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林芝市(工布江达县、米林市、波密县、墨脱县、朗县、巴宜区、察隅县)
嘉峪关市
梅州市(兴宁市、蕉岭县、五华县、平远县、丰顺县、大埔县、梅江区、梅县区)
济宁市(曲阜市、梁山县、金乡县、泗水县、兖州区、微山县、汶上县、嘉祥县、任城区、鱼台县、邹城市)
张家界市(武陵源区、桑植县、慈利县、永定区)
克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿图什市、阿克陶县、阿合奇县、乌恰县)
黔东南苗族侗族自治州(黄平县、岑巩县、镇远县、锦屏县、麻江县、施秉县、凯里市、天柱县、黎平县、台江县、三穗县、从江县、雷山县、榕江县、丹寨县、剑河县)
齐齐哈尔市(昂昂溪区、克山县、梅里斯达斡尔族区、依安县、龙江县、甘南县、碾子山区、讷河市、泰来县、铁锋区、拜泉县、克东县、建华区、龙沙区、富裕县、富拉尔基区)
贵阳市(花溪区、息烽县、云岩区、乌当区、白云区、南明区、清镇市、开阳县、修文县、观山湖区)
信阳市(光山县、潢川县、淮滨县、新县、固始县、商城县、浉河区、平桥区、罗山县、息县)
西藏自治区
榆林市(靖边县、榆阳区、绥德县、子洲县、佳县、吴堡县、横山区、定边县、府谷县、清涧县、神木市、米脂县)
朝阳市(北票市、喀喇沁左翼蒙古族自治县、凌源市、双塔区、朝阳县、建平县、龙城区)
鸡西市(梨树区、鸡冠区、密山市、麻山区、滴道区、虎林市、恒山区、鸡东县、城子河区)
太原市(迎泽区、阳曲县、万柏林区、娄烦县、清徐县、小店区、古交市、晋源区、杏花岭区、尖草坪区)
丽江市(玉龙纳西族自治县、华坪县、永胜县、宁蒗彝族自治县、古城区)
娄底市(双峰县、新化县、涟源市、娄星区、冷水江市)
百色市(田阳区、右江区、平果市、靖西市、田林县、乐业县、西林县、那坡县、凌云县、德保县、田东县、隆林各族自治县)
丽水市(景宁畲族自治县、云和县、缙云县、莲都区、庆元县、遂昌县、龙泉市、松阳县、青田县)
长沙市(雨花区、浏阳市、岳麓区、望城区、宁乡市、开福区、长沙县、天心区、芙蓉区)
张家口市(宣化区、万全区、康保县、尚义县、下花园区、怀来县、沽源县、涿鹿县、蔚县、阳原县、桥东区、张北县、桥西区、崇礼区、怀安县、赤城县)
临夏回族自治州(永靖县、临夏县、东乡族自治县、广河县、临夏市、康乐县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、和政县)
乐山市(峨眉山市、犍为县、沐川县、马边彝族自治县、沙湾区、峨边彝族自治县、市中区、金口河区、五通桥区、夹江县、井研县)
萍乡市(芦溪县、上栗县、安源区、湘东区、莲花县)
常州市(新北区、天宁区、钟楼区、金坛区、溧阳市、武进区)
烟台市(莱山区、莱阳市、龙口市、芝罘区、海阳市、招远市、蓬莱区、牟平区、福山区、莱州市、栖霞市)
绥化市(青冈县、庆安县、望奎县、绥棱县、兰西县、肇东市、明水县、北林区、安达市、海伦市)
新疆维吾尔自治区
三沙市(南沙区、西沙区)
镇江市(润州区、京口区、句容市、丹徒区、扬中市、丹阳市)
仙桃市(潜江市、天门市、神农架林区)
乌鲁木齐市(水磨沟区、沙依巴克区、头屯河区、达坂城区、乌鲁木齐县、天山区、新市区、米东区)
怀化市(靖州苗族侗族自治县、鹤城区、新晃侗族自治县、辰溪县、通道侗族自治县、中方县、溆浦县、麻阳苗族自治县、洪江市、芷江侗族自治县、沅陵县、会同县)
陇南市(康县、徽县、文县、两当县、西和县、成县、武都区、宕昌县、礼县)
