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宁德市(柘荣县、福安市、福鼎市、周宁县、霞浦县、寿宁县、古田县、蕉城区、屏南县)

呼和浩特市(回民区、清水河县、武川县、托克托县、玉泉区、赛罕区、土默特左旗、和林格尔县、新城区)

海东市(互助土族自治县、民和回族土族自治县、化隆回族自治县、循化撒拉族自治县、平安区、乐都区)

绵阳市(安州区、梓潼县、三台县、游仙区、北川羌族自治县、江油市、平武县、涪城区、盐亭县)  襄阳市(保康县、南漳县、襄州区、襄城区、老河口市、宜城市、谷城县、樊城区、枣阳市)

福州市(马尾区、晋安区、仓山区、连江县、福清市、永泰县、罗源县、闽侯县、闽清县、鼓楼区、平潭县、长乐区、台江区)

香港特别行政区

钦州市(钦北区、浦北县、钦南区、灵山县)

滨州市(惠民县、沾化区、博兴县、邹平市、滨城区、无棣县、阳信县)  大同市(浑源县、云州区、云冈区、阳高县、天镇县、新荣区、平城区、广灵县、灵丘县、左云县)

南京市(江宁区、溧水区、雨花台区、建邺区、秦淮区、浦口区、栖霞区、鼓楼区、玄武区、高淳区、六合区)

通化市(辉南县、柳河县、集安市、梅河口市、东昌区、二道江区、通化县)

双鸭山市(尖山区、岭东区、友谊县、集贤县、宝山区、四方台区、饶河县、宝清县)

临沂市(费县、莒南县、兰山区、郯城县、河东区、兰陵县、罗庄区、临沭县、沂南县、平邑县、蒙阴县、沂水县)

五指山市(乐东黎族自治县、澄迈县、琼中黎族苗族自治县、保亭黎族苗族自治县、昌江黎族自治县、文昌市、临高县、琼海市、陵水黎族自治县、白沙黎族自治县、定安县、万宁市、东方市、屯昌县)

辽阳市(灯塔市、弓长岭区、文圣区、太子河区、辽阳县、宏伟区、白塔区)

克拉玛依市(白碱滩区、乌尔禾区、克拉玛依区、独山子区)

芜湖市(弋江区、镜湖区、鸠江区、南陵县、繁昌区、无为市、湾沚区)

漳州市(云霄县、龙海区、华安县、漳浦县、诏安县、长泰区、南靖县、芗城区、平和县、东山县、龙文区)

汕尾市(海丰县、城区、陆丰市、陆河县)

潍坊市(高密市、临朐县、寒亭区、昌乐县、坊子区、潍城区、寿光市、奎文区、昌邑市、青州市、安丘市、诸城市)

嘉峪关市

抚州市(资溪县、乐安县、崇仁县、黎川县、东乡区、南丰县、南城县、临川区、金溪县、广昌县、宜黄县)

平凉市(灵台县、泾川县、崆峒区、崇信县、庄浪县、静宁县、华亭市)

延边朝鲜族自治州(汪清县、和龙市、安图县、敦化市、延吉市、珲春市、龙井市、图们市)

吉林市(磐石市、舒兰市、丰满区、永吉县、昌邑区、桦甸市、龙潭区、蛟河市、船营区)

哈尔滨市(道外区、宾县、巴彦县、道里区、双城区、香坊区、呼兰区、通河县、木兰县、尚志市、方正县、南岗区、五常市、依兰县、平房区、松北区、阿城区、延寿县)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿图什市、阿克陶县、阿合奇县、乌恰县)

晋城市(陵川县、阳城县、沁水县、高平市、泽州县、城区)

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濮阳市(范县、南乐县、清丰县、台前县、濮阳县、华龙区)

大庆市(红岗区、大同区、让胡路区、杜尔伯特蒙古族自治县、龙凤区、肇州县、萨尔图区、肇源县、林甸县)

