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辽源市(西安区、东丰县、龙山区、东辽县)








龙岩市(新罗区、武平县、永定区、连城县、上杭县、长汀县、漳平市)








辽阳市(白塔区、弓长岭区、太子河区、辽阳县、灯塔市、文圣区、宏伟区)








大兴安岭地区(漠河市、塔河县、呼玛县)  西安市(周至县、碑林区、灞桥区、蓝田县、鄠邑区、临潼区、莲湖区、未央区、长安区、雁塔区、高陵区、阎良区、新城区)








商丘市(永城市、民权县、睢县、梁园区、睢阳区、宁陵县、虞城县、夏邑县、柘城县)








黑河市(嫩江市、逊克县、北安市、孙吴县、爱辉区、五大连池市)








汕头市(潮南区、濠江区、南澳县、潮阳区、龙湖区、金平区、澄海区)








漯河市(舞阳县、临颍县、郾城区、召陵区、源汇区)  延边朝鲜族自治州(汪清县、延吉市、图们市、龙井市、和龙市、珲春市、安图县、敦化市)








鹤岗市(南山区、兴山区、绥滨县、工农区、东山区、向阳区、兴安区、萝北县)








安顺市(镇宁布依族苗族自治县、西秀区、紫云苗族布依族自治县、平坝区、关岭布依族苗族自治县、普定县)








秦皇岛市(抚宁区、海港区、山海关区、昌黎县、北戴河区、青龙满族自治县、卢龙县)








潍坊市(诸城市、奎文区、昌邑市、昌乐县、青州市、安丘市、高密市、坊子区、寿光市、潍城区、临朐县、寒亭区)








漳州市(漳浦县、云霄县、南靖县、龙文区、芗城区、东山县、诏安县、平和县、龙海区、长泰区、华安县)








葫芦岛市(南票区、绥中县、建昌县、龙港区、连山区、兴城市)








内江市(资中县、隆昌市、市中区、东兴区、威远县)








铜川市(王益区、宜君县、印台区、耀州区)








南阳市(内乡县、宛城区、方城县、南召县、新野县、淅川县、社旗县、桐柏县、西峡县、唐河县、卧龙区、镇平县、邓州市)








包头市(固阳县、石拐区、土默特右旗、东河区、青山区、达尔罕茂明安联合旗、白云鄂博矿区、昆都仑区、九原区)








呼和浩特市(新城区、托克托县、玉泉区、土默特左旗、武川县、和林格尔县、回民区、赛罕区、清水河县)








嘉兴市(秀洲区、平湖市、嘉善县、海宁市、南湖区、海盐县、桐乡市)








黄南藏族自治州(河南蒙古族自治县、尖扎县、泽库县、同仁市)








濮阳市(清丰县、南乐县、华龙区、台前县、范县、濮阳县)








牡丹江市(穆棱市、爱民区、林口县、西安区、绥芬河市、海林市、阳明区、东安区、宁安市、东宁市)








三亚市(崖州区、吉阳区、海棠区、天涯区)








海东市(化隆回族自治县、民和回族土族自治县、互助土族自治县、循化撒拉族自治县、乐都区、平安区)








廊坊市(大城县、安次区、固安县、香河县、永清县、霸州市、文安县、三河市、广阳区、大厂回族自治县)








达州市(大竹县、宣汉县、通川区、渠县、万源市、达川区、开江县)
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泉州市(安溪县、石狮市、泉港区、南安市、永春县、晋江市、洛江区、鲤城区、惠安县、金门县、德化县、丰泽区)








唐山市(古冶区、迁西县、乐亭县、丰润区、路北区、丰南区、开平区、路南区、曹妃甸区、玉田县、遵化市、滦州市、迁安市、滦南县)








广州市(海珠区、白云区、荔湾区、从化区、天河区、越秀区、黄埔区、番禺区、南沙区、花都区、增城区)








商洛市(商南县、洛南县、柞水县、山阳县、丹凤县、商州区、镇安县)  桂林市(全州县、龙胜各族自治县、灌阳县、灵川县、雁山区、秀峰区、平乐县、资源县、永福县、兴安县、阳朔县、荔浦市、七星区、恭城瑶族自治县、象山区、叠彩区、临桂区)