石嘴山市(平罗县、惠农区、大武口区)
曲靖市(麒麟区、富源县、陆良县、师宗县、会泽县、罗平县、沾益区、宣威市、马龙区)
哈尔滨市(木兰县、南岗区、平房区、道外区、呼兰区、尚志市、道里区、宾县、双城区、阿城区、依兰县、通河县、香坊区、方正县、五常市、延寿县、巴彦县、松北区)
通辽市(奈曼旗、开鲁县、科尔沁区、科尔沁左翼后旗、扎鲁特旗、科尔沁左翼中旗、霍林郭勒市、库伦旗)
嘉兴市(秀洲区、海宁市、南湖区、平湖市、海盐县、桐乡市、嘉善县)
松原市(扶余市、宁江区、长岭县、乾安县、前郭尔罗斯蒙古族自治县)
北京市(朝阳区、房山区、顺义区、门头沟区、西城区、密云区、大兴区、通州区、延庆区、平谷区、海淀区、昌平区、石景山区、丰台区、怀柔区、东城区)
湖州市(南浔区、长兴县、安吉县、吴兴区、德清县)
清远市(连山壮族瑶族自治县、清新区、阳山县、佛冈县、连南瑶族自治县、连州市、清城区、英德市)
南京市(建邺区、江宁区、玄武区、高淳区、溧水区、秦淮区、浦口区、雨花台区、鼓楼区、栖霞区、六合区)
吴忠市(盐池县、同心县、利通区、红寺堡区、青铜峡市)
荆门市(沙洋县、钟祥市、东宝区、掇刀区、京山市)
唐山市(丰润区、路北区、遵化市、迁安市、开平区、曹妃甸区、滦州市、滦南县、玉田县、丰南区、路南区、乐亭县、古冶区、迁西县)
钦州市(钦北区、灵山县、钦南区、浦北县)
宿迁市(宿城区、沭阳县、泗阳县、宿豫区、泗洪县)
铜仁市(印江土家族苗族自治县、石阡县、松桃苗族自治县、万山区、沿河土家族自治县、玉屏侗族自治县、思南县、碧江区、德江县、江口县)
厦门市(湖里区、海沧区、集美区、同安区、思明区、翔安区)
秦皇岛市(卢龙县、北戴河区、海港区、青龙满族自治县、昌黎县、山海关区、抚宁区)
潍坊市(临朐县、潍城区、安丘市、青州市、寒亭区、昌邑市、奎文区、高密市、坊子区、诸城市、昌乐县、寿光市)
怒江傈僳族自治州(福贡县、贡山独龙族怒族自治县、兰坪白族普米族自治县、泸水市)
安顺市(平坝区、紫云苗族布依族自治县、西秀区、普定县、镇宁布依族苗族自治县、关岭布依族苗族自治县)
淮安市(淮阴区、淮安区、清江浦区、金湖县、涟水县、洪泽区、盱眙县)
舟山市(岱山县、普陀区、定海区、嵊泗县)
通化市(通化县、梅河口市、柳河县、辉南县、二道江区、东昌区、集安市)
防城港市(东兴市、港口区、上思县、防城区)
昌都市(洛隆县、察雅县、芒康县、江达县、左贡县、八宿县、边坝县、丁青县、贡觉县、类乌齐县、卡若区)
博尔塔拉蒙古自治州(精河县、博乐市、温泉县、阿拉山口市)
内江市(市中区、威远县、资中县、隆昌市、东兴区)
晋城市(沁水县、泽州县、陵川县、高平市、阳城县、城区)
宜昌市(长阳土家族自治县、西陵区、点军区、五峰土家族自治县、伍家岗区、夷陵区、宜都市、枝江市、猇亭区、兴山县、当阳市、远安县、秭归县)
海西蒙古族藏族自治州(乌兰县、都兰县、茫崖市、格尔木市、德令哈市、天峻县)
澳门特别行政区
鹤壁市(鹤山区、淇滨区、山城区、浚县、淇县)
佛山市(三水区、禅城区、南海区、顺德区、高明区)
酒泉市(敦煌市、肃北蒙古族自治县、金塔县、瓜州县、玉门市、阿克塞哈萨克族自治县、肃州区)
忻州市(五寨县、原平市、定襄县、静乐县、繁峙县、岢岚县、代县、河曲县、偏关县、忻府区、宁武县、五台县、神池县、保德县)
汉中市(留坝县、佛坪县、略阳县、汉台区、南郑区、勉县、西乡县、宁强县、镇巴县、洋县、城固县)
兴安盟(乌兰浩特市、科尔沁右翼中旗、科尔沁右翼前旗、阿尔山市、突泉县、扎赉特旗)
益阳市(南县、桃江县、资阳区、沅江市、赫山区、安化县)
