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黑河市(五大连池市、逊克县、北安市、爱辉区、孙吴县、嫩江市)
海东市(化隆回族自治县、平安区、民和回族土族自治县、乐都区、循化撒拉族自治县、互助土族自治县)
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曲靖市(麒麟区、马龙区、陆良县、会泽县、罗平县、宣威市、富源县、师宗县、沾益区)
六安市(金安区、霍邱县、舒城县、叶集区、霍山县、金寨县、裕安区)
西安市(周至县、鄠邑区、新城区、莲湖区、灞桥区、雁塔区、临潼区、蓝田县、长安区、碑林区、高陵区、阎良区、未央区)
玉树藏族自治州(囊谦县、杂多县、称多县、玉树市、曲麻莱县、治多县)
陇南市(宕昌县、文县、徽县、康县、成县、礼县、西和县、两当县、武都区)
邯郸市(广平县、复兴区、大名县、邱县、临漳县、丛台区、馆陶县、魏县、涉县、峰峰矿区、曲周县、永年区、成安县、鸡泽县、邯山区、武安市、磁县、肥乡区)
运城市(平陆县、闻喜县、夏县、新绛县、垣曲县、稷山县、盐湖区、永济市、万荣县、芮城县、临猗县、河津市、绛县)
拉萨市(墨竹工卡县、曲水县、达孜区、当雄县、城关区、林周县、堆龙德庆区、尼木县)
锦州市(凌海市、北镇市、凌河区、太和区、黑山县、古塔区、义县)
黄南藏族自治州(尖扎县、河南蒙古族自治县、同仁市、泽库县)
衡水市(冀州区、安平县、武邑县、景县、枣强县、阜城县、桃城区、饶阳县、故城县、武强县、深州市)
滁州市(定远县、全椒县、琅琊区、南谯区、天长市、来安县、明光市、凤阳县)
果洛藏族自治州(甘德县、玛沁县、久治县、玛多县、班玛县、达日县)
厦门市(思明区、湖里区、海沧区、同安区、集美区、翔安区)
随州市(随县、广水市、曾都区)
眉山市(东坡区、仁寿县、彭山区、洪雅县、青神县、丹棱县)
淮安市(涟水县、清江浦区、淮安区、金湖县、洪泽区、盱眙县、淮阴区)
贵港市(桂平市、港南区、平南县、覃塘区、港北区)
鞍山市(铁东区、海城市、铁西区、台安县、岫岩满族自治县、千山区、立山区)
博尔塔拉蒙古自治州(博乐市、精河县、阿拉山口市、温泉县)
咸阳市(礼泉县、长武县、渭城区、杨陵区、秦都区、旬邑县、兴平市、永寿县、彬州市、泾阳县、三原县、淳化县、武功县、乾县)
揭阳市(普宁市、揭西县、惠来县、揭东区、榕城区)
阳江市(阳春市、阳东区、江城区、阳西县)
大理白族自治州(洱源县、永平县、祥云县、南涧彝族自治县、剑川县、宾川县、大理市、鹤庆县、弥渡县、云龙县、漾濞彝族自治县、巍山彝族回族自治县)
宿州市(砀山县、萧县、埇桥区、泗县、灵璧县)
济南市(莱芜区、历下区、槐荫区、天桥区、章丘区、商河县、市中区、长清区、平阴县、济阳区、历城区、钢城区)
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德宏傣族景颇族自治州(盈江县、芒市、梁河县、瑞丽市、陇川县)
吕梁市(临县、孝义市、交口县、交城县、离石区、岚县、柳林县、中阳县、方山县、石楼县、文水县、兴县、汾阳市)
白城市(洮北区、镇赉县、洮南市、大安市、通榆县)
汕头市(南澳县、金平区、潮阳区、潮南区、濠江区、澄海区、龙湖区)
铜陵市(铜官区、义安区、枞阳县、郊区)
宣城市(宁国市、宣州区、广德市、郎溪县、旌德县、绩溪县、泾县)
锡林郭勒盟(苏尼特左旗、正镶白旗、多伦县、正蓝旗、二连浩特市、东乌珠穆沁旗、锡林浩特市、太仆寺旗、镶黄旗、阿巴嘎旗、苏尼特右旗、西乌珠穆沁旗)
湘西土家族苗族自治州(泸溪县、凤凰县、花垣县、保靖县、永顺县、龙山县、古丈县、吉首市)
忻州市(五寨县、五台县、神池县、宁武县、繁峙县、岢岚县、代县、河曲县、保德县、原平市、定襄县、忻府区、静乐县、偏关县)
沧州市(南皮县、青县、盐山县、黄骅市、新华区、献县、肃宁县、海兴县、运河区、吴桥县、任丘市、沧县、河间市、孟村回族自治县、东光县、泊头市)
伊犁哈萨克自治州(伊宁市、尼勒克县、新源县、巩留县、昭苏县、察布查尔锡伯自治县、特克斯县、伊宁县、奎屯市、霍城县、霍尔果斯市)
阿坝藏族羌族自治州(松潘县、汶川县、壤塘县、九寨沟县、理县、小金县、黑水县、马尔康市、若尔盖县、阿坝县、茂县、金川县、红原县)
深圳市(龙华区、龙岗区、光明区、罗湖区、南山区、宝安区、福田区、坪山区、盐田区)
天津市(河东区、津南区、西青区、和平区、宁河区、南开区、蓟州区、静海区、河北区、河西区、武清区、红桥区、北辰区、宝坻区、滨海新区、东丽区)
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白山市(浑江区、江源区、抚松县、临江市、靖宇县、长白朝鲜族自治县)
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内蒙古自治区
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前几天，我重点提及标普生物基金和光伏基金。有人在留言里问，为啥那么看好光伏，详细讲讲。
