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宁夏回族自治区

威海市(乳山市、文登区、荣成市、环翠区)

南充市(蓬安县、阆中市、顺庆区、西充县、营山县、南部县、嘉陵区、高坪区、仪陇县)

保定市(安新县、望都县、竞秀区、唐县、高碑店市、顺平县、涿州市、莲池区、安国市、满城区、定州市、定兴县、蠡县、涞水县、清苑区、曲阳县、容城县、徐水区、涞源县、雄县、易县、博野县、高阳县、阜平县)  和田地区(皮山县、洛浦县、和田县、民丰县、策勒县、墨玉县、于田县、和田市)

开封市(鼓楼区、龙亭区、顺河回族区、兰考县、尉氏县、杞县、祥符区、通许县、禹王台区)

珠海市(斗门区、金湾区、香洲区)

资阳市(雁江区、乐至县、安岳县)

桂林市(象山区、叠彩区、阳朔县、恭城瑶族自治县、灵川县、雁山区、七星区、灌阳县、龙胜各族自治县、资源县、全州县、永福县、平乐县、荔浦市、兴安县、秀峰区、临桂区)  铜仁市(印江土家族苗族自治县、思南县、江口县、德江县、玉屏侗族自治县、沿河土家族自治县、松桃苗族自治县、石阡县、碧江区、万山区)

沧州市(海兴县、运河区、南皮县、泊头市、青县、孟村回族自治县、东光县、盐山县、黄骅市、吴桥县、河间市、任丘市、沧县、新华区、献县、肃宁县)

双鸭山市(四方台区、宝山区、饶河县、集贤县、宝清县、岭东区、友谊县、尖山区)

连云港市(连云区、海州区、灌云县、东海县、灌南县、赣榆区)

济南市(长清区、平阴县、历城区、商河县、章丘区、槐荫区、市中区、天桥区、钢城区、莱芜区、历下区、济阳区)

宁德市(霞浦县、寿宁县、福鼎市、柘荣县、古田县、蕉城区、周宁县、屏南县、福安市)

茂名市(化州市、电白区、茂南区、高州市、信宜市)

普洱市(墨江哈尼族自治县、江城哈尼族彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、景东彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、西盟佤族自治县、思茅区)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿合奇县、乌恰县、阿图什市、阿克陶县)

儋州市

雅安市(石棉县、汉源县、荥经县、雨城区、名山区、天全县、芦山县、宝兴县)

葫芦岛市(兴城市、绥中县、连山区、南票区、建昌县、龙港区)

芜湖市(鸠江区、镜湖区、无为市、弋江区、湾沚区、繁昌区、南陵县)

益阳市(桃江县、南县、安化县、资阳区、赫山区、沅江市)

贺州市(富川瑶族自治县、八步区、钟山县、平桂区、昭平县)

营口市(鲅鱼圈区、站前区、大石桥市、盖州市、老边区、西市区)

洛阳市(新安县、涧西区、嵩县、西工区、洛龙区、伊川县、偃师区、栾川县、瀍河回族区、老城区、汝阳县、宜阳县、洛宁县、孟津区)

日照市(岚山区、五莲县、莒县、东港区)

梅州市(梅江区、大埔县、梅县区、平远县、丰顺县、五华县、兴宁市、蕉岭县)

文山壮族苗族自治州(马关县、砚山县、富宁县、西畴县、丘北县、麻栗坡县、文山市、广南县)

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渭南市(澄城县、白水县、韩城市、华阴市、大荔县、潼关县、华州区、合阳县、蒲城县、临渭区、富平县)

香港特别行政区

东莞市

丹东市(凤城市、东港市、元宝区、宽甸满族自治县、振安区、振兴区)  新乡市(长垣市、卫滨区、卫辉市、凤泉区、牧野区、获嘉县、原阳县、红旗区、延津县、新乡县、辉县市、封丘县)

拉萨市(城关区、尼木县、堆龙德庆区、达孜区、墨竹工卡县、曲水县、林周县、当雄县)

忻州市(定襄县、五台县、繁峙县、河曲县、岢岚县、宁武县、偏关县、忻府区、神池县、代县、原平市、五寨县、保德县、静乐县)

毕节市(大方县、纳雍县、赫章县、威宁彝族回族苗族自治县、织金县、金沙县、七星关区、黔西市)伊犁哈萨克自治州(奎屯市、察布查尔锡伯自治县、昭苏县、新源县、尼勒克县、伊宁市、霍城县、特克斯县、伊宁县、霍尔果斯市、巩留县)

