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全国服务区域:
岳阳市(云溪区、岳阳县、君山区、平江县、汨罗市、华容县、湘阴县、临湘市、岳阳楼区)
安顺市(紫云苗族布依族自治县、平坝区、普定县、镇宁布依族苗族自治县、西秀区、关岭布依族苗族自治县)
三沙市(南沙区、西沙区)
邵阳市(新宁县、绥宁县、隆回县、洞口县、双清区、武冈市、城步苗族自治县、邵东市、大祥区、北塔区、邵阳县、新邵县)
大理白族自治州(宾川县、大理市、巍山彝族回族自治县、永平县、祥云县、弥渡县、鹤庆县、漾濞彝族自治县、洱源县、南涧彝族自治县、剑川县、云龙县)
甘孜藏族自治州(甘孜县、得荣县、雅江县、新龙县、炉霍县、康定市、石渠县、九龙县、道孚县、泸定县、乡城县、德格县、丹巴县、理塘县、白玉县、稻城县、色达县、巴塘县)
宿州市(泗县、灵璧县、埇桥区、萧县、砀山县)
山南市(桑日县、隆子县、洛扎县、乃东区、错那市、贡嘎县、琼结县、浪卡子县、扎囊县、措美县、曲松县、加查县)
果洛藏族自治州(玛多县、班玛县、久治县、甘德县、达日县、玛沁县)
天津市(宁河区、河东区、红桥区、武清区、北辰区、西青区、滨海新区、东丽区、和平区、南开区、津南区、河北区、蓟州区、静海区、河西区、宝坻区)
和田地区(于田县、洛浦县、策勒县、和田市、墨玉县、皮山县、民丰县、和田县)
赣州市(赣县区、寻乌县、龙南市、安远县、全南县、大余县、瑞金市、崇义县、定南县、上犹县、石城县、于都县、信丰县、会昌县、兴国县、章贡区、宁都县、南康区)
自贡市(大安区、沿滩区、自流井区、富顺县、贡井区、荣县)
楚雄彝族自治州(禄丰市、南华县、永仁县、大姚县、姚安县、双柏县、武定县、牟定县、元谋县、楚雄市)
忻州市(宁武县、五寨县、原平市、岢岚县、偏关县、静乐县、繁峙县、代县、保德县、神池县、五台县、河曲县、忻府区、定襄县)
成都市(双流区、新津区、蒲江县、成华区、锦江区、都江堰市、温江区、武侯区、新都区、郫都区、邛崃市、青白江区、彭州市、简阳市、金牛区、崇州市、龙泉驿区、大邑县、金堂县、青羊区)
安阳市(林州市、内黄县、北关区、龙安区、殷都区、汤阴县、滑县、安阳县、文峰区)
肇庆市(高要区、怀集县、封开县、广宁县、德庆县、四会市、鼎湖区、端州区)
张掖市(高台县、山丹县、临泽县、肃南裕固族自治县、甘州区、民乐县)
晋中市(寿阳县、祁县、平遥县、昔阳县、灵石县、榆社县、介休市、左权县、和顺县、太谷区、榆次区)
绥化市(绥棱县、青冈县、北林区、庆安县、望奎县、兰西县、安达市、明水县、肇东市、海伦市)
鸡西市(梨树区、恒山区、鸡冠区、虎林市、滴道区、麻山区、鸡东县、密山市、城子河区)
铁岭市(调兵山市、开原市、铁岭县、昌图县、银州区、清河区、西丰县)
衢州市(常山县、柯城区、衢江区、龙游县、江山市、开化县)
河池市(宜州区、巴马瑶族自治县、凤山县、金城江区、东兰县、大化瑶族自治县、南丹县、罗城仫佬族自治县、都安瑶族自治县、天峨县、环江毛南族自治县)
郑州市(上街区、中牟县、新密市、新郑市、荥阳市、巩义市、中原区、二七区、登封市、管城回族区、金水区、惠济区)
眉山市(仁寿县、丹棱县、彭山区、青神县、东坡区、洪雅县)
镇江市(扬中市、润州区、句容市、丹阳市、京口区、丹徒区)
长治市(潞州区、上党区、屯留区、潞城区、襄垣县、沁县、壶关县、沁源县、黎城县、武乡县、长子县、平顺县)
呼伦贝尔市(鄂伦春自治旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、海拉尔区、牙克石市、陈巴尔虎旗、鄂温克族自治旗、根河市、新巴尔虎右旗、扎兰屯市、额尔古纳市、阿荣旗、满洲里市、扎赉诺尔区、新巴尔虎左旗)
