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哈尔滨市(呼兰区、宾县、香坊区、平房区、依兰县、双城区、松北区、道外区、阿城区、木兰县、巴彦县、道里区、南岗区、通河县、方正县、延寿县、尚志市、五常市)

佳木斯市(桦南县、桦川县、向阳区、郊区、前进区、汤原县、富锦市、抚远市、同江市、东风区)

开封市(鼓楼区、顺河回族区、兰考县、禹王台区、通许县、龙亭区、尉氏县、杞县、祥符区)

牡丹江市(西安区、东宁市、东安区、穆棱市、宁安市、爱民区、阳明区、海林市、林口县、绥芬河市)  烟台市(龙口市、莱州市、芝罘区、牟平区、莱山区、栖霞市、招远市、莱阳市、蓬莱区、海阳市、福山区)

台州市(玉环市、天台县、温岭市、椒江区、临海市、黄岩区、路桥区、三门县、仙居县)

徐州市(丰县、睢宁县、新沂市、鼓楼区、云龙区、沛县、邳州市、铜山区、泉山区、贾汪区)

南京市(江宁区、溧水区、建邺区、鼓楼区、雨花台区、秦淮区、浦口区、六合区、栖霞区、玄武区、高淳区)

营口市(站前区、大石桥市、老边区、盖州市、西市区、鲅鱼圈区)  福州市(台江区、闽侯县、长乐区、鼓楼区、晋安区、连江县、永泰县、闽清县、罗源县、福清市、平潭县、马尾区、仓山区)

铁岭市(清河区、开原市、昌图县、调兵山市、铁岭县、西丰县、银州区)

宿州市(萧县、砀山县、埇桥区、灵璧县、泗县)

湘西土家族苗族自治州(龙山县、花垣县、泸溪县、吉首市、保靖县、永顺县、凤凰县、古丈县)

赤峰市(翁牛特旗、元宝山区、敖汉旗、宁城县、巴林右旗、红山区、松山区、阿鲁科尔沁旗、林西县、喀喇沁旗、巴林左旗、克什克腾旗)

忻州市(代县、原平市、忻府区、神池县、河曲县、偏关县、保德县、静乐县、宁武县、定襄县、岢岚县、繁峙县、五寨县、五台县)

七台河市(桃山区、新兴区、茄子河区、勃利县)

永州市(新田县、祁阳市、双牌县、江华瑶族自治县、蓝山县、道县、宁远县、东安县、江永县、零陵区、冷水滩区)

天津市(宁河区、东丽区、武清区、宝坻区、南开区、津南区、河西区、红桥区、河东区、河北区、滨海新区、蓟州区、西青区、和平区、北辰区、静海区)

嘉峪关市

松原市(宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县、长岭县、乾安县、扶余市)

晋城市(陵川县、泽州县、高平市、沁水县、城区、阳城县)

清远市(佛冈县、清城区、连南瑶族自治县、连州市、英德市、阳山县、清新区、连山壮族瑶族自治县)

平顶山市(汝州市、郏县、石龙区、卫东区、舞钢市、叶县、宝丰县、鲁山县、湛河区、新华区)

荆门市(京山市、掇刀区、沙洋县、钟祥市、东宝区)

迪庆藏族自治州(德钦县、香格里拉市、维西傈僳族自治县)

丹东市(振兴区、宽甸满族自治县、凤城市、东港市、振安区、元宝区)

昆明市(宜良县、晋宁区、寻甸回族彝族自治县、五华区、嵩明县、石林彝族自治县、官渡区、富民县、呈贡区、盘龙区、东川区、安宁市、禄劝彝族苗族自治县、西山区)

南昌市(青云谱区、东湖区、红谷滩区、新建区、南昌县、进贤县、西湖区、青山湖区、安义县)

绥化市(肇东市、安达市、明水县、海伦市、绥棱县、庆安县、兰西县、北林区、望奎县、青冈县)

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克拉玛依市(白碱滩区、独山子区、乌尔禾区、克拉玛依区)

大庆市(杜尔伯特蒙古族自治县、肇源县、龙凤区、林甸县、萨尔图区、肇州县、大同区、红岗区、让胡路区)

雅安市(石棉县、天全县、雨城区、名山区、汉源县、宝兴县、芦山县、荥经县)

韶关市(南雄市、曲江区、始兴县、乐昌市、翁源县、新丰县、乳源瑶族自治县、武江区、仁化县、浈江区)  济宁市(梁山县、汶上县、兖州区、泗水县、曲阜市、嘉祥县、微山县、鱼台县、任城区、金乡县、邹城市)

