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全国服务区域:
盘锦市(兴隆台区、大洼区、盘山县、双台子区)
临沂市(费县、郯城县、罗庄区、平邑县、河东区、沂水县、沂南县、蒙阴县、临沭县、兰陵县、莒南县、兰山区)
克孜勒苏柯尔克孜自治州(乌恰县、阿克陶县、阿合奇县、阿图什市)
梅州市(梅县区、平远县、丰顺县、五华县、梅江区、大埔县、蕉岭县、兴宁市)
湘潭市(韶山市、雨湖区、岳塘区、湘乡市、湘潭县)
忻州市(神池县、代县、繁峙县、河曲县、原平市、五台县、五寨县、保德县、岢岚县、定襄县、静乐县、宁武县、忻府区、偏关县)
呼伦贝尔市(新巴尔虎右旗、牙克石市、根河市、阿荣旗、额尔古纳市、鄂伦春自治旗、扎赉诺尔区、新巴尔虎左旗、陈巴尔虎旗、满洲里市、莫力达瓦达斡尔族自治旗、扎兰屯市、鄂温克族自治旗、海拉尔区)
鄂尔多斯市(康巴什区、鄂托克旗、东胜区、伊金霍洛旗、杭锦旗、达拉特旗、乌审旗、准格尔旗、鄂托克前旗)
丹东市(元宝区、东港市、振安区、宽甸满族自治县、振兴区、凤城市)
七台河市(桃山区、茄子河区、新兴区、勃利县)
日喀则市(定结县、桑珠孜区、仁布县、谢通门县、昂仁县、仲巴县、岗巴县、亚东县、康马县、拉孜县、南木林县、萨迦县、白朗县、聂拉木县、江孜县、萨嘎县、吉隆县、定日县)
和田地区(和田市、皮山县、和田县、洛浦县、民丰县、墨玉县、策勒县、于田县)
内江市(资中县、东兴区、威远县、隆昌市、市中区)
三门峡市(灵宝市、湖滨区、卢氏县、渑池县、义马市、陕州区)
衢州市(开化县、柯城区、江山市、衢江区、龙游县、常山县)
安阳市(汤阴县、文峰区、林州市、龙安区、安阳县、滑县、内黄县、殷都区、北关区)
绵阳市(涪城区、盐亭县、安州区、梓潼县、三台县、江油市、北川羌族自治县、游仙区、平武县)
茂名市(茂南区、高州市、化州市、信宜市、电白区)
宿迁市(泗阳县、宿豫区、泗洪县、宿城区、沭阳县)
长治市(武乡县、襄垣县、平顺县、沁县、壶关县、上党区、屯留区、黎城县、潞州区、沁源县、潞城区、长子县)
云浮市(云安区、罗定市、云城区、郁南县、新兴县)
通化市(二道江区、梅河口市、柳河县、辉南县、集安市、东昌区、通化县)
宣城市(宁国市、广德市、泾县、郎溪县、宣州区、旌德县、绩溪县)
阳泉市(郊区、平定县、盂县、矿区、城区)
红河哈尼族彝族自治州(屏边苗族自治县、河口瑶族自治县、弥勒市、泸西县、建水县、蒙自市、红河县、金平苗族瑶族傣族自治县、开远市、元阳县、石屏县、绿春县、个旧市)
鹤岗市(萝北县、兴山区、南山区、绥滨县、向阳区、工农区、兴安区、东山区)
鸡西市(虎林市、恒山区、城子河区、鸡东县、麻山区、梨树区、滴道区、鸡冠区、密山市)
张家界市(永定区、武陵源区、桑植县、慈利县)
亳州市(涡阳县、蒙城县、谯城区、利辛县)
马鞍山市(和县、当涂县、雨山区、博望区、含山县、花山区)
甘南藏族自治州(临潭县、夏河县、碌曲县、玛曲县、迭部县、卓尼县、舟曲县、合作市)
吴忠市(同心县、盐池县、红寺堡区、青铜峡市、利通区)
枣庄市(山亭区、滕州市、市中区、峄城区、薛城区、台儿庄区)
扬州市(宝应县、江都区、邗江区、高邮市、仪征市、广陵区)
巴彦淖尔市(临河区、磴口县、乌拉特后旗、乌拉特中旗、乌拉特前旗、杭锦后旗、五原县)
六盘水市(水城区、盘州市、钟山区、六枝特区)
徐州市(邳州市、云龙区、丰县、鼓楼区、铜山区、新沂市、沛县、泉山区、贾汪区、睢宁县)
锦州市(黑山县、凌海市、北镇市、古塔区、太和区、义县、凌河区)
乌兰察布市(凉城县、兴和县、察哈尔右翼中旗、察哈尔右翼后旗、四子王旗、商都县、察哈尔右翼前旗、集宁区、化德县、丰镇市、卓资县)
兴安盟(乌兰浩特市、阿尔山市、突泉县、科尔沁右翼中旗、科尔沁右翼前旗、扎赉特旗)
滨州市(惠民县、无棣县、邹平市、滨城区、沾化区、博兴县、阳信县)
潍坊市(高密市、昌邑市、昌乐县、诸城市、寿光市、坊子区、青州市、临朐县、奎文区、安丘市、寒亭区、潍城区)
黄石市(大冶市、下陆区、西塞山区、阳新县、铁山区、黄石港区)
