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全国服务区域:
日照市(东港区、莒县、五莲县、岚山区)
焦作市(武陟县、中站区、孟州市、温县、解放区、博爱县、修武县、马村区、山阳区、沁阳市)
嘉峪关市
阿克苏地区(温宿县、阿瓦提县、沙雅县、乌什县、新和县、库车市、柯坪县、拜城县、阿克苏市)
长治市(沁源县、壶关县、潞城区、平顺县、沁县、长子县、上党区、潞州区、襄垣县、屯留区、黎城县、武乡县)
南平市(建阳区、武夷山市、政和县、光泽县、邵武市、浦城县、松溪县、顺昌县、建瓯市、延平区)
孝感市(云梦县、孝昌县、孝南区、应城市、汉川市、安陆市、大悟县)
大理白族自治州(大理市、鹤庆县、祥云县、南涧彝族自治县、巍山彝族回族自治县、云龙县、弥渡县、漾濞彝族自治县、永平县、剑川县、洱源县、宾川县)
安阳市(汤阴县、安阳县、文峰区、内黄县、殷都区、林州市、北关区、龙安区、滑县)
荆州市(洪湖市、松滋市、公安县、江陵县、沙市区、荆州区、石首市、监利市)
安康市(白河县、紫阳县、汉阴县、岚皋县、宁陕县、旬阳市、镇坪县、平利县、汉滨区、石泉县)
三明市(将乐县、三元区、泰宁县、沙县区、宁化县、清流县、永安市、大田县、尤溪县、明溪县、建宁县)
定西市(渭源县、通渭县、安定区、临洮县、岷县、漳县、陇西县)
遵义市(湄潭县、余庆县、桐梓县、绥阳县、汇川区、赤水市、播州区、红花岗区、道真仡佬族苗族自治县、凤冈县、正安县、习水县、仁怀市、务川仡佬族苗族自治县)
舟山市(定海区、普陀区、嵊泗县、岱山县)
营口市(大石桥市、鲅鱼圈区、老边区、西市区、站前区、盖州市)
阜新市(海州区、清河门区、细河区、阜新蒙古族自治县、新邱区、太平区、彰武县)
贺州市(富川瑶族自治县、昭平县、钟山县、八步区、平桂区)
塔城地区(裕民县、额敏县、托里县、塔城市、和布克赛尔蒙古自治县、沙湾市、乌苏市)
洛阳市(嵩县、洛龙区、伊川县、汝阳县、宜阳县、新安县、栾川县、老城区、瀍河回族区、涧西区、西工区、偃师区、孟津区、洛宁县)
新疆维吾尔自治区
乐山市(犍为县、峨边彝族自治县、五通桥区、马边彝族自治县、井研县、金口河区、市中区、沐川县、沙湾区、夹江县、峨眉山市)
南充市(顺庆区、嘉陵区、仪陇县、南部县、高坪区、营山县、西充县、阆中市、蓬安县)
西宁市(大通回族土族自治县、湟源县、城北区、城东区、湟中区、城中区、城西区)
济南市(历下区、莱芜区、钢城区、市中区、天桥区、平阴县、商河县、槐荫区、济阳区、章丘区、长清区、历城区)
文山壮族苗族自治州(马关县、麻栗坡县、广南县、文山市、砚山县、富宁县、丘北县、西畴县)
佛山市(高明区、南海区、禅城区、顺德区、三水区)
延边朝鲜族自治州(图们市、龙井市、和龙市、敦化市、珲春市、延吉市、安图县、汪清县)
菏泽市(成武县、单县、东明县、巨野县、曹县、郓城县、定陶区、牡丹区、鄄城县)
晋城市(高平市、陵川县、泽州县、阳城县、沁水县、城区)
盐城市(响水县、亭湖区、阜宁县、东台市、盐都区、建湖县、射阳县、大丰区、滨海县)
鸡西市(密山市、恒山区、滴道区、鸡冠区、虎林市、麻山区、鸡东县、梨树区、城子河区)
上饶市(婺源县、鄱阳县、余干县、广丰区、万年县、弋阳县、广信区、信州区、横峰县、玉山县、德兴市、铅山县)
宝鸡市(麟游县、千阳县、凤翔区、陇县、陈仓区、凤县、扶风县、眉县、渭滨区、太白县、岐山县、金台区)
濮阳市(南乐县、华龙区、濮阳县、台前县、清丰县、范县)
阜阳市(颍泉区、颍东区、颍上县、太和县、颍州区、临泉县、阜南县、界首市)
大同市(灵丘县、平城区、天镇县、浑源县、广灵县、云州区、新荣区、阳高县、云冈区、左云县)
唐山市(丰润区、迁西县、滦南县、乐亭县、丰南区、曹妃甸区、玉田县、遵化市、路南区、开平区、迁安市、路北区、古冶区、滦州市)
德宏傣族景颇族自治州(芒市、盈江县、瑞丽市、陇川县、梁河县)
抚州市(金溪县、东乡区、临川区、南丰县、黎川县、南城县、资溪县、宜黄县、崇仁县、乐安县、广昌县)
临夏回族自治州(积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏县、东乡族自治县、临夏市、和政县、康乐县、永靖县、广河县)
