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济南市(历城区、莱芜区、商河县、天桥区、章丘区、槐荫区、平阴县、济阳区、市中区、钢城区、长清区、历下区)

三沙市(南沙区、西沙区)

吐鲁番市(鄯善县、高昌区、托克逊县)

邢台市(清河县、隆尧县、内丘县、临西县、平乡县、襄都区、临城县、南和区、广宗县、信都区、威县、任泽区、宁晋县、新河县、巨鹿县、柏乡县、南宫市、沙河市)  白银市(会宁县、平川区、靖远县、白银区、景泰县)

攀枝花市(西区、仁和区、东区、盐边县、米易县)

嘉峪关市

林芝市(察隅县、朗县、墨脱县、米林市、工布江达县、波密县、巴宜区)

青岛市(黄岛区、崂山区、平度市、市北区、即墨区、胶州市、城阳区、莱西市、市南区、李沧区)  昌都市(洛隆县、察雅县、卡若区、芒康县、边坝县、八宿县、江达县、丁青县、类乌齐县、左贡县、贡觉县)

荆州市(沙市区、监利市、公安县、荆州区、洪湖市、江陵县、松滋市、石首市)

宜昌市(夷陵区、西陵区、远安县、秭归县、伍家岗区、长阳土家族自治县、宜都市、猇亭区、当阳市、兴山县、枝江市、点军区、五峰土家族自治县)

汉中市(洋县、留坝县、汉台区、镇巴县、勉县、南郑区、城固县、西乡县、佛坪县、略阳县、宁强县)

新疆维吾尔自治区

宁波市(慈溪市、海曙区、宁海县、奉化区、象山县、江北区、余姚市、镇海区、北仑区、鄞州区)

呼伦贝尔市(新巴尔虎右旗、阿荣旗、新巴尔虎左旗、牙克石市、满洲里市、陈巴尔虎旗、额尔古纳市、莫力达瓦达斡尔族自治旗、鄂温克族自治旗、根河市、扎兰屯市、扎赉诺尔区、海拉尔区、鄂伦春自治旗)

延边朝鲜族自治州(龙井市、和龙市、汪清县、敦化市、安图县、图们市、珲春市、延吉市)

蚌埠市(怀远县、禹会区、淮上区、五河县、蚌山区、固镇县、龙子湖区)

开封市(禹王台区、尉氏县、通许县、鼓楼区、龙亭区、杞县、祥符区、兰考县、顺河回族区)

盐城市(建湖县、盐都区、大丰区、亭湖区、东台市、射阳县、响水县、阜宁县、滨海县)

儋州市

铜仁市(碧江区、玉屏侗族自治县、石阡县、沿河土家族自治县、万山区、松桃苗族自治县、江口县、思南县、德江县、印江土家族苗族自治县)

亳州市(利辛县、涡阳县、谯城区、蒙城县)

宿迁市(宿豫区、沭阳县、泗阳县、宿城区、泗洪县)

承德市(丰宁满族自治县、围场满族蒙古族自治县、鹰手营子矿区、双桥区、兴隆县、双滦区、隆化县、滦平县、平泉市、宽城满族自治县、承德县)

银川市(永宁县、西夏区、兴庆区、金凤区、贺兰县、灵武市)

梅州市(兴宁市、大埔县、五华县、蕉岭县、丰顺县、梅县区、平远县、梅江区)

玉树藏族自治州(曲麻莱县、囊谦县、称多县、杂多县、玉树市、治多县)

南阳市(卧龙区、南召县、西峡县、唐河县、邓州市、淅川县、桐柏县、社旗县、镇平县、宛城区、新野县、内乡县、方城县)

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抚州市(广昌县、南丰县、南城县、宜黄县、崇仁县、黎川县、乐安县、金溪县、东乡区、资溪县、临川区)

昭通市(昭阳区、大关县、彝良县、永善县、巧家县、鲁甸县、盐津县、水富市、镇雄县、绥江县、威信县)

威海市(荣成市、文登区、环翠区、乳山市)

香港特别行政区  六盘水市(水城区、钟山区、盘州市、六枝特区)

无锡市(惠山区、锡山区、宜兴市、新吴区、梁溪区、滨湖区、江阴市)

烟台市(海阳市、牟平区、莱州市、芝罘区、蓬莱区、莱阳市、莱山区、福山区、招远市、栖霞市、龙口市)

钦州市(钦南区、钦北区、灵山县、浦北县)达州市(通川区、达川区、大竹县、万源市、开江县、宣汉县、渠县)

巴彦淖尔市(杭锦后旗、乌拉特前旗、乌拉特中旗、五原县、临河区、磴口县、乌拉特后旗)  绥化市(望奎县、海伦市、兰西县、庆安县、肇东市、北林区、青冈县、绥棱县、安达市、明水县)

揭阳市(揭东区、普宁市、揭西县、惠来县、榕城区)

乐山市(五通桥区、沙湾区、金口河区、犍为县、峨边彝族自治县、马边彝族自治县、沐川县、峨眉山市、井研县、市中区、夹江县)

宜春市(奉新县、万载县、上高县、铜鼓县、樟树市、宜丰县、丰城市、靖安县、袁州区、高安市)济宁市(梁山县、泗水县、邹城市、曲阜市、嘉祥县、兖州区、微山县、任城区、金乡县、鱼台县、汶上县)

韶关市(浈江区、乐昌市、曲江区、仁化县、翁源县、新丰县、南雄市、乳源瑶族自治县、武江区、始兴县)

德州市(临邑县、武城县、庆云县、齐河县、禹城市、夏津县、德城区、陵城区、宁津县、乐陵市、平原县)

淮南市(凤台县、田家庵区、潘集区、大通区、寿县、八公山区、谢家集区)

池州市(贵池区、石台县、青阳县、东至县)

临沂市(蒙阴县、河东区、郯城县、罗庄区、兰陵县、沂南县、莒南县、兰山区、沂水县、平邑县、费县、临沭县)

陇南市(文县、成县、武都区、康县、徽县、两当县、礼县、宕昌县、西和县)

雅安市(天全县、石棉县、芦山县、雨城区、荥经县、宝兴县、汉源县、名山区)

固原市(泾源县、原州区、西吉县、彭阳县、隆德县)

武汉市(硚口区、青山区、蔡甸区、东西湖区、江汉区、洪山区、新洲区、汉南区、汉阳区、江岸区、江夏区、武昌区、黄陂区)

抚顺市(新抚区、顺城区、清原满族自治县、抚顺县、望花区、东洲区、新宾满族自治县)

吉安市(青原区、吉州区、安福县、新干县、永丰县、遂川县、吉安县、泰和县、井冈山市、吉水县、永新县、万安县、峡江县)

保定市(竞秀区、徐水区、容城县、易县、莲池区、曲阳县、蠡县、定兴县、定州市、满城区、博野县、高阳县、唐县、安新县、涞源县、高碑店市、涿州市、阜平县、清苑区、顺平县、安国市、望都县、涞水县、雄县)

巴中市(南江县、通江县、巴州区、恩阳区、平昌县)

湛江市(廉江市、坡头区、霞山区、雷州市、吴川市、麻章区、赤坎区、遂溪县、徐闻县)

甘南藏族自治州(碌曲县、舟曲县、临潭县、合作市、迭部县、夏河县、玛曲县、卓尼县)

天水市(甘谷县、麦积区、秦州区、清水县、张家川回族自治县、秦安县、武山县)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。