拉萨市(堆龙德庆区、城关区、墨竹工卡县、当雄县、尼木县、达孜区、曲水县、林周县)
黄山市(屯溪区、歙县、黄山区、休宁县、祁门县、黟县、徽州区)
清远市(连山壮族瑶族自治县、佛冈县、清城区、英德市、连南瑶族自治县、连州市、清新区、阳山县)
酒泉市(玉门市、肃北蒙古族自治县、肃州区、阿克塞哈萨克族自治县、敦煌市、金塔县、瓜州县)
平顶山市(鲁山县、叶县、湛河区、新华区、汝州市、宝丰县、卫东区、石龙区、郏县、舞钢市)
梧州市(龙圩区、万秀区、蒙山县、藤县、岑溪市、长洲区、苍梧县)
内蒙古自治区
阿坝藏族羌族自治州(小金县、黑水县、茂县、松潘县、阿坝县、马尔康市、壤塘县、汶川县、红原县、金川县、若尔盖县、理县、九寨沟县)
保山市(腾冲市、隆阳区、昌宁县、施甸县、龙陵县)
吉安市(吉安县、安福县、井冈山市、永新县、吉水县、永丰县、遂川县、新干县、万安县、泰和县、峡江县、吉州区、青原区)
赤峰市(喀喇沁旗、阿鲁科尔沁旗、元宝山区、宁城县、翁牛特旗、巴林右旗、敖汉旗、红山区、巴林左旗、林西县、松山区、克什克腾旗)
博尔塔拉蒙古自治州(温泉县、博乐市、精河县、阿拉山口市)
淮南市(谢家集区、八公山区、田家庵区、大通区、寿县、潘集区、凤台县)
衡水市(阜城县、故城县、桃城区、饶阳县、武邑县、景县、安平县、冀州区、枣强县、武强县、深州市)
威海市(荣成市、乳山市、环翠区、文登区)
阜阳市(颍泉区、颍上县、太和县、阜南县、临泉县、颍东区、颍州区、界首市)
恩施土家族苗族自治州(宣恩县、恩施市、咸丰县、利川市、鹤峰县、建始县、来凤县、巴东县)
绍兴市(诸暨市、上虞区、嵊州市、新昌县、越城区、柯桥区)
安庆市(潜山市、太湖县、宿松县、迎江区、桐城市、宜秀区、怀宁县、望江县、岳西县、大观区)
吐鲁番市(高昌区、托克逊县、鄯善县)
临夏回族自治州(临夏县、东乡族自治县、临夏市、和政县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、康乐县、广河县、永靖县)
佛山市(顺德区、三水区、南海区、禅城区、高明区)
池州市(贵池区、青阳县、石台县、东至县)
晋城市(高平市、沁水县、陵川县、阳城县、泽州县、城区)
凉山彝族自治州(德昌县、盐源县、喜德县、木里藏族自治县、昭觉县、冕宁县、布拖县、金阳县、雷波县、会东县、甘洛县、普格县、宁南县、美姑县、越西县、会理市、西昌市)
南充市(营山县、西充县、嘉陵区、南部县、顺庆区、仪陇县、阆中市、高坪区、蓬安县)
驻马店市(确山县、西平县、平舆县、正阳县、驿城区、汝南县、新蔡县、泌阳县、遂平县、上蔡县)
哈尔滨市(呼兰区、尚志市、香坊区、木兰县、延寿县、平房区、通河县、南岗区、道里区、五常市、双城区、方正县、宾县、依兰县、阿城区、松北区、道外区、巴彦县)
抚顺市(抚顺县、新宾满族自治县、新抚区、东洲区、望花区、顺城区、清原满族自治县)
北海市(合浦县、铁山港区、海城区、银海区)
太原市(迎泽区、尖草坪区、晋源区、娄烦县、杏花岭区、小店区、古交市、清徐县、万柏林区、阳曲县)
湘西土家族苗族自治州(吉首市、凤凰县、泸溪县、永顺县、古丈县、花垣县、龙山县、保靖县)
宜昌市(长阳土家族自治县、宜都市、伍家岗区、夷陵区、当阳市、远安县、猇亭区、枝江市、秭归县、兴山县、西陵区、点军区、五峰土家族自治县)
日照市(岚山区、五莲县、莒县、东港区)
白城市(洮南市、通榆县、镇赉县、大安市、洮北区)
海南藏族自治州(兴海县、贵德县、共和县、同德县、贵南县)
荆门市(掇刀区、东宝区、沙洋县、钟祥市、京山市)
玉溪市(通海县、江川区、易门县、新平彝族傣族自治县、峨山彝族自治县、元江哈尼族彝族傣族自治县、澄江市、红塔区、华宁县)
吕梁市(离石区、石楼县、兴县、交口县、交城县、临县、孝义市、汾阳市、柳林县、方山县、文水县、岚县、中阳县)
萍乡市(莲花县、安源区、湘东区、上栗县、芦溪县)
黔南布依族苗族自治州(独山县、贵定县、三都水族自治县、龙里县、都匀市、惠水县、长顺县、瓮安县、平塘县、福泉市、罗甸县、荔波县)
抚州市(东乡区、金溪县、崇仁县、黎川县、南丰县、南城县、临川区、乐安县、宜黄县、广昌县、资溪县)