迪庆藏族自治州(香格里拉市、德钦县、维西傈僳族自治县)
松原市(乾安县、前郭尔罗斯蒙古族自治县、扶余市、长岭县、宁江区)
普洱市(景谷傣族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、景东彝族自治县、墨江哈尼族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、江城哈尼族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、西盟佤族自治县、思茅区)
咸阳市(武功县、杨陵区、三原县、兴平市、渭城区、彬州市、乾县、泾阳县、旬邑县、长武县、永寿县、秦都区、礼泉县、淳化县)
宝鸡市(渭滨区、金台区、太白县、岐山县、麟游县、千阳县、凤县、扶风县、陈仓区、眉县、凤翔区、陇县)
南充市(营山县、高坪区、西充县、阆中市、嘉陵区、顺庆区、南部县、蓬安县、仪陇县)
阿坝藏族羌族自治州(九寨沟县、小金县、松潘县、阿坝县、壤塘县、红原县、马尔康市、若尔盖县、汶川县、茂县、金川县、理县、黑水县)
宜春市(奉新县、靖安县、铜鼓县、宜丰县、万载县、高安市、丰城市、上高县、袁州区、樟树市)
衡阳市(常宁市、衡阳县、衡东县、珠晖区、耒阳市、雁峰区、蒸湘区、祁东县、衡南县、石鼓区、南岳区、衡山县)
大兴安岭地区(塔河县、呼玛县、漠河市)
克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、阿合奇县、乌恰县、阿图什市)
遂宁市(船山区、大英县、射洪市、蓬溪县、安居区)
嘉兴市(海宁市、桐乡市、海盐县、南湖区、嘉善县、平湖市、秀洲区)
庆阳市(华池县、正宁县、庆城县、宁县、环县、镇原县、西峰区、合水县)
新乡市(卫滨区、获嘉县、卫辉市、新乡县、长垣市、红旗区、封丘县、原阳县、延津县、辉县市、凤泉区、牧野区)
云浮市(罗定市、云安区、郁南县、新兴县、云城区)
宁德市(屏南县、霞浦县、福安市、柘荣县、蕉城区、寿宁县、古田县、周宁县、福鼎市)
石嘴山市(惠农区、大武口区、平罗县)
常德市(津市市、鼎城区、澧县、武陵区、石门县、桃源县、临澧县、安乡县、汉寿县)
萍乡市(上栗县、安源区、莲花县、芦溪县、湘东区)
吉安市(永新县、吉州区、泰和县、吉水县、万安县、峡江县、安福县、新干县、永丰县、吉安县、遂川县、青原区、井冈山市)
资阳市(乐至县、安岳县、雁江区)
泸州市(合江县、泸县、龙马潭区、叙永县、纳溪区、古蔺县、江阳区)
固原市(彭阳县、西吉县、泾源县、原州区、隆德县)
荆州市(监利市、石首市、公安县、荆州区、沙市区、江陵县、松滋市、洪湖市)
芜湖市(镜湖区、繁昌区、弋江区、无为市、湾沚区、南陵县、鸠江区)
盘锦市(兴隆台区、双台子区、大洼区、盘山县)
沈阳市(于洪区、铁西区、苏家屯区、和平区、新民市、皇姑区、沈北新区、浑南区、康平县、辽中区、法库县、沈河区、大东区)
威海市(文登区、荣成市、乳山市、环翠区)
石家庄市(藁城区、新华区、赞皇县、行唐县、新乐市、赵县、长安区、井陉矿区、井陉县、鹿泉区、元氏县、桥西区、无极县、平山县、晋州市、灵寿县、裕华区、辛集市、深泽县、高邑县、栾城区、正定县)
济源市
柳州市(融水苗族自治县、柳南区、鱼峰区、柳北区、三江侗族自治县、柳城县、柳江区、融安县、鹿寨县、城中区)
湛江市(雷州市、赤坎区、廉江市、徐闻县、坡头区、麻章区、霞山区、吴川市、遂溪县)
徐州市(云龙区、泉山区、铜山区、鼓楼区、沛县、贾汪区、睢宁县、邳州市、新沂市、丰县)
