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松原市(长岭县、乾安县、前郭尔罗斯蒙古族自治县、宁江区、扶余市)

随州市(随县、广水市、曾都区)

锦州市(凌河区、义县、太和区、凌海市、古塔区、北镇市、黑山县)

嘉兴市(秀洲区、南湖区、海宁市、桐乡市、平湖市、嘉善县、海盐县)  绍兴市(上虞区、新昌县、嵊州市、柯桥区、诸暨市、越城区)

安阳市(汤阴县、北关区、文峰区、内黄县、龙安区、殷都区、安阳县、林州市、滑县)

阳泉市(城区、盂县、平定县、郊区、矿区)

昭通市(威信县、大关县、昭阳区、绥江县、盐津县、巧家县、镇雄县、鲁甸县、彝良县、永善县、水富市)

儋州市  嘉峪关市

漯河市(舞阳县、临颍县、源汇区、郾城区、召陵区)

东营市(河口区、垦利区、东营区、利津县、广饶县)

香港特别行政区

凉山彝族自治州(德昌县、盐源县、美姑县、昭觉县、雷波县、会东县、布拖县、冕宁县、越西县、木里藏族自治县、金阳县、喜德县、宁南县、西昌市、甘洛县、会理市、普格县)

红河哈尼族彝族自治州(金平苗族瑶族傣族自治县、开远市、红河县、个旧市、建水县、弥勒市、泸西县、绿春县、蒙自市、河口瑶族自治县、石屏县、屏边苗族自治县、元阳县)

西藏自治区

铜陵市(义安区、郊区、铜官区、枞阳县)

塔城地区(乌苏市、沙湾市、托里县、额敏县、裕民县、和布克赛尔蒙古自治县、塔城市)

扬州市(广陵区、仪征市、邗江区、江都区、宝应县、高邮市)

那曲市(索县、嘉黎县、尼玛县、班戈县、双湖县、聂荣县、比如县、巴青县、申扎县、色尼区、安多县)

温州市(鹿城区、龙湾区、泰顺县、苍南县、平阳县、洞头区、乐清市、瑞安市、文成县、永嘉县、龙港市、瓯海区)

张家口市(宣化区、怀安县、涿鹿县、尚义县、怀来县、下花园区、赤城县、桥东区、阳原县、蔚县、康保县、万全区、崇礼区、桥西区、张北县、沽源县)

潍坊市(昌乐县、寒亭区、昌邑市、临朐县、寿光市、奎文区、潍城区、坊子区、诸城市、青州市、安丘市、高密市)

郑州市(二七区、中牟县、惠济区、登封市、新密市、管城回族区、上街区、荥阳市、中原区、金水区、新郑市、巩义市)

朝阳市(朝阳县、龙城区、凌源市、建平县、双塔区、喀喇沁左翼蒙古族自治县、北票市)

阿坝藏族羌族自治州(小金县、松潘县、黑水县、红原县、汶川县、若尔盖县、阿坝县、理县、茂县、马尔康市、壤塘县、九寨沟县、金川县)

金昌市(永昌县、金川区)

亳州市(蒙城县、涡阳县、谯城区、利辛县)

烟台市(栖霞市、莱山区、牟平区、龙口市、福山区、海阳市、莱阳市、芝罘区、莱州市、蓬莱区、招远市)

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宿州市(砀山县、萧县、灵璧县、埇桥区、泗县)

武汉市(江汉区、黄陂区、汉南区、武昌区、硚口区、汉阳区、东西湖区、新洲区、江夏区、江岸区、青山区、蔡甸区、洪山区)

大兴安岭地区(漠河市、塔河县、呼玛县)

克拉玛依市(乌尔禾区、白碱滩区、克拉玛依区、独山子区)  湖州市(德清县、南浔区、长兴县、安吉县、吴兴区)

青岛市(胶州市、即墨区、市北区、黄岛区、莱西市、李沧区、平度市、市南区、崂山区、城阳区)

遵义市(红花岗区、务川仡佬族苗族自治县、绥阳县、正安县、赤水市、湄潭县、习水县、道真仡佬族苗族自治县、播州区、余庆县、汇川区、凤冈县、仁怀市、桐梓县)

宜宾市(屏山县、江安县、兴文县、翠屏区、珙县、叙州区、高县、筠连县、南溪区、长宁县)无锡市(滨湖区、梁溪区、宜兴市、惠山区、新吴区、江阴市、锡山区)

