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湘西土家族苗族自治州(古丈县、凤凰县、保靖县、永顺县、吉首市、花垣县、泸溪县、龙山县)
自贡市(大安区、富顺县、自流井区、贡井区、沿滩区、荣县)
鄂州市(华容区、梁子湖区、鄂城区)
赣州市(兴国县、石城县、赣县区、章贡区、于都县、大余县、寻乌县、南康区、上犹县、瑞金市、安远县、崇义县、宁都县、定南县、龙南市、全南县、信丰县、会昌县)
烟台市(海阳市、福山区、莱阳市、莱山区、莱州市、龙口市、蓬莱区、栖霞市、招远市、芝罘区、牟平区)
巴音郭楞蒙古自治州(库尔勒市、且末县、和静县、焉耆回族自治县、若羌县、和硕县、轮台县、尉犁县、博湖县)
蚌埠市(怀远县、固镇县、淮上区、禹会区、龙子湖区、五河县、蚌山区)
宝鸡市(陇县、千阳县、扶风县、凤县、岐山县、凤翔区、太白县、金台区、陈仓区、眉县、麟游县、渭滨区)
乌海市(乌达区、海勃湾区、海南区)
克拉玛依市(白碱滩区、克拉玛依区、独山子区、乌尔禾区)
保定市(高碑店市、阜平县、竞秀区、满城区、望都县、雄县、涞源县、涿州市、曲阳县、莲池区、定州市、安国市、徐水区、安新县、容城县、高阳县、定兴县、唐县、涞水县、清苑区、易县、博野县、蠡县、顺平县)
阜阳市(临泉县、颍州区、阜南县、颍上县、太和县、界首市、颍泉区、颍东区)
武汉市(江汉区、洪山区、硚口区、新洲区、江岸区、蔡甸区、武昌区、江夏区、青山区、东西湖区、汉南区、汉阳区、黄陂区)
池州市(东至县、石台县、贵池区、青阳县)
拉萨市(尼木县、堆龙德庆区、墨竹工卡县、当雄县、达孜区、城关区、曲水县、林周县)
阜新市(新邱区、阜新蒙古族自治县、清河门区、彰武县、海州区、细河区、太平区)
内蒙古自治区
贵阳市(白云区、云岩区、开阳县、乌当区、息烽县、花溪区、观山湖区、修文县、清镇市、南明区)
晋中市(太谷区、平遥县、左权县、榆社县、祁县、昔阳县、寿阳县、和顺县、榆次区、介休市、灵石县)
恩施土家族苗族自治州(利川市、巴东县、咸丰县、建始县、鹤峰县、恩施市、宣恩县、来凤县)
青岛市(胶州市、即墨区、市南区、市北区、崂山区、黄岛区、莱西市、李沧区、平度市、城阳区)
金华市(磐安县、义乌市、金东区、兰溪市、武义县、浦江县、永康市、婺城区、东阳市)
鄂尔多斯市(准格尔旗、伊金霍洛旗、康巴什区、杭锦旗、达拉特旗、东胜区、鄂托克旗、乌审旗、鄂托克前旗)
海东市(化隆回族自治县、循化撒拉族自治县、互助土族自治县、乐都区、民和回族土族自治县、平安区)
铜陵市(义安区、枞阳县、郊区、铜官区)
广州市(花都区、从化区、南沙区、白云区、海珠区、天河区、黄埔区、荔湾区、番禺区、越秀区、增城区)
防城港市(港口区、东兴市、上思县、防城区)
襄阳市(樊城区、保康县、宜城市、南漳县、老河口市、枣阳市、襄州区、谷城县、襄城区)
北海市(海城区、铁山港区、银海区、合浦县)
延边朝鲜族自治州(龙井市、珲春市、敦化市、和龙市、汪清县、图们市、延吉市、安图县)
中卫市(中宁县、沙坡头区、海原县)
无锡市(宜兴市、锡山区、惠山区、梁溪区、江阴市、滨湖区、新吴区)
山南市(措美县、隆子县、乃东区、洛扎县、错那市、扎囊县、曲松县、加查县、桑日县、琼结县、贡嘎县、浪卡子县)
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鹤岗市(兴安区、兴山区、工农区、东山区、绥滨县、萝北县、向阳区、南山区)
郑州市(登封市、新密市、中牟县、二七区、上街区、中原区、金水区、管城回族区、新郑市、惠济区、巩义市、荥阳市)
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双鸭山市(友谊县、集贤县、尖山区、宝山区、岭东区、饶河县、四方台区、宝清县)
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通化市(东昌区、梅河口市、集安市、通化县、柳河县、辉南县、二道江区)
大同市(左云县、灵丘县、阳高县、广灵县、云冈区、新荣区、浑源县、平城区、云州区、天镇县)
佛山市(高明区、南海区、三水区、禅城区、顺德区)
宜春市(樟树市、铜鼓县、万载县、靖安县、丰城市、高安市、宜丰县、奉新县、上高县、袁州区)
仙桃市(神农架林区、天门市、潜江市)
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江门市(开平市、台山市、江海区、鹤山市、恩平市、蓬江区、新会区)
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聊城市(东阿县、东昌府区、茌平区、临清市、高唐县、莘县、阳谷县、冠县)
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渭南市(合阳县、富平县、华州区、华阴市、韩城市、临渭区、蒲城县、大荔县、潼关县、白水县、澄城县)
德州市(陵城区、庆云县、平原县、乐陵市、宁津县、齐河县、临邑县、禹城市、夏津县、德城区、武城县)
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本报记者 陈 潇
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
据了解,本次融创境外债务重组将上市公司发行或担保的相关债务全面纳入重组方案,覆盖了公开市场债券、私募贷款等不同类型。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年以来,融创在化债领域频频迎来新进展。公司不久前发布的年报显示,截至2024年末,融创有息负债已降至2596.7亿元,较2023年底减少181.6亿元。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。
各方支持下,融创销售方面亮点频出。譬如,上海壹号院今年二批次开盘当日去化率超96%,销售额达66亿元,预计近期三批次产品也将推向市场。
“房地产市场正呈现止跌回稳势头,融创在一二线城市拥有大量核心资源,若债务风险加速化解,在政策与市场共振下,融创亦将有望快速回归健康发展轨道。”严跃进表示。
新闻结尾
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