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呼和浩特市(赛罕区、武川县、清水河县、回民区、土默特左旗、托克托县、新城区、和林格尔县、玉泉区)

汕尾市(城区、陆河县、陆丰市、海丰县)

承德市(围场满族蒙古族自治县、隆化县、承德县、滦平县、鹰手营子矿区、双桥区、宽城满族自治县、兴隆县、平泉市、双滦区、丰宁满族自治县)

通辽市(扎鲁特旗、开鲁县、科尔沁区、科尔沁左翼中旗、奈曼旗、库伦旗、霍林郭勒市、科尔沁左翼后旗)  苏州市(吴中区、昆山市、太仓市、姑苏区、张家港市、相城区、常熟市、吴江区、虎丘区)

博尔塔拉蒙古自治州(温泉县、阿拉山口市、博乐市、精河县)

滨州市(博兴县、惠民县、无棣县、滨城区、邹平市、沾化区、阳信县)

天津市(滨海新区、东丽区、武清区、蓟州区、西青区、红桥区、宝坻区、和平区、静海区、河东区、南开区、宁河区、津南区、河北区、河西区、北辰区)乌海市(海南区、乌达区、海勃湾区)

铁岭市(西丰县、清河区、调兵山市、银州区、开原市、铁岭县、昌图县)  鹤岗市(兴安区、南山区、东山区、向阳区、萝北县、绥滨县、工农区、兴山区)

文山壮族苗族自治州(麻栗坡县、砚山县、富宁县、西畴县、丘北县、文山市、广南县、马关县)

乌鲁木齐市(水磨沟区、天山区、达坂城区、米东区、新市区、沙依巴克区、乌鲁木齐县、头屯河区)

贵阳市(修文县、息烽县、南明区、白云区、花溪区、清镇市、开阳县、乌当区、云岩区、观山湖区)

河池市(大化瑶族自治县、天峨县、巴马瑶族自治县、东兰县、凤山县、宜州区、环江毛南族自治县、罗城仫佬族自治县、金城江区、南丹县、都安瑶族自治县)

河源市(和平县、东源县、紫金县、龙川县、源城区、连平县)

马鞍山市(和县、花山区、含山县、博望区、当涂县、雨山区)

广州市(从化区、黄埔区、海珠区、花都区、增城区、越秀区、荔湾区、番禺区、天河区、南沙区、白云区)

北京市(平谷区、房山区、通州区、东城区、延庆区、顺义区、丰台区、门头沟区、海淀区、石景山区、昌平区、密云区、怀柔区、西城区、大兴区、朝阳区)

固原市(原州区、泾源县、隆德县、彭阳县、西吉县)

潍坊市(潍城区、寿光市、临朐县、昌邑市、诸城市、奎文区、坊子区、青州市、高密市、寒亭区、安丘市、昌乐县)

鄂尔多斯市(康巴什区、乌审旗、准格尔旗、鄂托克前旗、东胜区、达拉特旗、杭锦旗、鄂托克旗、伊金霍洛旗)

衡阳市(常宁市、石鼓区、珠晖区、南岳区、蒸湘区、衡南县、衡东县、雁峰区、耒阳市、衡阳县、祁东县、衡山县)

红河哈尼族彝族自治州(屏边苗族自治县、建水县、泸西县、弥勒市、河口瑶族自治县、绿春县、红河县、个旧市、金平苗族瑶族傣族自治县、石屏县、开远市、元阳县、蒙自市)

遵义市(凤冈县、余庆县、正安县、习水县、务川仡佬族苗族自治县、道真仡佬族苗族自治县、湄潭县、赤水市、汇川区、播州区、仁怀市、红花岗区、绥阳县、桐梓县)

临夏回族自治州(广河县、和政县、临夏县、康乐县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、永靖县、东乡族自治县、临夏市)

临沧市(沧源佤族自治县、临翔区、凤庆县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、永德县、耿马傣族佤族自治县、云县、镇康县)

