依依情人网，体验当代艺术与传统美学的奇妙交融

更新时间：2025-04-23 06:33:42　浏览次数： 506

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大兴安岭地区(塔河县、呼玛县、漠河市)

朔州市(平鲁区、应县、右玉县、怀仁市、山阴县、朔城区)

大理白族自治州(宾川县、祥云县、大理市、鹤庆县、巍山彝族回族自治县、永平县、南涧彝族自治县、剑川县、弥渡县、云龙县、洱源县、漾濞彝族自治县)

赤峰市(克什克腾旗、林西县、翁牛特旗、敖汉旗、元宝山区、宁城县、松山区、巴林左旗、阿鲁科尔沁旗、喀喇沁旗、红山区、巴林右旗) 运城市(芮城县、永济市、平陆县、绛县、新绛县、闻喜县、河津市、垣曲县、夏县、临猗县、万荣县、盐湖区、稷山县)

黄冈市(罗田县、红安县、黄州区、武穴市、浠水县、团风县、英山县、蕲春县、黄梅县、麻城市)

石河子市(阿拉尔市、图木舒克市、昆玉市、双河市、铁门关市、五家渠市、北屯市、可克达拉市、胡杨河市、新星市、白杨市)

松原市(宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县、扶余市、乾安县、长岭县)珠海市(斗门区、香洲区、金湾区)

澳门特别行政区荆门市(掇刀区、东宝区、沙洋县、钟祥市、京山市)

丹东市(东港市、宽甸满族自治县、振安区、凤城市、振兴区、元宝区)

枣庄市(山亭区、市中区、台儿庄区、峄城区、薛城区、滕州市)

自贡市(沿滩区、荣县、大安区、富顺县、贡井区、自流井区)池州市(石台县、贵池区、东至县、青阳县)

咸阳市(礼泉县、永寿县、兴平市、泾阳县、淳化县、秦都区、乾县、旬邑县、三原县、渭城区、武功县、长武县、彬州市、杨陵区)

福州市(鼓楼区、闽清县、福清市、长乐区、闽侯县、台江区、仓山区、罗源县、平潭县、晋安区、永泰县、马尾区、连江县)

蚌埠市(怀远县、龙子湖区、五河县、固镇县、蚌山区、禹会区、淮上区)

广州市(增城区、南沙区、越秀区、白云区、从化区、黄埔区、番禺区、荔湾区、海珠区、天河区、花都区)

韶关市(乳源瑶族自治县、翁源县、始兴县、浈江区、乐昌市、仁化县、南雄市、曲江区、新丰县、武江区)

景德镇市(昌江区、珠山区、浮梁县、乐平市)

关税持续反复，新材料领域，我们认为率先受益的为半导体产业链相关材料，具备国产替代和景气度较高双重逻辑，适合中长期关注。细分看，主要有电子化学品、电子特气、靶材、电子树脂、膜材料等细分领域。

行情回顾

新材料指数涨跌幅为-4.9%，跑输沪深300指数2%。观察各子板块，碳纤维指数-5.3%、半导体材料指数-1.9%、OLED材料指数-7.4%、膜材料指数-5.7%、涂料油墨指数-4.4%。本周新材料板块中，实现正收益个股占比为+19.2%，表现占优的个股有石英股份（+42%）、沃顿科技（+16.3%）、泛亚微透（+14.8%）、泰和新材（+12.5%）、华特气体（+7.4%），国产替代标的涨幅靠前。

本周重点关注：新材料国产替代

长期观点

1、碳纤维：我们认为目前T300大丝束已处于阶段性底部阶段，但考虑到部分公司仍有产能快速释放，不排除后期继续价格战的可能，但原丝环节的企业仍较少，目前价格战停留在碳纤维环节，单从原丝环节来看，主要系吉林碳谷，上海石化及蓝星等少数几家掌握制备工艺，原丝环节降价可能性不大，建议关注吉林碳谷等。民品T700领域，国内目前主要系中复神鹰及长盛科技两家，中复神鹰为国内龙头产能已达2.85万吨（在建3wt），长期来看，下游新能源领域持续高景气，公司产能扩张有望带动业绩持续释放，预浸料业务如进展顺利后续或带来新增量，建议关注中复神鹰（与化工团队联合覆盖）。

2、电子材料：我们跟踪的折叠屏手机中UTG环节，在消费电子颓势时折叠手机下游需求仍高增，伴随行业价格带的不断下行，进一步促进下游需求有望实现正向循环。我们持续看好未来3-5年折叠屏手机的持续渗透，我们认为，产业链中的卡脖子环节仍将在一段时间内获得相应溢价。此外我们看好光刻胶及高频高速CCL上游原材料中的国产替代逻辑。重点推荐：世名科技（与化工团队联合覆盖）、凯盛科技（与电子团队联合覆盖）。

3、新能源材料：光伏方面，下游需求端仍维持较快增速，但产业链各环节扩张较快，我们判断需等待出清。风电方面，目前海风突破层层阻碍，持续放量，风电叶片环节集中度较高，重点推荐时代新材（与电新团队联合覆盖）。

风险提示：下游需求不及预期，行业格局恶化，原材料涨价超预期，关税存在一定不确定性。

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