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临夏回族自治州(临夏市、东乡族自治县、广河县、永靖县、临夏县、康乐县、和政县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县)

铁岭市(西丰县、银州区、调兵山市、清河区、开原市、铁岭县、昌图县)

益阳市(沅江市、桃江县、南县、安化县、资阳区、赫山区)

保定市(安新县、竞秀区、高阳县、涿州市、涞水县、安国市、徐水区、涞源县、清苑区、阜平县、满城区、曲阳县、易县、莲池区、蠡县、雄县、定兴县、定州市、望都县、唐县、高碑店市、博野县、顺平县、容城县)  枣庄市(市中区、台儿庄区、山亭区、滕州市、薛城区、峄城区)

宁德市(霞浦县、周宁县、福鼎市、古田县、蕉城区、福安市、柘荣县、屏南县、寿宁县)

常州市(武进区、金坛区、钟楼区、天宁区、新北区、溧阳市)

渭南市(合阳县、韩城市、临渭区、华阴市、大荔县、潼关县、澄城县、白水县、富平县、华州区、蒲城县)梧州市(岑溪市、万秀区、长洲区、藤县、蒙山县、苍梧县、龙圩区)

黔西南布依族苗族自治州(兴义市、普安县、兴仁市、晴隆县、册亨县、望谟县、安龙县、贞丰县)  鸡西市(鸡冠区、滴道区、鸡东县、城子河区、虎林市、梨树区、密山市、麻山区、恒山区)

巴中市(恩阳区、平昌县、南江县、巴州区、通江县)

凉山彝族自治州(雷波县、昭觉县、木里藏族自治县、喜德县、甘洛县、宁南县、会东县、会理市、西昌市、金阳县、盐源县、美姑县、布拖县、冕宁县、越西县、德昌县、普格县)

临汾市(侯马市、汾西县、曲沃县、翼城县、吉县、洪洞县、安泽县、霍州市、尧都区、襄汾县、浮山县、永和县、大宁县、乡宁县、古县、隰县、蒲县)

马鞍山市(雨山区、花山区、含山县、和县、当涂县、博望区)

河池市(环江毛南族自治县、巴马瑶族自治县、东兰县、宜州区、罗城仫佬族自治县、南丹县、大化瑶族自治县、金城江区、凤山县、天峨县、都安瑶族自治县)

榆林市(清涧县、神木市、定边县、绥德县、佳县、靖边县、吴堡县、府谷县、榆阳区、横山区、子洲县、米脂县)

永州市(祁阳市、宁远县、冷水滩区、江华瑶族自治县、零陵区、蓝山县、新田县、东安县、江永县、双牌县、道县)

徐州市(新沂市、铜山区、丰县、沛县、贾汪区、云龙区、睢宁县、鼓楼区、邳州市、泉山区)

新余市(分宜县、渝水区)

衢州市(开化县、常山县、衢江区、龙游县、柯城区、江山市)

镇江市(润州区、丹阳市、扬中市、京口区、句容市、丹徒区)

西安市(高陵区、未央区、临潼区、碑林区、长安区、阎良区、周至县、灞桥区、鄠邑区、新城区、雁塔区、蓝田县、莲湖区)

恩施土家族苗族自治州(来凤县、宣恩县、恩施市、建始县、巴东县、咸丰县、鹤峰县、利川市)

包头市(土默特右旗、东河区、石拐区、固阳县、九原区、达尔罕茂明安联合旗、青山区、白云鄂博矿区、昆都仑区)

南充市(阆中市、嘉陵区、高坪区、南部县、顺庆区、西充县、蓬安县、营山县、仪陇县)

杭州市(桐庐县、富阳区、淳安县、萧山区、滨江区、拱墅区、余杭区、临安区、上城区、钱塘区、西湖区、建德市、临平区)

内蒙古自治区

陇南市(宕昌县、文县、武都区、西和县、成县、礼县、两当县、康县、徽县)

日照市(岚山区、莒县、五莲县、东港区)

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潮州市(潮安区、饶平县、湘桥区)

丹东市(东港市、振安区、元宝区、宽甸满族自治县、凤城市、振兴区)

武威市(天祝藏族自治县、民勤县、古浪县、凉州区)