铜仁市(沿河土家族自治县、万山区、思南县、松桃苗族自治县、玉屏侗族自治县、印江土家族苗族自治县、江口县、石阡县、碧江区、德江县)  楚雄彝族自治州(双柏县、大姚县、姚安县、武定县、禄丰市、牟定县、永仁县、楚雄市、南华县、元谋县)

平顶山市(汝州市、石龙区、卫东区、湛河区、宝丰县、叶县、鲁山县、新华区、郏县、舞钢市)

恩施土家族苗族自治州(咸丰县、鹤峰县、巴东县、宣恩县、恩施市、来凤县、建始县、利川市)

哈尔滨市(双城区、道里区、依兰县、呼兰区、宾县、尚志市、平房区、阿城区、五常市、南岗区、香坊区、延寿县、通河县、方正县、松北区、木兰县、巴彦县、道外区)资阳市(安岳县、雁江区、乐至县)

喀什地区(麦盖提县、疏勒县、疏附县、岳普湖县、叶城县、英吉沙县、塔什库尔干塔吉克自治县、莎车县、喀什市、泽普县、巴楚县、伽师县)

大连市(旅顺口区、金州区、沙河口区、瓦房店市、长海县、庄河市、普兰店区、中山区、西岗区、甘井子区)

黄山市(歙县、祁门县、黄山区、屯溪区、黟县、休宁县、徽州区)

鹰潭市(贵溪市、月湖区、余江区)

兴安盟(阿尔山市、科尔沁右翼中旗、突泉县、乌兰浩特市、扎赉特旗、科尔沁右翼前旗)

遂宁市(大英县、船山区、蓬溪县、安居区、射洪市)

东莞市

咸宁市(通城县、赤壁市、通山县、咸安区、嘉鱼县、崇阳县)

大理白族自治州(弥渡县、永平县、洱源县、大理市、宾川县、剑川县、漾濞彝族自治县、云龙县、巍山彝族回族自治县、祥云县、鹤庆县、南涧彝族自治县)

三亚市(崖州区、天涯区、海棠区、吉阳区)

芜湖市(无为市、南陵县、鸠江区、湾沚区、繁昌区、镜湖区、弋江区)

六安市(裕安区、金安区、叶集区、霍山县、金寨县、舒城县、霍邱县)

成都市(蒲江县、邛崃市、郫都区、简阳市、青羊区、都江堰市、青白江区、武侯区、锦江区、崇州市、金牛区、温江区、新津区、新都区、双流区、彭州市、大邑县、金堂县、龙泉驿区、成华区)

汕头市(潮南区、金平区、澄海区、龙湖区、潮阳区、南澳县、濠江区)

萍乡市(芦溪县、安源区、莲花县、湘东区、上栗县)

韶关市(仁化县、翁源县、武江区、乳源瑶族自治县、始兴县、南雄市、乐昌市、浈江区、曲江区、新丰县)

　　中信证券研究文|秦培景 王冠然 刘易 白弘伟 任恒毅

　　卿施典 田鹏 王涛 侯苏洋 王子昂

　　资金保持低风险偏好，市场呈现出持续高轮动特征，建议根据市场情况均衡配置。我们认为市场将在广义上的内循环、新的科技主题轮动。美国关税对经济增长的长期影响尚待评估，国内维护楼市和股市的政策持续出台对市场预期拖底，科技产业经历了一轮情绪高潮后逐步进入冷静期。从主题环境来看，综合流动性指标和市场风格特征，市场或在低位板块持续轮动。从催化因素分析上看，重点关注国内对内循环的稳楼市/促消费刺激政策、中美关税谈判进展。结合市场环境、催化因素以及综合量化指标研判，建议关注内循环大板块、消费电子、商业航空航天、深海经济主题。

　　▍A股大势：内循环为主，新概念科技主题轮动。

　　过去两周，市场对关税风险有较大反应，并对关税对未来经济增长的影响不确定性持续表现出避险情绪。新科技概念主题快速轮动且缺乏持续性。从外部环境上看，特朗普对华关税政策持续保持强硬，黄金价格继续走高；中国也保持对美国对等的关税政策，并积极与东盟、欧盟国家寻求多边贸易。从内部看，国内持续推动内循环的稳楼市、促销费政策。从资金面来看，市场流动性和活跃性维持在较低水平。从事件催化上看，2023年4月18日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，指出要持续稳定股市，持续推动房地产市场平稳健康发展。