上海市(浦东新区、长宁区、虹口区、奉贤区、闵行区、黄浦区、嘉定区、青浦区、杨浦区、金山区、普陀区、崇明区、静安区、徐汇区、宝山区、松江区)

遂宁市(安居区、船山区、射洪市、大英县、蓬溪县)  凉山彝族自治州(雷波县、越西县、西昌市、冕宁县、盐源县、昭觉县、会理市、喜德县、金阳县、德昌县、普格县、会东县、甘洛县、美姑县、布拖县、木里藏族自治县、宁南县)

河池市(环江毛南族自治县、巴马瑶族自治县、东兰县、宜州区、都安瑶族自治县、罗城仫佬族自治县、大化瑶族自治县、凤山县、南丹县、天峨县、金城江区)

常州市(天宁区、金坛区、新北区、武进区、钟楼区、溧阳市)

甘孜藏族自治州(色达县、巴塘县、乡城县、泸定县、新龙县、康定市、白玉县、道孚县、雅江县、德格县、九龙县、炉霍县、稻城县、得荣县、丹巴县、石渠县、理塘县、甘孜县)十堰市(竹山县、丹江口市、竹溪县、郧阳区、郧西县、茅箭区、张湾区、房县)

淮北市(相山区、濉溪县、烈山区、杜集区)  菏泽市(郓城县、牡丹区、巨野县、成武县、鄄城县、单县、曹县、定陶区、东明县)

中卫市(海原县、中宁县、沙坡头区)

渭南市(合阳县、白水县、澄城县、潼关县、富平县、华州区、大荔县、韩城市、华阴市、蒲城县、临渭区)

来宾市(忻城县、象州县、兴宾区、武宣县、金秀瑶族自治县、合山市)揭阳市(普宁市、揭西县、惠来县、揭东区、榕城区)

萍乡市(安源区、湘东区、莲花县、上栗县、芦溪县)

铜仁市(松桃苗族自治县、沿河土家族自治县、万山区、玉屏侗族自治县、思南县、江口县、石阡县、德江县、印江土家族苗族自治县、碧江区)

吉安市(新干县、峡江县、吉州区、吉水县、安福县、遂川县、永新县、井冈山市、万安县、青原区、泰和县、吉安县、永丰县)

四平市(双辽市、铁西区、伊通满族自治县、铁东区、梨树县)

聊城市(冠县、茌平区、阳谷县、临清市、东阿县、高唐县、莘县、东昌府区)

本溪市(桓仁满族自治县、本溪满族自治县、溪湖区、平山区、南芬区、明山区)

保山市(施甸县、龙陵县、隆阳区、昌宁县、腾冲市)

金华市(兰溪市、磐安县、永康市、义乌市、武义县、金东区、浦江县、东阳市、婺城区)

荆门市(京山市、东宝区、沙洋县、掇刀区、钟祥市)

廊坊市(文安县、安次区、霸州市、固安县、香河县、大厂回族自治县、大城县、永清县、广阳区、三河市)

石河子市(胡杨河市、昆玉市、白杨市、图木舒克市、双河市、五家渠市、新星市、可克达拉市、阿拉尔市、铁门关市、北屯市)

天水市(秦州区、秦安县、清水县、武山县、麦积区、甘谷县、张家川回族自治县)

唐山市(路北区、乐亭县、滦州市、开平区、迁西县、玉田县、滦南县、曹妃甸区、古冶区、丰润区、迁安市、遵化市、丰南区、路南区)

郴州市(资兴市、桂东县、北湖区、苏仙区、宜章县、桂阳县、临武县、嘉禾县、安仁县、汝城县、永兴县)

宝鸡市(陈仓区、凤翔区、千阳县、岐山县、陇县、太白县、扶风县、渭滨区、凤县、眉县、麟游县、金台区)

安顺市(紫云苗族布依族自治县、关岭布依族苗族自治县、西秀区、普定县、平坝区、镇宁布依族苗族自治县)

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。