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聊城市(东昌府区、阳谷县、茌平区、高唐县、东阿县、莘县、冠县、临清市)

湘潭市(韶山市、岳塘区、湘潭县、雨湖区、湘乡市)

大同市(云冈区、新荣区、天镇县、左云县、广灵县、阳高县、灵丘县、平城区、浑源县、云州区)

鹤岗市(南山区、工农区、向阳区、东山区、兴山区、兴安区、绥滨县、萝北县)  佛山市(顺德区、禅城区、高明区、南海区、三水区)

连云港市(东海县、赣榆区、灌云县、灌南县、海州区、连云区)

丽水市(松阳县、龙泉市、庆元县、云和县、缙云县、青田县、遂昌县、景宁畲族自治县、莲都区)

衢州市(开化县、衢江区、常山县、龙游县、江山市、柯城区)商丘市(睢阳区、夏邑县、永城市、民权县、梁园区、柘城县、宁陵县、虞城县、睢县)

湛江市(廉江市、雷州市、吴川市、麻章区、遂溪县、坡头区、徐闻县、霞山区、赤坎区)  本溪市(明山区、溪湖区、平山区、桓仁满族自治县、本溪满族自治县、南芬区)

烟台市(龙口市、蓬莱区、招远市、莱阳市、芝罘区、牟平区、福山区、栖霞市、莱州市、海阳市、莱山区)

潍坊市(临朐县、寿光市、坊子区、安丘市、高密市、奎文区、青州市、昌邑市、寒亭区、昌乐县、诸城市、潍城区)

邢台市(巨鹿县、隆尧县、南宫市、沙河市、临西县、新河县、南和区、平乡县、宁晋县、襄都区、柏乡县、广宗县、临城县、信都区、内丘县、清河县、威县、任泽区)

忻州市(静乐县、繁峙县、偏关县、宁武县、定襄县、忻府区、保德县、代县、原平市、五台县、岢岚县、河曲县、五寨县、神池县)

永州市(东安县、江永县、宁远县、零陵区、冷水滩区、蓝山县、双牌县、道县、新田县、祁阳市、江华瑶族自治县)

新余市(渝水区、分宜县)

德州市(陵城区、德城区、平原县、宁津县、庆云县、齐河县、临邑县、乐陵市、禹城市、夏津县、武城县)

阜阳市(临泉县、界首市、颍州区、阜南县、颍上县、太和县、颍东区、颍泉区)

吕梁市(兴县、交口县、交城县、石楼县、柳林县、文水县、中阳县、临县、汾阳市、岚县、方山县、离石区、孝义市)

包头市(青山区、固阳县、达尔罕茂明安联合旗、土默特右旗、九原区、白云鄂博矿区、昆都仑区、石拐区、东河区)

临沂市(兰陵县、蒙阴县、河东区、费县、平邑县、沂水县、沂南县、莒南县、临沭县、罗庄区、兰山区、郯城县)

伊春市(汤旺县、铁力市、伊美区、嘉荫县、友好区、大箐山县、金林区、南岔县、丰林县、乌翠区)

嘉峪关市

呼伦贝尔市(满洲里市、海拉尔区、鄂伦春自治旗、扎兰屯市、陈巴尔虎旗、鄂温克族自治旗、额尔古纳市、扎赉诺尔区、莫力达瓦达斡尔族自治旗、根河市、阿荣旗、新巴尔虎右旗、牙克石市、新巴尔虎左旗)

承德市(隆化县、承德县、围场满族蒙古族自治县、丰宁满族自治县、兴隆县、滦平县、平泉市、鹰手营子矿区、双滦区、双桥区、宽城满族自治县)

张掖市(高台县、山丹县、民乐县、甘州区、肃南裕固族自治县、临泽县)

河源市(紫金县、和平县、龙川县、东源县、源城区、连平县)

陇南市(武都区、礼县、宕昌县、徽县、文县、两当县、成县、西和县、康县)

和田地区(民丰县、墨玉县、和田市、皮山县、和田县、策勒县、于田县、洛浦县)

