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揭阳市(惠来县、揭东区、普宁市、揭西县、榕城区)

延边朝鲜族自治州(敦化市、汪清县、图们市、安图县、延吉市、龙井市、和龙市、珲春市)

黄南藏族自治州(尖扎县、同仁市、泽库县、河南蒙古族自治县)

孝感市(安陆市、大悟县、孝昌县、云梦县、孝南区、应城市、汉川市)  玉林市(陆川县、福绵区、玉州区、容县、兴业县、北流市、博白县)

淮北市(相山区、濉溪县、烈山区、杜集区)

贺州市(昭平县、平桂区、富川瑶族自治县、八步区、钟山县)

江门市(恩平市、台山市、鹤山市、开平市、蓬江区、新会区、江海区)

菏泽市(单县、东明县、巨野县、鄄城县、定陶区、牡丹区、曹县、成武县、郓城县)  绍兴市(上虞区、诸暨市、柯桥区、越城区、嵊州市、新昌县)

台州市(天台县、临海市、黄岩区、椒江区、路桥区、仙居县、温岭市、三门县、玉环市)

普洱市(景东彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、景谷傣族彝族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、西盟佤族自治县、澜沧拉祜族自治县、墨江哈尼族自治县、思茅区、江城哈尼族彝族自治县)

阿坝藏族羌族自治州(阿坝县、壤塘县、九寨沟县、小金县、马尔康市、黑水县、红原县、若尔盖县、理县、茂县、金川县、松潘县、汶川县)

安庆市(岳西县、大观区、怀宁县、望江县、宜秀区、宿松县、桐城市、迎江区、潜山市、太湖县)

鄂州市(华容区、梁子湖区、鄂城区)

亳州市(涡阳县、利辛县、蒙城县、谯城区)

茂名市(电白区、高州市、化州市、信宜市、茂南区)

洛阳市(汝阳县、宜阳县、新安县、伊川县、瀍河回族区、涧西区、洛龙区、洛宁县、西工区、孟津区、嵩县、栾川县、偃师区、老城区)

林芝市(墨脱县、米林市、朗县、波密县、察隅县、巴宜区、工布江达县)

惠州市(博罗县、惠东县、龙门县、惠阳区、惠城区)

廊坊市(广阳区、香河县、三河市、安次区、文安县、固安县、永清县、霸州市、大城县、大厂回族自治县)

金昌市(金川区、永昌县)

沧州市(吴桥县、运河区、沧县、黄骅市、河间市、肃宁县、泊头市、孟村回族自治县、献县、南皮县、海兴县、新华区、盐山县、东光县、青县、任丘市)

长治市(潞城区、武乡县、平顺县、潞州区、黎城县、沁源县、屯留区、襄垣县、壶关县、长子县、上党区、沁县)

巴音郭楞蒙古自治州(博湖县、尉犁县、焉耆回族自治县、轮台县、若羌县、和硕县、和静县、库尔勒市、且末县)

咸宁市(通山县、崇阳县、咸安区、赤壁市、嘉鱼县、通城县)

云浮市(郁南县、云城区、云安区、新兴县、罗定市)

达州市(开江县、大竹县、达川区、万源市、宣汉县、通川区、渠县)

上海市(浦东新区、徐汇区、杨浦区、青浦区、松江区、静安区、宝山区、奉贤区、黄浦区、闵行区、虹口区、崇明区、金山区、嘉定区、普陀区、长宁区)

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青岛市(胶州市、即墨区、黄岛区、崂山区、市北区、李沧区、市南区、城阳区、平度市、莱西市)

赣州市(兴国县、石城县、安远县、大余县、定南县、宁都县、上犹县、信丰县、龙南市、全南县、崇义县、会昌县、于都县、瑞金市、赣县区、寻乌县、章贡区、南康区)

临沂市(郯城县、沂南县、平邑县、河东区、沂水县、莒南县、费县、罗庄区、兰陵县、兰山区、蒙阴县、临沭县)

贵阳市(开阳县、花溪区、息烽县、修文县、观山湖区、清镇市、云岩区、乌当区、白云区、南明区)  鹤壁市(鹤山区、浚县、淇滨区、淇县、山城区)

信阳市(新县、平桥区、淮滨县、潢川县、浉河区、息县、罗山县、光山县、商城县、固始县)

葫芦岛市(南票区、绥中县、兴城市、建昌县、龙港区、连山区)