百色市(西林县、隆林各族自治县、田林县、右江区、德保县、田东县、那坡县、田阳区、乐业县、平果市、凌云县、靖西市)

石家庄市(元氏县、藁城区、栾城区、赵县、高邑县、深泽县、辛集市、赞皇县、长安区、平山县、裕华区、灵寿县、无极县、桥西区、晋州市、正定县、井陉县、新乐市、新华区、行唐县、井陉矿区、鹿泉区)

红河哈尼族彝族自治州(绿春县、石屏县、弥勒市、红河县、屏边苗族自治县、金平苗族瑶族傣族自治县、个旧市、河口瑶族自治县、元阳县、开远市、建水县、蒙自市、泸西县)焦作市(中站区、沁阳市、马村区、武陟县、孟州市、温县、博爱县、解放区、修武县、山阳区)

长治市(壶关县、屯留区、长子县、上党区、黎城县、沁源县、平顺县、潞州区、潞城区、沁县、武乡县、襄垣县)  山南市(曲松县、错那市、贡嘎县、琼结县、桑日县、乃东区、加查县、措美县、隆子县、浪卡子县、扎囊县、洛扎县)

日喀则市(萨迦县、定日县、谢通门县、昂仁县、仲巴县、亚东县、聂拉木县、康马县、萨嘎县、吉隆县、仁布县、白朗县、拉孜县、岗巴县、南木林县、桑珠孜区、定结县、江孜县)

资阳市(乐至县、安岳县、雁江区)

荆州市(石首市、松滋市、荆州区、沙市区、江陵县、洪湖市、监利市、公安县)柳州市(柳江区、融水苗族自治县、鹿寨县、鱼峰区、柳北区、柳南区、融安县、城中区、三江侗族自治县、柳城县)

承德市(承德县、围场满族蒙古族自治县、兴隆县、隆化县、双桥区、双滦区、滦平县、丰宁满族自治县、鹰手营子矿区、平泉市、宽城满族自治县)

防城港市(防城区、上思县、港口区、东兴市)

阿拉善盟(阿拉善左旗、额济纳旗、阿拉善右旗)

温州市(文成县、永嘉县、瑞安市、苍南县、龙港市、洞头区、泰顺县、乐清市、鹿城区、平阳县、龙湾区、瓯海区)

商洛市(柞水县、商南县、镇安县、山阳县、丹凤县、商州区、洛南县)

合肥市(瑶海区、蜀山区、肥东县、包河区、肥西县、长丰县、庐江县、巢湖市、庐阳区)

河源市(东源县、源城区、连平县、紫金县、和平县、龙川县)

邢台市(信都区、任泽区、清河县、广宗县、宁晋县、襄都区、威县、临西县、巨鹿县、隆尧县、沙河市、平乡县、柏乡县、新河县、临城县、内丘县、南和区、南宫市)

盘锦市(盘山县、大洼区、双台子区、兴隆台区)

珠海市(金湾区、香洲区、斗门区)

六盘水市(盘州市、钟山区、六枝特区、水城区)

云浮市(新兴县、罗定市、云城区、云安区、郁南县)

大同市(新荣区、浑源县、云冈区、灵丘县、阳高县、平城区、云州区、广灵县、天镇县、左云县)

西安市(阎良区、新城区、蓝田县、长安区、周至县、雁塔区、碑林区、高陵区、未央区、莲湖区、鄠邑区、临潼区、灞桥区)

锦州市(古塔区、太和区、义县、黑山县、凌海市、北镇市、凌河区)

安阳市(安阳县、汤阴县、内黄县、滑县、文峰区、龙安区、林州市、殷都区、北关区)

奥浦迈

重点机构：中欧基金、天弘基金、嘉实基金、华夏基金

调研摘要：

Q：在国产替代的大逻辑下，公司海外业务拓展是否会受到目前关税挑战，同时关税反制是否会加速国产替代进程？

A：目前关税政策复杂多变，从目前公司境外收入分布区域来看，公司境外收入主要来自欧洲，目前来看关税政策对公司业务的影响有限。从我们自身业务出发，细胞培养基产品作为生物医药生产成本控制的重要环节，对于之前未进行国产替代的药企以及Biotech公司等，我们认为前端成本的增加一定程度上可能会加速国产替代的进程。同时公司2022年4月己在美国加州湾区设立子公司，在目前的国际政策大环境下，布局美国研发实验室和建设生产基地显得尤为紧迫。整体来看，在目前关税政策下，我们认为对公司细胞培养基业务是呈现正向影响，可以稳定保障生物医药核心原料的供应链的安全。

