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三沙市(南沙区、西沙区)

秦皇岛市(抚宁区、山海关区、卢龙县、海港区、昌黎县、青龙满族自治县、北戴河区)

延安市(富县、宝塔区、吴起县、黄龙县、黄陵县、安塞区、延长县、洛川县、甘泉县、志丹县、宜川县、延川县、子长市)

衢州市(衢江区、开化县、江山市、常山县、柯城区、龙游县)  咸阳市(永寿县、渭城区、兴平市、淳化县、三原县、乾县、杨陵区、秦都区、彬州市、武功县、旬邑县、泾阳县、长武县、礼泉县)

德宏傣族景颇族自治州(瑞丽市、芒市、盈江县、陇川县、梁河县)

六盘水市(钟山区、六枝特区、水城区、盘州市)

随州市(曾都区、随县、广水市)张家口市(万全区、沽源县、桥西区、怀安县、怀来县、宣化区、桥东区、蔚县、涿鹿县、赤城县、康保县、崇礼区、张北县、阳原县、尚义县、下花园区)

连云港市(赣榆区、灌云县、连云区、灌南县、东海县、海州区)  滁州市(凤阳县、来安县、南谯区、定远县、全椒县、天长市、明光市、琅琊区)

金华市(兰溪市、婺城区、永康市、东阳市、磐安县、金东区、武义县、义乌市、浦江县)

云浮市(新兴县、罗定市、云城区、云安区、郁南县)

汉中市(汉台区、留坝县、城固县、西乡县、南郑区、略阳县、勉县、洋县、宁强县、佛坪县、镇巴县)

昆明市(盘龙区、宜良县、石林彝族自治县、嵩明县、西山区、安宁市、五华区、晋宁区、呈贡区、东川区、官渡区、富民县、禄劝彝族苗族自治县、寻甸回族彝族自治县)

台州市(椒江区、黄岩区、天台县、临海市、三门县、仙居县、玉环市、路桥区、温岭市)

安康市(镇坪县、旬阳市、石泉县、紫阳县、汉阴县、白河县、岚皋县、宁陕县、汉滨区、平利县)

吐鲁番市(鄯善县、托克逊县、高昌区)

巴音郭楞蒙古自治州(和硕县、和静县、若羌县、尉犁县、库尔勒市、焉耆回族自治县、轮台县、博湖县、且末县)

株洲市(炎陵县、醴陵市、芦淞区、茶陵县、渌口区、天元区、石峰区、荷塘区、攸县)

海口市(琼山区、美兰区、龙华区、秀英区)

中山市

延边朝鲜族自治州(延吉市、图们市、和龙市、敦化市、龙井市、安图县、汪清县、珲春市)

临夏回族自治州(和政县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏市、东乡族自治县、临夏县、康乐县、广河县、永靖县)

马鞍山市(含山县、博望区、和县、花山区、当涂县、雨山区)

杭州市(上城区、建德市、萧山区、临平区、淳安县、拱墅区、西湖区、桐庐县、滨江区、余杭区、钱塘区、临安区、富阳区)

河源市(东源县、连平县、和平县、源城区、龙川县、紫金县)

宜春市(高安市、袁州区、铜鼓县、万载县、宜丰县、靖安县、奉新县、上高县、樟树市、丰城市)

临沧市(临翔区、凤庆县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、永德县、云县、镇康县、沧源佤族自治县、耿马傣族佤族自治县)

七台河市(桃山区、茄子河区、勃利县、新兴区)

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楚雄彝族自治州(元谋县、大姚县、武定县、双柏县、牟定县、楚雄市、永仁县、南华县、禄丰市、姚安县)

商丘市(宁陵县、梁园区、虞城县、睢阳区、永城市、柘城县、睢县、夏邑县、民权县)

内江市(隆昌市、威远县、资中县、东兴区、市中区)

佛山市(顺德区、南海区、高明区、三水区、禅城区)  淮安市(清江浦区、淮阴区、盱眙县、金湖县、淮安区、洪泽区、涟水县)

漳州市(长泰区、龙文区、芗城区、南靖县、华安县、漳浦县、诏安县、平和县、云霄县、龙海区、东山县)

仙桃市(神农架林区、天门市、潜江市)

遵义市(湄潭县、余庆县、汇川区、凤冈县、习水县、赤水市、务川仡佬族苗族自治县、红花岗区、播州区、道真仡佬族苗族自治县、正安县、桐梓县、仁怀市、绥阳县)钦州市(钦北区、钦南区、灵山县、浦北县)

那曲市(聂荣县、巴青县、嘉黎县、索县、双湖县、比如县、班戈县、申扎县、尼玛县、安多县、色尼区)  安阳市(文峰区、殷都区、滑县、汤阴县、龙安区、林州市、内黄县、安阳县、北关区)

榆林市(米脂县、靖边县、清涧县、定边县、神木市、子洲县、府谷县、绥德县、榆阳区、横山区、吴堡县、佳县)

陇南市(西和县、武都区、礼县、两当县、徽县、宕昌县、康县、文县、成县)

萍乡市(上栗县、芦溪县、湘东区、莲花县、安源区)新乡市(卫辉市、卫滨区、获嘉县、辉县市、红旗区、凤泉区、长垣市、新乡县、封丘县、延津县、牧野区、原阳县)

宁夏回族自治区

荆门市(掇刀区、京山市、沙洋县、钟祥市、东宝区)

海东市(循化撒拉族自治县、化隆回族自治县、乐都区、平安区、互助土族自治县、民和回族土族自治县)

阿里地区(革吉县、改则县、噶尔县、普兰县、日土县、札达县、措勤县)

中卫市(海原县、中宁县、沙坡头区)

白城市(洮北区、通榆县、洮南市、大安市、镇赉县)

湘潭市(雨湖区、湘乡市、韶山市、岳塘区、湘潭县)

张家界市(永定区、武陵源区、桑植县、慈利县)

岳阳市(君山区、汨罗市、临湘市、岳阳县、湘阴县、云溪区、华容县、岳阳楼区、平江县)

恩施土家族苗族自治州(宣恩县、鹤峰县、建始县、巴东县、来凤县、恩施市、咸丰县、利川市)

平凉市(庄浪县、灵台县、泾川县、华亭市、崆峒区、静宁县、崇信县)

通化市(集安市、通化县、二道江区、辉南县、柳河县、梅河口市、东昌区)

运城市(稷山县、临猗县、绛县、垣曲县、万荣县、河津市、芮城县、闻喜县、新绛县、永济市、盐湖区、平陆县、夏县)

南通市(如皋市、崇川区、如东县、通州区、启东市、海安市、海门区)

唐山市(迁安市、路南区、遵化市、开平区、古冶区、滦南县、曹妃甸区、玉田县、丰南区、路北区、乐亭县、丰润区、迁西县、滦州市)

淄博市(博山区、淄川区、高青县、张店区、临淄区、沂源县、周村区、桓台县)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。