ios10.0.1|字里行间透露出童真与梦想,温暖而治愈

更新时间：2025-04-26 20:03:50　浏览次数： 484

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昆明市(寻甸回族彝族自治县、石林彝族自治县、禄劝彝族苗族自治县、富民县、呈贡区、盘龙区、西山区、晋宁区、安宁市、官渡区、东川区、宜良县、五华区、嵩明县)

巴中市(平昌县、通江县、巴州区、恩阳区、南江县)

乌海市(乌达区、海南区、海勃湾区)

张掖市(肃南裕固族自治县、临泽县、高台县、甘州区、民乐县、山丹县) 贺州市(八步区、钟山县、富川瑶族自治县、平桂区、昭平县)

来宾市(金秀瑶族自治县、武宣县、兴宾区、象州县、忻城县、合山市)

德阳市(什邡市、中江县、旌阳区、罗江区、广汉市、绵竹市)

泰州市(靖江市、泰兴市、兴化市、姜堰区、海陵区、高港区)临沧市(耿马傣族佤族自治县、镇康县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、凤庆县、沧源佤族自治县、云县、临翔区、永德县)

朔州市(平鲁区、山阴县、应县、怀仁市、朔城区、右玉县) 天水市(甘谷县、张家川回族自治县、清水县、秦州区、秦安县、麦积区、武山县)

那曲市(色尼区、聂荣县、班戈县、安多县、申扎县、嘉黎县、索县、巴青县、双湖县、尼玛县、比如县)

吉林市(磐石市、蛟河市、船营区、舒兰市、龙潭区、丰满区、桦甸市、永吉县、昌邑区)

江门市(台山市、开平市、江海区、蓬江区、鹤山市、新会区、恩平市)防城港市(港口区、东兴市、上思县、防城区)

焦作市(解放区、中站区、山阳区、博爱县、温县、修武县、孟州市、武陟县、沁阳市、马村区)

赣州市(瑞金市、章贡区、崇义县、大余县、石城县、于都县、全南县、兴国县、信丰县、上犹县、龙南市、安远县、会昌县、寻乌县、赣县区、宁都县、定南县、南康区)

河池市(环江毛南族自治县、金城江区、罗城仫佬族自治县、大化瑶族自治县、天峨县、巴马瑶族自治县、南丹县、凤山县、东兰县、宜州区、都安瑶族自治县)

阳江市(阳春市、阳西县、阳东区、江城区)

五指山市(琼中黎族苗族自治县、澄迈县、乐东黎族自治县、昌江黎族自治县、定安县、琼海市、陵水黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、屯昌县、文昌市、白沙黎族自治县、东方市、临高县、万宁市)

哈密市(伊吾县、伊州区、巴里坤哈萨克自治县)

今日概览

01. 行业观点

地产| 地产行业月报：政策预期升温，或迎博弈窗口

02. 公司观点

地产| 伟星新材（002372.SZ）年报点评：多因素致业绩下滑，收入端保持韧性

电子| 通富微电（002156.SZ）年报点评：行业温和复苏，公司业绩稳定增长

计算机| 道通科技（688208.SH）事项点评：中标北美大额订单，全面拥抱AI赋能业务发展

食品饮料| 东鹏饮料（605499.SH）季报点评：强者恒强，Q1表现亮眼

01.行业观点

地产行业月报：政策预期升温，或迎博弈窗口

4月临近政治局会议，叠加“对等关税”出台、4月成交从3月高点季节性回落，或加速稳地产政策出台，短期板块存在政策博弈机会。2025年“好房子”首次写入政府工作报告，3月31日住建部《住宅规范细则》定义“好房子”具体建设标准，未来若真正出现“安全、舒适、绿色、智慧”四维升级的“好房子”，或将催生新一轮改善型需求释放，产品迭代叠加周期底部或蕴含新一轮发展机遇，历史包袱轻、库存结构优、产品力强的房企有望率先受益。

