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迪庆藏族自治州(香格里拉市、德钦县、维西傈僳族自治县)
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怒江傈僳族自治州(泸水市、兰坪白族普米族自治县、福贡县、贡山独龙族怒族自治县)
开封市(顺河回族区、杞县、龙亭区、兰考县、鼓楼区、尉氏县、禹王台区、通许县、祥符区)
无锡市(锡山区、惠山区、滨湖区、宜兴市、新吴区、梁溪区、江阴市)
酒泉市(肃北蒙古族自治县、瓜州县、肃州区、敦煌市、阿克塞哈萨克族自治县、金塔县、玉门市)
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玉树藏族自治州(曲麻莱县、囊谦县、称多县、杂多县、玉树市、治多县)
西安市(新城区、长安区、雁塔区、临潼区、阎良区、高陵区、周至县、蓝田县、莲湖区、鄠邑区、未央区、碑林区、灞桥区)
萍乡市(上栗县、安源区、湘东区、莲花县、芦溪县)
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锡林郭勒盟(阿巴嘎旗、太仆寺旗、苏尼特左旗、正蓝旗、西乌珠穆沁旗、苏尼特右旗、镶黄旗、锡林浩特市、多伦县、东乌珠穆沁旗、二连浩特市、正镶白旗)
长治市(沁县、潞州区、襄垣县、平顺县、武乡县、壶关县、上党区、屯留区、黎城县、沁源县、长子县、潞城区)
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淮南市(八公山区、寿县、凤台县、田家庵区、谢家集区、潘集区、大通区)
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崇左市(扶绥县、凭祥市、宁明县、大新县、江州区、天等县、龙州县)
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巴音郭楞蒙古自治州(焉耆回族自治县、且末县、和静县、博湖县、尉犁县、库尔勒市、轮台县、若羌县、和硕县)
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德宏傣族景颇族自治州(瑞丽市、梁河县、盈江县、陇川县、芒市)
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达州市(宣汉县、万源市、通川区、渠县、大竹县、开江县、达川区)
石河子市(北屯市、图木舒克市、双河市、阿拉尔市、可克达拉市、新星市、白杨市、五家渠市、胡杨河市、昆玉市、铁门关市)
泸州市(纳溪区、叙永县、江阳区、泸县、古蔺县、合江县、龙马潭区)
焦作市(修武县、中站区、武陟县、温县、山阳区、马村区、解放区、孟州市、博爱县、沁阳市)
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香港特别行政区
吉林市(永吉县、磐石市、船营区、舒兰市、丰满区、蛟河市、桦甸市、龙潭区、昌邑区)
淄博市(周村区、博山区、高青县、临淄区、沂源县、张店区、桓台县、淄川区)
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玉林市(博白县、容县、北流市、玉州区、陆川县、兴业县、福绵区)
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甘南藏族自治州(临潭县、夏河县、玛曲县、迭部县、碌曲县、舟曲县、合作市、卓尼县)
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周口市(西华县、淮阳区、郸城县、项城市、鹿邑县、太康县、川汇区、商水县、扶沟县、沈丘县)
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“翻身仗”背后,藏着多重隐忧。
1
主业拉胯,靠副业“翻身”
渤海银行刚打了一场“翻身仗”。
2024年财报显示,渤海银行实现营业收入254.82亿元,同比增长1.94%;实现归母净利润52.56亿元,同比增长3.44%。
别看涨幅不大,能实现正向增长,已经是一种进步。
回看过往,2023年,渤海银行实现营业收入249.97亿,同比下降5.55%;净利润50.81亿,同比下降16.81%。
更早的时候,2020-2022年,渤海银行的营业收入分别为324.92亿元、291.94亿元、264.65亿元,同比增速分别为14.50%、-10.15%、-9.35%。
同期净利润分别为84.45亿元、86.30亿元、61.07亿元,同比增速分别为3.07%、2.19%、-29.23%。
遥想2019年,渤海银行营业收入更是达283.78亿元,同比增长22.4%;净利润81.93亿元,同比增长15.71%,堪称“高光时刻”。
此番扭转颓势,渤海银行靠的是什么?渤海银行董事长王锦虹给出的答案是:
得益于持续优化业务结构、升级展业模式、夯实客户基础、丰富产品谱系、凝聚创新力量。
这些字咱都认识,但放在一起愣是没看懂,堪比互联网“黑话”。
还得从财报找答案。财报显示,渤海银行业绩上涨的主要动力来自非利息净收入板块。报告期内,该业务收入约99.39亿元,增长35.20%。尤其是:
交易收益净额同比增长87.47%,金融投资净收益同比增长116.13%。
由于抓住了去年债券市场的红利,渤海银行在投资上赚了一波。
副业开花,主业就有点不够看了。
2024年,渤海银行利息净收入为155.42亿元,同比下降11.92%。这部分收入占据渤海银行总收入六成以上。
更严峻的是零售业务。财报显示,2024年渤海银行的零售业务实现收入46.08亿元,同比下降45%!
