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石河子市(五家渠市、阿拉尔市、图木舒克市、昆玉市、北屯市、白杨市、新星市、铁门关市、可克达拉市、胡杨河市、双河市)
宿迁市(沭阳县、泗阳县、宿城区、泗洪县、宿豫区)
白城市(洮南市、洮北区、大安市、镇赉县、通榆县)
五指山市(陵水黎族自治县、定安县、保亭黎族苗族自治县、乐东黎族自治县、文昌市、万宁市、东方市、琼中黎族苗族自治县、临高县、澄迈县、屯昌县、白沙黎族自治县、琼海市、昌江黎族自治县)
定西市(陇西县、安定区、漳县、渭源县、岷县、通渭县、临洮县)
楚雄彝族自治州(元谋县、双柏县、南华县、姚安县、武定县、牟定县、永仁县、楚雄市、禄丰市、大姚县)
台州市(椒江区、天台县、仙居县、温岭市、黄岩区、临海市、玉环市、路桥区、三门县)
辽源市(东丰县、东辽县、龙山区、西安区)
郴州市(桂东县、永兴县、资兴市、宜章县、安仁县、桂阳县、苏仙区、汝城县、临武县、嘉禾县、北湖区)
西宁市(大通回族土族自治县、城北区、城东区、城中区、城西区、湟中区、湟源县)
梧州市(万秀区、藤县、岑溪市、蒙山县、苍梧县、龙圩区、长洲区)
湛江市(廉江市、遂溪县、徐闻县、坡头区、吴川市、麻章区、赤坎区、雷州市、霞山区)
菏泽市(巨野县、郓城县、东明县、成武县、曹县、鄄城县、定陶区、牡丹区、单县)
衡水市(景县、安平县、深州市、武强县、枣强县、冀州区、阜城县、故城县、饶阳县、武邑县、桃城区)
贵港市(港北区、平南县、港南区、覃塘区、桂平市)
厦门市(翔安区、海沧区、湖里区、思明区、同安区、集美区)
塔城地区(沙湾市、乌苏市、和布克赛尔蒙古自治县、额敏县、裕民县、托里县、塔城市)
邯郸市(鸡泽县、成安县、武安市、临漳县、峰峰矿区、复兴区、磁县、丛台区、大名县、曲周县、邯山区、魏县、馆陶县、肥乡区、涉县、邱县、永年区、广平县)
莆田市(涵江区、仙游县、秀屿区、城厢区、荔城区)
柳州市(融水苗族自治县、柳南区、鹿寨县、融安县、城中区、柳江区、鱼峰区、三江侗族自治县、柳城县、柳北区)
黄石市(黄石港区、西塞山区、铁山区、下陆区、阳新县、大冶市)
平顶山市(湛河区、舞钢市、叶县、鲁山县、新华区、汝州市、郏县、石龙区、卫东区、宝丰县)
福州市(仓山区、台江区、闽侯县、永泰县、长乐区、连江县、晋安区、罗源县、鼓楼区、马尾区、闽清县、福清市、平潭县)
铜仁市(沿河土家族自治县、碧江区、江口县、石阡县、松桃苗族自治县、印江土家族苗族自治县、思南县、万山区、德江县、玉屏侗族自治县)
阿勒泰地区(阿勒泰市、吉木乃县、哈巴河县、青河县、布尔津县、富蕴县、福海县)
宝鸡市(麟游县、太白县、凤县、金台区、渭滨区、岐山县、陇县、千阳县、陈仓区、眉县、凤翔区、扶风县)
汕尾市(城区、陆河县、陆丰市、海丰县)
随州市(曾都区、广水市、随县)
安康市(汉滨区、白河县、石泉县、紫阳县、旬阳市、宁陕县、平利县、岚皋县、汉阴县、镇坪县)
临夏回族自治州(临夏县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、永靖县、东乡族自治县、和政县、广河县、临夏市、康乐县)
延边朝鲜族自治州(敦化市、图们市、珲春市、和龙市、安图县、延吉市、汪清县、龙井市)
