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十堰市(茅箭区、张湾区、竹山县、房县、竹溪县、郧西县、丹江口市、郧阳区)
潍坊市(坊子区、安丘市、临朐县、寒亭区、奎文区、高密市、寿光市、潍城区、诸城市、青州市、昌乐县、昌邑市)
朝阳市(北票市、龙城区、双塔区、建平县、喀喇沁左翼蒙古族自治县、凌源市、朝阳县)
马鞍山市(博望区、和县、花山区、当涂县、含山县、雨山区)
衢州市(柯城区、衢江区、常山县、龙游县、江山市、开化县)
阳泉市(郊区、平定县、城区、矿区、盂县)
恩施土家族苗族自治州(建始县、咸丰县、恩施市、巴东县、宣恩县、来凤县、利川市、鹤峰县)
巴音郭楞蒙古自治州(博湖县、尉犁县、若羌县、和硕县、且末县、和静县、焉耆回族自治县、轮台县、库尔勒市)
鹰潭市(贵溪市、月湖区、余江区)
铜陵市(铜官区、义安区、枞阳县、郊区)
西双版纳傣族自治州(景洪市、勐海县、勐腊县)
聊城市(东阿县、临清市、茌平区、莘县、冠县、东昌府区、高唐县、阳谷县)
洛阳市(新安县、洛宁县、老城区、伊川县、宜阳县、嵩县、孟津区、偃师区、涧西区、栾川县、瀍河回族区、洛龙区、西工区、汝阳县)
广元市(剑阁县、旺苍县、昭化区、朝天区、苍溪县、青川县、利州区)
玉林市(博白县、北流市、容县、兴业县、福绵区、陆川县、玉州区)
德州市(陵城区、齐河县、禹城市、宁津县、乐陵市、夏津县、德城区、武城县、临邑县、平原县、庆云县)
盘锦市(盘山县、双台子区、兴隆台区、大洼区)
莆田市(荔城区、城厢区、仙游县、涵江区、秀屿区)
阿拉善盟(阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济纳旗)
三亚市(吉阳区、海棠区、天涯区、崖州区)
南平市(松溪县、光泽县、延平区、浦城县、建阳区、武夷山市、顺昌县、建瓯市、政和县、邵武市)
平顶山市(鲁山县、石龙区、汝州市、郏县、新华区、叶县、舞钢市、卫东区、宝丰县、湛河区)
湛江市(赤坎区、遂溪县、霞山区、吴川市、麻章区、廉江市、雷州市、徐闻县、坡头区)
塔城地区(塔城市、裕民县、托里县、额敏县、乌苏市、沙湾市、和布克赛尔蒙古自治县)
东莞市
武汉市(东西湖区、蔡甸区、江岸区、汉南区、江汉区、汉阳区、青山区、武昌区、硚口区、江夏区、洪山区、新洲区、黄陂区)
海北藏族自治州(祁连县、门源回族自治县、海晏县、刚察县)
海东市(平安区、民和回族土族自治县、乐都区、化隆回族自治县、循化撒拉族自治县、互助土族自治县)
自贡市(自流井区、富顺县、大安区、贡井区、荣县、沿滩区)
台州市(天台县、黄岩区、路桥区、临海市、仙居县、三门县、温岭市、椒江区、玉环市)
萍乡市(芦溪县、湘东区、莲花县、安源区、上栗县)
铜仁市(德江县、江口县、印江土家族苗族自治县、沿河土家族自治县、万山区、松桃苗族自治县、碧江区、思南县、石阡县、玉屏侗族自治县)
吴忠市(同心县、利通区、盐池县、红寺堡区、青铜峡市)
池州市(贵池区、青阳县、石台县、东至县)
潮州市(饶平县、湘桥区、潮安区)
金华市(东阳市、兰溪市、义乌市、浦江县、武义县、金东区、永康市、磐安县、婺城区)
临沧市(云县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、耿马傣族佤族自治县、临翔区、镇康县、永德县、凤庆县、沧源佤族自治县)
乌兰察布市(兴和县、丰镇市、察哈尔右翼后旗、卓资县、四子王旗、察哈尔右翼前旗、集宁区、商都县、凉城县、察哈尔右翼中旗、化德县)
克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿图什市、阿克陶县、阿合奇县、乌恰县)
安顺市(普定县、西秀区、关岭布依族苗族自治县、平坝区、镇宁布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县)
德宏傣族景颇族自治州(瑞丽市、盈江县、芒市、梁河县、陇川县)
茂名市(电白区、高州市、化州市、茂南区、信宜市)
广安市(华蓥市、武胜县、广安区、前锋区、邻水县、岳池县)
上海市(静安区、长宁区、嘉定区、松江区、徐汇区、杨浦区、闵行区、宝山区、金山区、崇明区、浦东新区、黄浦区、虹口区、奉贤区、普陀区、青浦区)
绥化市(兰西县、青冈县、绥棱县、望奎县、北林区、明水县、肇东市、海伦市、庆安县、安达市)
宁德市(古田县、寿宁县、蕉城区、霞浦县、福安市、福鼎市、周宁县、柘荣县、屏南县)
