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九江市(瑞昌市、德安县、柴桑区、共青城市、武宁县、浔阳区、彭泽县、庐山市、永修县、修水县、都昌县、湖口县、濂溪区)

天水市(清水县、秦安县、张家川回族自治县、甘谷县、武山县、秦州区、麦积区)

平顶山市(鲁山县、汝州市、卫东区、新华区、叶县、宝丰县、郏县、湛河区、石龙区、舞钢市)

安阳市(殷都区、安阳县、龙安区、内黄县、滑县、林州市、汤阴县、北关区、文峰区)  营口市(老边区、站前区、大石桥市、盖州市、鲅鱼圈区、西市区)

金华市(磐安县、永康市、东阳市、浦江县、义乌市、婺城区、金东区、兰溪市、武义县)

宝鸡市(岐山县、凤县、凤翔区、麟游县、千阳县、渭滨区、金台区、扶风县、陈仓区、陇县、眉县、太白县)

哈密市(伊州区、伊吾县、巴里坤哈萨克自治县)

榆林市(横山区、吴堡县、靖边县、绥德县、佳县、子洲县、榆阳区、定边县、府谷县、米脂县、神木市、清涧县)  铜陵市(郊区、铜官区、枞阳县、义安区)

临夏回族自治州(东乡族自治县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、和政县、永靖县、临夏市、广河县、临夏县、康乐县)

海西蒙古族藏族自治州(天峻县、德令哈市、茫崖市、格尔木市、都兰县、乌兰县)

福州市(马尾区、永泰县、仓山区、平潭县、罗源县、闽侯县、连江县、福清市、鼓楼区、晋安区、长乐区、台江区、闽清县)

贵港市(覃塘区、港南区、港北区、平南县、桂平市)

襄阳市(保康县、枣阳市、宜城市、老河口市、南漳县、樊城区、襄城区、襄州区、谷城县)

淮南市(大通区、谢家集区、潘集区、寿县、八公山区、凤台县、田家庵区)

遂宁市(船山区、蓬溪县、大英县、安居区、射洪市)

盘锦市(大洼区、双台子区、盘山县、兴隆台区)

常德市(汉寿县、石门县、临澧县、桃源县、安乡县、武陵区、津市市、澧县、鼎城区)

平凉市(泾川县、庄浪县、静宁县、华亭市、崆峒区、崇信县、灵台县)

赤峰市(喀喇沁旗、林西县、宁城县、松山区、元宝山区、阿鲁科尔沁旗、翁牛特旗、红山区、巴林右旗、巴林左旗、克什克腾旗、敖汉旗)

资阳市(乐至县、雁江区、安岳县)

汕头市(龙湖区、南澳县、潮南区、濠江区、澄海区、金平区、潮阳区)

桂林市(兴安县、永福县、七星区、象山区、恭城瑶族自治县、秀峰区、资源县、灌阳县、全州县、阳朔县、雁山区、平乐县、灵川县、龙胜各族自治县、叠彩区、荔浦市、临桂区)

庆阳市(镇原县、合水县、华池县、庆城县、正宁县、宁县、西峰区、环县)

喀什地区(塔什库尔干塔吉克自治县、莎车县、岳普湖县、疏勒县、喀什市、叶城县、麦盖提县、疏附县、伽师县、英吉沙县、巴楚县、泽普县)

阿勒泰地区(布尔津县、福海县、阿勒泰市、吉木乃县、哈巴河县、富蕴县、青河县)

通化市(通化县、梅河口市、二道江区、柳河县、集安市、辉南县、东昌区)

益阳市(桃江县、资阳区、南县、安化县、沅江市、赫山区)

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丹东市(元宝区、振安区、凤城市、宽甸满族自治县、东港市、振兴区)

绵阳市(梓潼县、安州区、北川羌族自治县、盐亭县、涪城区、三台县、江油市、游仙区、平武县)

鞍山市(千山区、铁东区、立山区、铁西区、海城市、台安县、岫岩满族自治县)

大同市(浑源县、云冈区、左云县、灵丘县、平城区、广灵县、天镇县、云州区、阳高县、新荣区)  西宁市(大通回族土族自治县、湟源县、湟中区、城东区、城北区、城中区、城西区)

河池市(金城江区、东兰县、宜州区、大化瑶族自治县、都安瑶族自治县、南丹县、天峨县、罗城仫佬族自治县、环江毛南族自治县、凤山县、巴马瑶族自治县)

