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湘潭市(湘乡市、雨湖区、湘潭县、岳塘区、韶山市)

拉萨市(林周县、墨竹工卡县、城关区、当雄县、曲水县、达孜区、堆龙德庆区、尼木县)

秦皇岛市(海港区、山海关区、北戴河区、昌黎县、卢龙县、青龙满族自治县、抚宁区)

菏泽市(郓城县、定陶区、牡丹区、曹县、巨野县、鄄城县、单县、成武县、东明县)  铜仁市(德江县、松桃苗族自治县、万山区、沿河土家族自治县、江口县、碧江区、印江土家族苗族自治县、玉屏侗族自治县、思南县、石阡县)

张家界市(武陵源区、桑植县、永定区、慈利县)

武威市(古浪县、民勤县、天祝藏族自治县、凉州区)

伊犁哈萨克自治州(昭苏县、霍尔果斯市、新源县、霍城县、巩留县、尼勒克县、特克斯县、伊宁县、奎屯市、伊宁市、察布查尔锡伯自治县)赣州市(上犹县、龙南市、兴国县、南康区、定南县、信丰县、会昌县、崇义县、石城县、赣县区、大余县、全南县、章贡区、瑞金市、宁都县、于都县、安远县、寻乌县)

滨州市(阳信县、邹平市、惠民县、无棣县、博兴县、滨城区、沾化区)  东营市(广饶县、河口区、利津县、垦利区、东营区)

商丘市(民权县、睢县、永城市、宁陵县、虞城县、睢阳区、夏邑县、柘城县、梁园区)

驻马店市(遂平县、泌阳县、确山县、西平县、汝南县、上蔡县、正阳县、平舆县、新蔡县、驿城区)

山南市(桑日县、浪卡子县、隆子县、曲松县、贡嘎县、错那市、琼结县、措美县、加查县、洛扎县、乃东区、扎囊县)

白银市(白银区、靖远县、平川区、景泰县、会宁县)

湖州市(长兴县、德清县、南浔区、安吉县、吴兴区)

兴安盟(乌兰浩特市、扎赉特旗、科尔沁右翼中旗、突泉县、阿尔山市、科尔沁右翼前旗)

崇左市(江州区、龙州县、扶绥县、宁明县、大新县、天等县、凭祥市)

香港特别行政区

上海市(黄浦区、奉贤区、长宁区、浦东新区、松江区、闵行区、金山区、普陀区、青浦区、杨浦区、徐汇区、静安区、嘉定区、宝山区、虹口区、崇明区)

北海市(银海区、合浦县、铁山港区、海城区)

丽江市(宁蒗彝族自治县、华坪县、玉龙纳西族自治县、永胜县、古城区)

昌吉回族自治州(阜康市、呼图壁县、玛纳斯县、木垒哈萨克自治县、吉木萨尔县、昌吉市、奇台县)

邢台市(清河县、临城县、新河县、临西县、广宗县、南宫市、威县、柏乡县、沙河市、隆尧县、巨鹿县、任泽区、信都区、宁晋县、内丘县、襄都区、平乡县、南和区)

吉林市(桦甸市、昌邑区、丰满区、舒兰市、龙潭区、蛟河市、磐石市、船营区、永吉县)

北京市(密云区、东城区、顺义区、门头沟区、朝阳区、大兴区、西城区、平谷区、丰台区、海淀区、昌平区、延庆区、通州区、房山区、石景山区、怀柔区)

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抚顺市(顺城区、望花区、抚顺县、新抚区、新宾满族自治县、清原满族自治县、东洲区)

吕梁市(文水县、方山县、离石区、岚县、交口县、石楼县、临县、汾阳市、孝义市、中阳县、交城县、柳林县、兴县)

临汾市(浮山县、隰县、汾西县、古县、洪洞县、霍州市、尧都区、翼城县、襄汾县、乡宁县、曲沃县、侯马市、永和县、大宁县、安泽县、吉县、蒲县)

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海口市(秀英区、琼山区、美兰区、龙华区)

临沧市(永德县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、镇康县、临翔区、云县、沧源佤族自治县、耿马傣族佤族自治县、凤庆县)

达州市(大竹县、万源市、通川区、宣汉县、达川区、渠县、开江县)

马鞍山市(博望区、雨山区、当涂县、含山县、和县、花山区)  无锡市(新吴区、惠山区、滨湖区、宜兴市、梁溪区、锡山区、江阴市)

安阳市(汤阴县、文峰区、林州市、滑县、内黄县、龙安区、北关区、安阳县、殷都区)

阿里地区(革吉县、措勤县、日土县、噶尔县、普兰县、改则县、札达县)

攀枝花市(米易县、东区、盐边县、西区、仁和区)宝鸡市(金台区、陈仓区、太白县、陇县、岐山县、凤县、渭滨区、千阳县、麟游县、眉县、扶风县、凤翔区)

安庆市(大观区、太湖县、望江县、潜山市、怀宁县、岳西县、宿松县、桐城市、迎江区、宜秀区)  成都市(双流区、郫都区、温江区、金牛区、都江堰市、蒲江县、青白江区、崇州市、彭州市、新都区、大邑县、新津区、龙泉驿区、邛崃市、简阳市、锦江区、武侯区、青羊区、金堂县、成华区)

临沂市(兰山区、兰陵县、平邑县、河东区、郯城县、沂水县、费县、临沭县、莒南县、蒙阴县、沂南县、罗庄区)

佛山市(禅城区、高明区、南海区、顺德区、三水区)

吉安市(吉安县、新干县、遂川县、吉州区、万安县、泰和县、永新县、吉水县、峡江县、安福县、青原区、永丰县、井冈山市)景德镇市(乐平市、昌江区、珠山区、浮梁县)

呼伦贝尔市(新巴尔虎左旗、牙克石市、新巴尔虎右旗、额尔古纳市、阿荣旗、鄂温克族自治旗、扎赉诺尔区、鄂伦春自治旗、满洲里市、根河市、扎兰屯市、陈巴尔虎旗、海拉尔区、莫力达瓦达斡尔族自治旗)

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天津市(滨海新区、蓟州区、武清区、西青区、宁河区、北辰区、津南区、东丽区、红桥区、静海区、河北区、河东区、河西区、和平区、宝坻区、南开区)

苏州市(太仓市、虎丘区、吴中区、常熟市、相城区、吴江区、张家港市、姑苏区、昆山市)

荆州市(洪湖市、荆州区、石首市、公安县、江陵县、沙市区、松滋市、监利市)

株洲市(芦淞区、醴陵市、攸县、渌口区、炎陵县、石峰区、茶陵县、荷塘区、天元区)

定西市(安定区、岷县、陇西县、临洮县、通渭县、渭源县、漳县)

铁岭市(开原市、清河区、铁岭县、西丰县、昌图县、调兵山市、银州区)

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黄南藏族自治州(泽库县、河南蒙古族自治县、同仁市、尖扎县)

德州市(齐河县、乐陵市、禹城市、平原县、庆云县、夏津县、宁津县、临邑县、德城区、武城县、陵城区)

阿勒泰地区(青河县、布尔津县、富蕴县、哈巴河县、福海县、吉木乃县、阿勒泰市)

沈阳市(沈河区、大东区、沈北新区、于洪区、法库县、新民市、康平县、皇姑区、苏家屯区、铁西区、和平区、辽中区、浑南区)

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潮州市(潮安区、湘桥区、饶平县)

梅州市(大埔县、梅江区、平远县、兴宁市、蕉岭县、五华县、梅县区、丰顺县)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。