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全国服务区域:
赤峰市(翁牛特旗、林西县、松山区、元宝山区、宁城县、敖汉旗、巴林左旗、红山区、阿鲁科尔沁旗、克什克腾旗、巴林右旗、喀喇沁旗)
株洲市(芦淞区、渌口区、攸县、石峰区、炎陵县、荷塘区、茶陵县、天元区、醴陵市)
伊春市(丰林县、大箐山县、铁力市、金林区、汤旺县、友好区、南岔县、嘉荫县、伊美区、乌翠区)
张掖市(山丹县、肃南裕固族自治县、民乐县、临泽县、高台县、甘州区)
海西蒙古族藏族自治州(德令哈市、都兰县、格尔木市、乌兰县、天峻县、茫崖市)
德宏傣族景颇族自治州(瑞丽市、陇川县、芒市、盈江县、梁河县)
吉安市(安福县、吉安县、峡江县、泰和县、永新县、井冈山市、青原区、永丰县、吉水县、吉州区、遂川县、新干县、万安县)
邵阳市(北塔区、隆回县、城步苗族自治县、绥宁县、双清区、新邵县、大祥区、新宁县、邵阳县、武冈市、洞口县、邵东市)
海北藏族自治州(祁连县、海晏县、刚察县、门源回族自治县)
秦皇岛市(青龙满族自治县、北戴河区、山海关区、昌黎县、卢龙县、海港区、抚宁区)
阿克苏地区(库车市、拜城县、温宿县、柯坪县、乌什县、新和县、阿克苏市、阿瓦提县、沙雅县)
牡丹江市(西安区、东宁市、宁安市、海林市、阳明区、林口县、绥芬河市、东安区、爱民区、穆棱市)
上饶市(鄱阳县、德兴市、弋阳县、广丰区、玉山县、铅山县、万年县、余干县、信州区、广信区、婺源县、横峰县)
沈阳市(铁西区、康平县、沈河区、浑南区、沈北新区、苏家屯区、和平区、大东区、辽中区、皇姑区、新民市、法库县、于洪区)
果洛藏族自治州(甘德县、玛多县、达日县、班玛县、久治县、玛沁县)
石嘴山市(惠农区、大武口区、平罗县)
西安市(长安区、高陵区、未央区、阎良区、鄠邑区、周至县、碑林区、雁塔区、临潼区、灞桥区、新城区、莲湖区、蓝田县)
荆门市(掇刀区、京山市、东宝区、钟祥市、沙洋县)
滨州市(邹平市、沾化区、阳信县、惠民县、滨城区、博兴县、无棣县)
常州市(天宁区、溧阳市、新北区、武进区、金坛区、钟楼区)
文山壮族苗族自治州(马关县、广南县、麻栗坡县、丘北县、富宁县、砚山县、西畴县、文山市)
宣城市(泾县、绩溪县、旌德县、广德市、宁国市、郎溪县、宣州区)
和田地区(和田市、民丰县、和田县、于田县、皮山县、墨玉县、洛浦县、策勒县)
十堰市(茅箭区、房县、郧阳区、竹溪县、张湾区、竹山县、丹江口市、郧西县)
宜宾市(高县、长宁县、兴文县、南溪区、珙县、筠连县、江安县、屏山县、叙州区、翠屏区)
双鸭山市(尖山区、友谊县、集贤县、宝清县、四方台区、饶河县、宝山区、岭东区)
温州市(鹿城区、龙湾区、永嘉县、瑞安市、龙港市、瓯海区、文成县、洞头区、平阳县、乐清市、泰顺县、苍南县)
大连市(普兰店区、旅顺口区、西岗区、金州区、瓦房店市、中山区、长海县、甘井子区、沙河口区、庄河市)
德州市(庆云县、禹城市、平原县、临邑县、齐河县、宁津县、德城区、乐陵市、陵城区、武城县、夏津县)
娄底市(双峰县、涟源市、冷水江市、娄星区、新化县)
铁岭市(清河区、开原市、银州区、铁岭县、调兵山市、西丰县、昌图县)
安阳市(林州市、北关区、内黄县、安阳县、文峰区、龙安区、滑县、汤阴县、殷都区)
济宁市(兖州区、鱼台县、梁山县、嘉祥县、曲阜市、金乡县、邹城市、微山县、汶上县、泗水县、任城区)
绍兴市(柯桥区、诸暨市、越城区、嵊州市、上虞区、新昌县)
