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中山市

海口市(美兰区、龙华区、琼山区、秀英区)

昌吉回族自治州(玛纳斯县、昌吉市、呼图壁县、吉木萨尔县、阜康市、奇台县、木垒哈萨克自治县)

石家庄市(无极县、灵寿县、井陉县、栾城区、赞皇县、高邑县、桥西区、平山县、晋州市、赵县、深泽县、元氏县、正定县、行唐县、新华区、井陉矿区、长安区、裕华区、鹿泉区、藁城区、新乐市、辛集市)  固原市(彭阳县、西吉县、隆德县、原州区、泾源县)

泰州市(泰兴市、靖江市、海陵区、高港区、兴化市、姜堰区)

包头市(青山区、白云鄂博矿区、土默特右旗、石拐区、固阳县、九原区、东河区、昆都仑区、达尔罕茂明安联合旗)

邯郸市(广平县、磁县、鸡泽县、魏县、临漳县、曲周县、邯山区、涉县、丛台区、大名县、峰峰矿区、成安县、邱县、肥乡区、武安市、馆陶县、永年区、复兴区)

宿州市(埇桥区、灵璧县、萧县、泗县、砀山县)  济宁市(泗水县、梁山县、汶上县、微山县、邹城市、曲阜市、鱼台县、金乡县、嘉祥县、兖州区、任城区)

滁州市(明光市、琅琊区、南谯区、凤阳县、来安县、定远县、天长市、全椒县)

北京市(密云区、通州区、丰台区、怀柔区、西城区、门头沟区、石景山区、海淀区、平谷区、昌平区、房山区、朝阳区、顺义区、大兴区、延庆区、东城区)

重庆市(武隆区、綦江区、忠县、渝北区、北碚区、渝中区、酉阳土家族苗族自治县、巴南区、长寿区、合川区、江津区、铜梁区、丰都县、大足区、石柱土家族自治县、城口县、开州区、梁平区、涪陵区、潼南区、璧山区、黔江区、大渡口区、南岸区、秀山土家族苗族自治县、南川区、巫山县、荣昌区、万州区、云阳县、垫江县、巫溪县、江北区、永川区、九龙坡区、沙坪坝区、彭水苗族土家族自治县、奉节县)

西双版纳傣族自治州(勐海县、勐腊县、景洪市)

甘孜藏族自治州(甘孜县、巴塘县、稻城县、德格县、石渠县、色达县、白玉县、丹巴县、九龙县、乡城县、得荣县、新龙县、泸定县、炉霍县、理塘县、雅江县、康定市、道孚县)

资阳市(乐至县、雁江区、安岳县)

怀化市(辰溪县、中方县、会同县、新晃侗族自治县、沅陵县、通道侗族自治县、溆浦县、靖州苗族侗族自治县、鹤城区、洪江市、芷江侗族自治县、麻阳苗族自治县)

焦作市(武陟县、马村区、温县、山阳区、孟州市、沁阳市、修武县、博爱县、中站区、解放区)

南阳市(西峡县、内乡县、南召县、宛城区、桐柏县、淅川县、新野县、社旗县、唐河县、方城县、镇平县、卧龙区、邓州市)

龙岩市(新罗区、武平县、连城县、永定区、长汀县、漳平市、上杭县)

赣州市(宁都县、定南县、全南县、于都县、章贡区、信丰县、石城县、上犹县、大余县、崇义县、瑞金市、寻乌县、赣县区、龙南市、兴国县、南康区、安远县、会昌县)

三明市(永安市、清流县、尤溪县、明溪县、将乐县、宁化县、建宁县、三元区、沙县区、泰宁县、大田县)

滨州市(滨城区、博兴县、沾化区、阳信县、邹平市、惠民县、无棣县)

平顶山市(汝州市、湛河区、宝丰县、叶县、卫东区、鲁山县、新华区、舞钢市、郏县、石龙区)

柳州市(融水苗族自治县、柳北区、柳江区、三江侗族自治县、融安县、鱼峰区、鹿寨县、柳南区、城中区、柳城县)

梅州市(梅江区、蕉岭县、兴宁市、梅县区、平远县、丰顺县、大埔县、五华县)