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攀枝花市(西区、仁和区、东区、盐边县、米易县)

沈阳市(沈北新区、皇姑区、和平区、沈河区、浑南区、苏家屯区、于洪区、大东区、康平县、铁西区、新民市、法库县、辽中区)

黄石市(阳新县、西塞山区、黄石港区、下陆区、铁山区、大冶市)

海南藏族自治州(贵德县、同德县、共和县、贵南县、兴海县)  海西蒙古族藏族自治州(都兰县、格尔木市、乌兰县、天峻县、茫崖市、德令哈市)

廊坊市(固安县、大城县、安次区、香河县、永清县、文安县、大厂回族自治县、霸州市、广阳区、三河市)

岳阳市(岳阳楼区、湘阴县、华容县、汨罗市、云溪区、君山区、岳阳县、平江县、临湘市)

普洱市(景东彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、景谷傣族彝族自治县、西盟佤族自治县、江城哈尼族彝族自治县、墨江哈尼族自治县、澜沧拉祜族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、思茅区)荆州市(沙市区、江陵县、石首市、洪湖市、荆州区、监利市、公安县、松滋市)

宜春市(奉新县、万载县、樟树市、上高县、宜丰县、靖安县、高安市、铜鼓县、丰城市、袁州区)  南平市(松溪县、武夷山市、光泽县、建阳区、建瓯市、顺昌县、延平区、邵武市、浦城县、政和县)

邵阳市(绥宁县、新宁县、双清区、邵东市、新邵县、北塔区、城步苗族自治县、洞口县、邵阳县、隆回县、武冈市、大祥区)

南阳市(社旗县、方城县、镇平县、淅川县、新野县、卧龙区、邓州市、桐柏县、西峡县、南召县、唐河县、内乡县、宛城区)

抚顺市(新抚区、清原满族自治县、新宾满族自治县、望花区、东洲区、抚顺县、顺城区)石家庄市(鹿泉区、井陉县、桥西区、平山县、行唐县、元氏县、深泽县、晋州市、裕华区、灵寿县、新乐市、新华区、赵县、长安区、赞皇县、辛集市、藁城区、无极县、栾城区、正定县、井陉矿区、高邑县)

日照市(五莲县、东港区、岚山区、莒县)

杭州市(西湖区、钱塘区、建德市、余杭区、淳安县、拱墅区、临安区、桐庐县、滨江区、上城区、富阳区、临平区、萧山区)

合肥市(庐江县、包河区、长丰县、蜀山区、巢湖市、肥东县、肥西县、瑶海区、庐阳区)

湘西土家族苗族自治州(古丈县、永顺县、凤凰县、保靖县、吉首市、龙山县、花垣县、泸溪县)

西双版纳傣族自治州(景洪市、勐海县、勐腊县)

黄山市(徽州区、屯溪区、黟县、休宁县、祁门县、黄山区、歙县)

咸阳市(礼泉县、秦都区、三原县、彬州市、杨陵区、渭城区、永寿县、泾阳县、兴平市、武功县、乾县、旬邑县、淳化县、长武县)

黔南布依族苗族自治州(三都水族自治县、长顺县、平塘县、龙里县、罗甸县、都匀市、福泉市、独山县、贵定县、惠水县、荔波县、瓮安县)

昭通市(绥江县、威信县、大关县、彝良县、巧家县、盐津县、昭阳区、水富市、鲁甸县、镇雄县、永善县)

益阳市(沅江市、安化县、资阳区、南县、赫山区、桃江县)

宣城市(宣州区、郎溪县、绩溪县、广德市、旌德县、宁国市、泾县)

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平凉市(崇信县、灵台县、泾川县、崆峒区、庄浪县、静宁县、华亭市)

池州市(贵池区、石台县、青阳县、东至县)

达州市(通川区、万源市、达川区、宣汉县、开江县、渠县、大竹县)

济宁市(微山县、鱼台县、曲阜市、梁山县、汶上县、兖州区、邹城市、泗水县、嘉祥县、任城区、金乡县)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。