Q：2024年公司商业化和三期的项目数量增长很快，如何看待2025年临床后期和商业化的项目增长对整个业绩增长的贡献率？

A：2024年的部分项目已呈现出放量的趋势，我们相信在2025年会有进一步业绩上的贡献，这也是公司过去多年布局管线开始收获的结果。未来，我们相信伴随着客户管线的推进，会有越来越多项目上市以及上市后变更获批，国内抗体药上市后销售推进节奏较快，商业化模式也趋向成熟，届时细胞培养基放量的比例也会相应上升，我们有信心未来形势将越来越有利于公司业务增长。

Q：如何展望2025年及未来三年奥浦迈培养基业务的经营趋势，以及2024年CDMO业务的亏损情况和2025年的展望？

A：2025年，我们预计细胞培养基产品收入会维持较高水平的增长，主要动力主要来自于海外市场的进一步推进以及相对后期的临床三期以及商业化项目的用量的不断增加。目前来看，国内8个商业化项目目前处于销售爬坡和产能建设阶段，我们初步预计在2025年会有一定的放量。2024年，由于CDMO业务的订单增长速度和项目执行进度未能完全符合预期，导致公司募投项目涉及的相关固定资产未能得到充分利用，存在较为明显的减值迹象，我们在充分考虑未来年度业务增长的情况下对CDMO业务计提了资产减值，预计2025年整体亏损情况会有所收窄和改善。结合自身业务以及近期CXO行业的部分公司的公开信息来看，我们判断2024年应该是CDMO行业的低点，后续会逐渐向好。

Q：处于商业化、临床三期、二期、一期、临床前等不同阶段的项目，在培养基收入贡献中的占比情况如何？商业化项目放量的节奏和稳态贡献量大概是怎样的体量？

A：截至2024年末，共有247个己确定中试工艺的药品研发管线使用公司的细胞培养基产品，其中商业化生产阶段8个(国内)。临床前项目在实验过程中购买培养基的批次主要取决于实验效果，可能会发生重复购买的情况，同时等待临床结果可也需要很长时间，考虑到临床阶段的数据占比相对不大同时数据不一定准确，故我们内部并不会对临床阶段进行精确统计。从2024年度业务数据来看，目前我们粗略估计约30%-40%的培养基业务收入用于国内外的商业化项目。此外，不同药品的爬坡速度主要取决于客户这款药的特性以及最终的销售情况，目前很难线性的估计。总体而言，公司从2024年开始，培养基在商业化管线上的应用，整体占比和绝对金额会呈现出不断加快的趋势。

Q：关税政策对于临床III期之后项目的替代，以及二代工艺在节奏和流程上是否会有加快或简化？国内订单后续是否会有较大增加？

A：这个我们很难说，变更流程和工艺替换流程主要取决于客户以及相关监管部门。从客户开始操作这件事情一直到最终的落地，以及到最终体现在公司业务收入上，我们预计需要两年的时间。但是结合我们目前累积的经验，我们可以在经验方面给客户一定的帮助和赋能。

Q：2024年CDMO业务四个季度整体呈稳步环比增长态势，Q4同比有一定的增长，目前CDMO业务整体订单价格是否己经触底，2025年是否会有相应的资产减值？

A：2024年度公司对CDMO业务进行资产减值测试时，己充分考虑未来三年的增长情况。基于目前整体行业以及宏观环境的形势，同时参考前期己经披露了年报的CXO公司的交流情况，我们判断2024年CDMO行业己接近触底，如无特别重大的环境的变化，我们预计2025年不会再发生资产减值的情况。从CDMO服务目前订单来看，虽然受到一些贸易摩擦的扰动，但订单层面有趋势向好的情况，我们相信所有问题最终能被妥善解决。

券商研报：

电科数字

重点机构：

嘉实基金：李涛

上海睿郡资产：陆士杰

调研摘要：

Q1：公司信创业务的进展和行业发展情况？

A1：近两年，公司信创业务规模显著提升并且增速加快。从结构来看主要以金融信创为主，2024年公司金融行业签约规模保持稳步增长，同时，交通、能源、党政以及智能制造等重要行业增长加快，签约占比提升。从行业发展来看，信创已进入中盘阶段，从前期示范的金融行业向其他关键行业逐步深化，预计到2027年信创在关键行业基本完成落地。公司对信创行业发展形势保持乐观态度，预计公司信创业务将持续快速增长。

