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红河哈尼族彝族自治州(泸西县、弥勒市、石屏县、屏边苗族自治县、红河县、元阳县、绿春县、金平苗族瑶族傣族自治县、个旧市、河口瑶族自治县、蒙自市、开远市、建水县)
贵阳市(修文县、白云区、云岩区、花溪区、开阳县、乌当区、南明区、清镇市、观山湖区、息烽县)
通化市(东昌区、通化县、梅河口市、辉南县、集安市、二道江区、柳河县)
新乡市(长垣市、延津县、凤泉区、红旗区、卫滨区、原阳县、牧野区、新乡县、获嘉县、卫辉市、辉县市、封丘县) 金昌市(永昌县、金川区)
湛江市(徐闻县、廉江市、麻章区、雷州市、坡头区、赤坎区、吴川市、遂溪县、霞山区)
池州市(石台县、青阳县、贵池区、东至县)
盘锦市(大洼区、盘山县、双台子区、兴隆台区)沧州市(肃宁县、献县、泊头市、黄骅市、海兴县、任丘市、南皮县、青县、运河区、新华区、孟村回族自治县、沧县、吴桥县、东光县、盐山县、河间市)
宜宾市(江安县、筠连县、翠屏区、叙州区、屏山县、珙县、兴文县、长宁县、南溪区、高县) 安康市(宁陕县、平利县、紫阳县、白河县、石泉县、汉滨区、旬阳市、岚皋县、汉阴县、镇坪县)
重庆市(黔江区、垫江县、酉阳土家族苗族自治县、南川区、武隆区、江津区、秀山土家族苗族自治县、城口县、九龙坡区、巫山县、荣昌区、璧山区、渝北区、忠县、南岸区、潼南区、丰都县、奉节县、江北区、石柱土家族自治县、长寿区、云阳县、巴南区、渝中区、永川区、大渡口区、巫溪县、梁平区、沙坪坝区、铜梁区、合川区、北碚区、万州区、彭水苗族土家族自治县、涪陵区、开州区、大足区、綦江区)
周口市(太康县、鹿邑县、西华县、项城市、郸城县、商水县、川汇区、扶沟县、淮阳区、沈丘县)
自贡市(自流井区、大安区、富顺县、沿滩区、贡井区、荣县)
六盘水市(钟山区、盘州市、六枝特区、水城区)
呼伦贝尔市(新巴尔虎右旗、扎兰屯市、新巴尔虎左旗、海拉尔区、陈巴尔虎旗、根河市、额尔古纳市、阿荣旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、鄂伦春自治旗、牙克石市、鄂温克族自治旗、扎赉诺尔区、满洲里市)
石家庄市(元氏县、裕华区、无极县、藁城区、平山县、桥西区、赵县、赞皇县、新华区、正定县、深泽县、井陉矿区、灵寿县、长安区、辛集市、行唐县、晋州市、高邑县、鹿泉区、井陉县、栾城区、新乐市)
达州市(渠县、通川区、宣汉县、开江县、万源市、达川区、大竹县)
宜昌市(五峰土家族自治县、伍家岗区、夷陵区、西陵区、当阳市、宜都市、远安县、兴山县、枝江市、点军区、猇亭区、长阳土家族自治县、秭归县)
佛山市(南海区、三水区、高明区、顺德区、禅城区)
十堰市(茅箭区、张湾区、竹山县、郧西县、竹溪县、丹江口市、房县、郧阳区)
柳州市(鱼峰区、柳江区、三江侗族自治县、融安县、鹿寨县、柳城县、柳北区、融水苗族自治县、柳南区、城中区)
赣州市(石城县、大余县、寻乌县、会昌县、南康区、赣县区、龙南市、上犹县、安远县、瑞金市、宁都县、定南县、兴国县、信丰县、全南县、于都县、崇义县、章贡区)
宣城市(宣州区、广德市、绩溪县、旌德县、宁国市、郎溪县、泾县)
无锡市(宜兴市、滨湖区、锡山区、江阴市、惠山区、梁溪区、新吴区)
德宏傣族景颇族自治州(盈江县、芒市、陇川县、梁河县、瑞丽市)
吕梁市(柳林县、交口县、交城县、方山县、石楼县、兴县、中阳县、孝义市、文水县、临县、汾阳市、离石区、岚县)