宜春市(靖安县、万载县、樟树市、宜丰县、上高县、铜鼓县、丰城市、高安市、袁州区、奉新县)
黔西南布依族苗族自治州(望谟县、普安县、兴仁市、安龙县、贞丰县、册亨县、晴隆县、兴义市)
景德镇市(乐平市、昌江区、浮梁县、珠山区)
宜昌市(夷陵区、长阳土家族自治县、远安县、猇亭区、宜都市、枝江市、当阳市、秭归县、点军区、五峰土家族自治县、兴山县、西陵区、伍家岗区)
信阳市(新县、光山县、罗山县、固始县、息县、浉河区、平桥区、商城县、潢川县、淮滨县)
六安市(金寨县、霍邱县、金安区、裕安区、霍山县、叶集区、舒城县)
玉树藏族自治州(杂多县、囊谦县、治多县、称多县、玉树市、曲麻莱县)
牡丹江市(绥芬河市、爱民区、林口县、海林市、阳明区、东宁市、东安区、宁安市、穆棱市、西安区)
汉中市(佛坪县、略阳县、城固县、镇巴县、留坝县、洋县、西乡县、宁强县、汉台区、南郑区、勉县)
兴安盟(科尔沁右翼中旗、突泉县、科尔沁右翼前旗、乌兰浩特市、扎赉特旗、阿尔山市)
阿拉善盟(阿拉善右旗、阿拉善左旗、额济纳旗)
齐齐哈尔市(克山县、碾子山区、依安县、讷河市、甘南县、克东县、梅里斯达斡尔族区、龙沙区、拜泉县、昂昂溪区、富裕县、富拉尔基区、泰来县、建华区、龙江县、铁锋区)
锡林郭勒盟(多伦县、西乌珠穆沁旗、正蓝旗、镶黄旗、东乌珠穆沁旗、苏尼特左旗、苏尼特右旗、正镶白旗、锡林浩特市、阿巴嘎旗、太仆寺旗、二连浩特市)
宁德市(福安市、屏南县、寿宁县、周宁县、柘荣县、霞浦县、古田县、蕉城区、福鼎市)
哈密市(巴里坤哈萨克自治县、伊州区、伊吾县)
九江市(柴桑区、永修县、瑞昌市、武宁县、修水县、浔阳区、德安县、共青城市、彭泽县、都昌县、濂溪区、湖口县、庐山市)
铁岭市(清河区、昌图县、银州区、铁岭县、开原市、调兵山市、西丰县)
泰安市(东平县、岱岳区、新泰市、肥城市、泰山区、宁阳县)
合肥市(包河区、蜀山区、肥西县、庐阳区、瑶海区、巢湖市、长丰县、庐江县、肥东县)
通化市(东昌区、二道江区、辉南县、通化县、柳河县、集安市、梅河口市)
亳州市(蒙城县、谯城区、利辛县、涡阳县)
和田地区(民丰县、皮山县、策勒县、墨玉县、和田市、和田县、洛浦县、于田县)
白银市(景泰县、白银区、靖远县、平川区、会宁县)
徐州市(泉山区、睢宁县、铜山区、鼓楼区、云龙区、新沂市、贾汪区、邳州市、沛县、丰县)
金华市(东阳市、永康市、武义县、义乌市、金东区、浦江县、兰溪市、婺城区、磐安县)
平凉市(庄浪县、泾川县、崇信县、静宁县、灵台县、华亭市、崆峒区)
鄂尔多斯市(乌审旗、达拉特旗、杭锦旗、鄂托克旗、鄂托克前旗、伊金霍洛旗、准格尔旗、康巴什区、东胜区)
铜川市(宜君县、印台区、耀州区、王益区)
宁波市(海曙区、北仑区、镇海区、奉化区、鄞州区、余姚市、慈溪市、象山县、江北区、宁海县)
渭南市(临渭区、蒲城县、韩城市、澄城县、大荔县、潼关县、华州区、白水县、富平县、合阳县、华阴市)
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阿里地区(札达县、普兰县、革吉县、措勤县、噶尔县、日土县、改则县)
2024年对中国咖啡市场而言,是竞争格局加速分化的一年。头部品牌在价格战、品类创新、下沉市场渗透中寻找差异化路径。作为加拿大国民咖啡品牌TimHortons的中国运营商,Tims天好中国在这一年交出了一份兼具规模增长与盈利改善的答卷:全年营收13.91亿元,门店总数突破千家,加盟业务收入翻倍,自营门店利润同比大增198.3%。
营收结构与盈利能力:规模效应下的成本优化与利润增长
2024年,Tims天好中国全年营收13.91亿元,同比下降10.8%。这一数据背后有两层含义:一方面,营收下降与行业价格战及消费环境波动相关;另一方面,公司主动调整门店结构,优化低效门店,并加速加盟模式扩张。第四季度单季营收3.33亿元,环比增长稳定,但同比仍呈下滑趋势。
值得注意的是,加盟业务成为营收增长的重要引擎。2024年Tims天好中国加盟门店数量达446家,占总门店数的43%,较2023年提升12个百分点;加盟业务收入同比增长105%。这一模式不仅降低了公司的资本开支压力,还通过加盟费、供应链收入等提升了轻资产运营的利润率。
