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喀什地区(莎车县、伽师县、岳普湖县、疏附县、麦盖提县、泽普县、喀什市、巴楚县、叶城县、疏勒县、塔什库尔干塔吉克自治县、英吉沙县)

新余市(分宜县、渝水区)

盘锦市(盘山县、大洼区、兴隆台区、双台子区)

巴音郭楞蒙古自治州(尉犁县、和静县、且末县、博湖县、和硕县、库尔勒市、轮台县、若羌县、焉耆回族自治县)  衡水市(故城县、景县、深州市、枣强县、桃城区、阜城县、饶阳县、安平县、武强县、武邑县、冀州区)

金华市(武义县、永康市、磐安县、东阳市、浦江县、婺城区、兰溪市、金东区、义乌市)

乐山市(井研县、五通桥区、金口河区、峨眉山市、夹江县、马边彝族自治县、沐川县、沙湾区、峨边彝族自治县、市中区、犍为县)

甘孜藏族自治州(德格县、九龙县、得荣县、甘孜县、炉霍县、丹巴县、巴塘县、色达县、石渠县、道孚县、理塘县、雅江县、泸定县、新龙县、乡城县、白玉县、稻城县、康定市)

商丘市(柘城县、民权县、睢阳区、睢县、宁陵县、虞城县、永城市、夏邑县、梁园区)  平凉市(华亭市、庄浪县、泾川县、崆峒区、灵台县、静宁县、崇信县)

南平市(邵武市、建瓯市、建阳区、武夷山市、政和县、浦城县、延平区、顺昌县、松溪县、光泽县)

黄石市(铁山区、黄石港区、西塞山区、阳新县、大冶市、下陆区)

吉林市(昌邑区、舒兰市、龙潭区、磐石市、桦甸市、船营区、丰满区、蛟河市、永吉县)

西安市(阎良区、未央区、灞桥区、蓝田县、新城区、临潼区、雁塔区、碑林区、莲湖区、高陵区、鄠邑区、长安区、周至县)

揭阳市(普宁市、揭西县、惠来县、揭东区、榕城区)

丽江市(华坪县、玉龙纳西族自治县、宁蒗彝族自治县、永胜县、古城区)

辽源市(东丰县、西安区、东辽县、龙山区)

济源市

惠州市(惠阳区、惠东县、博罗县、惠城区、龙门县)

昆明市(五华区、东川区、安宁市、晋宁区、石林彝族自治县、宜良县、禄劝彝族苗族自治县、嵩明县、盘龙区、寻甸回族彝族自治县、呈贡区、官渡区、富民县、西山区)

驻马店市(驿城区、泌阳县、平舆县、汝南县、上蔡县、西平县、遂平县、正阳县、确山县、新蔡县)

庆阳市(宁县、庆城县、西峰区、正宁县、合水县、镇原县、环县、华池县)

菏泽市(成武县、牡丹区、单县、定陶区、郓城县、曹县、东明县、鄄城县、巨野县)

通辽市(科尔沁区、科尔沁左翼中旗、霍林郭勒市、开鲁县、扎鲁特旗、奈曼旗、库伦旗、科尔沁左翼后旗)

延边朝鲜族自治州(安图县、和龙市、延吉市、敦化市、龙井市、汪清县、珲春市、图们市)

深圳市(龙华区、龙岗区、光明区、宝安区、罗湖区、福田区、南山区、坪山区、盐田区)

滁州市(全椒县、来安县、天长市、琅琊区、定远县、南谯区、明光市、凤阳县)

遂宁市(船山区、安居区、大英县、射洪市、蓬溪县)

威海市(环翠区、荣成市、乳山市、文登区)

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本溪市(明山区、桓仁满族自治县、平山区、溪湖区、南芬区、本溪满族自治县)

衡阳市(雁峰区、衡阳县、耒阳市、南岳区、衡东县、衡山县、祁东县、常宁市、石鼓区、衡南县、珠晖区、蒸湘区)

