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邯郸市(广平县、临漳县、丛台区、魏县、成安县、武安市、大名县、邱县、曲周县、邯山区、馆陶县、磁县、峰峰矿区、永年区、复兴区、涉县、鸡泽县、肥乡区)

杭州市(淳安县、滨江区、桐庐县、上城区、萧山区、临平区、富阳区、建德市、钱塘区、临安区、余杭区、西湖区、拱墅区)

雅安市(名山区、汉源县、荥经县、芦山县、雨城区、石棉县、宝兴县、天全县)

淮南市(寿县、大通区、凤台县、田家庵区、潘集区、八公山区、谢家集区)  芜湖市(鸠江区、镜湖区、无为市、繁昌区、湾沚区、南陵县、弋江区)

嘉兴市(海盐县、海宁市、桐乡市、平湖市、嘉善县、南湖区、秀洲区)

长春市(德惠市、南关区、二道区、朝阳区、九台区、公主岭市、双阳区、绿园区、榆树市、宽城区、农安县)

湘西土家族苗族自治州(泸溪县、龙山县、永顺县、古丈县、凤凰县、吉首市、花垣县、保靖县)

渭南市(蒲城县、合阳县、富平县、临渭区、澄城县、白水县、大荔县、华阴市、华州区、韩城市、潼关县)  六安市(霍山县、金寨县、金安区、舒城县、霍邱县、叶集区、裕安区)

宁夏回族自治区

六盘水市(水城区、钟山区、盘州市、六枝特区)

安庆市(大观区、桐城市、怀宁县、岳西县、潜山市、宿松县、望江县、迎江区、宜秀区、太湖县)

临沂市(蒙阴县、兰陵县、郯城县、莒南县、临沭县、沂水县、罗庄区、平邑县、沂南县、兰山区、河东区、费县)

潍坊市(寒亭区、青州市、坊子区、诸城市、昌乐县、奎文区、潍城区、寿光市、昌邑市、安丘市、高密市、临朐县)

克拉玛依市(乌尔禾区、独山子区、白碱滩区、克拉玛依区)

盐城市(东台市、响水县、滨海县、大丰区、阜宁县、射阳县、建湖县、盐都区、亭湖区)

朝阳市(双塔区、朝阳县、龙城区、建平县、凌源市、北票市、喀喇沁左翼蒙古族自治县)

重庆市(城口县、彭水苗族土家族自治县、巫溪县、渝北区、梁平区、璧山区、黔江区、北碚区、渝中区、江北区、秀山土家族苗族自治县、忠县、荣昌区、云阳县、涪陵区、九龙坡区、合川区、长寿区、潼南区、南岸区、巫山县、沙坪坝区、大渡口区、永川区、武隆区、酉阳土家族苗族自治县、大足区、万州区、石柱土家族自治县、江津区、铜梁区、垫江县、南川区、奉节县、丰都县、綦江区、巴南区、开州区)

韶关市(仁化县、新丰县、乳源瑶族自治县、南雄市、始兴县、浈江区、曲江区、翁源县、乐昌市、武江区)

焦作市(武陟县、博爱县、沁阳市、马村区、修武县、温县、孟州市、解放区、山阳区、中站区)

怀化市(辰溪县、中方县、麻阳苗族自治县、溆浦县、沅陵县、新晃侗族自治县、通道侗族自治县、芷江侗族自治县、会同县、洪江市、鹤城区、靖州苗族侗族自治县)

凉山彝族自治州(雷波县、喜德县、金阳县、甘洛县、越西县、木里藏族自治县、昭觉县、美姑县、西昌市、德昌县、会东县、冕宁县、布拖县、普格县、宁南县、会理市、盐源县)

绥化市(肇东市、北林区、庆安县、兰西县、海伦市、明水县、青冈县、绥棱县、安达市、望奎县)

锦州市(太和区、北镇市、凌海市、古塔区、义县、凌河区、黑山县)

阜阳市(颍泉区、颍上县、颍州区、界首市、临泉县、颍东区、阜南县、太和县)

巴中市(南江县、恩阳区、通江县、平昌县、巴州区)

