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黄南藏族自治州(泽库县、河南蒙古族自治县、同仁市、尖扎县)

赣州市(寻乌县、于都县、龙南市、宁都县、瑞金市、南康区、章贡区、会昌县、崇义县、上犹县、全南县、安远县、石城县、大余县、兴国县、信丰县、定南县、赣县区)

濮阳市(范县、南乐县、台前县、濮阳县、清丰县、华龙区)

盘锦市(盘山县、双台子区、大洼区、兴隆台区)  亳州市(利辛县、谯城区、蒙城县、涡阳县)

玉树藏族自治州(治多县、曲麻莱县、玉树市、称多县、杂多县、囊谦县)

金昌市(永昌县、金川区)

郴州市(安仁县、临武县、嘉禾县、北湖区、永兴县、桂东县、汝城县、桂阳县、资兴市、苏仙区、宜章县)

鞍山市(铁东区、海城市、立山区、台安县、铁西区、千山区、岫岩满族自治县)  内蒙古自治区

汉中市(镇巴县、城固县、略阳县、佛坪县、留坝县、洋县、汉台区、西乡县、宁强县、勉县、南郑区)

南宁市(马山县、西乡塘区、上林县、宾阳县、武鸣区、横州市、青秀区、江南区、良庆区、兴宁区、邕宁区、隆安县)

香港特别行政区

广元市(利州区、青川县、旺苍县、苍溪县、剑阁县、朝天区、昭化区)

襄阳市(枣阳市、襄州区、襄城区、樊城区、宜城市、南漳县、谷城县、老河口市、保康县)

阿拉善盟(额济纳旗、阿拉善左旗、阿拉善右旗)

沈阳市(浑南区、大东区、铁西区、和平区、沈北新区、沈河区、新民市、苏家屯区、皇姑区、辽中区、法库县、康平县、于洪区)

抚顺市(望花区、顺城区、抚顺县、东洲区、清原满族自治县、新抚区、新宾满族自治县)

聊城市(阳谷县、茌平区、东阿县、高唐县、东昌府区、临清市、冠县、莘县)

咸宁市(通城县、赤壁市、咸安区、嘉鱼县、崇阳县、通山县)

阿勒泰地区(吉木乃县、哈巴河县、青河县、富蕴县、阿勒泰市、福海县、布尔津县)

廊坊市(文安县、安次区、永清县、香河县、大厂回族自治县、广阳区、固安县、大城县、三河市、霸州市)

鄂州市(鄂城区、华容区、梁子湖区)

铁岭市(昌图县、清河区、西丰县、调兵山市、开原市、铁岭县、银州区)

五指山市(琼中黎族苗族自治县、屯昌县、临高县、陵水黎族自治县、澄迈县、琼海市、文昌市、乐东黎族自治县、东方市、白沙黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、万宁市、定安县、昌江黎族自治县)

通化市(梅河口市、柳河县、通化县、二道江区、辉南县、集安市、东昌区)

邯郸市(邯山区、武安市、复兴区、成安县、峰峰矿区、临漳县、丛台区、曲周县、涉县、磁县、魏县、永年区、广平县、馆陶县、邱县、大名县、鸡泽县、肥乡区)

重庆市(铜梁区、大渡口区、云阳县、綦江区、巫山县、北碚区、城口县、酉阳土家族苗族自治县、巫溪县、合川区、巴南区、长寿区、南川区、丰都县、渝北区、垫江县、开州区、荣昌区、武隆区、大足区、涪陵区、彭水苗族土家族自治县、渝中区、黔江区、万州区、永川区、梁平区、璧山区、奉节县、沙坪坝区、秀山土家族苗族自治县、江津区、潼南区、石柱土家族自治县、九龙坡区、忠县、南岸区、江北区)

威海市(乳山市、环翠区、文登区、荣成市)

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丽江市(古城区、宁蒗彝族自治县、玉龙纳西族自治县、华坪县、永胜县)

三沙市(西沙区、南沙区)

遂宁市(大英县、蓬溪县、安居区、船山区、射洪市)

宜宾市(珙县、南溪区、翠屏区、江安县、兴文县、高县、叙州区、长宁县、筠连县、屏山县)  阿克苏地区(乌什县、阿瓦提县、柯坪县、新和县、温宿县、库车市、沙雅县、阿克苏市、拜城县)