凉山彝族自治州(甘洛县、冕宁县、会理市、木里藏族自治县、会东县、昭觉县、雷波县、布拖县、德昌县、西昌市、越西县、金阳县、美姑县、喜德县、宁南县、普格县、盐源县)

鞍山市(千山区、台安县、铁东区、岫岩满族自治县、海城市、铁西区、立山区)

宜春市(上高县、袁州区、万载县、宜丰县、奉新县、樟树市、靖安县、丰城市、高安市、铜鼓县)

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保定市(顺平县、徐水区、莲池区、涿州市、曲阳县、易县、高阳县、蠡县、定州市、定兴县、满城区、博野县、高碑店市、望都县、安国市、唐县、涞水县、安新县、阜平县、竞秀区、清苑区、雄县、涞源县、容城县)

贺州市(富川瑶族自治县、钟山县、平桂区、八步区、昭平县)

松原市(宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县、长岭县、乾安县、扶余市)

临夏回族自治州(东乡族自治县、临夏县、临夏市、广河县、康乐县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、永靖县、和政县)  鸡西市(滴道区、恒山区、密山市、城子河区、虎林市、麻山区、鸡东县、鸡冠区、梨树区)

怒江傈僳族自治州(贡山独龙族怒族自治县、兰坪白族普米族自治县、福贡县、泸水市)

娄底市(双峰县、冷水江市、新化县、娄星区、涟源市)

黔西南布依族苗族自治州(望谟县、安龙县、贞丰县、普安县、兴仁市、册亨县、兴义市、晴隆县)商洛市(柞水县、洛南县、商南县、商州区、山阳县、镇安县、丹凤县)

徐州市(贾汪区、新沂市、丰县、云龙区、铜山区、邳州市、鼓楼区、睢宁县、沛县、泉山区)  三亚市(天涯区、崖州区、吉阳区、海棠区)

银川市(贺兰县、金凤区、永宁县、西夏区、灵武市、兴庆区)

双鸭山市(宝清县、饶河县、集贤县、岭东区、友谊县、四方台区、宝山区、尖山区)

台州市(临海市、路桥区、天台县、温岭市、玉环市、黄岩区、三门县、仙居县、椒江区)镇江市(润州区、丹徒区、京口区、扬中市、句容市、丹阳市)

石嘴山市(大武口区、平罗县、惠农区)

开封市(尉氏县、龙亭区、鼓楼区、通许县、禹王台区、兰考县、顺河回族区、祥符区、杞县)

邵阳市(邵东市、绥宁县、北塔区、隆回县、新邵县、双清区、邵阳县、洞口县、武冈市、大祥区、新宁县、城步苗族自治县)

大同市(左云县、浑源县、云州区、阳高县、新荣区、广灵县、云冈区、灵丘县、平城区、天镇县)

吉林市(船营区、桦甸市、丰满区、昌邑区、龙潭区、磐石市、永吉县、蛟河市、舒兰市)

黑河市(嫩江市、爱辉区、孙吴县、五大连池市、北安市、逊克县)

临汾市(安泽县、永和县、洪洞县、襄汾县、乡宁县、古县、蒲县、汾西县、翼城县、浮山县、曲沃县、侯马市、大宁县、吉县、尧都区、霍州市、隰县)

珠海市(金湾区、斗门区、香洲区)

东营市(河口区、广饶县、东营区、利津县、垦利区)

太原市(迎泽区、小店区、晋源区、万柏林区、古交市、清徐县、阳曲县、杏花岭区、尖草坪区、娄烦县)

宁夏回族自治区

东莞市

延安市(延长县、黄陵县、富县、延川县、宜川县、子长市、黄龙县、安塞区、吴起县、志丹县、洛川县、甘泉县、宝塔区)

乌海市(海南区、海勃湾区、乌达区)

锡林郭勒盟(镶黄旗、苏尼特左旗、东乌珠穆沁旗、多伦县、锡林浩特市、正蓝旗、西乌珠穆沁旗、正镶白旗、二连浩特市、阿巴嘎旗、太仆寺旗、苏尼特右旗)

崇左市(龙州县、大新县、凭祥市、扶绥县、天等县、宁明县、江州区)