西宁市(湟中区、城西区、城中区、城北区、城东区、大通回族土族自治县、湟源县)
宜宾市(叙州区、翠屏区、江安县、屏山县、高县、南溪区、珙县、长宁县、筠连县、兴文县)
鄂州市(梁子湖区、华容区、鄂城区)
广州市(越秀区、从化区、天河区、番禺区、增城区、海珠区、南沙区、白云区、荔湾区、花都区、黄埔区)
上饶市(鄱阳县、玉山县、万年县、铅山县、广信区、横峰县、广丰区、德兴市、弋阳县、信州区、婺源县、余干县)
兰州市(榆中县、安宁区、西固区、七里河区、红古区、皋兰县、永登县、城关区)
包头市(土默特右旗、东河区、白云鄂博矿区、达尔罕茂明安联合旗、九原区、固阳县、石拐区、昆都仑区、青山区)
商洛市(山阳县、商南县、丹凤县、商州区、柞水县、镇安县、洛南县)
三亚市(吉阳区、崖州区、天涯区、海棠区)
秦皇岛市(山海关区、抚宁区、青龙满族自治县、海港区、昌黎县、北戴河区、卢龙县)
红河哈尼族彝族自治州(开远市、弥勒市、绿春县、元阳县、个旧市、河口瑶族自治县、红河县、泸西县、屏边苗族自治县、金平苗族瑶族傣族自治县、蒙自市、建水县、石屏县)
漳州市(东山县、芗城区、华安县、漳浦县、云霄县、诏安县、平和县、南靖县、龙海区、龙文区、长泰区)
景德镇市(乐平市、珠山区、昌江区、浮梁县)
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滁州市(来安县、定远县、凤阳县、全椒县、天长市、琅琊区、明光市、南谯区)
合肥市(巢湖市、庐阳区、蜀山区、庐江县、肥西县、肥东县、包河区、长丰县、瑶海区)
淮南市(凤台县、谢家集区、寿县、大通区、八公山区、潘集区、田家庵区)
白银市(平川区、景泰县、白银区、会宁县、靖远县)
安康市(平利县、镇坪县、宁陕县、白河县、石泉县、紫阳县、汉滨区、汉阴县、旬阳市、岚皋县)
舟山市(普陀区、嵊泗县、定海区、岱山县)
渭南市(白水县、华阴市、合阳县、富平县、蒲城县、大荔县、临渭区、潼关县、华州区、韩城市、澄城县)
马鞍山市(和县、博望区、当涂县、含山县、花山区、雨山区)
丽水市(庆元县、龙泉市、莲都区、景宁畲族自治县、青田县、松阳县、遂昌县、缙云县、云和县)
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内江市(市中区、资中县、东兴区、隆昌市、威远县)
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本报记者 陈 潇
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
据了解,本次融创境外债务重组将上市公司发行或担保的相关债务全面纳入重组方案,覆盖了公开市场债券、私募贷款等不同类型。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年以来,融创在化债领域频频迎来新进展。公司不久前发布的年报显示,截至2024年末,融创有息负债已降至2596.7亿元,较2023年底减少181.6亿元。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。
各方支持下,融创销售方面亮点频出。譬如,上海壹号院今年二批次开盘当日去化率超96%,销售额达66亿元,预计近期三批次产品也将推向市场。
“房地产市场正呈现止跌回稳势头,融创在一二线城市拥有大量核心资源,若债务风险加速化解,在政策与市场共振下,融创亦将有望快速回归健康发展轨道。”严跃进表示。
新闻结尾
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