02.公司观点

伟星新材（002372.SZ）年报点评：多因素致业绩下滑，收入端保持韧性

管材行业竞争加剧，2025年全面提升市占率。2024年公司归母净利润同比下滑33%，主要因：1）楼市疲弱叠加居民经济收入预期不佳，房屋装修需求下行，同时行业竞争加剧，工程类竞品纷纷挤入零售赛道，叠加品牌建材跨界布局，导致行业价格战蔓延。期内公司毛利率同比减少2.6pct至41.7%，尤其四季度毛利率降至40.6%，但整体仍维持较高水平；2）公司加大市场投入与品牌推广力度，销售费用同比增加1.2亿元；3）合营企业东鹏合立的投资收益同比减少1.7亿元；4）收购公司商誉减值准备增加0.7亿元。2025年公司营业收入目标力争达到65.8亿元，成本及费用力争控制在53.5亿元左右。重点工作围绕：①聚焦零售业务基本盘，全面提升市场占有率；②工程业务坚持风险控制第一，持续强化转型提质；③加快全球市场布局与开发，稳步推进国际化；④完善八大保障体系，强化战略落地执行。

通富微电（002156.SZ）年报点评：行业温和复苏，公司业绩稳定增长

2024年公司业绩稳定增长，行业排名稳固。2024年，公司实现收入238.82亿元，同比增长7.24%，实现归母净利润6.78亿元，同比增长299.90%，实现扣非归母净利润6.21亿元，同比增长944.13%，实现综合毛利率14.84%，同比增长3.18pct。根据芯思想发布的2024年全球委外封测榜，公司在全球前十大封测企业中排名不变，行业地位稳固。从单季度看，2024Q4，公司实现收入68.00亿元，环比增长13.32%，实现归母净利润1.25亿元，环比下降45.59%，实现毛利率16.14%，环比增长1.50pct，公司四季度毛利率提升而归母净利润下滑，主要原因为费用端增长，其中，研发费用5.76亿元，环比大幅增长102.44%。

道通科技（688208.SH）事项点评：中标北美大额订单，全面拥抱AI赋能业务发展

中标北美大额订单，公司数智能源业务未来发展潜力大。公司数智能源业务产品解决方案包含“直流超快充、交流家商一体”等系列充电桩平台，以及智能运营、智能运维、充电支付等综合云服务平台。根据公司官网信息，近日，北美最大商用停车场运营商LAZParking宣布加速旗下停车场充电桩部署，正式选择道通科技作为充电桩独家供应商。第一阶段，道通中标北美地区5万个商用交流充电桩，合计金额2.38亿元。LAZParking是北美最大停车场运营商之一，在美国和加拿大的43个州、536个城市运营超过4000个商业停车场，管理停车位约170万个。公司此次中标表明，公司充电桩产品已获得北美商用停车场运营商头部客户的认可。未来，公司有望以此次战略合作为契机，深入拓展其他商用停车场运营商以及能源公司、公共事业单位、汽车厂商、车队、商超连锁等多个领域客户的合作机会，把握海外充电桩市场的发展机遇。根据公司2024年年报援引的数据，海外充电市场规模2025年预计将达到约800亿元人民币/年，并有望在2030年增长至约1200亿元人民币/年，具有极为广阔的市场前景。同时，公司全面拥抱AI，在用户端和客户端分别开发了APP语音助手、CSMS（充电桩管理平台）智能助手，融合AI技术赋能数智能源业务产品和服务，公司数智能源业务未来发展值得期待。

东鹏饮料（605499.SH）季报点评：强者恒强，Q1表现亮眼

能量饮料主业稳健，打造多品类矩阵。分产品看，公司主营业务收入主要来自能量饮料，25Q1能量饮料实现收入39.01亿元，占比达80.50%。电解质饮料实现收入5.70亿元，占比从上年同期的4.53%上升至11.76%，营收占比显著提升。其他饮料实现收入3.75亿元，收入占比也从6.25%提升至7.74%。公司不断探索和拓展饮料新品类，已形成能量饮料和电解质饮料业务“双引擎”，同时涵盖茶饮料、植物蛋白类饮料、咖啡饮料等系列，形成全面且均衡发展的多品类产品矩阵。

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