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南京市(江宁区、栖霞区、玄武区、秦淮区、浦口区、溧水区、鼓楼区、雨花台区、高淳区、六合区、建邺区)

佛山市(顺德区、禅城区、高明区、南海区、三水区)

南充市(顺庆区、营山县、嘉陵区、阆中市、仪陇县、高坪区、南部县、西充县、蓬安县)

巴音郭楞蒙古自治州(和硕县、和静县、博湖县、库尔勒市、轮台县、焉耆回族自治县、若羌县、且末县、尉犁县)  巴中市(恩阳区、通江县、巴州区、平昌县、南江县)

衢州市(衢江区、龙游县、常山县、开化县、柯城区、江山市)

肇庆市(高要区、广宁县、封开县、德庆县、端州区、怀集县、四会市、鼎湖区)

黔西南布依族苗族自治州(兴义市、贞丰县、望谟县、普安县、册亨县、安龙县、晴隆县、兴仁市)资阳市(乐至县、雁江区、安岳县)

中山市  博尔塔拉蒙古自治州(精河县、博乐市、阿拉山口市、温泉县)

邢台市(南和区、信都区、襄都区、巨鹿县、南宫市、宁晋县、临城县、沙河市、清河县、临西县、广宗县、威县、隆尧县、内丘县、柏乡县、新河县、任泽区、平乡县)

南昌市(西湖区、安义县、南昌县、新建区、进贤县、东湖区、青山湖区、红谷滩区、青云谱区)

普洱市(江城哈尼族彝族自治县、思茅区、孟连傣族拉祜族佤族自治县、墨江哈尼族自治县、景东彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、西盟佤族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、澜沧拉祜族自治县)

昆明市(西山区、官渡区、嵩明县、东川区、石林彝族自治县、五华区、寻甸回族彝族自治县、晋宁区、安宁市、宜良县、禄劝彝族苗族自治县、盘龙区、富民县、呈贡区)

福州市(仓山区、闽清县、长乐区、永泰县、连江县、福清市、晋安区、闽侯县、罗源县、马尾区、平潭县、鼓楼区、台江区)

内江市(威远县、市中区、东兴区、资中县、隆昌市)

淄博市(博山区、桓台县、临淄区、沂源县、淄川区、张店区、周村区、高青县)

榆林市(府谷县、绥德县、子洲县、定边县、清涧县、米脂县、佳县、吴堡县、榆阳区、靖边县、横山区、神木市)

扬州市(江都区、宝应县、广陵区、高邮市、仪征市、邗江区)

邯郸市(鸡泽县、复兴区、磁县、丛台区、成安县、涉县、临漳县、邯山区、武安市、曲周县、峰峰矿区、魏县、馆陶县、广平县、大名县、肥乡区、永年区、邱县)

六安市(金安区、霍山县、裕安区、金寨县、叶集区、霍邱县、舒城县)

日喀则市(萨嘎县、桑珠孜区、南木林县、定结县、萨迦县、康马县、仲巴县、聂拉木县、定日县、江孜县、谢通门县、吉隆县、昂仁县、仁布县、亚东县、拉孜县、岗巴县、白朗县)

七台河市(茄子河区、勃利县、桃山区、新兴区)

通辽市(扎鲁特旗、科尔沁左翼中旗、开鲁县、库伦旗、霍林郭勒市、科尔沁区、奈曼旗、科尔沁左翼后旗)

江门市(蓬江区、鹤山市、新会区、开平市、台山市、恩平市、江海区)

汉中市(勉县、镇巴县、留坝县、汉台区、佛坪县、西乡县、略阳县、城固县、洋县、南郑区、宁强县)

蚌埠市(龙子湖区、固镇县、蚌山区、怀远县、淮上区、禹会区、五河县)

昌吉回族自治州(木垒哈萨克自治县、阜康市、吉木萨尔县、玛纳斯县、呼图壁县、昌吉市、奇台县)

哈尔滨市(方正县、南岗区、依兰县、宾县、延寿县、道外区、尚志市、香坊区、道里区、木兰县、平房区、五常市、巴彦县、通河县、双城区、松北区、呼兰区、阿城区)

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岳阳市(君山区、临湘市、平江县、湘阴县、云溪区、华容县、岳阳县、岳阳楼区、汨罗市)

防城港市(上思县、防城区、东兴市、港口区)

惠州市(惠阳区、博罗县、惠东县、龙门县、惠城区)

黄南藏族自治州(尖扎县、同仁市、河南蒙古族自治县、泽库县)  随州市(曾都区、广水市、随县)