广州市(天河区、从化区、花都区、海珠区、南沙区、番禺区、增城区、白云区、荔湾区、黄埔区、越秀区)
宁波市(奉化区、鄞州区、宁海县、海曙区、象山县、江北区、慈溪市、镇海区、北仑区、余姚市)
白银市(白银区、景泰县、平川区、会宁县、靖远县)
湘潭市(韶山市、湘潭县、湘乡市、岳塘区、雨湖区)
娄底市(双峰县、冷水江市、娄星区、新化县、涟源市)
新乡市(牧野区、原阳县、凤泉区、辉县市、封丘县、卫辉市、延津县、获嘉县、新乡县、红旗区、长垣市、卫滨区)
泰安市(新泰市、岱岳区、泰山区、肥城市、东平县、宁阳县)
曲靖市(师宗县、富源县、麒麟区、陆良县、马龙区、罗平县、宣威市、会泽县、沾益区)
九江市(瑞昌市、都昌县、武宁县、柴桑区、修水县、濂溪区、彭泽县、湖口县、永修县、庐山市、浔阳区、共青城市、德安县)
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玉溪市(江川区、峨山彝族自治县、红塔区、通海县、华宁县、澄江市、易门县、新平彝族傣族自治县、元江哈尼族彝族傣族自治县)
黄山市(歙县、黟县、屯溪区、祁门县、休宁县、黄山区、徽州区)
滨州市(阳信县、博兴县、邹平市、惠民县、滨城区、沾化区、无棣县)
洛阳市(洛龙区、栾川县、老城区、涧西区、嵩县、伊川县、宜阳县、西工区、偃师区、洛宁县、汝阳县、瀍河回族区、新安县、孟津区)
新疆维吾尔自治区
上海市(奉贤区、闵行区、徐汇区、长宁区、虹口区、崇明区、嘉定区、杨浦区、浦东新区、宝山区、金山区、静安区、松江区、普陀区、黄浦区、青浦区)
临沂市(沂水县、兰陵县、罗庄区、沂南县、蒙阴县、临沭县、郯城县、莒南县、平邑县、兰山区、河东区、费县)
安庆市(宜秀区、宿松县、望江县、岳西县、潜山市、桐城市、太湖县、怀宁县、迎江区、大观区)
兰州市(西固区、安宁区、红古区、皋兰县、七里河区、永登县、榆中县、城关区)
伊春市(乌翠区、伊美区、南岔县、金林区、友好区、嘉荫县、汤旺县、大箐山县、铁力市、丰林县)
潍坊市(青州市、潍城区、高密市、临朐县、寒亭区、诸城市、昌邑市、寿光市、昌乐县、坊子区、安丘市、奎文区)
日照市(东港区、岚山区、五莲县、莒县)
聊城市(高唐县、东阿县、临清市、莘县、阳谷县、东昌府区、冠县、茌平区)
周口市(鹿邑县、太康县、川汇区、项城市、郸城县、西华县、淮阳区、商水县、扶沟县、沈丘县)
内蒙古自治区
湖州市(德清县、吴兴区、安吉县、长兴县、南浔区)
东营市(广饶县、河口区、东营区、垦利区、利津县)
唐山市(乐亭县、曹妃甸区、迁西县、玉田县、路南区、路北区、开平区、滦南县、古冶区、迁安市、丰南区、丰润区、滦州市、遵化市)
南充市(西充县、阆中市、南部县、高坪区、营山县、顺庆区、仪陇县、蓬安县、嘉陵区)
舟山市(定海区、嵊泗县、岱山县、普陀区)
徐州市(泉山区、丰县、云龙区、新沂市、沛县、贾汪区、鼓楼区、铜山区、睢宁县、邳州市)
克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿合奇县、阿图什市、乌恰县、阿克陶县)
河池市(都安瑶族自治县、宜州区、环江毛南族自治县、南丹县、金城江区、天峨县、罗城仫佬族自治县、凤山县、大化瑶族自治县、东兰县、巴马瑶族自治县)
