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海东市(互助土族自治县、乐都区、平安区、民和回族土族自治县、循化撒拉族自治县、化隆回族自治县)

济南市(商河县、天桥区、历下区、长清区、市中区、章丘区、钢城区、历城区、莱芜区、济阳区、槐荫区、平阴县)

赣州市(定南县、石城县、大余县、会昌县、全南县、宁都县、龙南市、于都县、瑞金市、南康区、兴国县、崇义县、赣县区、上犹县、安远县、信丰县、章贡区、寻乌县)

潍坊市(寿光市、寒亭区、坊子区、昌乐县、潍城区、诸城市、高密市、奎文区、青州市、安丘市、昌邑市、临朐县)  塔城地区(塔城市、托里县、额敏县、和布克赛尔蒙古自治县、裕民县、乌苏市、沙湾市)

梅州市(梅县区、梅江区、大埔县、丰顺县、平远县、五华县、蕉岭县、兴宁市)

通化市(辉南县、集安市、二道江区、通化县、柳河县、梅河口市、东昌区)

绥化市(海伦市、望奎县、青冈县、绥棱县、庆安县、北林区、安达市、兰西县、肇东市、明水县)内江市(隆昌市、市中区、东兴区、威远县、资中县)

岳阳市(岳阳县、云溪区、华容县、湘阴县、君山区、汨罗市、临湘市、平江县、岳阳楼区)  忻州市(偏关县、代县、宁武县、岢岚县、保德县、静乐县、五台县、神池县、原平市、定襄县、忻府区、五寨县、繁峙县、河曲县)

太原市(杏花岭区、娄烦县、万柏林区、迎泽区、清徐县、阳曲县、古交市、小店区、晋源区、尖草坪区)

延边朝鲜族自治州(延吉市、安图县、汪清县、图们市、珲春市、龙井市、和龙市、敦化市)

南充市(顺庆区、高坪区、嘉陵区、南部县、蓬安县、西充县、阆中市、仪陇县、营山县)

仙桃市(神农架林区、天门市、潜江市)

阳江市(江城区、阳西县、阳春市、阳东区)

文山壮族苗族自治州(富宁县、马关县、丘北县、广南县、砚山县、西畴县、麻栗坡县、文山市)

齐齐哈尔市(建华区、梅里斯达斡尔族区、克东县、龙江县、拜泉县、泰来县、碾子山区、依安县、克山县、甘南县、铁锋区、富裕县、龙沙区、昂昂溪区、讷河市、富拉尔基区)

呼和浩特市(武川县、新城区、赛罕区、和林格尔县、土默特左旗、清水河县、回民区、玉泉区、托克托县)

那曲市(色尼区、索县、申扎县、双湖县、安多县、比如县、巴青县、聂荣县、尼玛县、嘉黎县、班戈县)

扬州市(高邮市、广陵区、仪征市、宝应县、邗江区、江都区)

来宾市(忻城县、金秀瑶族自治县、合山市、武宣县、兴宾区、象州县)

云浮市(郁南县、新兴县、云城区、云安区、罗定市)

凉山彝族自治州(布拖县、美姑县、会理市、甘洛县、昭觉县、德昌县、越西县、木里藏族自治县、雷波县、盐源县、会东县、冕宁县、西昌市、宁南县、普格县、金阳县、喜德县)

湘潭市(雨湖区、岳塘区、湘乡市、湘潭县、韶山市)

遵义市(播州区、桐梓县、仁怀市、红花岗区、余庆县、习水县、赤水市、凤冈县、正安县、务川仡佬族苗族自治县、绥阳县、汇川区、道真仡佬族苗族自治县、湄潭县)

绵阳市(三台县、北川羌族自治县、梓潼县、安州区、游仙区、江油市、平武县、涪城区、盐亭县)

泸州市(泸县、合江县、江阳区、叙永县、龙马潭区、纳溪区、古蔺县)

