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孝感市(孝南区、应城市、汉川市、孝昌县、大悟县、安陆市、云梦县)

乌海市(海勃湾区、乌达区、海南区)

郑州市(荥阳市、惠济区、登封市、金水区、上街区、巩义市、中原区、新郑市、管城回族区、新密市、二七区、中牟县)

鞍山市(千山区、海城市、岫岩满族自治县、铁西区、台安县、铁东区、立山区)  贺州市(平桂区、昭平县、钟山县、富川瑶族自治县、八步区)

果洛藏族自治州(玛沁县、班玛县、甘德县、久治县、达日县、玛多县)

镇江市(句容市、丹阳市、润州区、京口区、扬中市、丹徒区)

绍兴市(越城区、上虞区、新昌县、嵊州市、柯桥区、诸暨市)

运城市(绛县、垣曲县、新绛县、万荣县、夏县、平陆县、芮城县、闻喜县、稷山县、盐湖区、河津市、永济市、临猗县)  新余市(分宜县、渝水区)

永州市(江永县、新田县、江华瑶族自治县、道县、宁远县、蓝山县、冷水滩区、祁阳市、零陵区、双牌县、东安县)

岳阳市(平江县、湘阴县、君山区、岳阳楼区、汨罗市、云溪区、华容县、岳阳县、临湘市)

铜陵市(枞阳县、义安区、郊区、铜官区)

濮阳市(濮阳县、范县、南乐县、华龙区、台前县、清丰县)

朔州市(怀仁市、山阴县、应县、右玉县、平鲁区、朔城区)

长春市(绿园区、二道区、双阳区、朝阳区、宽城区、公主岭市、德惠市、南关区、农安县、榆树市、九台区)

临夏回族自治州(和政县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏县、康乐县、永靖县、广河县、东乡族自治县、临夏市)

丽水市(景宁畲族自治县、遂昌县、松阳县、云和县、莲都区、庆元县、缙云县、龙泉市、青田县)

定西市(岷县、临洮县、漳县、安定区、陇西县、渭源县、通渭县)

新乡市(牧野区、延津县、长垣市、凤泉区、新乡县、封丘县、卫滨区、红旗区、辉县市、原阳县、卫辉市、获嘉县)

五指山市(定安县、澄迈县、乐东黎族自治县、屯昌县、文昌市、昌江黎族自治县、陵水黎族自治县、临高县、琼海市、东方市、万宁市、白沙黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、琼中黎族苗族自治县)

崇左市(扶绥县、凭祥市、龙州县、天等县、宁明县、江州区、大新县)

陇南市(文县、宕昌县、成县、徽县、两当县、康县、礼县、武都区、西和县)

重庆市(武隆区、黔江区、丰都县、奉节县、涪陵区、大渡口区、云阳县、开州区、铜梁区、巴南区、南川区、渝中区、忠县、长寿区、合川区、酉阳土家族苗族自治县、秀山土家族苗族自治县、渝北区、万州区、九龙坡区、江津区、巫山县、永川区、彭水苗族土家族自治县、南岸区、北碚区、巫溪县、梁平区、荣昌区、沙坪坝区、垫江县、潼南区、城口县、大足区、綦江区、江北区、璧山区、石柱土家族自治县)

文山壮族苗族自治州(丘北县、马关县、文山市、富宁县、广南县、西畴县、麻栗坡县、砚山县)

济源市

宜宾市(珙县、兴文县、翠屏区、江安县、南溪区、屏山县、筠连县、高县、叙州区、长宁县)

金华市(磐安县、义乌市、东阳市、金东区、兰溪市、武义县、浦江县、婺城区、永康市)

衢州市(开化县、常山县、柯城区、衢江区、江山市、龙游县)

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郴州市(宜章县、桂阳县、资兴市、嘉禾县、安仁县、临武县、汝城县、桂东县、永兴县、苏仙区、北湖区)

潍坊市(昌乐县、寒亭区、奎文区、安丘市、昌邑市、高密市、青州市、临朐县、寿光市、潍城区、坊子区、诸城市)

乌鲁木齐市(达坂城区、水磨沟区、米东区、头屯河区、沙依巴克区、新市区、天山区、乌鲁木齐县)

宁夏回族自治区  湖州市(吴兴区、长兴县、南浔区、安吉县、德清县)