　　▍主题环境：关税对宏观经济的长期影响担忧持续存在，市场成交量萎缩。围绕内循环的主题方向持续扩展

　　1）特朗普维持对华政策强硬。根据白宫4月15日更新的声明，美国对部分中国商品（如电动汽车、针筒等）的关税已叠加至245%。这一税率远超此前公布的145%“对等关税”，导致中国对美出口几乎停滞，中美贸易面临归零风险。全球资本市场动荡加剧，经济预期不确定性加剧。特朗普政府要求近70个国家在获得关税减免时，需承诺限制对华贸易合作，包括禁止中企通过第三国转口、限制中国产品进入其市场等。

　　2）习近平主席出访越南、柬埔寨和马来西亚等国，推动东盟国家多边贸易。习近平主席于2025年4月14日至18日出访越南、马来西亚和柬埔寨三国。访问期间，中越双方签署了涵盖互联互通、人工智能、绿色发展等领域的45份合作文本，旨在加强产业链、供应链合作。例如，越南支持中国电动汽车和新能源产业投资，中方则承诺扩大越南农产品进口，优化跨境物流效率。中马签署包括外交、国防“2+2”对话机制在内的30多份合作文件，并发表《构建高水平战略性中马命运共同体联合声明》。中马越三国均表态维护全球产业链稳定，共同抵制单边制裁。例如中方承诺扩大东盟优质产品进口，优化区域供应链韧性。

　　3）A股市场情绪退潮，指数止步“八连阳”。上周市场进入了缩量退潮节奏，周五两市成交量下降至9146.6亿元，为2025年内最低值。指数层面，资金参与情绪并未明显回暖。从板块来看，防御属性较强的银行股维持强势，中、农、工、建四大行续创历史新高。地产、城镇化概念股集体走强，由于德国新政府联盟协议悄然删除“华为排除条款”，5G概念股表现活跃。上周融资融券余额维持稳定，融资融券资金换手率大幅下行，主要指数资金流量指标（MFI）（MA5）均处于较弱区间，沪深300已接近超跌；主要指数资金流量指标（RSI）（MA5）大幅反转，但除上证50外均处于弱势区间。从相对沪深300偏离度看，中证1000、中证2000相对沪深300的成交额偏离度均大幅上升；中证1000、国证2000相较沪深300的估值偏离度均出现反转。

　　▍催化因素：内循环和消费政策有望持续推出，结构货币化政策 

　　1）国务院发布会聚焦服务业开放。4月21日（下周一），国务院新闻办将举行新闻发布会，解读《加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》；商务部等9部门联合印发的《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》将于下周细化落实。围绕内循环的刺激政策持续发布；

　　2）财政与货币政策协同发力。财政部将于4月21日招标1000亿元2个月期国库现金定存，直接向市场注入资金，缓解商业银行流动性压力，利好中小微企业融资。央行近期表态“降准降息留有充分调整余地”，结合4月7日人民日报评论“必要时将果断出手稳预期”，市场对定向降准或结构性降息（如支小再贷款利率下调）存在预期。

　　▍重点聚焦：国内大循环有望带动低位内需板块、消费电子可能迎来行情反转、自主可控有望利好军工航天板块、产业变革有望利好深海经济板块。

　　▍风险因素：

　　中美摩擦进一步激化，地缘冲突加剧，市场资金净流出扩大，国内政策落地不及预期。

　　2025年以来，在政策支持和估值修复等多重利好因素的助推下，创新药板块持续回暖。展望未来，创新药板块的核心逻辑是什么？港股和A股创新药分别蕴藏着哪些投资机遇？4月17日，富国基金以“创新药，投资的春天是否已来”为主题举办了“一起投”4月专场策略会，集结券商首席分析师以及富国基金投研人员，共话医药板块潜在的机会。

　　据了解，兴业证券宏观首席分析师、新财富最佳分析师段超、东吴证券医药行业首席分析师、新财富最佳分析师朱国广、富国精准医疗基金经理赵伟、富国医药创新基金经理王超、富国基金投顾资产配置总监马兰受邀出席本次策略会。

　　策略会上半场由三个主题演讲组成，段超、赵伟、朱国广分别从宏观经济、医药投资、创新药三大视角带来了对于当前市场以及医药板块投资价值的分析。下半场圆桌讨论环节，由富国基金高级策略分析师刘宇童主持，和四位嘉宾共同探讨当前市场潜在的投资机会。此次策略会以线上直播的形式召开，近30家平台同步直播，备受市场关注。

　　展望宏观经济，共话创新药投资机遇

　　谈及关税扰动对于市场的影响，段超指出，关税虽带来经济挑战，但我国政策对冲空间仍足，政府杠杆率存在扩张空间，存款准备金也有下调空间，政策应对“先攘外后安内”。同时今年或为我国宏观叙事的变化之年，以AI为代表的新科技产业正在发生突破、地产尾部风险基本解除、美国地缘压力基础动摇，由此有望带来自主可控、内需消费、军工的配置机会，长期对资本市场保持积极的态度。