北京市(丰台区、怀柔区、密云区、大兴区、门头沟区、石景山区、房山区、延庆区、通州区、昌平区、海淀区、平谷区、顺义区、东城区、西城区、朝阳区)

德宏傣族景颇族自治州(瑞丽市、梁河县、陇川县、盈江县、芒市)

牡丹江市(绥芬河市、海林市、东宁市、穆棱市、阳明区、宁安市、西安区、爱民区、东安区、林口县)西安市(阎良区、高陵区、鄠邑区、碑林区、雁塔区、蓝田县、灞桥区、新城区、未央区、周至县、临潼区、莲湖区、长安区)

海西蒙古族藏族自治州(乌兰县、都兰县、茫崖市、格尔木市、德令哈市、天峻县)  抚州市(黎川县、临川区、乐安县、宜黄县、金溪县、资溪县、东乡区、崇仁县、广昌县、南丰县、南城县)

兴安盟(扎赉特旗、乌兰浩特市、科尔沁右翼中旗、阿尔山市、突泉县、科尔沁右翼前旗)

凉山彝族自治州(宁南县、布拖县、美姑县、冕宁县、甘洛县、木里藏族自治县、德昌县、雷波县、昭觉县、西昌市、喜德县、会理市、会东县、盐源县、金阳县、越西县、普格县)

楚雄彝族自治州(姚安县、永仁县、双柏县、南华县、大姚县、武定县、楚雄市、元谋县、禄丰市、牟定县)迪庆藏族自治州(德钦县、维西傈僳族自治县、香格里拉市)

漳州市(南靖县、云霄县、诏安县、芗城区、平和县、东山县、龙海区、漳浦县、龙文区、华安县、长泰区)

贺州市(昭平县、八步区、富川瑶族自治县、钟山县、平桂区)

茂名市(信宜市、电白区、茂南区、高州市、化州市)

景德镇市(浮梁县、昌江区、乐平市、珠山区)

张家口市(涿鹿县、崇礼区、沽源县、怀来县、蔚县、阳原县、张北县、康保县、万全区、桥东区、下花园区、怀安县、桥西区、赤城县、宣化区、尚义县)

黔东南苗族侗族自治州(雷山县、剑河县、榕江县、岑巩县、镇远县、黄平县、天柱县、锦屏县、台江县、从江县、麻江县、施秉县、凯里市、丹寨县、三穗县、黎平县)

徐州市(丰县、铜山区、泉山区、云龙区、沛县、睢宁县、新沂市、鼓楼区、贾汪区、邳州市)

邵阳市(武冈市、大祥区、绥宁县、新宁县、双清区、邵东市、新邵县、隆回县、邵阳县、洞口县、城步苗族自治县、北塔区)

资阳市(乐至县、安岳县、雁江区)

长春市(南关区、双阳区、德惠市、九台区、朝阳区、二道区、榆树市、农安县、绿园区、宽城区、公主岭市)

朔州市(山阴县、平鲁区、朔城区、怀仁市、应县、右玉县)

深圳市(宝安区、龙华区、福田区、光明区、盐田区、罗湖区、龙岗区、南山区、坪山区)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、乌恰县、阿合奇县、阿图什市)

大庆市(让胡路区、龙凤区、肇源县、红岗区、肇州县、萨尔图区、林甸县、大同区、杜尔伯特蒙古族自治县)

乌海市(海勃湾区、乌达区、海南区)

驻马店市(确山县、汝南县、驿城区、西平县、上蔡县、平舆县、遂平县、泌阳县、新蔡县、正阳县)

　　来源：中信建投证券研究

　　文|胡玉玮冯天泽周之瀚

　　4月政治局会议有六大亮点：一是充分认识关税冲击，明确指出“斗争”要求，积极应对外部不确定性。二是重提超常规逆周期调节，凸显政策力度和决心。三是货币政策显著发力，新设政策性金融工具和服务消费与养老再贷款。四是大力发展服务消费，表述由扩大服务消费调整为大力发展服务消费。五是再现活跃资本市场，“稳定”变“活跃”，政策呵护力度有望加强。六是地产政策仍显克制，坚持高质量发展与新发展模式。