南平市(邵武市、建瓯市、武夷山市、松溪县、顺昌县、浦城县、建阳区、政和县、光泽县、延平区)

许昌市(建安区、鄢陵县、禹州市、魏都区、长葛市、襄城县)芜湖市(弋江区、镜湖区、繁昌区、鸠江区、湾沚区、南陵县、无为市)

果洛藏族自治州(玛多县、玛沁县、久治县、班玛县、达日县、甘德县)  石嘴山市(平罗县、大武口区、惠农区)

长沙市(长沙县、浏阳市、宁乡市、岳麓区、芙蓉区、雨花区、天心区、望城区、开福区)

日照市(五莲县、岚山区、莒县、东港区)

咸阳市(长武县、乾县、三原县、旬邑县、彬州市、渭城区、礼泉县、兴平市、杨陵区、泾阳县、淳化县、永寿县、秦都区、武功县)海北藏族自治州(门源回族自治县、刚察县、祁连县、海晏县)

四平市(梨树县、伊通满族自治县、双辽市、铁东区、铁西区)

湖州市(安吉县、长兴县、吴兴区、南浔区、德清县)

白银市(靖远县、会宁县、白银区、平川区、景泰县)

毕节市(威宁彝族回族苗族自治县、织金县、大方县、金沙县、赫章县、黔西市、七星关区、纳雍县)

恩施土家族苗族自治州(恩施市、利川市、宣恩县、鹤峰县、来凤县、建始县、咸丰县、巴东县)

眉山市(丹棱县、仁寿县、东坡区、彭山区、青神县、洪雅县)

贺州市(昭平县、钟山县、富川瑶族自治县、平桂区、八步区)

宣城市(泾县、绩溪县、宁国市、旌德县、郎溪县、广德市、宣州区)

双鸭山市(宝清县、四方台区、集贤县、饶河县、宝山区、友谊县、尖山区、岭东区)

深圳市(南山区、光明区、福田区、龙华区、罗湖区、宝安区、盐田区、龙岗区、坪山区)

新乡市(牧野区、卫滨区、原阳县、延津县、长垣市、卫辉市、封丘县、凤泉区、新乡县、红旗区、获嘉县、辉县市)

株洲市(渌口区、炎陵县、醴陵市、石峰区、芦淞区、茶陵县、荷塘区、天元区、攸县)

淮安市(盱眙县、清江浦区、金湖县、淮安区、淮阴区、涟水县、洪泽区)

南充市(顺庆区、阆中市、仪陇县、营山县、西充县、高坪区、南部县、嘉陵区、蓬安县)

新疆维吾尔自治区

无锡市(新吴区、惠山区、滨湖区、锡山区、江阴市、宜兴市、梁溪区)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一，沪指一度站上3300点。

　　盘面上，市场热点快速轮动，个股上涨和下跌家数基本相当。物流、统一大市场概念股集体走强，华鹏飞（维权）等多股涨停。跨境支付概念股震荡走高，青岛金王等涨停。农药、化肥概念股表现活跃，中农联合涨停。下跌方面，算力概念股展开调整，光环新网跌超5%。

　　截至收盘，沪指涨0.25%，深成指跌0.36%，创业板指跌0.82%。高位股受资金追捧，国芳集团走出13天12板，红宝丽6天5板。沪深两市全天成交额1.09万亿，较上个交易日放量486亿。

　　01． 跨境支付再迎利好催化

　　今日，A股市场震荡为主，主要热点方向多是受消息面催化走强。

　　首先，跨境支付概念股受政策利好催化涨幅靠前。

　　消息面上，中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局、上海市人民政府联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》。其中指出，提升人民币跨境支付系统（CIPS）功能和全球网络覆盖。推动更多银行加入CIPS，持续扩大CIPS网络覆盖范围。

　　方案推动更多银行加入CIPS，扩大其网络覆盖范围，这将直接增加跨境支付业务量。机构认为，市场对跨境支付服务的需求增加，拥有先进技术和丰富经验的企业有望率先受益。

　　其次，统一大市场、物流概念股再度活跃。

　　消息面上，工信部日前指出，下一步，将坚持集中力量办好自己的事，以开放促改革，以合作促共赢；坚持高质量供给，促进全国统一大市场建设，着力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，保持工业经济向稳向好发展势头。