宜昌市(秭归县、当阳市、点军区、伍家岗区、西陵区、猇亭区、长阳土家族自治县、枝江市、兴山县、五峰土家族自治县、夷陵区、宜都市、远安县)

吕梁市(岚县、石楼县、临县、方山县、汾阳市、文水县、交口县、孝义市、中阳县、交城县、柳林县、离石区、兴县)

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伊春市(金林区、友好区、伊美区、大箐山县、南岔县、汤旺县、嘉荫县、铁力市、乌翠区、丰林县)

西双版纳傣族自治州(勐海县、勐腊县、景洪市)

固原市(泾源县、原州区、西吉县、彭阳县、隆德县)

三门峡市(陕州区、卢氏县、义马市、湖滨区、灵宝市、渑池县)  丽水市(遂昌县、莲都区、云和县、青田县、龙泉市、景宁畲族自治县、缙云县、庆元县、松阳县)

张掖市(高台县、临泽县、肃南裕固族自治县、山丹县、甘州区、民乐县)

平顶山市(叶县、郏县、石龙区、汝州市、新华区、卫东区、鲁山县、舞钢市、宝丰县、湛河区)

阿坝藏族羌族自治州(小金县、汶川县、松潘县、黑水县、若尔盖县、九寨沟县、红原县、阿坝县、理县、金川县、马尔康市、壤塘县、茂县)青岛市(崂山区、莱西市、城阳区、平度市、黄岛区、市北区、李沧区、胶州市、市南区、即墨区)

蚌埠市(禹会区、固镇县、淮上区、五河县、蚌山区、怀远县、龙子湖区)  定西市(渭源县、漳县、陇西县、安定区、通渭县、岷县、临洮县)

徐州市(丰县、睢宁县、泉山区、沛县、贾汪区、邳州市、铜山区、云龙区、新沂市、鼓楼区)

淄博市(桓台县、沂源县、周村区、高青县、淄川区、临淄区、张店区、博山区)

岳阳市(君山区、湘阴县、汨罗市、华容县、岳阳县、岳阳楼区、云溪区、平江县、临湘市)信阳市(固始县、光山县、浉河区、商城县、淮滨县、息县、潢川县、罗山县、新县、平桥区)

商丘市(梁园区、夏邑县、柘城县、虞城县、睢县、宁陵县、民权县、永城市、睢阳区)

鞍山市(立山区、台安县、海城市、千山区、岫岩满族自治县、铁东区、铁西区)

抚州市(南城县、临川区、东乡区、崇仁县、金溪县、资溪县、黎川县、南丰县、乐安县、广昌县、宜黄县)

兰州市(安宁区、榆中县、永登县、七里河区、城关区、西固区、皋兰县、红古区)

内蒙古自治区

酒泉市(肃北蒙古族自治县、阿克塞哈萨克族自治县、肃州区、金塔县、玉门市、瓜州县、敦煌市)

随州市(随县、广水市、曾都区)

辽源市(龙山区、东辽县、东丰县、西安区)

林芝市(察隅县、朗县、波密县、墨脱县、米林市、巴宜区、工布江达县)

玉树藏族自治州(曲麻莱县、囊谦县、玉树市、称多县、治多县、杂多县)

湘潭市(湘乡市、岳塘区、雨湖区、湘潭县、韶山市)

梅州市(大埔县、五华县、梅县区、平远县、丰顺县、蕉岭县、兴宁市、梅江区)

哈尔滨市(木兰县、巴彦县、尚志市、阿城区、双城区、道里区、宾县、香坊区、松北区、五常市、延寿县、平房区、通河县、方正县、道外区、呼兰区、依兰县、南岗区)

包头市(石拐区、固阳县、九原区、青山区、白云鄂博矿区、昆都仑区、达尔罕茂明安联合旗、东河区、土默特右旗)

阿勒泰地区(哈巴河县、布尔津县、吉木乃县、青河县、福海县、阿勒泰市、富蕴县)

长沙市(芙蓉区、望城区、长沙县、岳麓区、开福区、天心区、浏阳市、雨花区、宁乡市)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。