阳泉市(郊区、城区、盂县、平定县、矿区)

宝鸡市(眉县、凤翔区、麟游县、岐山县、陇县、千阳县、凤县、太白县、渭滨区、陈仓区、金台区、扶风县)

南平市(建阳区、政和县、浦城县、建瓯市、邵武市、松溪县、延平区、顺昌县、光泽县、武夷山市)商洛市(柞水县、商州区、洛南县、镇安县、商南县、丹凤县、山阳县)

菏泽市(定陶区、东明县、巨野县、郓城县、成武县、单县、牡丹区、鄄城县、曹县)  海北藏族自治州(海晏县、祁连县、刚察县、门源回族自治县)

景德镇市(昌江区、珠山区、乐平市、浮梁县)

无锡市(锡山区、新吴区、滨湖区、江阴市、惠山区、宜兴市、梁溪区)

那曲市(嘉黎县、尼玛县、比如县、申扎县、索县、双湖县、聂荣县、色尼区、班戈县、安多县、巴青县)淮北市(相山区、濉溪县、杜集区、烈山区)

宣城市(郎溪县、绩溪县、宣州区、泾县、广德市、宁国市、旌德县)

甘南藏族自治州(碌曲县、夏河县、合作市、临潭县、舟曲县、迭部县、玛曲县、卓尼县)

泰州市(兴化市、泰兴市、姜堰区、靖江市、高港区、海陵区)

云浮市(罗定市、云城区、云安区、新兴县、郁南县)

宜昌市(五峰土家族自治县、夷陵区、宜都市、秭归县、远安县、点军区、猇亭区、西陵区、枝江市、当阳市、伍家岗区、长阳土家族自治县、兴山县)

德宏傣族景颇族自治州(芒市、梁河县、瑞丽市、盈江县、陇川县)

昭通市(彝良县、鲁甸县、威信县、永善县、大关县、镇雄县、绥江县、盐津县、水富市、巧家县、昭阳区)

商丘市(睢阳区、宁陵县、虞城县、梁园区、柘城县、夏邑县、睢县、永城市、民权县)

亳州市(蒙城县、涡阳县、利辛县、谯城区)

河源市(连平县、源城区、龙川县、东源县、和平县、紫金县)

延安市(宝塔区、黄陵县、富县、安塞区、甘泉县、延川县、延长县、宜川县、黄龙县、子长市、志丹县、吴起县、洛川县)

宿州市(埇桥区、灵璧县、萧县、泗县、砀山县)

怒江傈僳族自治州(福贡县、兰坪白族普米族自治县、贡山独龙族怒族自治县、泸水市)

伊春市(大箐山县、友好区、汤旺县、伊美区、金林区、丰林县、乌翠区、铁力市、南岔县、嘉荫县)

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清远市(清新区、英德市、清城区、连山壮族瑶族自治县、连州市、阳山县、连南瑶族自治县、佛冈县)

　　2024年对中国咖啡市场而言，是竞争格局加速分化的一年。头部品牌在价格战、品类创新、下沉市场渗透中寻找差异化路径。作为加拿大国民咖啡品牌TimHortons的中国运营商，Tims天好中国在这一年交出了一份兼具规模增长与盈利改善的答卷：全年营收13.91亿元，门店总数突破千家，加盟业务收入翻倍，自营门店利润同比大增198.3%。

　　营收结构与盈利能力：规模效应下的成本优化与利润增长

　　2024年，Tims天好中国全年营收13.91亿元，同比下降10.8%。这一数据背后有两层含义：一方面，营收下降与行业价格战及消费环境波动相关；另一方面，公司主动调整门店结构，优化低效门店，并加速加盟模式扩张。第四季度单季营收3.33亿元，环比增长稳定，但同比仍呈下滑趋势。

　　值得注意的是，加盟业务成为营收增长的重要引擎。2024年Tims天好中国加盟门店数量达446家，占总门店数的43%，较2023年提升12个百分点；加盟业务收入同比增长105%。这一模式不仅降低了公司的资本开支压力，还通过加盟费、供应链收入等提升了轻资产运营的利润率。