伊春市(金林区、伊美区、汤旺县、乌翠区、铁力市、丰林县、嘉荫县、大箐山县、南岔县、友好区)  南阳市(西峡县、内乡县、桐柏县、邓州市、淅川县、社旗县、唐河县、宛城区、南召县、卧龙区、新野县、镇平县、方城县)

南昌市(新建区、青云谱区、红谷滩区、进贤县、青山湖区、西湖区、安义县、东湖区、南昌县)

三明市(将乐县、三元区、尤溪县、宁化县、泰宁县、明溪县、清流县、永安市、大田县、建宁县、沙县区)

成都市(锦江区、崇州市、青白江区、新津区、温江区、武侯区、郫都区、大邑县、蒲江县、双流区、成华区、金堂县、青羊区、龙泉驿区、彭州市、金牛区、都江堰市、简阳市、邛崃市、新都区)哈尔滨市(呼兰区、道外区、南岗区、延寿县、宾县、道里区、平房区、双城区、方正县、依兰县、阿城区、木兰县、松北区、香坊区、巴彦县、五常市、通河县、尚志市)

鹰潭市(月湖区、余江区、贵溪市)

克拉玛依市(独山子区、乌尔禾区、白碱滩区、克拉玛依区)

宜春市(上高县、铜鼓县、高安市、丰城市、奉新县、宜丰县、万载县、靖安县、袁州区、樟树市)

梧州市(藤县、龙圩区、苍梧县、万秀区、长洲区、蒙山县、岑溪市)

抚州市(临川区、崇仁县、广昌县、宜黄县、东乡区、南丰县、金溪县、资溪县、乐安县、南城县、黎川县)

随州市(广水市、随县、曾都区)

石河子市(白杨市、阿拉尔市、图木舒克市、新星市、胡杨河市、北屯市、双河市、五家渠市、昆玉市、铁门关市、可克达拉市)

铜陵市(枞阳县、义安区、铜官区、郊区)

泸州市(叙永县、泸县、龙马潭区、古蔺县、江阳区、合江县、纳溪区)

林芝市(工布江达县、米林市、朗县、波密县、墨脱县、察隅县、巴宜区)

吉林市(昌邑区、舒兰市、磐石市、蛟河市、桦甸市、船营区、永吉县、龙潭区、丰满区)

南通市(崇川区、海门区、通州区、海安市、如东县、启东市、如皋市)

晋中市(榆社县、和顺县、平遥县、灵石县、太谷区、榆次区、寿阳县、左权县、祁县、介休市、昔阳县)

通辽市(库伦旗、科尔沁区、奈曼旗、霍林郭勒市、开鲁县、科尔沁左翼中旗、扎鲁特旗、科尔沁左翼后旗)

天津市(和平区、宁河区、武清区、宝坻区、西青区、南开区、滨海新区、东丽区、河东区、河西区、河北区、北辰区、津南区、红桥区、蓟州区、静海区)

铜川市(印台区、宜君县、王益区、耀州区)

　　随着期货公司一季报的陆续披露，行业发展的整体态势初现端倪。

　　4月25日，弘业期货发布了2025年一季报。截至目前，四家A股上市期货公司中，永安期货、南华期货均已发布一季报，仅剩下瑞达期货尚未披露。

　　从三家期货公司的一季度业绩来看，弘业期货的营收和净利润实现大幅增长，南华期货利润不变、营收有所下滑，永安期货则营收净利双降，业绩有所承压，显示出行业的竞争和分化加剧。

　　新规落地，期货公司营收波动加大

　　2024年11月，中国期货业协会发布《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》，明确对同一交易日内签署采购和销售合同等六大类贸易类业务采用净额法确认收入，自2025年正式落地实施。值得注意的是，该调整仅影响财务报表中营业收入及营业支出的列示口径，对业务的盈亏没有影响。

　　近日，三家在A股上市的期货公司公布一季报，营业收入波动果然显著加大。

　　4月25日，弘业期货发布了2025年一季报，公司营业收入为6.43亿元，同比上升259.1%；归母净利润自去年同期亏损1327万元成功扭亏，实现归母净利润120万元；扣非归母净利润自去年同期亏损1323万元成功扭亏，实现扣非归母净利润130万元。

　　报告显示，公司的营业总收入为6.43亿元，较上年同期增长259.09%。其中，其他业务收入显著增加，达到5.6亿元，主要得益于子公司弘业资本在大宗商品交易及风险管理业务方面的扩展。