上饶市(信州区、余干县、广丰区、玉山县、婺源县、万年县、横峰县、弋阳县、广信区、德兴市、铅山县、鄱阳县)








兰州市(城关区、榆中县、皋兰县、安宁区、西固区、七里河区、永登县、红古区)








通辽市(科尔沁左翼中旗、科尔沁区、开鲁县、科尔沁左翼后旗、扎鲁特旗、霍林郭勒市、库伦旗、奈曼旗)德宏傣族景颇族自治州(陇川县、梁河县、盈江县、芒市、瑞丽市)








儋州市  聊城市(冠县、莘县、茌平区、东昌府区、东阿县、高唐县、临清市、阳谷县)








荆州市(公安县、洪湖市、江陵县、监利市、石首市、松滋市、荆州区、沙市区)








曲靖市(师宗县、会泽县、罗平县、宣威市、沾益区、马龙区、陆良县、富源县、麒麟区)








十堰市(竹山县、丹江口市、竹溪县、郧阳区、茅箭区、郧西县、张湾区、房县)喀什地区(英吉沙县、麦盖提县、塔什库尔干塔吉克自治县、喀什市、岳普湖县、泽普县、叶城县、疏勒县、莎车县、巴楚县、伽师县、疏附县)








克孜勒苏柯尔克孜自治州(乌恰县、阿合奇县、阿克陶县、阿图什市)








金华市(婺城区、金东区、义乌市、磐安县、兰溪市、浦江县、东阳市、永康市、武义县)








海北藏族自治州(祁连县、刚察县、海晏县、门源回族自治县)








湘西土家族苗族自治州(龙山县、保靖县、古丈县、吉首市、凤凰县、永顺县、泸溪县、花垣县)








贵阳市(清镇市、观山湖区、花溪区、云岩区、开阳县、南明区、修文县、白云区、乌当区、息烽县)








铜仁市(万山区、思南县、石阡县、德江县、沿河土家族自治县、江口县、玉屏侗族自治县、松桃苗族自治县、印江土家族苗族自治县、碧江区)








那曲市(嘉黎县、申扎县、安多县、比如县、聂荣县、索县、班戈县、尼玛县、色尼区、双湖县、巴青县)








晋中市(左权县、太谷区、祁县、和顺县、平遥县、榆社县、寿阳县、介休市、榆次区、灵石县、昔阳县)








合肥市(庐阳区、肥西县、肥东县、巢湖市、包河区、蜀山区、长丰县、庐江县、瑶海区)








阿坝藏族羌族自治州(小金县、松潘县、马尔康市、红原县、九寨沟县、壤塘县、若尔盖县、黑水县、理县、茂县、汶川县、阿坝县、金川县)








吉林市(丰满区、船营区、桦甸市、蛟河市、龙潭区、永吉县、舒兰市、磐石市、昌邑区)








天津市(蓟州区、津南区、北辰区、和平区、滨海新区、武清区、南开区、宝坻区、河北区、西青区、东丽区、宁河区、河西区、河东区、静海区、红桥区)








九江市(德安县、彭泽县、都昌县、共青城市、庐山市、修水县、濂溪区、永修县、浔阳区、湖口县、柴桑区、武宁县、瑞昌市)








淮北市(烈山区、濉溪县、相山区、杜集区)








郑州市(荥阳市、新郑市、新密市、巩义市、上街区、惠济区、中牟县、管城回族区、金水区、登封市、二七区、中原区)








铁岭市(调兵山市、西丰县、开原市、昌图县、铁岭县、银州区、清河区)

  来源:墨腾创投

  在茶姬在美国上市之际,曾经被瑞幸咖啡当成头号竞争对手的库迪似乎势能出现了问题。国内的情况可能我们不是很熟悉,至少在出海这条赛道上,瑞幸和茶姬通过不同的方式都在新加坡和马来西亚以外的东南亚落子的同时,也把卯劲放在了美国市场。