百色市(德保县、乐业县、靖西市、西林县、凌云县、右江区、田阳区、田林县、平果市、那坡县、隆林各族自治县、田东县)泰州市(海陵区、高港区、靖江市、姜堰区、兴化市、泰兴市)

天水市(秦安县、张家川回族自治县、秦州区、清水县、甘谷县、武山县、麦积区)  厦门市(海沧区、湖里区、翔安区、思明区、集美区、同安区)

咸阳市(武功县、杨陵区、永寿县、淳化县、渭城区、秦都区、旬邑县、彬州市、礼泉县、泾阳县、兴平市、三原县、长武县、乾县)

荆州市(公安县、洪湖市、监利市、石首市、松滋市、沙市区、江陵县、荆州区)

锦州市(北镇市、凌海市、古塔区、太和区、凌河区、黑山县、义县)玉树藏族自治州(称多县、治多县、玉树市、囊谦县、曲麻莱县、杂多县)

果洛藏族自治州(班玛县、玛多县、久治县、玛沁县、达日县、甘德县)

钦州市(浦北县、钦北区、钦南区、灵山县)

营口市(老边区、西市区、鲅鱼圈区、站前区、盖州市、大石桥市)

丽水市(云和县、龙泉市、松阳县、缙云县、青田县、遂昌县、庆元县、莲都区、景宁畲族自治县)

抚顺市(新抚区、东洲区、顺城区、望花区、清原满族自治县、抚顺县、新宾满族自治县)

深圳市(龙岗区、龙华区、宝安区、罗湖区、光明区、福田区、南山区、坪山区、盐田区)

西安市(长安区、高陵区、蓝田县、临潼区、灞桥区、阎良区、新城区、周至县、莲湖区、碑林区、未央区、鄠邑区、雁塔区)

海东市(平安区、乐都区、循化撒拉族自治县、互助土族自治县、民和回族土族自治县、化隆回族自治县)

南宁市(横州市、江南区、良庆区、隆安县、兴宁区、邕宁区、宾阳县、西乡塘区、上林县、武鸣区、青秀区、马山县)

潍坊市(高密市、安丘市、昌乐县、临朐县、寒亭区、奎文区、寿光市、昌邑市、诸城市、坊子区、潍城区、青州市)

石河子市(可克达拉市、白杨市、新星市、图木舒克市、阿拉尔市、五家渠市、双河市、北屯市、昆玉市、铁门关市、胡杨河市)

铁岭市(银州区、开原市、铁岭县、昌图县、清河区、调兵山市、西丰县)

怒江傈僳族自治州(泸水市、贡山独龙族怒族自治县、兰坪白族普米族自治县、福贡县)

和田地区(皮山县、洛浦县、和田县、墨玉县、和田市、民丰县、策勒县、于田县)

广西壮族自治区

南阳市(唐河县、社旗县、宛城区、方城县、南召县、内乡县、镇平县、新野县、淅川县、邓州市、卧龙区、桐柏县、西峡县)

　　考虑到市场波动加剧，张坤、史博、吴远怡等明星基金经理在今年一季度显著强化了策略的对冲操作。

　　张坤、史博、吴远怡等明星基金经理管理的基金产品发布的一季度报告显示，基金经理大幅度增加基于自由现金流的选股策略，并通过持仓组合中不同品种之间对冲的模式来应对市场的短期波动。

　　基于市场可能在未来一段时间面临的潜在短期波动风险，相关明星基金经理认为后续策略应坚持投资纪律，以自由现金流为基础，结合性价比、国产替代等因素，利用本土的境内视角挖掘被海外定价忽视的股票机会。

　　自由现金流折射企业内在价值

　　张坤管理的多只基金产品今日发布2025年一季度报告显示，这位明星基金经理在今年第一季度期间，将互联网、能源与消费作为其最主要的持仓对象，尤其在商业模式反映为2C端模式的相关公司。

　　在易方达亚洲精选基金QDII持仓中，具体前十大重仓股主要包括腾讯控股、阿里巴巴、中国海洋石油、富途控股、普拉达、华住集团以及韩国三星等，这些重仓股的商业模式均以个人消费者业务作为估值和高毛利率业务的核心。在易方达亚洲精选基金的十大重仓股中，完全指向2B端模式的股票只有台积电、韩国SK集团以及阿斯麦公司。