投资副业干成主业,存贷老本行却在倒退,渤海银行经历了啥?
2
净息差收窄,消费贷“埋雷”
迹象其实早已出现。
翻看2023年财报,渤海银行净息差为1.14%。
什么概念呢?和自己比,2020年的时候,渤海银行净息差一度高达2.35%。
和同行比,2023年同期,平安银行、招商银行、浙商银行、兴业银行、中信银行、光大银行、民生银行的净息差分别为2.38%、2.15%、2.01%、1.93%、1.78%、1.74%、1.46%。
就算放到A股的主要上市银行中,渤海银行的净息差也排在倒数。金融监管总局数据显示,2023年中国商业银行净息差在1.69%-1.74%之间,远高于渤海银行的1.14%。
对于以信贷业务为主业的银行来说,净息差的收窄,显然不是一件好事。
还有一个迹象,来自零售业务。
时间回到2017年,渤海银行便开始发力零售转型,通过与蚂蚁、微众和度小满等互联网平台合作,渤海银行的消费金融业务迎来飞速发展。
财报显示,2017年的时候,渤海银行的个人消费贷规模只有88亿元。到了2020年,这个数字已经来到1100亿元以上,是原来的12倍还多。
▲图源:每财网
但在那之后,政策风向陡然生变,渤海银行的消费贷开始踩下刹车。2024年,渤海银行的个人消费贷规模回到375.12亿元,相比高峰期缩减60%以上。
刹车踩住了,狂飙后遗症却没有消失。
财报显示,2024年,渤海银行的个人不良贷款规模为92.12亿元,较2023年增长了30.85亿,个人贷款不良率从2023年的2.25%上升为2024年的4.15%。
尤其是个人消费贷款不良率,2024年为12.37%,比2023年同期上涨7.93个百分点。
从整体看,2024年底,渤海银行的不良贷款率微降至1.76%。对比同行,同期招商银行不良贷款率为0.95%,兴业银行为1.07%,光大银行为1.25%。
很明显,在股份制银行中,渤海银行的不良贷款率仍处于高位。
如何进一步“排险”,是渤海银行必须面对的问题。
3
股价跌去84%,“求变”迫在眉睫
市场对渤海银行的态度,直观反映在股价上。
截至2025年4月17日收盘,渤海银行的股价是0.88港元/股,相比当年的高点已经跌去:
84%。
从市值看,渤海银行最新市值为156.31亿港元。同为股份制银行,这个市值只有招商银行的:
1/70。
要知道,渤海银行是一家全国性的股份制商业银行,网点遍布全国主要省会及重要城市。截至2024年末,该行资产总额达到1.84万亿元。
就是这样一家大银行,总市值却只有156.31亿港元,令人唏嘘。
股价之外,更多的压力还来自内部。
2024年,渤海银行多次收到监管的罚单:
2月,渤海银行烟台分行因贷后管理松懈、严重违背审慎经营原则被罚款30万元。5月,渤海银行荆州分行因违规转嫁成本问题被处以25万元罚款;南宁分行因贷款“三查”制度执行不严等问题,被罚70万元。
过去几年,渤海银行已多次收到超千万元的罚单。例如,因存在贷款资金被挪用、统计数据不真实、重大关联交易审议程序不规范等问题,渤海银行总行被罚款430万元,分支机构被罚款1230万元。
更经典的是2021年8月,济民可信集团发现,两家子公司的28亿元存款,在“不知情”情况下被渤海银行质押担保。由于存款一直被质押且屡次沟通未果,济民可信子公司向江苏无锡警方报了案,济民可信集团还公开发文“六问渤海银行”。
一家企业存入银行的钱,在未经同意的情况下就被银行悄悄地挪用了,这事足够魔幻。按照财经杂志的报道,这件事暴露出渤海银行南京分行下辖营业部在人员管理、操作环节方面存在薄弱环节。
渤海银行成立于2005年,是国内12家全国性股份行中最年轻的银行,2020年7月在香港联交所主板挂牌上市。
如今,在股价跌去84%之后,这家最年轻的股份制银行,已经来到命运的十字路口!
新闻结尾
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