  2023年底,当库迪在新加坡开出了第一家店时,墨腾曾经做了一个投票,看看大家对库迪在新加坡前景的看法。当时,投“看好”的朋友占比并不大。 

  库迪在新加坡的第一家店,正好开在了市中心一家地下商场-CityLink城联广场的flashcoffee的“遗址”上。FlashCoffee是当年由RocketInternet投资、前FoodpandaCMO等一众德国人创立的在东南亚加港台地区复制瑞幸的连锁咖啡品牌-目前已经一蹶不振。

  去年宣布退出新加坡(和其他大部分)市场后,FlashCoffee号称把中心放到了印尼-并且任命因为薛定谔女友把Foodpanda和Grab在谈并购的消息放到Instagram而被解职的前Foodpanda亚太区CEOJakobAngele担任主席。

  Jakob曾今在Foodpanda呆了十二年,以控制狂(micromanagement)著称。他在位的时候也见证了东南亚外卖市场从无到有、Foodpanda一开始占据优势的市场一步步被Grab蚕食、以及和韩国最大的外卖平台Baemin合并后把空降来新加坡的韩国管理层斗出去等历史。

  扯远了,说回库迪-当时库迪刚在新加坡开幕的时候,我们是这样的判断和预期的:

  很显然,和正规军作战、自营和肯砸钱的瑞幸相比-库迪在新加坡后来完全没有章法的打法应该和我们当年的预期很不一样。

  一位本地餐饮连锁的元老曾经和我们说-看这个选人、选址和重心放在积极发展加盟商等,库迪应该没打算在新加坡认真做。当时我们还和他说-那要割韭菜的话也得先把版型打好啊,他加了一句:没戏的,新加坡的加盟商也都不傻,如果瑞幸要开放加盟的话会挤破头的。

  不出所料,CityLink的第一家门店虽然也学习了瑞幸在新加坡的下载app就可以不到一块钱新币买一杯咖啡(星巴克要6-8块),但一直冷冷清清。开业不久就放弃了只能线上下单,也开始接受现金和直接转账了。

  开业第一周的“盛况”

  而最近,这家门店已经不见了,取而代之的是正在装修的“一点点”。话说回来,Lazada总部楼下那家一点点生意真是好-即使在新加坡奶茶行业竞争这么激烈的情况下。

  不只是CityLink,库迪在新加坡市中心的另外两家门店:小印度TekkaPlace和政府大厦的两家门店也已经永久关闭了:

  库迪在新加坡还有三家门店还在运营。

  对于CityLink、小印度和政府大厦的这三家店选址,当时墨腾在新加坡做连锁餐饮零售的朋友们都觉得很奇怪-都没有什么人流,而且小印度那家门口还在修路,没个几年还修不好;CityLink的那家旁边的星巴克几乎是新加坡最安静的星巴克,工作日的午饭后也几乎从来没有满座过。

  看到星巴克镜子反光的工地没

  当时,大家的猜测要么是库迪在新加坡不会做(但是这个不太可能,蜜雪、瑞幸、印尼来的Fore和Kenangan、甚至奈雪和喜茶选址都不会这么糟糕),要么是没打算认真做,要么真的是没钱。不过也有一位国内品牌的代理说有可能是想拿优质的商场里好的地段房东不让他拿。

  与此同时,瑞幸继续在市场不大的新加坡开疆拓土。上个月还发了一个公关说以开店总数达到60家来庆祝在新加坡开业两周年。

  而通过直营回到新加坡的霸王茶姬也借着国内的品牌势能和全方位的打法,很快已经在新加坡的主流商圈开出了十多家店。

  有人说过,霸王茶姬是最像瑞幸的奶茶品牌-这是从数字化运营和核心产品的维度。毕竟,最终最主流的用户喝的不是美式或者纯茶,而是带着咖啡因和糖奶的外围饮料。

  两家现在应该都是卯足了劲要做美国市场。尤其是瑞幸,没有了库迪的威胁后,应该可以不用急,用充足的时间来准备。

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