　　根据该基金产品披露的地区仓位分布，截至今年3月末，港股市场仓位占比为46.48%，美国市场仓位占比为34.07%，韩国市场仓位占比为12.43%。行业仓位的情况看，信息技术为易方达亚洲精选基金的第一大仓位，该赛道股票的合计占比为39.75%，非必需消费仓位占比为28.20%，电信服务行业仓位占比为9.84%，这意味着按泛科网赛道的仓位合并计算，张坤管理的这只公募QDII在科网赛道的合计仓位占比达到49%，这显示出张坤在海外市场投资中的选股偏好与A股市场略有不同。

　　张坤在基金一季度定期报告中指出，市场对2025年的经济仍有较大分歧，基金经理也难以对此做出高确信度的判断。然而，如果自下而上观察，看到部分行业的竞争格局正在改善，企业家的预期也更加理性，企业的经营质量不断改善，利润率、周转率、自由现金流等指标不断变好，部分企业家的资本配置能力也有所提升，能够更加审慎地评估投资新业务和帮股东加码老业务之间的优劣，回报股东的决心也不断增强。考虑到地产下行对经济的影响正在逐步进入尾声，一系列提振消费的政策也有托底作用，在这种情况下，投资者与其纠结于经济，不如把着眼点放在企业上。

　　这位明星基金经理强调，毕竟，股票的收益率是由企业的收益率决定的，拉长来看应该大致相当于企业的ROE水平。过去几年发生的股票收益率连续低于企业ROE水平的现象，不会长期持续下去，因此将专注于寻找具备优秀商业模式、竞争力和定价能力突出、行业空间广阔且资本分配对股东友好的公司。这些公司能在加深护城河的同时，远期能为股东创造出显著更多的自由现金流，希望在自己的能力圈内，发现并持有少数这样的公司，来分享这些公司的经营收益。无论何时，基金所持有的公司都在不断创造自由现金流，这些不断积累的自由现金流将积累到企业的内在价值上，而企业内在价值的不断提升最终将会投射为企业长期的市值增长。

　　规避情绪偏好引发的高估值风险

　　明星基金大佬史博管理的南方港股创新视野基金22日也披露了第一季度报告，截至今年3月末，史博在该基金产品上的核心重仓股包括巨子生物、美图公司、泡泡玛特、小米集团、东阳光长江药业、石药集团等。值得一提的是，史博所管理的这只基金覆盖的品种大多持仓时间较长，该基金自2023年9月以来一直持仓巨子生物，其在这只化妆品医美赛道股上累计投资获利已达到1.23倍。自2024年3月开始，史博也一直将拥有海量女性用户的美图公司作为其隐形重仓股或重仓股，其在该股上的累计投资收益也接近翻倍。

　　截至今年3月末，消费为史博在港股市场上的第一大行业仓位，占比为27.6%，通讯与科技的占比分别为20%、16%。此外，虽然医疗保健赛道尚未进入南方港股创新视野基金的前十大股票名单，但史博可能将相关品种作为隐形重仓股，截至目前他在这只基金上持仓的医疗保健赛道仓位合计占比约为6.64%。

　　史博分析今年港股市场投资时指出，港股市场定价机制呈现双轮驱动特征：一方面受中国经济基本面如GDP增速、企业盈利等因素主导，另一方面受全球流动性环境如美联储政策、美元指数等显著影响。过去四个完整财年（2021-2024）的国际资本对中国资产持续维持低配状态，MSCI中国指数在全球配置中的权重较基准存在15%~20%的系统性偏离。而在今年前三个月中，恒生指数受底层科技创新如DeepSeek等利好刺激，累计上涨较多，市场整体出现估值修复迹象。当前港股整体估值处于历史中枢附近，较A股和美股仍有明显折价优势。

　　在他看来，短期港股科技股在经历阶段性上涨后已积累了一定回调压力。考虑到当前市场波动加剧，史博建议投资者保持严格的纪律性操作，重点关注具备业绩支撑的核心资产和高股息防御标的。尽管短期市场情绪可能延续分化，但从中长期视角看，全球科技产业呈现“美国引领基础研究、中国擅长应用落地”的差异化格局，港股市场在全球资产配置中的性价比正在逐步显现，特别是在政策预期强化和经济复苏深化的背景下，具备创新优势和产业升级潜力的领域值得持续跟踪。

　　史博强调，南方港股创新视野基金的投资策略偏向长期价值投资，注重估值与企业成长的匹配性，同时规避短期市场情绪驱动的高估值风险。后续将坚持投资纪律，以自由现金流为基础，结合性价比、行业地位、政策红利、国产替代等因素，通过组合管理对冲波动，并利用境内视角挖掘被海外定价忽视的机会。未来持续聚焦科技消费、精选现金流优质标的、集中持仓+组合对冲控波动、估值驱动择时、长期持有成长股。