梧州市(苍梧县、龙圩区、藤县、蒙山县、长洲区、岑溪市、万秀区)
香港特别行政区
营口市(西市区、站前区、大石桥市、鲅鱼圈区、盖州市、老边区)
仙桃市(潜江市、天门市、神农架林区)
日喀则市(岗巴县、仁布县、南木林县、康马县、亚东县、定结县、吉隆县、定日县、昂仁县、桑珠孜区、萨嘎县、仲巴县、江孜县、聂拉木县、萨迦县、白朗县、谢通门县、拉孜县)
扬州市(广陵区、邗江区、江都区、宝应县、高邮市、仪征市)
兴安盟(突泉县、科尔沁右翼前旗、扎赉特旗、乌兰浩特市、阿尔山市、科尔沁右翼中旗)
周口市(沈丘县、川汇区、西华县、淮阳区、郸城县、鹿邑县、太康县、项城市、商水县、扶沟县)
咸阳市(旬邑县、淳化县、彬州市、乾县、武功县、永寿县、长武县、秦都区、三原县、泾阳县、礼泉县、兴平市、杨陵区、渭城区)
防城港市(防城区、东兴市、上思县、港口区)
阳江市(江城区、阳东区、阳春市、阳西县)
洛阳市(伊川县、洛宁县、偃师区、洛龙区、瀍河回族区、老城区、新安县、嵩县、西工区、孟津区、汝阳县、宜阳县、栾川县、涧西区)
澳门特别行政区
六安市(裕安区、叶集区、霍山县、霍邱县、金安区、金寨县、舒城县)
泰州市(高港区、兴化市、靖江市、海陵区、姜堰区、泰兴市)
深圳市(罗湖区、南山区、龙华区、光明区、龙岗区、坪山区、宝安区、福田区、盐田区)
新疆维吾尔自治区
抚州市(广昌县、宜黄县、乐安县、南城县、南丰县、金溪县、黎川县、资溪县、东乡区、临川区、崇仁县)
宁波市(余姚市、镇海区、象山县、奉化区、鄞州区、北仑区、江北区、慈溪市、宁海县、海曙区)
焦作市(解放区、修武县、马村区、沁阳市、温县、武陟县、博爱县、山阳区、孟州市、中站区)
武汉市(江夏区、新洲区、汉阳区、汉南区、武昌区、蔡甸区、硚口区、洪山区、江岸区、东西湖区、黄陂区、江汉区、青山区)
贵港市(覃塘区、平南县、港南区、桂平市、港北区)
邢台市(南宫市、临西县、临城县、信都区、清河县、巨鹿县、南和区、平乡县、宁晋县、柏乡县、沙河市、任泽区、襄都区、威县、隆尧县、广宗县、内丘县、新河县)
哈密市(伊州区、伊吾县、巴里坤哈萨克自治县)
海东市(乐都区、化隆回族自治县、平安区、互助土族自治县、循化撒拉族自治县、民和回族土族自治县)
郑州市(二七区、荥阳市、金水区、管城回族区、登封市、中原区、惠济区、新郑市、新密市、巩义市、中牟县、上街区)
黄山市(祁门县、歙县、徽州区、黟县、屯溪区、黄山区、休宁县)
哈尔滨市(依兰县、道外区、巴彦县、平房区、道里区、通河县、阿城区、双城区、呼兰区、香坊区、南岗区、宾县、木兰县、松北区、延寿县、五常市、尚志市、方正县)
银川市(金凤区、兴庆区、永宁县、西夏区、贺兰县、灵武市)
长治市(平顺县、屯留区、武乡县、上党区、襄垣县、壶关县、沁源县、沁县、长子县、潞州区、黎城县、潞城区)
许昌市(襄城县、禹州市、鄢陵县、建安区、魏都区、长葛市)
桂林市(秀峰区、灌阳县、临桂区、灵川县、永福县、荔浦市、兴安县、恭城瑶族自治县、雁山区、平乐县、阳朔县、七星区、叠彩区、龙胜各族自治县、资源县、全州县、象山区)
呼伦贝尔市(扎赉诺尔区、莫力达瓦达斡尔族自治旗、鄂温克族自治旗、新巴尔虎左旗、阿荣旗、满洲里市、陈巴尔虎旗、额尔古纳市、鄂伦春自治旗、新巴尔虎右旗、牙克石市、海拉尔区、根河市、扎兰屯市)
襄阳市(枣阳市、保康县、襄州区、宜城市、老河口市、樊城区、谷城县、襄城区、南漳县)
德阳市(罗江区、旌阳区、广汉市、中江县、绵竹市、什邡市)