　　中共中央政治局4月25日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议认为，今年以来，以习近平同志为核心的党中央加强对经济工作的全面领导，各地区各部门聚力攻坚，各项宏观政策协同发力，经济呈现向好态势，社会信心持续提振，高质量发展扎实推进，社会大局保持稳定。同时，我国经济持续回升向好的基础还需要进一步稳固，外部冲击影响加大。要强化底线思维，充分备足预案，扎实做好经济工作。会议指出，要坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹国内经济工作和国际经贸斗争，坚定不移办好自己的事，坚定不移扩大高水平对外开放，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，以高质量发展的确定性应对外部环境急剧变化的不确定性。

　　此次政治局会议体现出六大亮点。一是充分认识关税冲击，针对4月以来美国持续对华加征关税的挑战，保持“以我为主”的战略定力，延续“不愿打也不怕打”的整体基调，为市场主体奠定信心。二是重提超常规逆周期，表明政策加码的力度和决心，进一步凸显政策框架的延续和升级。三是货币政策显著发力，明确提出“创设新的结构性货币政策工具，设立新型政策性金融工具，支持科技创新、扩大消费、稳定外贸等”，既是对“超常规逆周期调节”的深化，更是应对美国对华加征高额关税等外部冲击的主动布局。四是大力发展服务消费，政策表述从去年12月中央经济工作会议提出的“扩大服务消费”转变为“大力发展服务消费”，服务消费将成为后续消费刺激政策的重要抓手。五是再现活跃资本市场，重新强调“活跃”资本市场，提出“持续稳定和活跃资本市场”，传递出积极信号，有助于进一步提升市场的流动性和估值水平。六是地产政策仍显克制，城市更新是重点，高品质住房供给是增量，整体不改变房地产高质量发展和构建新发展模式的趋势。

　　一、充分认识关税冲击

　　针对4月以来美国持续对华加征关税的挑战，本次会议作出鲜明回应，明确指出“我国经济持续回升向好的基础还需要进一步稳固，外部冲击影响加大。”。针对美国贸易战，中央定调强硬，表示“统筹国内经济工作和国际经贸斗争，坚定不移办好自己的事”，“以高质量发展的确定性应对外部环境急剧变化的不确定性”。整体来看，中央对中美贸易战保持“以我为主”的战略定力，延续“不愿打也不怕打”的整体基调，为市场主体奠定信心。在后续政策走势上，也提出了明确的指向“同国际社会一道，积极维护多边主义，反对单边霸凌行径。”后续中国或将加强与第三方国家的合作，共同反对美国的单边关税。

　　4月24日外交部发言人表示“中美没有就关税问题磋商或谈判，更谈不上达成协议”，特朗普政府近期主动释放对华贸易战的降温信号，特朗普声称美国同中方进行关税谈判时不会采取“强硬态度”，对华145%关税“将大幅下降”，美国财政部长贝森特表示眼下中美关税对峙僵局“难以为继”，并预计对华关税战“将在短时间内缓和”。整体来看，在半个多月的时间内，中国已经掌握贸易战的主动权，但是并不急于开展谈判，需要美方展现诚意，如主动降低关税等实质性措施。4月24日外交部发言人郭嘉昆指出，“这场关税战是由美方发起的，中方的态度是一贯的也是明确的：打，奉陪到底；谈，大门敞开。对话谈判必须是平等、尊重、互惠的。”

　　二、重提超常规逆周期

　　会议指出，“要不断完善稳就业稳经济的政策工具箱，既定政策早出台早见效，根据形势变化及时推出增量储备政策，加强超常规逆周期调节，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。”此前‌2024年12月政治局会议首次明确提出“加强超常规逆周期调节”，本次会议再次提及超常规逆周期调节，表明政策加码的力度和决心，进一步凸显‌政策框架的延续和升级‌。会议提出的“超常规逆周期调节”，不仅仅是简单的政策力度加码，更注重结构性引导与长期韧性培育的结合，聚焦“新质生产力”、“人工智能+”等战略领域。在当前美国掀起贸易战，外部发展环境压力较大的背景下，增量政策特别是内需政策加码加力，对于稳定市场信心和拉动宏观经济发展都具有重要意义，将逆周期调节与结构性改革深度融合，体现了中央政府的积极有为主动应对挑战。此外，会议提出“既定政策早出台早见效”“及时推出增量储备政策”，表明政策应对逻辑从被动储备转向主动发力抢跑。会议强调“全力巩固经济发展和社会稳定的基本面”，既包括短期稳定资本市场、保就业，也涵盖新质生产力培育、金融市场建设等长期任务。

