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池州市(青阳县、石台县、贵池区、东至县)
台州市(路桥区、椒江区、天台县、临海市、三门县、玉环市、仙居县、温岭市、黄岩区)
佛山市(南海区、高明区、三水区、顺德区、禅城区) 延安市(子长市、延川县、安塞区、富县、甘泉县、志丹县、宜川县、宝塔区、吴起县、洛川县、黄陵县、延长县、黄龙县)
巴音郭楞蒙古自治州(焉耆回族自治县、博湖县、库尔勒市、和静县、和硕县、轮台县、若羌县、且末县、尉犁县)
白城市(镇赉县、大安市、洮北区、洮南市、通榆县)
平顶山市(叶县、鲁山县、石龙区、新华区、宝丰县、卫东区、湛河区、汝州市、舞钢市、郏县)
铜陵市(铜官区、义安区、郊区、枞阳县) 果洛藏族自治州(久治县、甘德县、玛沁县、达日县、班玛县、玛多县)
临沂市(罗庄区、郯城县、临沭县、河东区、兰陵县、沂南县、莒南县、平邑县、费县、沂水县、兰山区、蒙阴县)
眉山市(东坡区、青神县、洪雅县、仁寿县、彭山区、丹棱县)
新疆维吾尔自治区
阳江市(阳西县、江城区、阳春市、阳东区)
辽阳市(辽阳县、太子河区、宏伟区、白塔区、文圣区、弓长岭区、灯塔市)
榆林市(子洲县、清涧县、榆阳区、府谷县、横山区、绥德县、佳县、定边县、靖边县、神木市、米脂县、吴堡县)
黑河市(五大连池市、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、爱辉区)
海南藏族自治州(同德县、贵德县、贵南县、兴海县、共和县)
佳木斯市(前进区、向阳区、富锦市、桦南县、同江市、桦川县、东风区、汤原县、抚远市、郊区)
上海市(宝山区、闵行区、金山区、嘉定区、奉贤区、静安区、杨浦区、黄浦区、虹口区、普陀区、青浦区、崇明区、松江区、徐汇区、浦东新区、长宁区)
林芝市(察隅县、墨脱县、米林市、波密县、巴宜区、工布江达县、朗县)
新乡市(凤泉区、卫辉市、长垣市、原阳县、延津县、红旗区、辉县市、卫滨区、新乡县、获嘉县、封丘县、牧野区)
儋州市
攀枝花市(东区、米易县、盐边县、仁和区、西区)
咸宁市(通山县、通城县、嘉鱼县、赤壁市、崇阳县、咸安区)
广元市(剑阁县、苍溪县、旺苍县、利州区、昭化区、朝天区、青川县)
兰州市(城关区、皋兰县、安宁区、西固区、七里河区、榆中县、红古区、永登县)
湖州市(长兴县、吴兴区、南浔区、德清县、安吉县)
潮州市(湘桥区、饶平县、潮安区)
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包头市(土默特右旗、昆都仑区、石拐区、固阳县、东河区、白云鄂博矿区、达尔罕茂明安联合旗、九原区、青山区)
呼伦贝尔市(牙克石市、扎赉诺尔区、莫力达瓦达斡尔族自治旗、海拉尔区、额尔古纳市、鄂伦春自治旗、新巴尔虎右旗、新巴尔虎左旗、扎兰屯市、陈巴尔虎旗、鄂温克族自治旗、满洲里市、根河市、阿荣旗)
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漳州市(东山县、南靖县、长泰区、龙文区、平和县、龙海区、芗城区、漳浦县、诏安县、云霄县、华安县) 梅州市(五华县、梅江区、兴宁市、大埔县、丰顺县、梅县区、平远县、蕉岭县)
保山市(隆阳区、昌宁县、龙陵县、腾冲市、施甸县)
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齐齐哈尔市(龙沙区、碾子山区、建华区、铁锋区、泰来县、梅里斯达斡尔族区、讷河市、富裕县、克东县、甘南县、依安县、龙江县、克山县、昂昂溪区、拜泉县、富拉尔基区)温州市(瑞安市、瓯海区、乐清市、泰顺县、龙湾区、平阳县、苍南县、永嘉县、文成县、洞头区、龙港市、鹿城区)
长沙市(望城区、浏阳市、开福区、芙蓉区、长沙县、天心区、雨花区、宁乡市、岳麓区) 锦州市(凌海市、太和区、义县、古塔区、北镇市、黑山县、凌河区)
吐鲁番市(鄯善县、托克逊县、高昌区)
五指山市(琼海市、乐东黎族自治县、临高县、文昌市、东方市、昌江黎族自治县、陵水黎族自治县、定安县、琼中黎族苗族自治县、澄迈县、屯昌县、白沙黎族自治县、万宁市、保亭黎族苗族自治县)
资阳市(乐至县、雁江区、安岳县)景德镇市(乐平市、昌江区、浮梁县、珠山区)
德宏傣族景颇族自治州(梁河县、盈江县、陇川县、芒市、瑞丽市)
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荆州市(松滋市、江陵县、监利市、荆州区、石首市、洪湖市、公安县、沙市区)
昭通市(昭阳区、鲁甸县、盐津县、大关县、水富市、绥江县、镇雄县、彝良县、永善县、巧家县、威信县)
开封市(鼓楼区、禹王台区、尉氏县、祥符区、杞县、通许县、龙亭区、顺河回族区、兰考县)
广州市(白云区、增城区、海珠区、花都区、南沙区、天河区、越秀区、从化区、黄埔区、荔湾区、番禺区)
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4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。