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益阳市(南县、赫山区、桃江县、沅江市、安化县、资阳区)

平凉市(灵台县、泾川县、崆峒区、庄浪县、静宁县、华亭市、崇信县)  红河哈尼族彝族自治州(个旧市、金平苗族瑶族傣族自治县、红河县、弥勒市、元阳县、建水县、石屏县、开远市、泸西县、河口瑶族自治县、蒙自市、绿春县、屏边苗族自治县)

信阳市(潢川县、浉河区、平桥区、固始县、息县、淮滨县、新县、罗山县、商城县、光山县)

亳州市(涡阳县、利辛县、蒙城县、谯城区)

菏泽市(东明县、成武县、郓城县、巨野县、曹县、牡丹区、定陶区、单县、鄄城县)

鄂州市(华容区、梁子湖区、鄂城区)  辽阳市(文圣区、辽阳县、太子河区、灯塔市、弓长岭区、白塔区、宏伟区)

毕节市(七星关区、纳雍县、织金县、大方县、金沙县、威宁彝族回族苗族自治县、黔西市、赫章县)

枣庄市(山亭区、台儿庄区、峄城区、薛城区、市中区、滕州市)

葫芦岛市(龙港区、建昌县、兴城市、连山区、绥中县、南票区)

三亚市(崖州区、海棠区、天涯区、吉阳区)

丹东市(元宝区、宽甸满族自治县、振安区、凤城市、振兴区、东港市)

泰安市(岱岳区、宁阳县、新泰市、东平县、肥城市、泰山区)

固原市(彭阳县、西吉县、隆德县、原州区、泾源县)

临沂市(罗庄区、蒙阴县、莒南县、兰陵县、郯城县、河东区、临沭县、费县、兰山区、沂南县、沂水县、平邑县)

安庆市(宜秀区、迎江区、大观区、桐城市、怀宁县、太湖县、岳西县、宿松县、望江县、潜山市)

岳阳市(平江县、云溪区、华容县、湘阴县、君山区、岳阳县、岳阳楼区、临湘市、汨罗市)

烟台市(龙口市、莱州市、莱阳市、栖霞市、福山区、蓬莱区、招远市、莱山区、牟平区、海阳市、芝罘区)

上饶市(信州区、余干县、万年县、广信区、德兴市、玉山县、横峰县、弋阳县、婺源县、铅山县、鄱阳县、广丰区)

延边朝鲜族自治州(汪清县、安图县、图们市、和龙市、珲春市、敦化市、延吉市、龙井市)

马鞍山市(花山区、雨山区、博望区、含山县、当涂县、和县)

黄南藏族自治州(河南蒙古族自治县、泽库县、尖扎县、同仁市)

营口市(西市区、盖州市、鲅鱼圈区、大石桥市、老边区、站前区)

天水市(武山县、甘谷县、清水县、麦积区、张家川回族自治县、秦安县、秦州区)

焦作市(武陟县、修武县、山阳区、马村区、中站区、孟州市、沁阳市、温县、解放区、博爱县)

阳江市(阳西县、阳春市、阳东区、江城区)

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衡水市(阜城县、深州市、枣强县、武强县、景县、武邑县、桃城区、故城县、冀州区、饶阳县、安平县)

广西壮族自治区

荆门市(掇刀区、钟祥市、京山市、东宝区、沙洋县)

仙桃市(天门市、潜江市、神农架林区)  哈尔滨市(通河县、松北区、阿城区、香坊区、依兰县、呼兰区、尚志市、道外区、巴彦县、木兰县、双城区、道里区、延寿县、南岗区、五常市、平房区、方正县、宾县)

永州市(江永县、蓝山县、道县、零陵区、双牌县、东安县、冷水滩区、祁阳市、江华瑶族自治县、新田县、宁远县)

文山壮族苗族自治州(砚山县、西畴县、丘北县、富宁县、文山市、马关县、广南县、麻栗坡县)

陇南市(徽县、礼县、西和县、宕昌县、文县、武都区、成县、康县、两当县)汉中市(南郑区、镇巴县、佛坪县、汉台区、勉县、宁强县、洋县、略阳县、西乡县、城固县、留坝县)

恩施土家族苗族自治州(巴东县、咸丰县、宣恩县、来凤县、恩施市、利川市、鹤峰县、建始县)  自贡市(沿滩区、贡井区、富顺县、荣县、大安区、自流井区)

湛江市(雷州市、吴川市、遂溪县、廉江市、麻章区、坡头区、霞山区、徐闻县、赤坎区)

五指山市(琼中黎族苗族自治县、澄迈县、文昌市、琼海市、保亭黎族苗族自治县、白沙黎族自治县、屯昌县、万宁市、陵水黎族自治县、乐东黎族自治县、临高县、定安县、东方市、昌江黎族自治县)

黄石市(阳新县、下陆区、大冶市、铁山区、黄石港区、西塞山区)娄底市(涟源市、冷水江市、双峰县、新化县、娄星区)

乌海市(乌达区、海勃湾区、海南区)

朝阳市(喀喇沁左翼蒙古族自治县、凌源市、双塔区、北票市、朝阳县、建平县、龙城区)

江门市(鹤山市、江海区、蓬江区、新会区、恩平市、开平市、台山市)

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揭阳市(普宁市、揭西县、揭东区、榕城区、惠来县)

梅州市(蕉岭县、五华县、平远县、梅江区、兴宁市、丰顺县、大埔县、梅县区)

咸阳市(兴平市、旬邑县、泾阳县、秦都区、永寿县、乾县、三原县、长武县、武功县、渭城区、彬州市、礼泉县、淳化县、杨陵区)

天津市(河东区、北辰区、津南区、武清区、河北区、和平区、宁河区、河西区、蓟州区、滨海新区、西青区、静海区、东丽区、宝坻区、红桥区、南开区)

张家口市(康保县、崇礼区、涿鹿县、张北县、蔚县、万全区、怀来县、怀安县、尚义县、桥西区、赤城县、沽源县、下花园区、阳原县、桥东区、宣化区)

安康市(旬阳市、汉阴县、镇坪县、汉滨区、紫阳县、平利县、岚皋县、白河县、石泉县、宁陕县)

定西市(陇西县、岷县、安定区、临洮县、漳县、通渭县、渭源县)

柳州市(柳北区、鹿寨县、融安县、柳南区、柳江区、融水苗族自治县、三江侗族自治县、柳城县、鱼峰区、城中区)

德州市(陵城区、武城县、夏津县、齐河县、平原县、庆云县、宁津县、德城区、乐陵市、禹城市、临邑县)

萍乡市(安源区、上栗县、莲花县、芦溪县、湘东区)

南通市(崇川区、启东市、如东县、如皋市、通州区、海门区、海安市)

石河子市(五家渠市、阿拉尔市、可克达拉市、双河市、新星市、北屯市、铁门关市、图木舒克市、昆玉市、胡杨河市、白杨市)

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。