南通市(如东县、启东市、如皋市、海门区、通州区、海安市、崇川区)
天水市(甘谷县、武山县、张家川回族自治县、清水县、秦安县、麦积区、秦州区)
内蒙古自治区
淮安市(淮阴区、清江浦区、淮安区、洪泽区、金湖县、涟水县、盱眙县)
成都市(金牛区、龙泉驿区、新津区、锦江区、崇州市、新都区、温江区、都江堰市、蒲江县、武侯区、邛崃市、郫都区、彭州市、简阳市、双流区、青白江区、金堂县、成华区、大邑县、青羊区)
新余市(渝水区、分宜县)
抚州市(崇仁县、乐安县、广昌县、宜黄县、南丰县、资溪县、南城县、东乡区、金溪县、临川区、黎川县)
盐城市(响水县、大丰区、射阳县、阜宁县、盐都区、滨海县、亭湖区、东台市、建湖县)
那曲市(班戈县、嘉黎县、聂荣县、比如县、申扎县、双湖县、安多县、尼玛县、巴青县、色尼区、索县)
晋中市(祁县、和顺县、左权县、平遥县、榆次区、太谷区、寿阳县、介休市、榆社县、灵石县、昔阳县)
鄂尔多斯市(达拉特旗、康巴什区、伊金霍洛旗、鄂托克旗、准格尔旗、东胜区、乌审旗、鄂托克前旗、杭锦旗)
崇左市(天等县、龙州县、扶绥县、江州区、大新县、凭祥市、宁明县)
商丘市(永城市、宁陵县、梁园区、虞城县、民权县、睢县、睢阳区、夏邑县、柘城县)
鹤壁市(淇滨区、淇县、鹤山区、浚县、山城区)
大兴安岭地区(塔河县、漠河市、呼玛县)
蚌埠市(五河县、淮上区、龙子湖区、固镇县、蚌山区、禹会区、怀远县)
南充市(西充县、高坪区、顺庆区、仪陇县、嘉陵区、营山县、蓬安县、南部县、阆中市)
吕梁市(岚县、交口县、石楼县、中阳县、柳林县、临县、孝义市、交城县、方山县、离石区、文水县、汾阳市、兴县)
伊春市(汤旺县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、伊美区、丰林县、乌翠区、金林区、友好区、铁力市)
怀化市(靖州苗族侗族自治县、新晃侗族自治县、芷江侗族自治县、沅陵县、溆浦县、洪江市、通道侗族自治县、鹤城区、中方县、会同县、辰溪县、麻阳苗族自治县)
西藏自治区
六安市(霍山县、霍邱县、金寨县、叶集区、金安区、裕安区、舒城县)
深圳市(罗湖区、龙岗区、福田区、光明区、盐田区、南山区、宝安区、龙华区、坪山区)
邵阳市(洞口县、邵阳县、邵东市、北塔区、绥宁县、新邵县、双清区、大祥区、城步苗族自治县、新宁县、武冈市、隆回县)
安庆市(桐城市、宜秀区、望江县、岳西县、迎江区、大观区、潜山市、太湖县、怀宁县、宿松县)
黄冈市(英山县、黄梅县、浠水县、团风县、麻城市、红安县、武穴市、罗田县、蕲春县、黄州区)
揭阳市(普宁市、榕城区、揭东区、揭西县、惠来县)
鸡西市(滴道区、鸡冠区、恒山区、麻山区、密山市、虎林市、城子河区、梨树区、鸡东县)
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张家口市(赤城县、崇礼区、阳原县、涿鹿县、沽源县、尚义县、万全区、桥西区、张北县、怀来县、怀安县、蔚县、下花园区、宣化区、康保县、桥东区)
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枣庄市(市中区、台儿庄区、薛城区、滕州市、山亭区、峄城区)
本报记者 陈 潇
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
据了解,本次融创境外债务重组将上市公司发行或担保的相关债务全面纳入重组方案,覆盖了公开市场债券、私募贷款等不同类型。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年以来,融创在化债领域频频迎来新进展。公司不久前发布的年报显示,截至2024年末,融创有息负债已降至2596.7亿元,较2023年底减少181.6亿元。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。
各方支持下,融创销售方面亮点频出。譬如,上海壹号院今年二批次开盘当日去化率超96%,销售额达66亿元,预计近期三批次产品也将推向市场。
“房地产市场正呈现止跌回稳势头,融创在一二线城市拥有大量核心资源,若债务风险加速化解,在政策与市场共振下,融创亦将有望快速回归健康发展轨道。”严跃进表示。
新闻结尾
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