　　三、货币政策显著发力

　　本次会议明确提出“用好用足更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。”“创设新的结构性货币政策工具，设立新型政策性金融工具，支持科技创新、扩大消费、稳定外贸等”，并强调“设立服务消费与养老再贷款”。在总量层面，仍是维持适度宽松的货币政策，与12月政治局会议保持一致，二季度市场仍将维持偏宽松的流动性，不排除降准降息的可能性。在结构层面，重点攻坚突破，会议明确提出“设立新型政策性金融工具，支持科技创新、扩大消费、稳定外贸等”，并首次将“服务消费与养老再贷款”纳入政策工具箱，这既是对“超常规逆周期调节”的深化，更是应对美国对华加征145%关税等外部冲击的主动布局。

　　具体来看，目前中央并未透露新型政策性金融工具的类型、规模、主导部门等具体细节，仍有一定的不确定性，需要跟进后续增量政策。2022年人民银行曾经发布类似的金融工具，成为政策性开发性金融工具，由人民银行支持国家开发银行、农业发展银行，进出口银行分别设立金融工具，用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥。更早之前还有专项建设基金和补充抵押贷款（PSL）。整体来看政策性金融工具的共性是为重要项目提供融资，资金规模普遍在数千亿级别，本次新型政策性金融工具可能也具有相似的规模和性质。设立服务消费与养老再贷款方面，目前仍有较大的不确定性，从表述来看，这类贷款是完全新设的。服务消费类再贷款此前并没有相关的先例，规模、利率和期限可能参照科技创新再贷款（2000亿元、1.75%、期限1年可展期两次）。养老再贷款方面，2022年4月29日中国人民银行、国家发展改革委决定在浙江、江苏、河南、河北、江西等五个省份开展“普惠养老专项再贷款”试点，养老再贷款可能是在普惠养老专项再贷款的基础上发展而来，新设立的再贷款项目。普惠养老专项再贷款试点额度为400亿元，利率为1.75%，期限为1年，可展期两次。预计养老再贷款铺开后，规模应大于普惠养老专项再贷款试点，规模可能达到千亿级别，利率和期限可能保持一致。整体来看，中央出台系列结构性货币政策，有利于消费、养老等重点领域集中突破。

　　四、大力发展服务消费

　　从会议表述来看，服务消费将成为后续消费刺激政策的重要抓手。去年12月中央经济工作会议在部署今年重点任务时提出“扩大服务消费”，而本次会议的表述为“大力发展服务消费”，这一措辞变化，彰显出决策层对服务消费提振经济作用的重视程度进一步提升。4月以来，中央也已发布多份服务消费相关政策文件，如4月7日商务部等12部门联合印发《促进健康消费专项行动方案》、4月9日商务部等9部门联合印发《促进家政服务消费扩容升级若干措施》、4月16日商务部等9部门联合印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》等，多领域支持扩大优质服务供给。

　　从消费结构演变和国际经贸形势来看，服务消费既是内需增长的重要潜力点，也是应对外部冲击的有力抓手，具备双重战略价值。近年来，我国居民消费结构持续升级，服务消费占比稳步提高。2024年，我国居民人均服务性消费支出占人均消费支出的比重为46.1%，但与发达国家相比仍有较大增长空间，因此服务消费领域存在较大政策发力空间。此外，在中美关税战背景下，中国可能在涉及美国的服务贸易领域实施反制手段。根据美国商务部数据，2023年美国对华服务贸易顺差为265.7亿美元，美国在服务贸易方面占有显著优势。由于美国是中国服务贸易逆差的最大来源国，而中国是美国服务贸易顺差的最大贡献国，中国在应对美国商品贸易领域的升级举措时，在服务贸易方面具备一定的制衡能力。此时加大对国内服务消费的刺激力度，不仅能有效抵御外部冲击，还为国内相关服务产业结构升级带来契机。

　　此次会议还提出“新增服务消费再贷款”，这有望为相关企业提供更充裕的资金支持，降低其融资成本，进而激发市场活力，增加服务供给，满足居民日益增长的多样化服务需求。服务消费再贷款或将涉及餐饮、旅游、文化、体育健康服务等行业的企业，助力消费市场迎来新的增长高峰，增强消费对经济增长的基础性作用。