今天咱们就以光伏基金为例，一边写光伏，一边由光伏扩展到其他行业，分享我的投资分析体系。俗话说，授人以鱼不如授人以渔……
周期与价值回归
先说投资视角。
入行投资十多年，我曾经历了很多否极泰来或腰斩、脚踝斩的投资案例，也曾看过很多投资书籍，做过很多复盘分析。
或者自己被市场打脸，或者从复盘中吸取教训，让我形成了自己的第一个投资核心理论：
不管什么时候，不过于神话任何单一行业主题，也不彻底否定任何单一行业主题。
因为涨了全是利好，跌了全是利空，市场情绪会随着行情大涨or大跌起起落落。但穿透情绪之后，每个行业有其本身的核心价值、存在价值！
在投资历史上，从神坛跌入地狱，从老鼠变成神话，类似投资案例、投资周期也非常多。
曾有很多行业、标的，跌的没人理，说这次和以前的否极泰来不一样。
也有很多行业、标的，涨的万人空巷，说这次和以前的崩塌腰斩不一样。
其实没啥不一样！
无非是跌的时候多跌少跌，无非是涨的时候多涨少涨，但是最后都逃不过周期与价值回归。
张坤也在基金报告中重点写到：市场参与者更容易接受极端化的叙事模式，摇摆在“非常好”或者“非常差”之间。事实上，这两种极端情况都很少发生。
图片来源：基金年报；截至2024年12月31日
以光伏为例，前几年的光伏好比“非常好”，现在则是“非常差”，但是这些极端情况都很少发生。
就像遛狗理论说的，价格是狗，价值是人，价格在价值的周围跑前跑后跑左跑右。个股、行业主题、宽基莫不如此，都是围绕着内在估值、内在价值跑前跑后跑左跑右。
煤炭、医药、银行、中概、人工智能、房地产、机器人、白酒、光伏，或火热或冷门，全都如此。
好企业和好价格
再说下好企业（好行业）和好价格。
由于连跌数年，光伏基金跌幅惨烈，目前也利空频出，全是鬼故事，导致很多人提起光伏如避蛇蝎。
确实，光伏行业产能依旧严重过剩，还面临老美对东南亚光伏加征高关税。不过，很多利空消息，已经反应在价格里了。
说句不太客气的，即便是废品也有价值，何况一个行业整体……
这就涉及好企业（好行业）和好价格了！
好企业（好行业）确实很重要，但是好价格更重要。只要价格或成本够低，收益就可以够高。
目前，光伏行业确实危机重重，确实产能过剩，确实严重内卷，但是它严重大跌后，有个好价格！
从指数点位来看，中证光伏产业指数跌回去年9月底行情低点。当时的市场情绪多低大家都知道，类似恐慌性抛售的点位通常很难跌破，但它跌破了。
与此同时，指数跌回光伏牛市行情的起点。
数据来源：中证指数；截至2025年4月25日
再看下估值数据。
由于产能增加，过于内卷，光伏价格战很激烈，尽可能把它看作周期行业，这里重点看下市净率，目前市净率1.65倍，是近五六年里的洼地。
数据来源：iFind；截至2024年12月31日
光伏产品的逻辑也是长存的：
一是人类的终极能源是太阳。
二是在国内的沙漠地带、高速公路旁，仍有很多空旷地带，可以铺设光伏板发电。
三是出口，很多基础设施不发达的非洲、东南亚、南美洲等国家地区，正在铺设光伏板发电用电。还有战乱中的中东等地区，电力设施被毁，也在靠光伏发电用电。
此外，如果未来行业出清、产品提价，会从坏行业转变为好行业。
随后筛选了下，找到4只成立时间久、跟踪误差小的光伏基金，需要的老铁可以后台发送“光伏”加小助理获得完整基金名单。
【操作步骤：好买研习社主页—点击消息栏—进入底部菜单栏（如下图）】。
重点看好不代表梭哈
最后是资产配置和仓位控制。
确实，我重点分析、重点看好光伏基金，也曾跟大家重点写过恒生科技、券商、恒生医疗等基金，其中有的已经大涨，有的还趴着。
但再重点分析、再重点看好，不代表100%梭哈allin。
而是发现好机会，作为资产配置之一、作为行业配置之一。还有仓位控制慢慢买，而非一下满上。
同样以光伏基金为例。
我确实看好光伏基金，看好它当前的好价格，以及未来的行业困境反转，但我坚决不会满仓梭哈。
我们也无法精准买到底部。
因此慢慢买、定投为宜，同时单一行业最高仓位占比控制在10%以下。
不仅是光伏，其他所有行业主题，不管看好的不看好的，只要实际投资时，都应该这样投资应变。
这样不会很快，但会走的很稳。
稳就是快。
市场有风险，投资需谨慎。基金的过往业绩及其净值高低或基金管理人管理的其他基金的业绩并不预示其未来表现。相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人应详阅基金合同等法律文件，了解产品风险收益特征，根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策，独立承担投资风险。特别提醒，基金在封闭运作期间或特定持有期间存在无法赎回的流动性风险。
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新闻结尾
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胡彦斌分享的喉糖自己买不到了
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