　　南华期货发布的2025年第一季度报告显示，一季度营收5.34亿元，同比下降46.20%；归属于上市公司股东的净利润8573.83万元，同比增长0.13%。南华期货的营收大幅下滑，主要受上述新规影响，净利润则未受波及，实现微增。

　　作为期货行业曾经的“一哥”，永安期货一季度业绩有所承压。

　　4月23日，永安期货发布2025年一季报。报告显示，公司一季度营业收入为22.77亿元，同比下降47.51%；归母净利润为929.46万元，同比下降88.08%；扣非归母净利润为890.61万元，同比下降87.80%；基本每股收益0.01元。

　　永安期货也在一季报中明确指出，若按照前述管理规则要求，2024年一季度可比口径营业收入为27.48亿元，同比下降17.13%，营业收入较直观数据降幅明显收窄。

　　提到净利润同比下降原因，永安期货称报告期内子公司于2023年开展的部分存续场外衍生品业务受一季度市场重大行情波动不利影响，产生了部分亏损。

　　同日，永安期货发布了《关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告》，拟出资0.5亿-1亿元回购股份，后续用于注销，以减少注册资本。

　　行业分化加剧，头部效应显著

　　2024年，受交易所返还政策调整、行业竞争加剧及低利率环境影响，期货公司的经营跌宕起伏，压力有所增加。

　　去年1-12月，期货公司累计实现营业收入412.93亿元，同比增长2.97%；累计实现净利润94.71亿元，同比下滑4.1%，这是继2022年后行业连续第三年出现净利润下降。

　　截至目前，已近35家期货公司公布了2024年度的经营数据。在净利润超过1亿元的17家公司中，仅有8家公司实现了净利润同比增长，分别是瑞达期货、中信期货、国泰君安期货、南华期货、广发期货、申银万国期货、中粮期货和浙商期货，其他9家的净利润则同比下滑。

　　业内人士表示，随着期货行业竞争进一步白热化，头部期货公司凭借资本实力、品牌优势和综合服务能力，市场份额将持续扩大，强者恒强的格局进一步巩固。中小型期货公司若无法在差异化竞争中突围，可能面临更大的经营压力。

　　“若利率持续保持低位，传统经纪业务收入增长受限，期货公司需进一步优化收入结构，提升创新业务（如场外衍生品、风险管理、财富管理）的盈利能力。此外，交易所返还政策调整、手续费竞争加剧可能导致传统经纪业务利润进一步下滑，而创新业务的监管要求将更加严格，行业进入‘精耕细作’阶段。”有行业人士表示。

　　中国期货市场监控中心数据显示，2025年以来，我国期货市场资金总量进一步增长。截至2025年4月11日，期货市场资金总量约1.69万亿元，较2024年底增长3.9%。期货公司客户权益合计约1.60万亿元，较2024年底增长4%，其中，一般法人客户权益增幅约12.4%，占比增长1.5个百分点。

　　数据表明，近期美国所谓“对等关税”、全球金融市场遭受重大冲击的情况下，我国期货市场展现了较强的韧性。期货市场日益成为保障企业平稳经营的“必需品”和助力产业升级的“推动器”。

　　随着上市公司一季报陆续披露，机构调研风向标悄然转向。

　　4月以来，机构调研方向逐渐聚焦于业绩确定性较强的领域，科技与高端制造领域龙头频现调研榜单前列，500家机构扎堆调研立讯精密，富国基金朱少醒、财通基金沈犁、泉果基金赵诣等明星基金经理也现身调研会上。

　　券商中国记者梳理发现，受美国所谓“对等关税”问题影响，基金经理对上市公司的海外布局十分关切，机构投资者正通过密集调研勾勒出二季度投资布局的图景。

　　500家机构扎堆调研立讯精密

　　4月份，美国加征关税问题导致A股市场出现大幅波动，叠加上市公司年报、一季度预告陆续披露，市场上出现一波基金经理调研高潮，海外业务占比较高的科技与高端制造领域公司成为公募调研“关切对象”。

　　据Wind数据显示，多家科技型公司获公募基金、券商等机构密集调研。其中，立讯精密以500家机构调研量居首，海康威视、安克创新等20家公司跻身“机构调研榜”前列。12家公司获超200家机构密集调研，63家公司吸引超百家机构关注，行业集中度与热门赛道调研特征明显。

　　具体来看，立讯精密、海康威视、安克创新分别获500家、273家、262家机构扎堆调研。电气机械和器材制造业、新能源产业链企业同样受到机构关注，金盘科技、宏发股份分别获得261家、210家机构调研。

