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阜阳市(颍泉区、阜南县、临泉县、界首市、太和县、颍州区、颍东区、颍上县)
常德市(临澧县、武陵区、桃源县、澧县、鼎城区、津市市、安乡县、汉寿县、石门县)
秦皇岛市(抚宁区、卢龙县、海港区、山海关区、昌黎县、青龙满族自治县、北戴河区)
西宁市(城东区、城西区、大通回族土族自治县、湟中区、城中区、湟源县、城北区)
陇南市(武都区、徽县、宕昌县、文县、两当县、礼县、西和县、康县、成县)
宜宾市(筠连县、屏山县、长宁县、叙州区、江安县、高县、珙县、兴文县、南溪区、翠屏区)
攀枝花市(盐边县、西区、东区、仁和区、米易县)
那曲市(色尼区、比如县、班戈县、嘉黎县、双湖县、巴青县、索县、申扎县、安多县、聂荣县、尼玛县)
盘锦市(盘山县、兴隆台区、大洼区、双台子区)
湘西土家族苗族自治州(永顺县、泸溪县、吉首市、古丈县、凤凰县、保靖县、花垣县、龙山县)
南阳市(南召县、内乡县、卧龙区、社旗县、西峡县、宛城区、淅川县、邓州市、镇平县、方城县、新野县、桐柏县、唐河县)
烟台市(龙口市、莱阳市、栖霞市、牟平区、蓬莱区、海阳市、莱州市、招远市、芝罘区、莱山区、福山区)
广西壮族自治区
通化市(集安市、东昌区、通化县、辉南县、二道江区、柳河县、梅河口市)
泰州市(海陵区、泰兴市、兴化市、姜堰区、高港区、靖江市)
固原市(西吉县、隆德县、原州区、泾源县、彭阳县)
普洱市(宁洱哈尼族彝族自治县、思茅区、景谷傣族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、澜沧拉祜族自治县、墨江哈尼族自治县、西盟佤族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、江城哈尼族彝族自治县、景东彝族自治县)
芜湖市(湾沚区、弋江区、鸠江区、南陵县、镜湖区、繁昌区、无为市)
滁州市(全椒县、定远县、明光市、来安县、凤阳县、琅琊区、天长市、南谯区)
临汾市(浮山县、大宁县、隰县、汾西县、吉县、曲沃县、襄汾县、翼城县、洪洞县、乡宁县、永和县、霍州市、安泽县、尧都区、古县、蒲县、侯马市)
衡阳市(石鼓区、衡东县、珠晖区、蒸湘区、雁峰区、衡山县、南岳区、常宁市、耒阳市、祁东县、衡南县、衡阳县)
平凉市(崇信县、华亭市、崆峒区、庄浪县、静宁县、泾川县、灵台县)
宁德市(柘荣县、古田县、周宁县、福鼎市、霞浦县、蕉城区、寿宁县、屏南县、福安市)
迪庆藏族自治州(德钦县、香格里拉市、维西傈僳族自治县)
深圳市(龙岗区、宝安区、龙华区、福田区、光明区、罗湖区、坪山区、盐田区、南山区)
龙岩市(新罗区、武平县、连城县、漳平市、永定区、上杭县、长汀县)
克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿合奇县、乌恰县、阿图什市、阿克陶县)
汕头市(南澳县、濠江区、澄海区、潮阳区、潮南区、龙湖区、金平区)
三门峡市(卢氏县、渑池县、灵宝市、陕州区、义马市、湖滨区)
鸡西市(鸡冠区、恒山区、密山市、虎林市、城子河区、滴道区、梨树区、麻山区、鸡东县)
苏州市(常熟市、张家港市、吴江区、昆山市、姑苏区、吴中区、虎丘区、太仓市、相城区)
通辽市(科尔沁左翼中旗、开鲁县、科尔沁左翼后旗、库伦旗、扎鲁特旗、霍林郭勒市、奈曼旗、科尔沁区)
宣城市(广德市、泾县、郎溪县、宣州区、宁国市、旌德县、绩溪县)
揭阳市(榕城区、普宁市、揭西县、揭东区、惠来县)
中山市
清远市(佛冈县、连南瑶族自治县、英德市、清城区、阳山县、清新区、连山壮族瑶族自治县、连州市)
河源市(和平县、东源县、龙川县、源城区、连平县、紫金县)
吴忠市(利通区、同心县、盐池县、青铜峡市、红寺堡区)
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邢台市(临城县、广宗县、任泽区、内丘县、平乡县、新河县、沙河市、襄都区、柏乡县、清河县、威县、临西县、南和区、宁晋县、信都区、南宫市、巨鹿县、隆尧县)
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西藏自治区
巴中市(恩阳区、平昌县、巴州区、南江县、通江县)
黔西南布依族苗族自治州(望谟县、普安县、兴仁市、贞丰县、兴义市、册亨县、安龙县、晴隆县)
驻马店市(正阳县、汝南县、平舆县、新蔡县、遂平县、西平县、确山县、驿城区、泌阳县、上蔡县)
日喀则市(岗巴县、萨迦县、白朗县、定日县、亚东县、定结县、南木林县、仲巴县、仁布县、吉隆县、谢通门县、昂仁县、康马县、江孜县、桑珠孜区、拉孜县、聂拉木县、萨嘎县)
铜陵市(枞阳县、郊区、义安区、铜官区)
桂林市(象山区、全州县、兴安县、灵川县、龙胜各族自治县、永福县、荔浦市、平乐县、恭城瑶族自治县、雁山区、阳朔县、叠彩区、秀峰区、七星区、灌阳县、资源县、临桂区)
六安市(金安区、舒城县、霍山县、叶集区、金寨县、霍邱县、裕安区)
许昌市(魏都区、建安区、长葛市、襄城县、禹州市、鄢陵县)