阜阳市(阜南县、颍上县、临泉县、颍泉区、颍东区、颍州区、界首市、太和县)
开封市(鼓楼区、禹王台区、兰考县、尉氏县、顺河回族区、通许县、杞县、祥符区、龙亭区)
荆州市(洪湖市、监利市、松滋市、石首市、公安县、荆州区、江陵县、沙市区)
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常州市(武进区、天宁区、新北区、溧阳市、金坛区、钟楼区)
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广元市(剑阁县、苍溪县、旺苍县、青川县、朝天区、利州区、昭化区)
贺州市(昭平县、富川瑶族自治县、钟山县、八步区、平桂区) 益阳市(资阳区、安化县、桃江县、南县、赫山区、沅江市)
郑州市(中原区、登封市、惠济区、新郑市、管城回族区、巩义市、二七区、新密市、上街区、中牟县、金水区、荥阳市)
蚌埠市(怀远县、龙子湖区、淮上区、禹会区、五河县、蚌山区、固镇县)
宁波市(镇海区、宁海县、奉化区、江北区、余姚市、慈溪市、鄞州区、海曙区、象山县、北仑区)上饶市(鄱阳县、信州区、万年县、铅山县、广信区、弋阳县、广丰区、横峰县、婺源县、德兴市、余干县、玉山县)
西宁市(湟源县、城中区、城西区、大通回族土族自治县、城东区、湟中区、城北区) 抚顺市(抚顺县、顺城区、东洲区、望花区、新宾满族自治县、新抚区、清原满族自治县)
鹤岗市(萝北县、兴安区、南山区、东山区、工农区、兴山区、向阳区、绥滨县)
武汉市(汉阳区、洪山区、江夏区、新洲区、武昌区、青山区、蔡甸区、黄陂区、东西湖区、江岸区、硚口区、汉南区、江汉区)
襄阳市(保康县、谷城县、宜城市、老河口市、南漳县、襄州区、襄城区、樊城区、枣阳市)喀什地区(叶城县、莎车县、泽普县、英吉沙县、岳普湖县、巴楚县、塔什库尔干塔吉克自治县、喀什市、疏附县、疏勒县、麦盖提县、伽师县)
南昌市(南昌县、青山湖区、东湖区、进贤县、西湖区、红谷滩区、青云谱区、新建区、安义县)
枣庄市(山亭区、市中区、峄城区、滕州市、台儿庄区、薛城区)
乐山市(马边彝族自治县、犍为县、峨边彝族自治县、夹江县、井研县、沙湾区、沐川县、金口河区、峨眉山市、五通桥区、市中区)
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甘孜藏族自治州(乡城县、新龙县、丹巴县、稻城县、巴塘县、九龙县、得荣县、德格县、色达县、泸定县、炉霍县、雅江县、理塘县、石渠县、甘孜县、康定市、白玉县、道孚县)
吉林市(蛟河市、昌邑区、永吉县、舒兰市、龙潭区、丰满区、船营区、桦甸市、磐石市)
东莞市
驻马店市(上蔡县、遂平县、泌阳县、确山县、正阳县、驿城区、汝南县、平舆县、西平县、新蔡县)
德州市(平原县、庆云县、武城县、乐陵市、临邑县、德城区、陵城区、齐河县、禹城市、宁津县、夏津县)
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五指山市(临高县、保亭黎族苗族自治县、文昌市、澄迈县、琼中黎族苗族自治县、定安县、东方市、屯昌县、琼海市、乐东黎族自治县、万宁市、陵水黎族自治县、昌江黎族自治县、白沙黎族自治县)
和田地区(民丰县、和田县、策勒县、洛浦县、于田县、皮山县、和田市、墨玉县)
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4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。