Q2：柏飞电子未来的增长动力体现在哪些方面？

A2：2024年，柏飞电子业绩实现快速增长，主要源于两方面：一是加强与行业总体单位的业务合作，相关业务收入实现增长；二是与上市公司开展的协同业务取得快速发展。2025年，柏飞电子与上市公司的协同业务依旧是其重要发展方向；此外，柏飞电子研制的以国产AI、CPU芯片为核心的边端智能推理平台已实现小批量交付，预计带来新的业务机会；在低空经济、半导体、轨道交通等领域有望保持增长态势；在民航、卫星通信等领域预计在今年会取得一定突破。

Q3：公司国际化业务的规划发展？

A3：2024年，公司国际化业务实现收入5.98亿元，近年来公司国际化业务发展态势良好。公司主要面向金融、运营商、制造业等行业的中资企业出海以及海外本地客户提供服务，去年成功落地中国联通、泰国盘谷银行等大型项目。公司已在香港、新加坡、法兰克福、美国设立公司，覆盖全球主要发达国家和地区。今年公司考虑进一步加大在亚太地区的布局力度。

Q4：公司AI产品及业务的商业化思路是怎样的？

A4：公司高度重视AI业务发展，2024年，公司AI及大模型相关业务签约金额超过4亿元，若考虑智算基础设施和AI应用开发，相关收入还会更高。在AI业务方面，公司主要为行业客户搭建智算中心和智算管理平台，同时结合公司自主智弈大模型以及华为盘古、DeepSeek等通用大模型，针对垂直行业业务场景，开发满足行业特定需求的创新性算法和应用，大力推进AI技术在金融、制造、政府、水利、医疗等行业的应用落地；数据治理也是大模型应用落地的重要环节，公司凭借对行业和客户的深刻认知，在数据治理以及语料形成方面具备明显优势。此外，2025年，公司内部推行“AllinAI”战略，各个部门都在全面融入AI能力。未来几年AI将成为公司发展的关键驱动力。

Q5：公司对国防行业景气度的判断？

A5：从年初来看，目前公司特种行业业务呈现温和放量的态势。

券商研报：

联赢激光

重点机构：富国基金、华夏基金、泉果基金

调研摘要：

1.去年和今年一季度新签订单情况如何，对今年全年新签订单的预期怎样？

答：去年全年新签订单30亿，同比减少10.33%，去年订单下滑主要是因为加强风险控制，提高了对客户资质的要求，集中服务龙头客户，同时对毛利率也提出要求，放弃过低毛利的订单。今年一季度订单接近18亿，一部分来源于消费电子，大头还是锂电。公司2025年全年规划目标是45亿，从目前客户扩产情况来看，今年全年订单情况应该会比较好。

2.怎么看这一波锂电行业周期的持续度，明年全球情况会怎样？

答：锂电主要用于电动汽车和储能行业，2024年这两块都在高速增长，动力增长20%-30%，储能增长约70%，目前行业情况是头部优质产能缺乏，2025年是一个分水岭，强者更强，弱者可能会被淘汰。所以公司紧紧围绕头部企业和二三线能够上市融资的电池企业开展工作，以规避风险。

3.今年设备厂竞争情况如何，接单毛利率预期怎样？

答：2023年初公司定了"动力锂电保市占率，细分赛道保利润"的战略，到2024年9月份以后，公司调整了动力锂电赛道的战略，设置了毛利率底线原则，锂电业务没有利润就不能干，四季度开始订单的毛利率有提高。

4.设备厂竞争格局是否呈现订单向头部设备厂集中的趋势？

答：从多年情况来看，2021年之后，做锂电设备的企业日子不好过，所以现在有的退出了，有的回归主业放弃锂电业务。公司在头部客户中的占比去年有所提高，所以电池厂把设备订单往头部设备厂集中的趋势是存在且合理的。

5.2024年减值是否已充分计提，2025年减值预期如何？

答：2024年业务规模比2023年小，但减值计提翻了一倍多，应收账款减值包括按账龄计提和单项计提两部分，按账龄计提因部分应收账款账龄变化而有所增加；单项计提是因为少数客户投资未达预期目标、资金跟不上，有出现坏账可能，公司根据客户具体信用情况进行大比例甚至全额计提。存货方面，原材料会与市价对比做减值准备，发出商品或在产品会严格按合同订单金额与实际成本匹配进行计提。从目前情况看，2025年的减值应该会比2024年少。以库存原材料为例：库存物料从2023年底的4.5亿，压缩到2024年底的2.5亿，现在每月维持在2.3亿左右，与一个月的用量差不多，库存物料数量比较健康。

券商研报：