德州市(宁津县、禹城市、临邑县、夏津县、平原县、乐陵市、陵城区、齐河县、武城县、德城区、庆云县)
枣庄市(台儿庄区、市中区、峄城区、薛城区、滕州市、山亭区)
赣州市(大余县、全南县、瑞金市、寻乌县、信丰县、于都县、定南县、会昌县、兴国县、安远县、南康区、章贡区、石城县、崇义县、宁都县、赣县区、龙南市、上犹县)
兰州市(城关区、皋兰县、永登县、七里河区、西固区、安宁区、红古区、榆中县)
龙岩市(漳平市、长汀县、武平县、新罗区、连城县、上杭县、永定区)
哈密市(伊州区、巴里坤哈萨克自治县、伊吾县)
广州市(天河区、番禺区、南沙区、增城区、花都区、海珠区、白云区、荔湾区、越秀区、黄埔区、从化区)
达州市(大竹县、渠县、达川区、万源市、通川区、宣汉县、开江县)
玉溪市(易门县、江川区、华宁县、澄江市、元江哈尼族彝族傣族自治县、通海县、新平彝族傣族自治县、峨山彝族自治县、红塔区)
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抚顺市(新抚区、新宾满族自治县、清原满族自治县、东洲区、顺城区、抚顺县、望花区)
凉山彝族自治州(德昌县、宁南县、普格县、美姑县、会东县、越西县、昭觉县、盐源县、雷波县、会理市、喜德县、西昌市、金阳县、甘洛县、布拖县、冕宁县、木里藏族自治县)
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永州市(道县、东安县、蓝山县、双牌县、零陵区、江华瑶族自治县、宁远县、冷水滩区、新田县、祁阳市、江永县)
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儋州市
果洛藏族自治州(班玛县、玛沁县、玛多县、久治县、甘德县、达日县)
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西宁市(城西区、湟中区、大通回族土族自治县、城东区、湟源县、城中区、城北区)
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吉安市(永丰县、井冈山市、遂川县、安福县、峡江县、吉水县、永新县、泰和县、青原区、吉安县、吉州区、万安县、新干县)
阜新市(彰武县、海州区、清河门区、阜新蒙古族自治县、太平区、细河区、新邱区)
本报记者 陈 潇
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
据了解,本次融创境外债务重组将上市公司发行或担保的相关债务全面纳入重组方案,覆盖了公开市场债券、私募贷款等不同类型。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年以来,融创在化债领域频频迎来新进展。公司不久前发布的年报显示,截至2024年末,融创有息负债已降至2596.7亿元,较2023年底减少181.6亿元。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。
各方支持下,融创销售方面亮点频出。譬如,上海壹号院今年二批次开盘当日去化率超96%,销售额达66亿元,预计近期三批次产品也将推向市场。
“房地产市场正呈现止跌回稳势头,融创在一二线城市拥有大量核心资源,若债务风险加速化解,在政策与市场共振下,融创亦将有望快速回归健康发展轨道。”严跃进表示。
新闻结尾
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