尽管营收规模收缩,Tims天好中国的盈利能力显著提升,主要体现在以下三方面:其一,自营门店贡献利润翻倍。全年自营门店利润达8761万元,同比增长198.3%,门店贡献率从2023年的5.3%提升至7.4%。其二,成本结构优化。自营门店的毛利率从65%提升至68.5%,人工、租金及其他运营成本占比分别下降2.4%、0.5%和0.5%。总部层面的营销费用占比亦同比下降1.5个百分点。其三,亏损收窄。全年净亏损4.09亿元,同比大幅减少;第四季度净亏损1.32亿元,较2023年同期的3.11亿元明显改善。
这一改善得益于“现点现制手作柜台”模式的推广。该模式通过精简流程、减少预制食品浪费,将暖食制作效率提升30%以上,同时增强产品新鲜度以吸引消费者。
截至2024年底,Tims天好中国门店总数达1022家,包括自营店576家,加盟店446家,覆盖82个城市。千家门店的规模效应带来两大优势:一方面,供应链议价能力提升。集中采购降低原材料成本,云南咖啡豆的本地化采购进一步压缩物流费用。另一方面,品牌影响力增强。第1000家门店落户上海后,公司正式跻身“千店俱乐部”,为下沉市场扩张奠定品牌认知基础。
战略转型与差异化竞争:“咖啡+暖食”驱动增长
Tims天好中国的核心战略是强化“咖啡+现制暖食”的差异化定位。
2024年,公司食品收入占比显著提升,包含食品的订单比例达52.7%,而2023年为44.2%。具体举措包括爆款产品打造及健康化升级:品牌明星产品贝果及贝果堡全年销量约2200万个,占食品收入的40%以上。通过14.9元起的超值套餐(贝果+饮品),公司成功吸引价格敏感型消费者。报告期内,公司推出“5零承诺”(0植脂末、0奶精等),并上线车厘子美式咖啡、黑金芝士贝果等网红单品,契合年轻消费者对健康与颜值的双重需求。
2024年,公司对80%以上门店完成“现点现制”改造,暖食产品均在顾客下单后即时制作。这一模式虽增加了人工成本,但通过减少预制库存浪费和提升产品新鲜度,拉动客单价增长15%。此外,会员体系的深化运营亦成效显著:注册会员数达2400万,同比增长29.7%,会员复购率提升至45%。
面对一二线城市咖啡市场的饱和,Tims天好中国通过开放加盟加速下沉。2024年,其在衢州、衡水、宣城等四线城市开设首店,加盟申请量超6200份。加盟模式的快速复制,不仅降低扩张风险,还通过本地化运营(如区域限定产品)增强市场适应性。
挑战与展望:盈利平衡与同店增长压力
尽管2024年业绩亮点颇多,Tims天好中国仍面临两大核心挑战:其一,同店销售额下滑。2024年第四季度全系统同店销售额同比下降13.3%,主要受行业价格战及消费疲软影响。公司计划通过新品迭代(如冬季热饮系列)和数字化营销(会员专属优惠)改善这一指标,2025年目标为实现同店销售正增长。其二,供应链稳定性。全球咖啡豆价格波动可能影响成本,但公司通过云南产地采购及RBI集团全球供应链体系,将咖啡豆成本控制在总成本的14%以内。
CEO卢永臣在财报电话会中强调:“2025年是实现EBITDA盈亏平衡的关键年。”未来战略将聚焦三点:首先,继续优化单店模型。通过自动化设备(如智能咖啡机)降低人工成本,目标将自营门店贡献率提升至10%以上。其次,深化“咖啡+暖食”双品类优势。公司计划推出更多区域性限定产品,并扩大早餐与下午茶场景的SKU。最后,加速加盟网络扩张。公司目标2025年新增门店300家,其中70%为加盟店,进一步渗透三四线城市。
Tims天好中国的2024年业绩证明,在咖啡行业高度内卷的背景下,差异化定位与精细化运营仍是突围关键。其“咖啡+暖食”模式不仅拓宽了消费场景,还通过供应链与成本控制实现了盈利能力的质变。然而,如何在规模扩张中维持单店效率,并应对瑞幸、库迪等品牌的低价冲击,将是其2025年能否实现EBITDA平衡的核心考验。
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新闻结尾
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