甘孜藏族自治州(雅江县、乡城县、得荣县、九龙县、新龙县、丹巴县、理塘县、巴塘县、康定市、甘孜县、德格县、泸定县、色达县、白玉县、炉霍县、稻城县、道孚县、石渠县)

连云港市(灌南县、灌云县、连云区、海州区、东海县、赣榆区)

丹东市(东港市、宽甸满族自治县、凤城市、元宝区、振安区、振兴区)鹰潭市(月湖区、余江区、贵溪市)

深圳市(福田区、罗湖区、光明区、龙华区、坪山区、盐田区、宝安区、龙岗区、南山区)  苏州市(吴中区、虎丘区、常熟市、太仓市、吴江区、姑苏区、相城区、张家港市、昆山市)

宿迁市(泗阳县、宿城区、宿豫区、沭阳县、泗洪县)

锦州市(黑山县、北镇市、凌海市、义县、太和区、古塔区、凌河区)

梧州市(万秀区、蒙山县、龙圩区、苍梧县、长洲区、岑溪市、藤县)临夏回族自治州(广河县、和政县、永靖县、临夏市、东乡族自治县、临夏县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、康乐县)

白银市(平川区、靖远县、会宁县、景泰县、白银区)

南阳市(南召县、镇平县、西峡县、淅川县、卧龙区、邓州市、桐柏县、唐河县、新野县、方城县、社旗县、内乡县、宛城区)

双鸭山市(宝清县、饶河县、友谊县、岭东区、宝山区、集贤县、四方台区、尖山区)

林芝市(米林市、朗县、工布江达县、察隅县、墨脱县、巴宜区、波密县)

金华市(婺城区、东阳市、义乌市、兰溪市、武义县、永康市、浦江县、磐安县、金东区)

延安市(子长市、黄陵县、志丹县、宜川县、洛川县、安塞区、宝塔区、延川县、延长县、吴起县、甘泉县、黄龙县、富县)

陇南市(康县、文县、徽县、两当县、宕昌县、武都区、西和县、成县、礼县)

池州市(贵池区、石台县、青阳县、东至县)

宝鸡市(陈仓区、凤翔区、千阳县、岐山县、渭滨区、陇县、眉县、凤县、麟游县、太白县、扶风县、金台区)

酒泉市(瓜州县、敦煌市、肃州区、玉门市、金塔县、阿克塞哈萨克族自治县、肃北蒙古族自治县)

贵阳市(南明区、云岩区、观山湖区、清镇市、乌当区、修文县、白云区、息烽县、花溪区、开阳县)

沧州市(盐山县、运河区、泊头市、新华区、南皮县、吴桥县、孟村回族自治县、献县、肃宁县、海兴县、青县、河间市、黄骅市、任丘市、沧县、东光县)

济宁市(金乡县、曲阜市、泗水县、微山县、邹城市、汶上县、任城区、兖州区、嘉祥县、鱼台县、梁山县)

安庆市(迎江区、怀宁县、岳西县、宜秀区、望江县、大观区、桐城市、宿松县、太湖县、潜山市)

重庆市(垫江县、渝中区、巴南区、合川区、城口县、石柱土家族自治县、涪陵区、永川区、渝北区、云阳县、丰都县、大足区、九龙坡区、江津区、南岸区、彭水苗族土家族自治县、巫山县、黔江区、北碚区、江北区、秀山土家族苗族自治县、武隆区、梁平区、奉节县、沙坪坝区、开州区、大渡口区、南川区、綦江区、酉阳土家族苗族自治县、潼南区、忠县、铜梁区、万州区、长寿区、荣昌区、璧山区、巫溪县)

晋中市(榆社县、太谷区、昔阳县、祁县、寿阳县、榆次区、介休市、灵石县、左权县、平遥县、和顺县)

注：本分析文章仅代表崔东树个人观点，如有异议，请留言。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

根据合格证电池量测算，2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。1-3月，新能源专用车装车量21.1GWh，同比增长150.9%，增速明显。

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。2025年一季度，受国际局势其它电池出口带动，动力和其它电池出口持续增长，合计累计出口61.5GWh，同比增长91.2%。其中3月受国际关税变化，国际市场有存货现象。

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%；其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例，2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

1、动力电池的装车占比

目前动力电池的产量中装车的比例在不断的降低，2021年动力电池装车的生产电池装机率达到70%；2022年是54%；2023年是50%；2024年动力电池的产量中装车的比例上升到50%，其中三元电池装车率50%，磷酸铁锂装车率50%；2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