　　另外，券商中国记者注意到，朱少醒、沈犁、赵诣等明星基金经理现身调研立讯精密，市场分析认为，其作为消费电子与汽车电子双轮驱动的龙头，叠加AI硬件、汽车智能化等概念，吸引公私募、外资等多类机构密集参与。

　　嘉实基金王贵重、大成基金黄万青、中欧基金王健等基金经理调研海康威视，嘉实基金刘杰、鸿德基金王克玉、民生加银基金郑爱刚等调研华测检测。

　　硬科技、中小市值标的成调研重点

　　机构调研动向往往揭示市场资金偏好，总体来看，AI人工智能、电子、计算机、电气设备等硬科技板块是基金经理最关注的行业，以AI产业为例，近年业绩高增与产业趋势是核心驱动力。与此同时，消费与医药板块的龙头公司凭借长期逻辑，获得多位基金经理关注。

　　券商中国记者注意到，63家获超百家机构调研的公司中，科技与制造占比超六成，包括半导体设备的北方华创、光伏设备的晶盛机电、储能的派能科技等热门赛道公司。还有电子板块的沪电股份、思泉新材、深南电路及通信设备的锐捷网络均因AI算力需求、消费电子复苏等逻辑获得多家机构密集调研。

　　某公募基金经理透露，二季度将重点关注两大方向：一是年报及一季报业绩超预期的标的；二是产业趋势明确的领域，包括AI算力、新能源车、半导体设备及创新药等。

　　从调研主体看，4月份调研最勤奋的基金公司是博时基金，以161次调研总量居首，汇丰晋信基金、华夏基金紧随其后。从调研标的市值分布看，市值介于50亿-200亿元的中小盘股占比较高，可见当前市场风险偏好下，基金经理更加关注业绩弹性较强的细分领域龙头。

　　从板块分布看，创业板公司超过33%的调研占比成为机构首选，科创板则超过18%，主板合计占比超过48%。这一分布与市场结构性行情高度契合：创业板汇聚成长性赛道企业，科创板则因硬科技属性吸引长期资金布局。

　　美国所谓“对等关税”成调研高频词

　　在近期上市公司调研纪要内，券商中国记者梳理机构抛出的近百个问题发现，美国所谓“对等关税”的影响成为高频词。

　　立讯精密表示，按照常规贸易规则，所有硬件制造厂商都不会承担关税、物流、仓储等成本，这些不是硬件供应商需要考虑的。安克创新指出，加征关税主要影响成本端，但公司拥有良好的毛利率和较强的品牌粘性，与用户连接紧密，因此内部对未来的展望并未过度悲观。

　　沪电股份同样表示，2024年公司直接出口至美国的营业收入占比低于5%，公司产品主要出口至东南亚地区，按照过往的行业惯例公司出口产品并不承担关税。目前PCB行业的主要产地集中在亚洲地区，均在贸易争端牵涉范围内，公司主要竞争对手中仅TTM在美国本土有部分产能。在美国本土扩充PCB产能的难度极大，公司也没观测到有同行面向公司产品的主要应用领域在美国本土积极扩充产能的计划。

　　总体来看，4月的机构调研数据勾勒出投资新方向，硬科技赛道凭借技术壁垒与政策红利持续吸睛。

　　金鹰基金表示，可以关注当前市场3条投资主线，一是，面对贸易摩擦对盈利的下修、非美流动性收紧等不确定性因素，建议关注水电、运营商、银行、轨交、黄金等为代表的红利行业。另外，交易因素方面，2024年底推出的券商互换便利如果入市，建议关注4%以上的高股息资产。

　　二是，技术密集型和资源密集型领域，中国将需要通过自主可控和多元化进口降低风险。比如军工方向，美国所谓“对等关税”引发全球范围地缘政治的不确定性加大，各国安全诉求进一步提升，军贸逻辑或得到强化。叠加国内军工行业在经历一轮反腐后，导弹链、军贸等细分领域订单趋于恢复，或为2025年盈利增长提供了保障。

　　三是，内需政策对冲的服务消费、大众消费方向。关税引发我国出口和就业压力陡增，国内对冲政策需加码，关注7月增量政策。消费方面：目前财政刺激的思路仍集中于消费补贴、社会保障领域，补贴有望扩围、力度再度加码，关注商贸、啤酒、乳制品、餐饮、旅游、医美等服务消费，家电和汽车等补贴性的消费品。