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泉州市(鲤城区、南安市、金门县、泉港区、安溪县、惠安县、石狮市、洛江区、丰泽区、晋江市、德化县、永春县)
黄冈市(麻城市、英山县、黄州区、武穴市、罗田县、红安县、黄梅县、团风县、蕲春县、浠水县)
昌吉回族自治州(呼图壁县、木垒哈萨克自治县、阜康市、玛纳斯县、昌吉市、吉木萨尔县、奇台县)
苏州市(虎丘区、张家港市、昆山市、常熟市、吴中区、吴江区、相城区、姑苏区、太仓市) 抚顺市(东洲区、新宾满族自治县、新抚区、抚顺县、望花区、顺城区、清原满族自治县)
济源市
昌都市(边坝县、左贡县、江达县、贡觉县、类乌齐县、洛隆县、八宿县、卡若区、察雅县、芒康县、丁青县)
保山市(施甸县、龙陵县、隆阳区、昌宁县、腾冲市)
阿拉善盟(阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济纳旗) 六盘水市(盘州市、水城区、六枝特区、钟山区)
阜阳市(临泉县、太和县、颍泉区、颍东区、阜南县、颍上县、颍州区、界首市)
平顶山市(郏县、新华区、卫东区、汝州市、湛河区、宝丰县、舞钢市、叶县、鲁山县、石龙区)
鹤壁市(淇县、浚县、山城区、淇滨区、鹤山区)
辽源市(龙山区、东辽县、西安区、东丰县)
玉树藏族自治州(治多县、称多县、囊谦县、杂多县、曲麻莱县、玉树市)
辽阳市(辽阳县、白塔区、宏伟区、弓长岭区、文圣区、太子河区、灯塔市)
安阳市(安阳县、滑县、龙安区、林州市、北关区、殷都区、内黄县、文峰区、汤阴县)
兴安盟(阿尔山市、突泉县、乌兰浩特市、科尔沁右翼中旗、科尔沁右翼前旗、扎赉特旗)
日照市(五莲县、岚山区、东港区、莒县)
那曲市(巴青县、安多县、聂荣县、索县、尼玛县、双湖县、申扎县、比如县、班戈县、嘉黎县、色尼区)
安康市(平利县、汉滨区、旬阳市、汉阴县、白河县、石泉县、岚皋县、紫阳县、宁陕县、镇坪县)
新余市(分宜县、渝水区)
金华市(浦江县、武义县、婺城区、义乌市、金东区、永康市、东阳市、磐安县、兰溪市)
鹤岗市(东山区、兴安区、向阳区、工农区、萝北县、绥滨县、南山区、兴山区)
德州市(宁津县、陵城区、临邑县、平原县、庆云县、武城县、禹城市、德城区、齐河县、夏津县、乐陵市)
玉溪市(元江哈尼族彝族傣族自治县、通海县、易门县、新平彝族傣族自治县、华宁县、澄江市、红塔区、江川区、峨山彝族自治县)
无锡市(梁溪区、锡山区、滨湖区、惠山区、宜兴市、新吴区、江阴市)
儋州市
榆林市(米脂县、定边县、吴堡县、佳县、子洲县、榆阳区、绥德县、靖边县、横山区、神木市、清涧县、府谷县)
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宣城市(宁国市、广德市、郎溪县、旌德县、泾县、宣州区、绩溪县)
衡水市(枣强县、武邑县、饶阳县、武强县、阜城县、故城县、景县、冀州区、桃城区、深州市、安平县)
滨州市(惠民县、邹平市、沾化区、滨城区、阳信县、无棣县、博兴县)
长春市(九台区、二道区、宽城区、农安县、榆树市、公主岭市、绿园区、朝阳区、德惠市、双阳区、南关区) 乌鲁木齐市(乌鲁木齐县、新市区、沙依巴克区、米东区、天山区、头屯河区、水磨沟区、达坂城区)
河池市(罗城仫佬族自治县、东兰县、巴马瑶族自治县、宜州区、凤山县、大化瑶族自治县、金城江区、都安瑶族自治县、南丹县、天峨县、环江毛南族自治县)
怒江傈僳族自治州(福贡县、泸水市、兰坪白族普米族自治县、贡山独龙族怒族自治县)
泰安市(泰山区、东平县、宁阳县、岱岳区、肥城市、新泰市)黄石市(大冶市、阳新县、铁山区、黄石港区、下陆区、西塞山区)
吐鲁番市(托克逊县、高昌区、鄯善县) 内江市(资中县、隆昌市、市中区、威远县、东兴区)
东莞市
黔东南苗族侗族自治州(岑巩县、雷山县、剑河县、黄平县、锦屏县、三穗县、台江县、榕江县、麻江县、天柱县、凯里市、施秉县、丹寨县、镇远县、从江县、黎平县)
漯河市(郾城区、临颍县、召陵区、源汇区、舞阳县)赤峰市(宁城县、红山区、元宝山区、阿鲁科尔沁旗、巴林右旗、翁牛特旗、敖汉旗、松山区、克什克腾旗、巴林左旗、林西县、喀喇沁旗)
甘南藏族自治州(合作市、玛曲县、临潭县、碌曲县、卓尼县、迭部县、舟曲县、夏河县)
伊犁哈萨克自治州(霍尔果斯市、伊宁市、奎屯市、特克斯县、新源县、巩留县、伊宁县、昭苏县、霍城县、尼勒克县、察布查尔锡伯自治县)
曲靖市(师宗县、马龙区、罗平县、陆良县、宣威市、会泽县、富源县、沾益区、麒麟区)
金昌市(金川区、永昌县)
哈密市(巴里坤哈萨克自治县、伊州区、伊吾县)
黑河市(逊克县、嫩江市、孙吴县、北安市、五大连池市、爱辉区)
济南市(章丘区、天桥区、商河县、济阳区、长清区、钢城区、历城区、平阴县、槐荫区、历下区、市中区、莱芜区)
汕头市(澄海区、潮阳区、潮南区、濠江区、金平区、南澳县、龙湖区)
泸州市(龙马潭区、泸县、纳溪区、叙永县、古蔺县、合江县、江阳区)
镇江市(京口区、扬中市、丹阳市、润州区、句容市、丹徒区)
固原市(西吉县、泾源县、彭阳县、原州区、隆德县)
三明市(沙县区、将乐县、明溪县、永安市、大田县、尤溪县、建宁县、清流县、三元区、宁化县、泰宁县)
海东市(循化撒拉族自治县、乐都区、民和回族土族自治县、化隆回族自治县、平安区、互助土族自治县)
眉山市(仁寿县、青神县、彭山区、丹棱县、洪雅县、东坡区)
厦门市(集美区、湖里区、思明区、海沧区、翔安区、同安区)
阿勒泰地区(哈巴河县、福海县、阿勒泰市、富蕴县、青河县、布尔津县、吉木乃县)
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。