　　国务院近日也公布《国务院关于修改〈快递暂行条例〉的决定》，明确快递业发展总体要求、完善快递包装治理原则、强化快递企业主体责任、健全协同治理机制。该《条例》将于2025年6月1日起施行。浙江、广东、陕西、云南、重庆、河南等地亦出台了有效降低全社会物流成本行动方案。

　　此外，农药、化肥概念股也于盘中走强。

　　从逻辑看，农药化肥方向走强也是涨价逻辑的延伸。消息面上，近期在春季农药需求旺盛的情况下，部分农药原药品种的价格已经有明显回升。除草剂烯草酮、阿维菌素、甲维盐等较年初涨价均超10%。

　　另一方面，大消费则再度陷入分化，其中影视、旅游酒店等板块跌幅居前，昨日强势的AI、算力等科技股方向今日跌幅居前。可见，当前市场热点依旧保持高速轮动，多数板块“一日游”行情特征明显。

　　整体而言，缺乏增量的背景下，市场热点较为散乱，并且题材延续性也相对较差，分析人士建议，后续仍以震荡整理的结构看待，重点留意各热点的轮动性机会。

　　02． 中央汇金一季度动向曝光

　　4月份伊始，A股市场一度巨震，中央汇金迅速出手，大举增持ETF，极大地提振了市场信心。事实上，根据最新披露的基金2025年一季报，今年一季度，中央汇金就已经悄然增持了多只沪深300ETF。

　　首先，中央汇金一季度增持华泰柏瑞沪深300ETF约3.63亿份。华泰柏瑞沪深300ETF发布的2025年一季报显示，今年初“机构2”持有该ETF266.21亿份。根据该ETF的2024年年报，截至去年底，中央汇金资产管理有限责任公司持有该ETF 266.21亿份。

　　上述数字表明，“机构2”即为中央汇金资产管理有限责任公司。今年一季度，中央汇金增持该ETF3.63亿份，截至一季度末，持有份额269.84亿份，占比31.72%。

　　其次，类似的还有华夏沪深300ETF，中央汇金一季度增持1.57亿份。今年初“机构2”持有该ETF116.46亿份，一季度增持1.57亿份。结合华夏沪深300ETF披露的2024年年报可以推算出，“机构2”为中央汇金资产管理有限责任公司。截至一季度末，中央汇金持有118.02亿份，占比29.77%。

　　此外，今年一季度，中央汇金还增持嘉实沪深300ETF1.17亿份，增持易方达沪深300ETF5.02亿份。

　　从买入ETF的情况来看，中央汇金既看重估值水平，也看重成长性。

　　从蓝筹风格ETF来看，截至2024年底，中央汇金持有沪深300相关ETF约6905亿元，持有上证50相关ETF超1000亿元；从成长风格ETF来看，中央汇金持有中证1000相关ETF902亿元，持有创业板和科创板相关ETF合计超500亿元。

　　截至2024年底，中央汇金持有ETF金额合计已经突破万亿元。东吴证券分析师陈刚认为，以中央汇金为代表的中长期资金逆势增持，释放出明确的政策维稳信号，形成市场预期的稳定锚。

　　03． 中信证券：A股配置价值将凸显

　　最后，看一下A股市场后市。

　　美债市场近期波动剧烈，反映市场对于美元资产信任在下降。中信证券认为，中长期来看，受益于政策托底和国内经济韧性，A股和人民币资产配置价值或将凸显。

　　具体而言，对于人民币汇率，美债利率大幅波动短期对人民币影响有限，长期有利于人民币国际化和汇率稳定。本轮美债利率波动背后是美元信用弱化、部分外资机构减少对美债的持有，因而国内资金外流的压力有限，反而因为资金从美国外流而导致美元贬值，进而对人民币汇率有一定支撑。中长期而言，中国通过一系列稳增长政策增强了经济的韧性，为人民币汇率提供了有力支撑。

　　对于中国股市，中长期可能会迎来转机。4~5月或是一轮筹码出清后的交易型机会，待下半年中美经济和政策周期同步后，到2026年美国中期选举前，是基于基本面逻辑做配置的最佳时间窗口。五大方向将占优：

　　①自主科技（先进制程、国产算力、模拟芯片、医疗设备及科研仪器等）；②受益欧洲资本开支扩张的板块（铜铝等基础工业品、军工、电力设备、基建相关通信及交运设备等）；③纯内需必选消费（食品、养殖、乳制品、血制品）；④稳定红利（水电、银行、运营商）；⑤不依赖短期业绩的题材（多模态AI、AI/AR眼镜、MCP+Agent、核聚变、固态电池等）。