本溪市(明山区、南芬区、本溪满族自治县、平山区、桓仁满族自治县、溪湖区)
双鸭山市(宝山区、饶河县、集贤县、尖山区、友谊县、岭东区、宝清县、四方台区)
忻州市(五台县、五寨县、繁峙县、代县、神池县、岢岚县、偏关县、河曲县、定襄县、宁武县、忻府区、静乐县、保德县、原平市)
商丘市(民权县、睢县、柘城县、虞城县、夏邑县、梁园区、睢阳区、宁陵县、永城市)
北海市(合浦县、铁山港区、海城区、银海区)
湖州市(德清县、吴兴区、安吉县、长兴县、南浔区)
乌海市(海勃湾区、乌达区、海南区)
吐鲁番市(托克逊县、鄯善县、高昌区)
鹰潭市(月湖区、余江区、贵溪市)
铜仁市(石阡县、碧江区、松桃苗族自治县、玉屏侗族自治县、沿河土家族自治县、万山区、印江土家族苗族自治县、江口县、德江县、思南县)
景德镇市(珠山区、浮梁县、昌江区、乐平市)
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宝鸡市(陇县、太白县、岐山县、凤翔区、麟游县、金台区、凤县、扶风县、眉县、千阳县、陈仓区、渭滨区)
巴彦淖尔市(杭锦后旗、临河区、乌拉特前旗、乌拉特后旗、乌拉特中旗、五原县、磴口县)
朔州市(山阴县、平鲁区、应县、怀仁市、右玉县、朔城区)
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临夏回族自治州(积石山保安族东乡族撒拉族自治县、广河县、东乡族自治县、康乐县、永靖县、临夏市、临夏县、和政县)
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4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。
傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。
赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。
此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。
赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。
饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。
傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面
作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。
一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。
“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。
一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。
从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。
展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。
赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观
赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。
一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。
赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。
经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。
宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。
但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。
饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间
作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。
睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。
展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。
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新闻结尾
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