　　深耕医药板块投资，赵伟分享了其看好创新药的两大逻辑。首先头部Biotech企业逐步实现盈利，印证了创新药的商业化赚钱能力，叠加政策支持，当前我国有足够大的市场让创新药自给自足，板块具备较好的利润空间。与此同时，伴随大量FIC和BIC出海，中国新药（药企）正加速融入全球市场，未来全球30%-50%的市场或将是中国创新药，市场前景可期。

　　展望港股和A股创新药潜在的机遇，朱国广表示，近年创新药社会地位持续提升，支付端已出现积极变化。同时伴随海外授权再创新高，国产创新药逐渐得到海外大药企认可，海外授权有望常态化。在国内商业化及BD出海产品爆发式增长的态势下，多家药企今年有望扭亏，创新药产业的大趋势已不可逆转，投资中重点关注创新药公司是否具备自我造血的能力。

　　把握市场脉搏，解码医药投资逻辑

　　策略会下半场圆桌讨论环节，富国基金高级策略分析师刘宇童携手券商首席和富国基金投研人员，共同探讨医药板块的投资逻辑。

　　针对国产创新药授权合作（License-out）交易激增的现象，朱国广表示，License-out是目前中国药企出海探索中最为主流的选择，也是近两年医药板块比较重要的驱动因素，背后实则是2015年以来政策积累的成果。经过十年发展，创新药行业已步入收获期，License-out未来有望持续增长。

　　展望医药板块后市的投资机遇，赵伟表示，相对更关注创新药和创新器械。管线的差异化和全球化是当前创新药投资的重要标准，优先聚焦适应症前三家的企业。具体到投资，赵伟认为，在国内部分医药赛道出现扎堆时，会适当降仓位，医药创新中，重点关注药品市场空间和竞争格局。

　　兼具医药实业背景，曾从事医药研发工作，王超认为，当前国内创新药产业的“DeepSeek时刻”或已出现，兼具α和β属性的创新药板块中长期超额投资机会值得关注。除了创新药，创新器械、消费医疗以及品牌中药等细分领域潜在的机会也值得关注。投资策略上，以精选个股为核心，主力品种成长的确定性和空间要经的起推敲，同时适当增加一些价值和红利类标的配置。

　　谈及医药板块在权益组合中的配置价值，马兰指出，消费、医药、科技三类资产都可以成为组合的“稳定器”、“压舱石”、“加速器”。回归医药本身，在当前关税博弈、老龄化加速、经济弱复苏的复杂宏观环境下，医药行业因其需求刚性、政策支持、长期成长性高，以及低估值的特性，有望在权益组合中发挥“压舱石”的作用。

　　美国企业主和CEO们已经开始囤积库存，部分美国消费者也在恐慌性购买高价商品，以应对唐纳德·特朗普总统可能实施的关税政策。芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦·古尔斯比表示，这种突发的抢购潮可能导致经济活动出现“人为虚高”的水平。

　　“这种预防性采购在商业端可能更为明显，”古尔斯比周日在一档节目中表示，并补充道：“我们听到很多关于预防性建立库存的消息，这些库存可能维持60天、90天，如果未来存在更多不确定性的话。”

　　古尔斯比指出，企业囤积库存和消费者加速购买决策——比如现在就购买苹果iPhone，而不是等到秋季——可能会推高美国4月份的经济活动，并导致未来几个月出现放缓。“最初经济活动可能看起来被人为抬高，然后到夏季时可能会下降——因为人们已经买完了所有东西，”他说。

　　古尔斯比表示，受特朗普关税影响的行业，尤其是汽车行业，现在最有可能大量囤积库存，以防其他国家商品的进口关税进一步上涨。例如，许多汽车零部件、电子元件和其他高价消费品都是在中国制造，目前这些商品进口到美国面临145%的总关税税率。

　　特朗普对许多其他国家的关税目前正处于90天的暂停期，取而代之的是对所有进口商品统一征收10%的基准关税税率。暂停期将于7月9日到期，特朗普吹嘘在此期间将与外国领导人进行一系列税率谈判。“90天后，当他们重新审视关税时，我们不知道关税会有多高，”古尔斯比说。

　　近日，小红书重磅发布“优质服务合作伙伴榜单”，覆盖美妆个护、3C及电器和母婴三大行业。微盟营销荣登榜单，拿下“美妆个护”和“母婴”两大赛道。

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