泰安市(东平县、肥城市、新泰市、岱岳区、泰山区、宁阳县)
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牡丹江市(东宁市、阳明区、西安区、爱民区、穆棱市、绥芬河市、宁安市、林口县、东安区、海林市)
昌吉回族自治州(阜康市、木垒哈萨克自治县、奇台县、玛纳斯县、呼图壁县、吉木萨尔县、昌吉市)
南通市(海安市、崇川区、如皋市、海门区、如东县、通州区、启东市)
郴州市(宜章县、桂东县、临武县、北湖区、桂阳县、汝城县、安仁县、嘉禾县、苏仙区、永兴县、资兴市)
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商洛市(商州区、柞水县、商南县、镇安县、丹凤县、山阳县、洛南县)
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上市券商2024年年报披露接近尾声,行业财富管理转型继续深入。多家上市券商表示,2024年公司加速向买方投顾转型,依托各自资源禀赋,基金投顾业务得以稳健发展。未来将通过更专业的投研团队,推出更多元化的组合策略,为客户提供个性化的投资建议和陪伴服务。
基金投顾业务成绩亮眼
近期,多家上市券商在2024年年报中披露了基金投顾业务的部分核心参数,包括管理规模、服务客户数、客户留存率、复购率。
有的券商基金投顾业务规模保持百亿元以上。东方证券表示,截至2024年末,公司基金投顾业务推出“悦”系列和“钉”系列两个产品体系,共27个投顾组合策略,合计规模约153.71亿元,较年初增长7.05%;存量账户数19.28万户,客户留存率58.18%,复投率76.80%。
也有券商的基金投顾业务规模实现大幅增长。作为首批获得基金投顾业务试点资格的证券公司之一,国联民生表示,公司基金投顾业务保持规模和模式行业领先,其中独立投顾规模排名头部互联网平台首位,基金投顾业务规模快速增长,成为公司买方投顾的重要基础,初具现代财富管理模式雏形。截至2024年末,国联民生基金投顾保有规模92.38亿元,同比增长40.10%。
申万宏源的基金投顾业务则在复投率方面亮眼,该公司表示,截至2024年末,公司公募基金投顾累计签约客户超7万人,累计复投率超98%,客户平均使用投资顾问服务时间超1300天。
招商证券表示,在基金投顾业务方面,公司通过新增养老基金优选等策略,持续优化智能定投模型等方式,有效提升客户投资体验,公司基金投顾“e招投”在2024年末累计签约客户数8.02万户,产品保有规模51.12亿元,同比增长9.79%。
国投证券表示,基金投顾业务去年全年新增签约客户0.52万户,新增签约资产21.57亿元,管理规模达14.06亿元,累计签约资产规模51.97亿元。
全方位推动财富管理转型
目前,基金投顾业务已经试点五年多的时间,60家机构获得试点资格,其中包括29家券商。在业内人士看来,基金投顾业务自实施以来取得了良好的成效,成为国内财富管理行业的一个重要创新,为资本市场注入了稳定发展力量。
“买方投顾理念逐渐深入人心,试点机构积极打造基于买方视角的投顾体系,形成了具有差异化的买方投顾服务模式,基金投顾业务规模持续上升,全方位推动财富管理转型。”国联民生机构客户部总经理张荣升表示,伴随着证券公司投资顾问队伍不断扩充和成长,基金投顾策略成为证券公司实践资产配置、帮助客户资产保值增值的工具。
展望未来,东兴证券表示,将大力发展基金投顾业务,进一步提升“兴享投”服务品牌影响力,积极开展渠道合作,持续丰富公募投顾产品策略,强化产品供给能力。
东方证券也表示,将继续秉持买方投顾的核心理念,以客户需求为导向,以专业服务为基础,不断提升产品引入、组合研究、顾问服务等能力,树立全市场基金投顾服务标杆,为居民财富保值增值贡献力量。
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新闻结尾
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