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资阳市(雁江区、乐至县、安岳县)

昭通市(绥江县、永善县、昭阳区、大关县、鲁甸县、盐津县、威信县、镇雄县、巧家县、水富市、彝良县)

秦皇岛市(山海关区、海港区、卢龙县、北戴河区、昌黎县、抚宁区、青龙满族自治县)

清远市(连山壮族瑶族自治县、连州市、清新区、佛冈县、清城区、阳山县、英德市、连南瑶族自治县)  许昌市(禹州市、襄城县、鄢陵县、长葛市、建安区、魏都区)

新余市(分宜县、渝水区)

达州市(渠县、万源市、开江县、宣汉县、大竹县、通川区、达川区)

廊坊市(安次区、大城县、香河县、广阳区、霸州市、三河市、大厂回族自治县、永清县、固安县、文安县)海口市(秀英区、琼山区、龙华区、美兰区)

扬州市(宝应县、高邮市、广陵区、江都区、仪征市、邗江区)  广州市(海珠区、增城区、越秀区、南沙区、黄埔区、白云区、花都区、番禺区、荔湾区、从化区、天河区)

雅安市(汉源县、雨城区、石棉县、名山区、天全县、荥经县、芦山县、宝兴县)

盘锦市(双台子区、盘山县、大洼区、兴隆台区)

贺州市(八步区、昭平县、钟山县、富川瑶族自治县、平桂区)

铜陵市(枞阳县、郊区、铜官区、义安区)

无锡市(锡山区、江阴市、滨湖区、新吴区、惠山区、宜兴市、梁溪区)

随州市(随县、广水市、曾都区)

保定市(涿州市、曲阳县、满城区、定兴县、莲池区、蠡县、顺平县、易县、涞源县、唐县、竞秀区、安新县、雄县、安国市、博野县、容城县、阜平县、望都县、高阳县、徐水区、高碑店市、定州市、清苑区、涞水县)

张家口市(怀安县、宣化区、涿鹿县、康保县、桥西区、万全区、蔚县、尚义县、阳原县、赤城县、张北县、怀来县、下花园区、崇礼区、桥东区、沽源县)

天津市(北辰区、宁河区、东丽区、河东区、蓟州区、静海区、津南区、河西区、河北区、和平区、红桥区、武清区、滨海新区、南开区、西青区、宝坻区)

菏泽市(定陶区、成武县、郓城县、单县、牡丹区、巨野县、东明县、曹县、鄄城县)

三明市(沙县区、将乐县、明溪县、清流县、大田县、泰宁县、三元区、尤溪县、永安市、建宁县、宁化县)

葫芦岛市(南票区、连山区、建昌县、绥中县、兴城市、龙港区)

安庆市(桐城市、怀宁县、望江县、岳西县、迎江区、宿松县、宜秀区、太湖县、大观区、潜山市)

东营市(垦利区、东营区、利津县、广饶县、河口区)

海东市(循化撒拉族自治县、乐都区、互助土族自治县、民和回族土族自治县、平安区、化隆回族自治县)

辽阳市(灯塔市、辽阳县、弓长岭区、太子河区、宏伟区、文圣区、白塔区)

福州市(马尾区、仓山区、台江区、鼓楼区、平潭县、闽清县、闽侯县、永泰县、晋安区、长乐区、罗源县、福清市、连江县)

长春市(宽城区、绿园区、农安县、南关区、九台区、榆树市、朝阳区、公主岭市、二道区、双阳区、德惠市)

吴忠市(利通区、盐池县、同心县、红寺堡区、青铜峡市)

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鞍山市(铁东区、台安县、海城市、岫岩满族自治县、立山区、千山区、铁西区)

固原市(彭阳县、原州区、西吉县、泾源县、隆德县)

萍乡市(芦溪县、湘东区、上栗县、莲花县、安源区)

海北藏族自治州(门源回族自治县、祁连县、海晏县、刚察县)  曲靖市(陆良县、宣威市、沾益区、马龙区、罗平县、会泽县、富源县、麒麟区、师宗县)

海南藏族自治州(贵德县、共和县、同德县、兴海县、贵南县)

日照市(岚山区、东港区、五莲县、莒县)

宁德市(霞浦县、柘荣县、福鼎市、蕉城区、寿宁县、古田县、屏南县、周宁县、福安市)石家庄市(无极县、鹿泉区、赞皇县、新华区、辛集市、平山县、赵县、深泽县、桥西区、长安区、高邑县、藁城区、元氏县、井陉矿区、正定县、晋州市、灵寿县、裕华区、行唐县、井陉县、栾城区、新乐市)

庆阳市(合水县、镇原县、环县、宁县、西峰区、庆城县、华池县、正宁县)  徐州市(邳州市、睢宁县、鼓楼区、云龙区、铜山区、丰县、新沂市、泉山区、贾汪区、沛县)

文山壮族苗族自治州(富宁县、砚山县、广南县、马关县、西畴县、文山市、丘北县、麻栗坡县)

西双版纳傣族自治州(勐海县、勐腊县、景洪市)

南阳市(淅川县、社旗县、镇平县、邓州市、桐柏县、方城县、新野县、宛城区、西峡县、卧龙区、唐河县、内乡县、南召县)鹤岗市(绥滨县、萝北县、工农区、东山区、兴安区、向阳区、兴山区、南山区)

儋州市

昆明市(晋宁区、安宁市、寻甸回族彝族自治县、石林彝族自治县、东川区、禄劝彝族苗族自治县、盘龙区、西山区、嵩明县、官渡区、富民县、五华区、呈贡区、宜良县)

宝鸡市(太白县、金台区、眉县、陈仓区、凤翔区、凤县、渭滨区、扶风县、岐山县、千阳县、麟游县、陇县)

石河子市(铁门关市、阿拉尔市、白杨市、五家渠市、可克达拉市、昆玉市、图木舒克市、北屯市、胡杨河市、双河市、新星市)

宁波市(象山县、海曙区、镇海区、奉化区、北仑区、江北区、宁海县、慈溪市、余姚市、鄞州区)

安阳市(林州市、安阳县、汤阴县、北关区、滑县、内黄县、殷都区、文峰区、龙安区)

泰州市(兴化市、靖江市、海陵区、高港区、泰兴市、姜堰区)

开封市(通许县、杞县、鼓楼区、龙亭区、兰考县、尉氏县、顺河回族区、祥符区、禹王台区)

乐山市(峨眉山市、夹江县、市中区、井研县、马边彝族自治县、金口河区、五通桥区、犍为县、沐川县、沙湾区、峨边彝族自治县)

阿坝藏族羌族自治州(茂县、理县、松潘县、马尔康市、黑水县、九寨沟县、若尔盖县、小金县、汶川县、壤塘县、金川县、红原县、阿坝县)

承德市(双桥区、鹰手营子矿区、滦平县、平泉市、丰宁满族自治县、隆化县、双滦区、宽城满族自治县、兴隆县、围场满族蒙古族自治县、承德县)

肇庆市(端州区、德庆县、鼎湖区、高要区、广宁县、怀集县、封开县、四会市)

淄博市(高青县、桓台县、周村区、淄川区、临淄区、博山区、张店区、沂源县)

镇江市(丹阳市、丹徒区、京口区、句容市、润州区、扬中市)

遂宁市(射洪市、蓬溪县、船山区、大英县、安居区)

辽源市(东辽县、东丰县、西安区、龙山区)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。