合肥市(肥西县、庐江县、瑶海区、长丰县、巢湖市、肥东县、蜀山区、包河区、庐阳区)

长治市(潞城区、平顺县、黎城县、上党区、长子县、沁县、屯留区、壶关县、沁源县、潞州区、襄垣县、武乡县)  宿迁市(宿豫区、宿城区、泗阳县、泗洪县、沭阳县)

文山壮族苗族自治州(文山市、麻栗坡县、砚山县、马关县、西畴县、广南县、富宁县、丘北县)

朝阳市(建平县、双塔区、北票市、龙城区、喀喇沁左翼蒙古族自治县、朝阳县、凌源市)

乌鲁木齐市(沙依巴克区、米东区、新市区、头屯河区、乌鲁木齐县、达坂城区、水磨沟区、天山区)楚雄彝族自治州(双柏县、大姚县、楚雄市、牟定县、南华县、永仁县、姚安县、禄丰市、武定县、元谋县)

常德市(津市市、石门县、临澧县、桃源县、武陵区、澧县、汉寿县、鼎城区、安乡县)  开封市(禹王台区、祥符区、兰考县、杞县、尉氏县、通许县、顺河回族区、鼓楼区、龙亭区)

保山市(龙陵县、隆阳区、昌宁县、施甸县、腾冲市)

临沂市(沂水县、兰陵县、平邑县、蒙阴县、沂南县、费县、莒南县、河东区、郯城县、兰山区、罗庄区、临沭县)

镇江市(丹徒区、润州区、京口区、丹阳市、句容市、扬中市)宁波市(鄞州区、象山县、奉化区、北仑区、江北区、宁海县、海曙区、慈溪市、余姚市、镇海区)

凉山彝族自治州(盐源县、冕宁县、宁南县、金阳县、西昌市、喜德县、雷波县、普格县、会理市、甘洛县、德昌县、美姑县、越西县、布拖县、木里藏族自治县、昭觉县、会东县)

安顺市(镇宁布依族苗族自治县、平坝区、紫云苗族布依族自治县、普定县、关岭布依族苗族自治县、西秀区)

杭州市(余杭区、拱墅区、临平区、建德市、西湖区、临安区、上城区、桐庐县、富阳区、钱塘区、萧山区、淳安县、滨江区)

太原市(娄烦县、清徐县、迎泽区、阳曲县、小店区、尖草坪区、古交市、杏花岭区、晋源区、万柏林区)

恩施土家族苗族自治州(恩施市、巴东县、来凤县、建始县、宣恩县、咸丰县、鹤峰县、利川市)

龙岩市(上杭县、永定区、漳平市、新罗区、长汀县、连城县、武平县)

临沧市(凤庆县、沧源佤族自治县、云县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、临翔区、耿马傣族佤族自治县、镇康县、永德县)

昭通市(盐津县、大关县、昭阳区、鲁甸县、绥江县、水富市、巧家县、永善县、彝良县、镇雄县、威信县)

咸宁市(嘉鱼县、通城县、崇阳县、通山县、赤壁市、咸安区)

巴中市(平昌县、巴州区、南江县、恩阳区、通江县)

山南市(洛扎县、扎囊县、隆子县、乃东区、琼结县、桑日县、错那市、曲松县、措美县、浪卡子县、加查县、贡嘎县)

葫芦岛市(南票区、连山区、龙港区、绥中县、建昌县、兴城市)

张家口市(沽源县、下花园区、怀安县、张北县、桥东区、宣化区、桥西区、万全区、涿鹿县、赤城县、康保县、怀来县、崇礼区、尚义县、蔚县、阳原县)

白银市(靖远县、白银区、景泰县、会宁县、平川区)

黑河市(嫩江市、北安市、逊克县、五大连池市、孙吴县、爱辉区)

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　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。