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石家庄市(裕华区、鹿泉区、正定县、新乐市、桥西区、行唐县、赵县、平山县、深泽县、藁城区、井陉矿区、赞皇县、长安区、无极县、灵寿县、晋州市、井陉县、高邑县、辛集市、元氏县、栾城区、新华区)
佳木斯市(抚远市、前进区、郊区、东风区、向阳区、汤原县、富锦市、桦川县、桦南县、同江市)
南平市(政和县、浦城县、武夷山市、光泽县、邵武市、延平区、松溪县、建瓯市、顺昌县、建阳区)
成都市(简阳市、新津区、金堂县、都江堰市、邛崃市、大邑县、锦江区、武侯区、蒲江县、金牛区、双流区、彭州市、成华区、青白江区、郫都区、新都区、温江区、龙泉驿区、青羊区、崇州市)
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重庆市(巫溪县、黔江区、大足区、大渡口区、南川区、沙坪坝区、南岸区、九龙坡区、武隆区、城口县、涪陵区、云阳县、长寿区、江北区、丰都县、綦江区、荣昌区、合川区、永川区、石柱土家族自治县、开州区、忠县、酉阳土家族苗族自治县、巫山县、垫江县、江津区、铜梁区、渝北区、渝中区、北碚区、彭水苗族土家族自治县、秀山土家族苗族自治县、潼南区、巴南区、万州区、奉节县、梁平区、璧山区)
银川市(西夏区、灵武市、兴庆区、金凤区、永宁县、贺兰县)
4月11日,碧桂园发布了《境外债务重组的重大进展订立及邀请加入重组支持协议》,拟通过“现金+债转股”组合优化债务。
碧桂园称,已经与专案小组协定重组建议的主要条款,其占现有债券债务本金总额的29.9%,而专案小组的成员已经签署重组支持协议。
建议重组的范围包括现有债务,目前公司整体未偿还本金总额约为140.74亿美元。重组建议涉及注销现有债务,作为回报,债权人ke以在五个计划对价选项中作出选择,包含了现金回购、强制性可转换债券、两套强制性可转换债券+部分新债券的方案、替换新债券等。
碧桂园方面表示,建议重组预期会带来多重效益。一方面,通过强制性可转换债券转换债务为股权及通过经折现现金要约收购减少债务的流程,可以纾缓资产负债表的压力,潜在减少债务最多约110亿美元。
另一方面,重组将使碧桂园目前的加权平均融资成本大幅减少,就现有债务而言约为5.8%,重组将使得减少至每年1.0%、2.0%或2.5%。从而加强碧桂园偿付其债务责任的能力及减轻境外流动性压力。
但是,其中两项内容也引发了市场质疑,一是按照协议,普通债权人将按2.6港元转股,大股东债权按0.6港元转债,这对普通债权人及中小股东不利,并且有助于大股东获得更多股权。
二是碧桂园建议设立新管理层激励计划,将公司普通股的5%可按悉数摊薄基准(包括悉数转换强制性可转换债券、SCA认股权证及股东认股权证)授予管理层团队,以激励管理层实现其商业计划。
截至4月11公告当日,碧桂园总市值为123.15亿港元。以该市值估算,5%的股权价值约6.16亿港元。
2023年,碧桂园对高管薪酬进行调整,杨惠妍、莫斌、杨子莹、陈翀降薪前年薪分别为37万、300万、200万和37万元,降薪后统一调整为年薪12万元。此次股权激励,相当于给管理层涨薪。事实上,截至2023年底,莫斌仍持有碧桂园8659.1万股,持股比例为0.31%。
新闻结尾
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