鞍山市(岫岩满族自治县、海城市、铁东区、立山区、铁西区、台安县、千山区)
陇南市(宕昌县、徽县、礼县、武都区、文县、两当县、成县、康县、西和县)
湘潭市(岳塘区、韶山市、湘乡市、雨湖区、湘潭县)
玉树藏族自治州(治多县、曲麻莱县、囊谦县、玉树市、杂多县、称多县)
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大理白族自治州(祥云县、南涧彝族自治县、洱源县、剑川县、弥渡县、鹤庆县、巍山彝族回族自治县、大理市、漾濞彝族自治县、宾川县、永平县、云龙县)
广安市(广安区、武胜县、岳池县、华蓥市、邻水县、前锋区)
吕梁市(汾阳市、石楼县、文水县、岚县、柳林县、交城县、方山县、中阳县、兴县、孝义市、交口县、离石区、临县)
大庆市(龙凤区、大同区、红岗区、让胡路区、肇源县、肇州县、萨尔图区、杜尔伯特蒙古族自治县、林甸县)
黔东南苗族侗族自治州(三穗县、凯里市、剑河县、锦屏县、岑巩县、从江县、黄平县、黎平县、榕江县、丹寨县、镇远县、雷山县、施秉县、台江县、麻江县、天柱县)
广元市(青川县、旺苍县、昭化区、利州区、朝天区、苍溪县、剑阁县)
中国上市公司网讯4月15日,上交所官网显示,珠海华发实业股份有限公司(股票简称:华发股份,股票代码:600325)可转债审核状态变更为“已回复”。
可转债方案
发行总额:不超过55亿元。
每张面值:100元。
期限:自发行之日起六年。
上市地点:上海证券交易所。
保荐机构:国金证券和华金证券。
募集资金用途:拟用于上海华发海上都荟、无锡华发中央首府、珠海华发金湾府等房地产开发项目及补充流动资金。
发行对象:原计划为包括华发集团在内的不超过35名(含35名)符合中国证监会及上交所规定条件的特定对象。不过,调整后珠海华发集团有限公司不再认购本次发行的可转换公司债券。
可转债问询回复中主要涉及的内容
发行相关问题
发行对象及认购情况:说明发行对象的范围、类型,以及控股股东华发集团的认购意向、承诺等,包括华发集团拟认购的金额范围、锁定期安排等,解释关联交易的构成及合理性4。
发行规模与价格:阐述确定不超过55亿元发行总额的依据,以及票面利率的确定方式,说明按面值发行、通过竞价确定票面利率的合理性,以及如何确保发行价格的公平性4。
募集资金用途
项目情况:详细介绍拟投入的上海华发海上都荟、无锡华发中央首府、珠海华发金湾府等房地产开发项目,包括项目背景、进展、预期收益等,说明补充流动资金的必要性和合理性4。
资金使用计划:说明募集资金在各项目中的具体分配计划,以及资金使用的时间安排、监管措施等,确保募集资金专款专用,保障投资者利益。
公司财务与经营状况
财务状况分析:提供公司近期的财务报表数据,分析偿债能力、盈利能力、营运能力等指标,说明公司的财务状况是否能够支持可转债的发行,以及对公司财务状况的影响。
经营业绩与前景:介绍公司的经营业绩表现,包括营业收入、净利润等的变化趋势,分析公司所处行业的发展前景、市场竞争状况,以及公司的竞争优势和应对措施,以评估公司未来的盈利能力和偿债能力。
风险因素
行业风险:分析房地产行业的政策调控、市场供需变化、利率波动等风险因素,以及对公司经营和本次可转债发行的影响。
公司自身风险:如项目开发风险、资金周转风险、经营管理风险等,说明公司已采取或拟采取的风险应对措施,以增强投资者信心。
新闻结尾
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