　　在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华基金明星基金经理李晓星旗下代表作基金——银华心怡在2025年一季度重获净申购。

　　4月21日，银华基金李晓星旗下产品悉数披露一季报。以其代表作基金——银华心怡为例，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，美的获大幅加仓，成为头号重仓股；小米则为该基金自成立以来首次被买入的个股。

　　另一方面，阿里巴巴、中芯国际遭李晓星小幅度减持；比亚迪港股、五粮液、中通快递、香港交易所、快手则退出银华心怡的持仓前十。

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　美的成头号重仓股

　　李晓星在管基金目前有10只，分别为银华中小盘精选、银华盛世精选、银华心诚、银华心怡、银华大盘精选两年定开、银华丰享一年持有、银华心佳两年持有期、银华心享一年持有、银华心兴三年持有、银华心选一年持有。

　　以其代表作基金——银华心怡为例，2025年一季度期间，银华心怡A、C份额净值增长率分别为14.79%、14.62%，大幅跑赢同期2.64%的业绩比较基准收益率。

　　或受益于业绩增长，银华心怡2025年一季度末的资产净值较2024年四季度末增长10.27亿元，达53.90亿元，已成为李晓星旗下在管基金规模最大的一只产品。

　　与此同时，申购赎回方面，在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华心怡在2025年一季度获1.40亿份的净申购。

　　资产配置方面，与此前连续6个季度保持90%以上的高仓位不同的是，银华心怡2025年一季度的股票仓位降至89.74%，而该基金的前十大重仓股持股集中度则大幅提升，由2024年四季度末时的38.24%升至52.40%。

　　截至2025年一季度末，银华心怡的前十大重仓股分别是：美的集团（000333.SZ）、贵州茅台（600519.SH）、宁德时代（300750.SZ）、腾讯控股（00700.HK）、比亚迪（002594.SZ）、中国移动（00941.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、小米集团（01810.HK）、中芯国际（00981.HK）、美团（03690.HK）。

　　具体来看，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，该基金的头号重仓股——美的集团在2024年上半年被银华心怡清仓卖出之后，又于2024年下半年重新被买回，彼时持仓数量为134.63万股。从加仓幅度来看，银华心怡一季度对于美的集团的持仓数量为417.01万股，增持比例高达209.75%。

　　值得一提的是，小米为该基金自成立以来首次被买入的个股，持仓数量为561.41万股；而中国移动则在2024年下半年首次被银华心怡买入，彼时持仓数量为158.50万股，后又于2025年一季度期间被买进持仓前十，持股数量达348.85万股。

　　此外，贵州茅台、宁德时代、腾讯控股获加仓比例依次为104.26%、47.56%、22.32%。

　　与之相对的是，2024年四季度期间首次买入便位列持仓前十的阿里巴巴，在2025年一季度期间遭减持，减仓比例为5.74%；中芯国际再遭小幅度减持，减仓比例为1.75%。

　　比亚迪股份（01211.HK）、五粮液（000858.SZ）、中通快递（02057.HK）、香港交易所（00388.HK）、快手（01024.HK）则退出银华心怡的持仓前十。

　　AI投资转为要看到产业进展和业绩兑现

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　李晓星认为，AI投资自初期从0到1的宏大叙事，转为要看到产业进展和业绩兑现。“我们看好港股科技龙头，Deepseek的出现加速了国内AI产业发展的进程，国内互联网厂商不论是在产品端还是资本开支端都出现较为积极的信号。业绩层面，港股科技龙头业绩持续增长，同时估值水平仍处于较为合理的状态。我们认为港股科技巨头是产业趋势和基本面趋势共振的方向。”

　　AI产业层面，李晓星指出，随着算力成本逐步降低，他看好端侧方向AI终端投资机会，关注应用端产业进展。半导体国产化进入深水区，看好国内先进制程突破带动的先进晶圆制造、先进封装、国产算力芯片的投资机会。

　　国防军工方面，李晓星称，在经历过去两年的困境之后，行业景气度在春节后从弱复苏逐步转为强复苏，2025年作为“十四五”规划收官之年，过去积压订单预计将集中释放，有望带动产业链公司盈利能力触底回升。展望2027年建军一百年奋斗目标，指引2025年至2026年两年国防装备建设刚性较强，行业间景气度横向比较优势明显。