北京市(延庆区、海淀区、大兴区、昌平区、顺义区、通州区、石景山区、丰台区、西城区、房山区、门头沟区、怀柔区、朝阳区、东城区、平谷区、密云区)  张家界市(桑植县、永定区、武陵源区、慈利县)

玉溪市(峨山彝族自治县、江川区、澄江市、红塔区、元江哈尼族彝族傣族自治县、新平彝族傣族自治县、易门县、华宁县、通海县)

成都市(青白江区、锦江区、青羊区、温江区、崇州市、金牛区、新都区、新津区、武侯区、彭州市、蒲江县、都江堰市、龙泉驿区、成华区、大邑县、双流区、邛崃市、简阳市、郫都区、金堂县)

黄石市(黄石港区、阳新县、铁山区、西塞山区、下陆区、大冶市)阿拉善盟(阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济纳旗)

六盘水市(盘州市、六枝特区、钟山区、水城区)  昆明市(寻甸回族彝族自治县、安宁市、富民县、盘龙区、禄劝彝族苗族自治县、五华区、官渡区、宜良县、西山区、石林彝族自治县、嵩明县、东川区、晋宁区、呈贡区)

衡水市(桃城区、武邑县、枣强县、武强县、冀州区、深州市、阜城县、安平县、景县、故城县、饶阳县)

贵阳市(南明区、观山湖区、开阳县、云岩区、乌当区、花溪区、息烽县、清镇市、白云区、修文县)

铜仁市(沿河土家族自治县、思南县、印江土家族苗族自治县、江口县、松桃苗族自治县、石阡县、德江县、碧江区、玉屏侗族自治县、万山区)延安市(洛川县、富县、宜川县、子长市、宝塔区、志丹县、黄龙县、安塞区、延川县、甘泉县、黄陵县、延长县、吴起县)

泉州市(洛江区、鲤城区、丰泽区、惠安县、安溪县、南安市、金门县、泉港区、石狮市、德化县、晋江市、永春县)

株洲市(荷塘区、攸县、茶陵县、炎陵县、醴陵市、天元区、石峰区、渌口区、芦淞区)

喀什地区(疏勒县、巴楚县、疏附县、塔什库尔干塔吉克自治县、叶城县、英吉沙县、喀什市、伽师县、泽普县、岳普湖县、麦盖提县、莎车县)

平顶山市(宝丰县、郏县、新华区、叶县、卫东区、石龙区、汝州市、湛河区、舞钢市、鲁山县)

牡丹江市(穆棱市、爱民区、绥芬河市、林口县、阳明区、东宁市、宁安市、海林市、西安区、东安区)

宣城市(郎溪县、旌德县、广德市、宣州区、宁国市、泾县、绩溪县)

辽源市(东丰县、西安区、东辽县、龙山区)

佳木斯市(前进区、同江市、东风区、抚远市、桦川县、汤原县、向阳区、富锦市、郊区、桦南县)

临沧市(沧源佤族自治县、永德县、镇康县、云县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、临翔区、耿马傣族佤族自治县、凤庆县)

许昌市(建安区、鄢陵县、禹州市、襄城县、长葛市、魏都区)

温州市(瓯海区、洞头区、平阳县、龙港市、永嘉县、泰顺县、苍南县、鹿城区、文成县、瑞安市、乐清市、龙湾区)

重庆市(云阳县、江北区、荣昌区、万州区、巴南区、武隆区、北碚区、彭水苗族土家族自治县、长寿区、南岸区、梁平区、江津区、大足区、南川区、巫溪县、丰都县、黔江区、永川区、开州区、巫山县、九龙坡区、沙坪坝区、奉节县、忠县、合川区、渝中区、綦江区、渝北区、璧山区、铜梁区、垫江县、涪陵区、秀山土家族苗族自治县、石柱土家族自治县、潼南区、酉阳土家族苗族自治县、城口县、大渡口区)

伊犁哈萨克自治州(伊宁县、巩留县、伊宁市、霍城县、特克斯县、昭苏县、奎屯市、尼勒克县、新源县、察布查尔锡伯自治县、霍尔果斯市)

盘锦市(大洼区、盘山县、双台子区、兴隆台区)

兴安盟(科尔沁右翼中旗、阿尔山市、乌兰浩特市、科尔沁右翼前旗、扎赉特旗、突泉县)

迪庆藏族自治州(香格里拉市、德钦县、维西傈僳族自治县)

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。