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石嘴山市(大武口区、平罗县、惠农区)

滨州市(博兴县、惠民县、无棣县、邹平市、滨城区、阳信县、沾化区)

内蒙古自治区

邵阳市(双清区、北塔区、城步苗族自治县、洞口县、邵东市、绥宁县、武冈市、大祥区、新宁县、新邵县、隆回县、邵阳县)  衡阳市(衡南县、衡山县、常宁市、祁东县、衡东县、南岳区、衡阳县、耒阳市、蒸湘区、石鼓区、雁峰区、珠晖区)

三亚市(崖州区、天涯区、海棠区、吉阳区)

陇南市(文县、礼县、宕昌县、西和县、徽县、两当县、成县、康县、武都区)

佛山市(南海区、禅城区、三水区、顺德区、高明区)延安市(宜川县、吴起县、洛川县、志丹县、延川县、延长县、黄龙县、黄陵县、安塞区、甘泉县、宝塔区、子长市、富县)

吉林市(桦甸市、昌邑区、永吉县、磐石市、蛟河市、龙潭区、丰满区、船营区、舒兰市)  乌海市(海勃湾区、海南区、乌达区)

廊坊市(霸州市、大城县、永清县、三河市、文安县、大厂回族自治县、安次区、固安县、香河县、广阳区)

抚顺市(新抚区、清原满族自治县、东洲区、新宾满族自治县、抚顺县、望花区、顺城区)

巴彦淖尔市(五原县、磴口县、乌拉特后旗、临河区、乌拉特前旗、乌拉特中旗、杭锦后旗)

盐城市(东台市、建湖县、响水县、阜宁县、滨海县、盐都区、射阳县、亭湖区、大丰区)

吉安市(新干县、永丰县、遂川县、吉水县、井冈山市、泰和县、安福县、峡江县、永新县、吉安县、青原区、万安县、吉州区)

长治市(武乡县、襄垣县、沁县、沁源县、屯留区、上党区、长子县、潞城区、潞州区、黎城县、平顺县、壶关县)

铁岭市(开原市、铁岭县、调兵山市、昌图县、银州区、清河区、西丰县)

淮南市(田家庵区、大通区、八公山区、潘集区、寿县、凤台县、谢家集区)

柳州市(柳南区、城中区、柳城县、鹿寨县、柳北区、柳江区、融安县、鱼峰区、融水苗族自治县、三江侗族自治县)

贺州市(钟山县、昭平县、八步区、富川瑶族自治县、平桂区)

晋城市(高平市、城区、沁水县、泽州县、陵川县、阳城县)

清远市(清新区、佛冈县、阳山县、连山壮族瑶族自治县、英德市、连州市、清城区、连南瑶族自治县)

广安市(岳池县、前锋区、广安区、邻水县、武胜县、华蓥市)

丽江市(华坪县、古城区、宁蒗彝族自治县、永胜县、玉龙纳西族自治县)

连云港市(赣榆区、海州区、灌云县、灌南县、东海县、连云区)

资阳市(雁江区、安岳县、乐至县)

双鸭山市(宝山区、四方台区、宝清县、岭东区、尖山区、友谊县、饶河县、集贤县)

宿迁市(沭阳县、宿豫区、宿城区、泗阳县、泗洪县)

常州市(天宁区、新北区、溧阳市、钟楼区、金坛区、武进区)

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宁夏回族自治区

开封市(龙亭区、祥符区、鼓楼区、尉氏县、杞县、通许县、禹王台区、兰考县、顺河回族区)

长沙市(长沙县、雨花区、岳麓区、望城区、芙蓉区、浏阳市、开福区、天心区、宁乡市)

新余市(渝水区、分宜县)  漳州市(平和县、龙文区、漳浦县、诏安县、东山县、芗城区、南靖县、龙海区、长泰区、云霄县、华安县)

鹰潭市(余江区、贵溪市、月湖区)

珠海市(香洲区、斗门区、金湾区)

佳木斯市(郊区、前进区、同江市、汤原县、桦川县、富锦市、桦南县、东风区、抚远市、向阳区)临夏回族自治州(和政县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、广河县、永靖县、东乡族自治县、临夏县、康乐县、临夏市)

十堰市(茅箭区、房县、竹山县、竹溪县、郧阳区、郧西县、张湾区、丹江口市)  焦作市(沁阳市、中站区、温县、武陟县、修武县、博爱县、山阳区、孟州市、马村区、解放区)

保定市(顺平县、竞秀区、定州市、博野县、蠡县、阜平县、徐水区、高阳县、清苑区、望都县、涿州市、高碑店市、唐县、容城县、曲阳县、涞水县、雄县、满城区、易县、莲池区、涞源县、安国市、定兴县、安新县)

潮州市(湘桥区、饶平县、潮安区)

南京市(秦淮区、玄武区、六合区、栖霞区、鼓楼区、高淳区、溧水区、浦口区、雨花台区、建邺区、江宁区)青岛市(李沧区、即墨区、胶州市、莱西市、市南区、崂山区、城阳区、平度市、黄岛区、市北区)

亳州市(涡阳县、利辛县、蒙城县、谯城区)

宜宾市(长宁县、江安县、叙州区、屏山县、珙县、翠屏区、筠连县、高县、兴文县、南溪区)

伊犁哈萨克自治州(昭苏县、特克斯县、伊宁市、霍城县、新源县、伊宁县、察布查尔锡伯自治县、奎屯市、尼勒克县、巩留县、霍尔果斯市)

防城港市(上思县、防城区、东兴市、港口区)

毕节市(七星关区、赫章县、大方县、黔西市、纳雍县、金沙县、织金县、威宁彝族回族苗族自治县)

茂名市(信宜市、化州市、高州市、电白区、茂南区)

香港特别行政区

钦州市(钦南区、灵山县、钦北区、浦北县)

大兴安岭地区(塔河县、呼玛县、漠河市)

德阳市(罗江区、中江县、什邡市、广汉市、绵竹市、旌阳区)

三明市(清流县、建宁县、泰宁县、沙县区、宁化县、大田县、明溪县、永安市、将乐县、尤溪县、三元区)

贵阳市(白云区、云岩区、修文县、清镇市、开阳县、乌当区、南明区、观山湖区、息烽县、花溪区)

达州市(达川区、万源市、通川区、开江县、宣汉县、渠县、大竹县)

重庆市(荣昌区、奉节县、巫溪县、石柱土家族自治县、涪陵区、彭水苗族土家族自治县、綦江区、南川区、大足区、铜梁区、北碚区、沙坪坝区、南岸区、合川区、梁平区、巫山县、城口县、秀山土家族苗族自治县、渝北区、垫江县、黔江区、酉阳土家族苗族自治县、潼南区、开州区、江北区、璧山区、忠县、大渡口区、渝中区、云阳县、长寿区、江津区、巴南区、万州区、武隆区、丰都县、九龙坡区、永川区)

益阳市(桃江县、南县、沅江市、安化县、资阳区、赫山区)

通辽市(科尔沁左翼后旗、开鲁县、扎鲁特旗、科尔沁区、奈曼旗、霍林郭勒市、库伦旗、科尔沁左翼中旗)

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。