　　谈及新能源行业，李晓星分析道，从股价角度来说，新能源板块经过去年四季度的反弹和一季度的回调，目前处于一个估值合理偏低的位置，他更看好这一轮走下来，成本和技术优势继续拉大的龙头公司。

　　2025年整体消费投资环境将有明显改善

　　“国内汽车消费具有韧性，海外出口成为了新的增长极。”李晓星认为，本土品牌整车出口以及对外技术输出都有加速趋势，汽车股整体估值和股价位置也都合理，未来还会叠加AI和机器人的成长空间，我们看好行业优势公司。机器人板块经历了较大幅度的上涨，大部分的公司估值都偏高，需要在挤泡沫的过程中选择真正具备技术和成本优势的公司。

　　对于消费行业，李晓星则坦言“2025年消费面临的问题依然存在，人口红利消失，线上流量放缓。”不过，他也表示，一系列相关措施会逐步出台且发挥效果，2025年整体消费投资环境将比2023年、2024年有明显改善。整个消费依然充满活力，消费群体分层，该花花、该省省，更理性，更在意情绪价值，更追求新的东西。

　　投资上，李晓星称，一方面迎合时代的变化，另一方面继续追求更有性价比的组合。主要看好的方向：一是国产化，当下国潮的强势代表着国力的提升和文化的自信，我们很多国产品牌逐步走向中高端深水区，与外资大牌进行竞技，在美护、日化、黄金珠宝等领域，出现了一批中高端品牌，增长非常强劲。

　　二是消费升级，尤其是在审美、精神满足上的升级持续存在，潮玩、IP文化、宠物等为主的“情感”消费、“体验”消费，景气度持续上升。

　　三是品牌国际化，出海成为越来越多行业龙头在2025年的发展战略，在调研的过程中感受到他们对国际业务更加坚定，以长期主义的视角去挖掘出未来5-10年的增长路径。

　　看好受益于流动性改善的有色板块

　　在医药板块，李晓星认为“随着医药政策的逐渐优化，当前行业的风险基本出清，叠加商业保险的开源，医药板块本身的景气度已经出现拐点。”他进一步指出，从业绩表现看，创新药板块总体收入呈高增长趋势，多家企业实现扭亏或亏损收窄。这表明创新药的研发投入正逐渐转化为实际收益，创新药企业的商业模式得到验证，他看好创新药及其产业链的一些优质标的。

　　随着美联储降息周期进入下半段，李晓星看好受益于流动性改善的有色板块，结构上，他认为，服务业的边际走弱和制造业重回扩张趋势更有利于工业金属；同时，因特朗普关税政策引发的对全球贸易战的担忧，避险情绪增强，金价仍将维持强势，但黄金股估值上或有压力。

　　此外，李晓星指出，油价在当前位置面临的长短期不确定因素均较多，但油服产业链确定性和股价位置较为合适。

　　李晓星表示，国内货币政策年内仍有降准降息的空间，二季度因基数效应同比压力不大，他相对看好供给侧刚性约束大的电解铝和边际减产较大的钢铁行业；煤炭价格跌破长协后疆煤等边际产能有退出，叠加进口减少，有一定的价格自稳定效应，但向上弹性不大，他认为其中长协比例高的高股息品种相对更具吸引力；火电股电价下调利空基本消化，煤炭成本和财务成本降低将有助于改善业绩；绿电消纳政策和历史欠补问题有序推进，他看好行业拐点机会。

　　对于银行板块，李晓星则指出，银行的经营依旧稳健，第一批国有大行注资也已以高于市场价的价格推进当中。资本充实后，银行抵御风险的能力在增强，保证了盈利的稳定性。目前行业的股息率水平虽有所下降，但仍明显高于长期国债收益率，是长期资金配置的较好选择。房地产市场在经历长期调整后，近期有企稳迹象，仍需进一步观察。

江山股份4月21日公告，2025年第一季度实现营业收入17.46亿元，同比增长10.15%；归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，同比增长89.1%；基本每股收益0.36元。