　　尽管营收规模收缩，Tims天好中国的盈利能力显著提升，主要体现在以下三方面：其一，自营门店贡献利润翻倍。全年自营门店利润达8761万元，同比增长198.3%，门店贡献率从2023年的5.3%提升至7.4%。其二，成本结构优化。自营门店的毛利率从65%提升至68.5%，人工、租金及其他运营成本占比分别下降2.4%、0.5%和0.5%。总部层面的营销费用占比亦同比下降1.5个百分点。其三，亏损收窄。全年净亏损4.09亿元，同比大幅减少；第四季度净亏损1.32亿元，较2023年同期的3.11亿元明显改善。

　　这一改善得益于“现点现制手作柜台”模式的推广。该模式通过精简流程、减少预制食品浪费，将暖食制作效率提升30%以上，同时增强产品新鲜度以吸引消费者。

　　截至2024年底，Tims天好中国门店总数达1022家，包括自营店576家，加盟店446家，覆盖82个城市。千家门店的规模效应带来两大优势：一方面，供应链议价能力提升。集中采购降低原材料成本，云南咖啡豆的本地化采购进一步压缩物流费用。另一方面，品牌影响力增强。第1000家门店落户上海后，公司正式跻身“千店俱乐部”，为下沉市场扩张奠定品牌认知基础。

　　战略转型与差异化竞争：“咖啡+暖食”驱动增长

　　Tims天好中国的核心战略是强化“咖啡+现制暖食”的差异化定位。

　　2024年，公司食品收入占比显著提升，包含食品的订单比例达52.7%，而2023年为44.2%。具体举措包括爆款产品打造及健康化升级：品牌明星产品贝果及贝果堡全年销量约2200万个，占食品收入的40%以上。通过14.9元起的超值套餐（贝果+饮品），公司成功吸引价格敏感型消费者。报告期内，公司推出“5零承诺”（0植脂末、0奶精等），并上线车厘子美式咖啡、黑金芝士贝果等网红单品，契合年轻消费者对健康与颜值的双重需求。

　　2024年，公司对80%以上门店完成“现点现制”改造，暖食产品均在顾客下单后即时制作。这一模式虽增加了人工成本，但通过减少预制库存浪费和提升产品新鲜度，拉动客单价增长15%。此外，会员体系的深化运营亦成效显著：注册会员数达2400万，同比增长29.7%，会员复购率提升至45%。

　　面对一二线城市咖啡市场的饱和，Tims天好中国通过开放加盟加速下沉。2024年，其在衢州、衡水、宣城等四线城市开设首店，加盟申请量超6200份。加盟模式的快速复制，不仅降低扩张风险，还通过本地化运营（如区域限定产品）增强市场适应性。

　　挑战与展望：盈利平衡与同店增长压力

　　尽管2024年业绩亮点颇多，Tims天好中国仍面临两大核心挑战：其一，同店销售额下滑。2024年第四季度全系统同店销售额同比下降13.3%，主要受行业价格战及消费疲软影响。公司计划通过新品迭代（如冬季热饮系列）和数字化营销（会员专属优惠）改善这一指标，2025年目标为实现同店销售正增长。其二，供应链稳定性。全球咖啡豆价格波动可能影响成本，但公司通过云南产地采购及RBI集团全球供应链体系，将咖啡豆成本控制在总成本的14%以内。

　　CEO卢永臣在财报电话会中强调：“2025年是实现EBITDA盈亏平衡的关键年。”未来战略将聚焦三点：首先，继续优化单店模型。通过自动化设备（如智能咖啡机）降低人工成本，目标将自营门店贡献率提升至10%以上。其次，深化“咖啡+暖食”双品类优势。公司计划推出更多区域性限定产品，并扩大早餐与下午茶场景的SKU。最后，加速加盟网络扩张。公司目标2025年新增门店300家，其中70%为加盟店，进一步渗透三四线城市。

　　Tims天好中国的2024年业绩证明，在咖啡行业高度内卷的背景下，差异化定位与精细化运营仍是突围关键。其“咖啡+暖食”模式不仅拓宽了消费场景，还通过供应链与成本控制实现了盈利能力的质变。然而，如何在规模扩张中维持单店效率，并应对瑞幸、库迪等品牌的低价冲击，将是其2025年能否实现EBITDA平衡的核心考验。

　　本文创作借助AI工具收集整理市场数据和行业信息，结合辅助观点分析和撰写成文。