庆阳市(西峰区、环县、正宁县、华池县、镇原县、庆城县、宁县、合水县)

香港特别行政区

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长沙市(雨花区、天心区、浏阳市、长沙县、芙蓉区、望城区、岳麓区、宁乡市、开福区)

通辽市(科尔沁区、扎鲁特旗、库伦旗、奈曼旗、科尔沁左翼后旗、霍林郭勒市、开鲁县、科尔沁左翼中旗)

湘西土家族苗族自治州(保靖县、泸溪县、凤凰县、古丈县、花垣县、龙山县、永顺县、吉首市)

新疆维吾尔自治区  商洛市(山阳县、商州区、洛南县、柞水县、镇安县、商南县、丹凤县)

安阳市(汤阴县、文峰区、内黄县、林州市、安阳县、殷都区、北关区、滑县、龙安区)

乐山市(峨眉山市、市中区、夹江县、峨边彝族自治县、沐川县、金口河区、犍为县、马边彝族自治县、沙湾区、五通桥区、井研县)

驻马店市(泌阳县、西平县、平舆县、遂平县、正阳县、新蔡县、确山县、汝南县、上蔡县、驿城区)漯河市(郾城区、召陵区、临颍县、源汇区、舞阳县)

巴彦淖尔市(乌拉特中旗、乌拉特前旗、乌拉特后旗、磴口县、杭锦后旗、临河区、五原县)  广元市(苍溪县、青川县、昭化区、朝天区、利州区、剑阁县、旺苍县)

鄂州市(梁子湖区、鄂城区、华容区)

咸宁市(崇阳县、通城县、赤壁市、通山县、咸安区、嘉鱼县)

淮南市(寿县、大通区、八公山区、潘集区、田家庵区、谢家集区、凤台县)黔东南苗族侗族自治州(麻江县、施秉县、锦屏县、镇远县、三穗县、天柱县、剑河县、岑巩县、黄平县、黎平县、凯里市、丹寨县、台江县、从江县、榕江县、雷山县)

大连市(沙河口区、庄河市、甘井子区、中山区、长海县、西岗区、普兰店区、金州区、旅顺口区、瓦房店市)

三门峡市(陕州区、义马市、卢氏县、湖滨区、渑池县、灵宝市)

茂名市(电白区、化州市、信宜市、茂南区、高州市)

抚州市(临川区、南丰县、东乡区、金溪县、乐安县、黎川县、宜黄县、南城县、崇仁县、资溪县、广昌县)

鸡西市(麻山区、虎林市、梨树区、密山市、城子河区、恒山区、鸡冠区、滴道区、鸡东县)

南昌市(进贤县、青山湖区、西湖区、青云谱区、安义县、南昌县、东湖区、新建区、红谷滩区)

河池市(金城江区、巴马瑶族自治县、凤山县、南丹县、宜州区、天峨县、东兰县、环江毛南族自治县、都安瑶族自治县、罗城仫佬族自治县、大化瑶族自治县)

广安市(前锋区、岳池县、邻水县、武胜县、华蓥市、广安区)

普洱市(江城哈尼族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、墨江哈尼族自治县、西盟佤族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、景谷傣族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、景东彝族自治县、思茅区)

广西壮族自治区

日喀则市(昂仁县、仲巴县、仁布县、白朗县、定日县、聂拉木县、拉孜县、定结县、南木林县、吉隆县、江孜县、萨迦县、岗巴县、萨嘎县、谢通门县、桑珠孜区、康马县、亚东县)

珠海市(香洲区、斗门区、金湾区)

揭阳市(揭西县、揭东区、普宁市、惠来县、榕城区)

朔州市(朔城区、山阴县、应县、平鲁区、怀仁市、右玉县)

海南藏族自治州(兴海县、共和县、同德县、贵南县、贵德县)

铁岭市(银州区、调兵山市、开原市、清河区、西丰县、铁岭县、昌图县)

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。