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宁德市(周宁县、霞浦县、屏南县、寿宁县、福安市、蕉城区、福鼎市、柘荣县、古田县)

盐城市(阜宁县、盐都区、东台市、响水县、建湖县、大丰区、射阳县、滨海县、亭湖区)

湘潭市(岳塘区、湘潭县、韶山市、湘乡市、雨湖区)

伊犁哈萨克自治州(伊宁市、霍城县、新源县、特克斯县、伊宁县、霍尔果斯市、巩留县、昭苏县、尼勒克县、察布查尔锡伯自治县、奎屯市)  宁夏回族自治区

惠州市(博罗县、惠阳区、惠东县、惠城区、龙门县)

山南市(隆子县、乃东区、琼结县、贡嘎县、洛扎县、浪卡子县、措美县、桑日县、加查县、错那市、扎囊县、曲松县)

鞍山市(千山区、铁东区、立山区、台安县、铁西区、岫岩满族自治县、海城市)东莞市

绥化市(安达市、青冈县、明水县、肇东市、绥棱县、兰西县、北林区、海伦市、望奎县、庆安县)  儋州市

黄南藏族自治州(河南蒙古族自治县、泽库县、尖扎县、同仁市)

和田地区(和田市、墨玉县、洛浦县、和田县、皮山县、于田县、策勒县、民丰县)

怒江傈僳族自治州(泸水市、兰坪白族普米族自治县、福贡县、贡山独龙族怒族自治县)

嘉峪关市

海南藏族自治州(同德县、贵南县、贵德县、兴海县、共和县)

迪庆藏族自治州(德钦县、香格里拉市、维西傈僳族自治县)

汕头市(南澳县、潮南区、潮阳区、濠江区、澄海区、金平区、龙湖区)

六安市(霍山县、裕安区、金寨县、霍邱县、叶集区、舒城县、金安区)

黔东南苗族侗族自治州(凯里市、从江县、黄平县、岑巩县、施秉县、天柱县、雷山县、镇远县、台江县、三穗县、麻江县、黎平县、丹寨县、锦屏县、剑河县、榕江县)

呼和浩特市(玉泉区、和林格尔县、新城区、武川县、清水河县、回民区、赛罕区、托克托县、土默特左旗)

曲靖市(会泽县、富源县、沾益区、师宗县、马龙区、麒麟区、宣威市、罗平县、陆良县)

济源市

哈密市(巴里坤哈萨克自治县、伊吾县、伊州区)

朔州市(怀仁市、右玉县、平鲁区、应县、朔城区、山阴县)

孝感市(云梦县、应城市、汉川市、安陆市、大悟县、孝昌县、孝南区)

石家庄市(行唐县、深泽县、裕华区、高邑县、正定县、平山县、无极县、新乐市、辛集市、晋州市、桥西区、元氏县、新华区、井陉县、赞皇县、灵寿县、鹿泉区、井陉矿区、赵县、长安区、藁城区、栾城区)

烟台市(莱州市、莱阳市、招远市、芝罘区、牟平区、栖霞市、莱山区、龙口市、福山区、蓬莱区、海阳市)

鹤壁市(鹤山区、山城区、淇滨区、淇县、浚县)

厦门市(湖里区、思明区、集美区、翔安区、海沧区、同安区)

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包头市(青山区、土默特右旗、东河区、固阳县、石拐区、达尔罕茂明安联合旗、昆都仑区、白云鄂博矿区、九原区)

铁岭市(昌图县、开原市、调兵山市、铁岭县、清河区、西丰县、银州区)

丽水市(遂昌县、缙云县、莲都区、景宁畲族自治县、云和县、龙泉市、庆元县、松阳县、青田县)

南平市(浦城县、邵武市、顺昌县、武夷山市、延平区、建阳区、光泽县、建瓯市、政和县、松溪县)  阜新市(海州区、彰武县、阜新蒙古族自治县、细河区、新邱区、清河门区、太平区)

滁州市(南谯区、明光市、全椒县、天长市、凤阳县、琅琊区、来安县、定远县)

舟山市(普陀区、岱山县、定海区、嵊泗县)

衡水市(景县、武强县、冀州区、桃城区、饶阳县、深州市、故城县、枣强县、武邑县、阜城县、安平县)定西市(漳县、岷县、通渭县、渭源县、临洮县、陇西县、安定区)

通辽市(库伦旗、开鲁县、科尔沁左翼后旗、扎鲁特旗、科尔沁左翼中旗、奈曼旗、科尔沁区、霍林郭勒市)  南宁市(西乡塘区、宾阳县、马山县、上林县、横州市、兴宁区、良庆区、隆安县、青秀区、邕宁区、江南区、武鸣区)

哈尔滨市(尚志市、依兰县、延寿县、木兰县、五常市、通河县、松北区、香坊区、宾县、南岗区、平房区、阿城区、双城区、呼兰区、道里区、方正县、巴彦县、道外区)

泉州市(石狮市、德化县、丰泽区、惠安县、鲤城区、泉港区、金门县、晋江市、洛江区、南安市、永春县、安溪县)

怀化市(通道侗族自治县、会同县、芷江侗族自治县、辰溪县、靖州苗族侗族自治县、鹤城区、中方县、洪江市、新晃侗族自治县、麻阳苗族自治县、沅陵县、溆浦县)铜川市(王益区、宜君县、印台区、耀州区)

鄂尔多斯市(鄂托克前旗、乌审旗、伊金霍洛旗、鄂托克旗、达拉特旗、准格尔旗、杭锦旗、东胜区、康巴什区)

广安市(岳池县、前锋区、武胜县、邻水县、华蓥市、广安区)

漯河市(源汇区、郾城区、召陵区、临颍县、舞阳县)

黔南布依族苗族自治州(都匀市、龙里县、福泉市、长顺县、瓮安县、惠水县、三都水族自治县、独山县、贵定县、荔波县、罗甸县、平塘县)

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徐州市(沛县、泉山区、睢宁县、丰县、鼓楼区、邳州市、新沂市、贾汪区、铜山区、云龙区)

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眉山市(洪雅县、东坡区、仁寿县、青神县、丹棱县、彭山区)

甘南藏族自治州(卓尼县、舟曲县、玛曲县、夏河县、临潭县、迭部县、合作市、碌曲县)

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“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。