　　五、再现活跃资本市场

　　此次会议重新强调“活跃”资本市场，提出“持续稳定和活跃资本市场”。资本市场作为经济的“晴雨表”，其活跃度对于企业融资、居民财富增长以及宏观经济稳定至关重要。去年“924”一揽子增量政策推出后，资本市场成交额显著提升，去年四季度A股日均成交额为18529亿元，今年一季度A股日均成交额下滑至15246亿元，而4月至今的A股日均成交额进一步下滑至12579亿元，市场活跃度有明显下降。此次政治局会议重提活跃资本市场，传递出积极信号。一方面，这将有助于稳定投资者信心，吸引更多资金流入资本市场，提升市场的流动性和估值水平。另一方面，活跃的资本市场能够更好地发挥资源配置功能，为科技创新企业提供充足的资金支持，推动产业升级和经济结构调整。后续预计监管部门将出台一系列具体政策措施，如优化交易制度、加强投资者保护、鼓励长期资金入市等，切实推动资本市场持续稳定和活跃，为实体经济发展注入强劲动力。

　　六、地产政策仍显克制

　　会议提出的地产政策重点聚焦于城市更新与高品质住房供给。会议提出“加力实施城市更新行动，有力有序推进城中村和危旧房改造。加快构建房地产发展新模式，加大高品质住房供给，优化存量商品房收购政策，持续巩固房地产市场稳定态势”。城市更新不仅能够改善居民居住条件，还能带动相关产业发展，成为拉动投资、促进消费的新增长点。加大高品质住房供给，契合居民对改善型住房的需求升级趋势，是房地产行业迈向高质量发展的必然要求。而整体房地产政策基调仍保持克制，并未出现大规模刺激措施的相关表态，这表明决策层坚持房地产高质量发展和构建新发展模式的决心不变，旨在通过稳扎稳打的政策推进，实现房地产市场的长期稳定健康发展。展望后续，随着各地因地制宜细化落实相关政策，城市更新行动有望加快推进，释放出可观的投资与消费潜力，进一步带动房地产市场的良性循环。同时，在构建房地产发展新模式进程中，预计会有更多关于高品质住房建设的标准规范、建立房屋全生命周期安全管理制度、优化核心城市限制性政策等配套政策陆续出台，引导行业向高质量、可持续方向稳健迈进，逐步实现房地产市场的供需新平衡。

　　要点

　　周五，Meta和博思艾伦咨询公司（BoozAllenHamilton）开始在太空中部署Meta的开源人工智能模型“大语言模型（Llama）”。

　　在国际空间站国家实验室低轨道上的宇航员将使用经过“微调”的Llama3.2版本进行科学研究。

　　该技术组合包括Meta的Llama3.2，由惠普企业（HewlettPackardEnterprise）的星载计算机2号（SpaceborneComputer-2）和英伟达（Nvidia）的图形处理单元（GPU）提供支持。

　　周五，Meta公司和博思艾伦咨询公司推出了“太空大语言模型（SpaceLlama）”项目。

　　Meta公司的开源人工智能模型“大语言模型（Llama）”将帮助在国际空间站国家实验室低轨道上的宇航员开展研究工作。

　　Meta公司副总裁兼生成式人工智能负责人艾哈迈德・阿尔-达勒（AhmadAl-Dahle）在一份新闻稿中表示：“我们预见到，像Llama这样的开源人工智能模型将在推动太空探索与研究方面发挥至关重要的作用，它将使宇航员能够开展更高层次的实验，以解决复杂的科学问题，并以全新的方式推动创新。”

　　博思艾伦咨询公司称，此次宣布是基于该公司去年8月在国际空间站的相关举措，当时他们在太空中部署了已知的首个大型语言模型。不到一年后，他们又增加了一个技术组合，其中包括经过Meta公司“微调”的Llama3.2，由惠普企业的星载计算机2号和英伟达的图形处理单元提供支持。

　　这些公司将这个新的技术组合称为“太空大语言模型（SpaceLlama）”，并在一份新闻稿中以它为例，说明大型语言模型在“信号受阻、中断、时有时无且带宽有限”的环境中是如何运行的。

　　该项目旨在降低成本、减少计算能力需求，并在无需依赖地球互联网的情况下，更快速地处理维护问题或“舱内异常情况”。

　　根据新闻稿，“太空大语言模型（SpaceLlama）”将帮助宇航员取代纸质文件，并减少对地面指令的依赖。