　　持仓偏好非拥挤类成长标的

　　明星基金经理吴远怡管理的广发成长领航基金披露的2025年第一季度报告显示，晶品特装、新意网、军信股份、美图公司在一季度末成为该只基金的新重仓股，分列第三大股票、第四大股票、第七大股票和第十大股票。

　　值得一提的是，港股市场为这只A股基金产品带来显著的业绩增厚，截至目前，广发成长领航基金在今年内的收益率达到38%，其中，吴远怡所挖掘的港股上市公司新意网、美图公司、泡泡玛特、老铺黄金等港股重仓股，在其所管基金产品的业绩贡献中居于前列，其中新加入基金持仓的美图公司，今年以来的股价涨幅超过60%。

　　对公募基金经理而言，由于AI技术竞争进入白热化，科技互联网公司新一轮的资本开支会让哪些公司受益？这本身就是一个投资逻辑。吴远怡买入AI赛道的美图公司的同时，显然也注意到互联网公司在AI技术上的资本开支正在大举增加，无论是美图公司抑或阿里巴巴、腾讯、字节跳动等，他们所推出的AI模型将为IDC数据中心设备和服务带来新机遇。而基金经理所重仓的新意网集团为中国香港地区最大的数据中心服务商，这不仅体现出对AI赛道卖铲子公司的反手布局，也在相当程度上展现出基金经理在AI赛道中的持仓对冲策略。

　　吴远怡在一季度报中指出，2025年一季度，资本市场整体呈现震荡态势。在此期间，科技领域的发展亮点频出。伴随国产大模型技术迎来质的飞跃，人工智能产业链日臻完善，以DeepSeek为代表的国产科技力量强势崛起。模型技术的进步，为人形机器人产业带来显著革新，人形机器人动作协调性和灵活性有了显著的进步，成为市场中亮眼的新成长投资方向。

　　他认为，新能源以及军工赛道也值得关注，从产业长远发展趋势来看，新能源行业在经历了一段时间的低谷后，产业底部已然显现。当下，业内企业正积极构建产业联盟，借助各方资源优势，在技术研发、市场拓展等方面展开深度合作，助力新能源行业迈向新的发展阶段。与此同时，军工行业在过去三四年的调整中，优化了内部结构，如今订单量显著改善，行业活力进一步被激发。基金始终聚焦成长股领域，致力于捕捉时代变革中的投资机遇，面对新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态的蓬勃兴起，未来将挖掘其中丰富的细分投资机会，精选具有潜力的成长型企业进行投资，与企业共同成长，力求让投资者分享时代变革所孕育的丰厚资本利得。

　　金佰利（KMB）周二大幅下调了其年度利润预期，这家舒洁纸巾制造商警告称，美国总统唐纳德・特朗普的广泛贸易关税将推高其供应链成本。

　　该公司现在预计，以不变货币计算，2025年调整后每股收益将持平或为正，而此前其预期利润增长处于中高个位数百分比范围。

　　该公司股价在盘前交易中下跌了约3%。

　　金佰利首席执行官许麦可表示：“与今年年初的预期相比，当前环境将意味着我们全球供应链的成本增加。”不过，他也表示，公司将能够随着时间的推移抵消这些成本。

　　特朗普加大了对美国主要贸易伙伴的商品和许多核心产品征收进口税的力度，预计这将导致美国消费者面临物价大幅上涨。

　　金佰利销售卫生巾、尿布和婴儿湿巾，公司高管此前曾表示，其绝大多数产品在国内生产，从加拿大、墨西哥和中国进口的产品占其美国销售商品成本的不到10%。

　　截至3月31日的第一季度，降价和需求放缓导致其最大的北美部门收入下降3.9%，而国际个人护理产品销售额暴跌8.9%。

　　该公司已退出美国自有品牌尿布业务，以专注于其核心个人护理技术，如用于卫生巾的技术。去年，该公司启动了业务重组以控制成本。

　　根据路孚特（LSEG）汇编的数据，这家总部位于得克萨斯州欧文市的消费品制造商季度销售额低于分析师预期，大幅下降6%至48.4亿美元，而分析师预期为48.8亿美元。

　　经调整后，该公司每股收益为1.93美元，高于分析师预期的1.89美元。

　　金佰利是本季度首批公布业绩的美国消费品制造商之一，这有助于了解不断升温的全球贸易战如何影响该行业。行业领头羊宝洁公司定于周四公布季度收益。