随着储能等产业的发展，尤其是俄乌危机带来的世界能源危机，储能等产业的电池需求增长很快，导致装车的电池占比下降较明显，但年初的市场回落带来占比的下降。动力电池和储能电池都是生产过剩和库存相对表现压力较大的。2021年和2022年动力电池的增速低于整车增速，2023-2024年的动力电池装车偏低，电池产量持平于装车增速。2025年的电池生产较多，装车起步较低，3月装车率改善。

2、内销车型合格证电池装车的三元占比持续降低

动力电池装车的需求增长是波动的。2019年需求增长10%；2020年内销车型动力电池装车64GWh ，需求增长2%；2021年动力电池装车155GWh,需求增长143%；2022年装车295GWh，需求增长91%；2023年装车388GWh，需求增长32%；2024年锂电池装车548GWh，同比增长41%。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。

3、汽车电池需求增长持续较强

乘用车电池需求增长持续较强，2025年的纯电动乘用车的电池需求增长49%，而插混乘用车的电池需求增长23%，持续较强增长。而纯电动专用车的电池需求是大幅增长，达到152%。

2025年3月的电池装车增长达到62%，其中商用车增长较强，尤其是3月的纯电动专用车猛涨134%，而插混专用车增长129%。

从电池装车占比看，近几年动力电池的需求结构在快速变化之中。2020年还是乘用车纯电动第一，纯电动客车第二，纯电动专用车第三的格局，而插电混动乘用车只是第四位的状态。而到了今年看，纯电动乘用车仍然保持第一位，而插电混动乘用车上升到第二位，纯电动专用车上升到第三位，而纯电动客车下降到第四位的水平。

近几年，纯电动客车市场剧烈的下降，而纯电动专用车保持用电池量上升较快。目前来看，纯电动客车从2020年的18.5%下降到2025年累计的1%的水平，下降了17个百分点。插电混动乘用车的电池用量增长相对比较迅猛，目前已经从2021年7%上升到2025年的18.4%的水平，增加11%，而纯电动下降到64.4%，插混与纯电动保持乘用车占比83%左右的绝对核心的电池需求特征。

4、汽车合格证产量

根据合格证电池量测算， 2024年新能源车国内市场的装车1168万台、同比增42%较强，其中纯电动乘用车635万台、同比增21%；插混乘用车471万台、同比增85%；纯电动专用车54万台、同比增45%，这样的产量数据还是较好的。

2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。

5、配套电池企业远未充分竞争

过去几年，电池市场的竞争格局并没有发生明显的变化,2025年配套电池企业是达到41家的高位。由于动力电池市场的技术进步相对比较缓慢，而规模增长特征相对明显，因此，电池企业获得了较强的生产和装车数量增长的特征。

原有的电池的格局没有明显变化，看谁投资多，然后谁就能获得较大的市场份额，因此形成主力电池企业扩张表现持续较强的特征；而中小型电池企业也有靠技术或其它方面突破获得一定增长的机会。因此，电池格局在高速增长中应该说总体相对稳定。

但是未来电池产业变化的机会相对较大，未来整车企业造电池或整车联合相关的企业共同造电池的趋势日益的明显，电池企业逐步会形成整车的核心配套的产品。

6、各类车型配套电池带电量分化

目前电动汽车市场高端化的需求十分强烈，而是类似于“老头乐”升级为小微型汽车、家庭中低端代步的需求大，尤其是受疫情影响对经济型电动车的需求较高，但2024年2季度的短续航电动车不给免税政策，导致高端化明显。2024年下半年，随着以旧换新等政策推动，小车市场回暖，2025年初以来的微型电动车火爆。

就供应链问题来看，未来整车企业将日益强大，对电池企业、对上游产业链的控制能力会进一步加强，同时对下游的品牌营销能力的掌控也在进一步加强。在新能源的体系下，“整车为王”的特征将进一步持续体现。

7、高能量密度的电池需要下降

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。

2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。

8、电池企业格局

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%，其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例,2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

磷酸铁锂电池的产品差异优势明显。比亚迪相对优秀，但今年年初处于调整期。宁德时代的铁锂电池的占比份额从2024年1季度已经反超比亚迪，4-6月比亚迪开始发力恢复，但下半年增速跟不上，2025年1季度差了9.3个百分点。亿纬锂能（维权）和蜂巢能源表现较强。欣旺达、中创新航、瑞浦兰鈞、极电新能源的提升明显。

由于比亚迪全面转型磷酸铁锂电池，因此宁德时代、中创新航、蜂巢等前三家的三元电池优势更加明显，近期巨湾技研、亿纬锂能表现较好。LG新能源因为特斯拉内销比例加大而较差，出口低迷导致LG的电池需求一般。