拉萨市(墨竹工卡县、达孜区、当雄县、曲水县、尼木县、堆龙德庆区、林周县、城关区)

山南市(曲松县、乃东区、加查县、贡嘎县、隆子县、错那市、洛扎县、扎囊县、琼结县、桑日县、浪卡子县、措美县)

西藏自治区

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新疆维吾尔自治区

甘孜藏族自治州(巴塘县、新龙县、色达县、九龙县、德格县、得荣县、甘孜县、炉霍县、稻城县、石渠县、理塘县、雅江县、白玉县、乡城县、康定市、道孚县、丹巴县、泸定县)

海南藏族自治州(贵德县、贵南县、兴海县、共和县、同德县)

钦州市(灵山县、钦南区、钦北区、浦北县)  大兴安岭地区(塔河县、呼玛县、漠河市)

金华市(浦江县、婺城区、武义县、义乌市、磐安县、金东区、永康市、东阳市、兰溪市)

香港特别行政区

武威市(天祝藏族自治县、民勤县、古浪县、凉州区)漯河市(舞阳县、郾城区、召陵区、临颍县、源汇区)

吉林市(龙潭区、磐石市、蛟河市、船营区、昌邑区、舒兰市、桦甸市、永吉县、丰满区)  孝感市(大悟县、云梦县、孝南区、应城市、孝昌县、汉川市、安陆市)

百色市(田林县、平果市、凌云县、德保县、隆林各族自治县、乐业县、田阳区、田东县、右江区、那坡县、靖西市、西林县)

吐鲁番市(鄯善县、高昌区、托克逊县)

肇庆市(广宁县、怀集县、德庆县、封开县、端州区、高要区、四会市、鼎湖区)酒泉市(阿克塞哈萨克族自治县、瓜州县、敦煌市、肃北蒙古族自治县、金塔县、玉门市、肃州区)

常州市(溧阳市、金坛区、武进区、天宁区、钟楼区、新北区)

武汉市(江夏区、洪山区、硚口区、汉阳区、青山区、黄陂区、新洲区、汉南区、江岸区、江汉区、东西湖区、武昌区、蔡甸区)

淮南市(谢家集区、潘集区、凤台县、大通区、寿县、田家庵区、八公山区)

嘉峪关市

荆州市(江陵县、荆州区、沙市区、石首市、洪湖市、松滋市、监利市、公安县)

伊春市(乌翠区、嘉荫县、汤旺县、丰林县、南岔县、伊美区、铁力市、大箐山县、友好区、金林区)

崇左市(江州区、凭祥市、天等县、大新县、宁明县、扶绥县、龙州县)

荆门市(东宝区、掇刀区、沙洋县、钟祥市、京山市)

盐城市(阜宁县、滨海县、亭湖区、响水县、大丰区、射阳县、盐都区、东台市、建湖县)

昆明市(西山区、安宁市、禄劝彝族苗族自治县、五华区、官渡区、寻甸回族彝族自治县、东川区、盘龙区、呈贡区、宜良县、晋宁区、石林彝族自治县、富民县、嵩明县)

佛山市(南海区、顺德区、高明区、禅城区、三水区)

松原市(扶余市、宁江区、长岭县、乾安县、前郭尔罗斯蒙古族自治县)

云浮市(云安区、郁南县、罗定市、新兴县、云城区)

张家口市(尚义县、怀安县、张北县、沽源县、宣化区、涿鹿县、下花园区、康保县、蔚县、阳原县、桥西区、怀来县、桥东区、崇礼区、万全区、赤城县)

永州市(道县、东安县、蓝山县、祁阳市、零陵区、宁远县、新田县、江华瑶族自治县、冷水滩区、江永县、双牌县)

哈尔滨市(巴彦县、尚志市、宾县、香坊区、南岗区、延寿县、双城区、呼兰区、道里区、通河县、依兰县、木兰县、平房区、道外区、松北区、方正县、阿城区、五常市)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。