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荆州市(公安县、江陵县、沙市区、洪湖市、松滋市、荆州区、监利市、石首市)

阜阳市(太和县、界首市、颍泉区、阜南县、颍州区、临泉县、颍上县、颍东区)

淄博市(沂源县、博山区、张店区、临淄区、桓台县、周村区、淄川区、高青县)

清远市(清新区、佛冈县、连州市、阳山县、连南瑶族自治县、清城区、连山壮族瑶族自治县、英德市)  酒泉市(敦煌市、阿克塞哈萨克族自治县、肃州区、肃北蒙古族自治县、瓜州县、玉门市、金塔县)

大理白族自治州(宾川县、洱源县、祥云县、云龙县、漾濞彝族自治县、弥渡县、南涧彝族自治县、永平县、鹤庆县、剑川县、巍山彝族回族自治县、大理市)

信阳市(淮滨县、罗山县、固始县、浉河区、光山县、潢川县、新县、息县、商城县、平桥区)

抚顺市(顺城区、抚顺县、新宾满族自治县、望花区、清原满族自治县、新抚区、东洲区)咸宁市(咸安区、赤壁市、通城县、崇阳县、通山县、嘉鱼县)

临汾市(翼城县、安泽县、蒲县、大宁县、浮山县、尧都区、侯马市、永和县、古县、吉县、汾西县、霍州市、襄汾县、洪洞县、隰县、曲沃县、乡宁县)  山南市(洛扎县、乃东区、错那市、琼结县、隆子县、浪卡子县、措美县、桑日县、曲松县、扎囊县、加查县、贡嘎县)

香港特别行政区

吕梁市(交城县、文水县、石楼县、交口县、汾阳市、兴县、临县、孝义市、方山县、中阳县、离石区、柳林县、岚县)

莆田市(仙游县、涵江区、城厢区、荔城区、秀屿区)

鹰潭市(月湖区、贵溪市、余江区)

永州市(双牌县、道县、零陵区、宁远县、蓝山县、江华瑶族自治县、江永县、东安县、祁阳市、冷水滩区、新田县)

丹东市(振安区、元宝区、宽甸满族自治县、振兴区、东港市、凤城市)

南充市(西充县、阆中市、南部县、顺庆区、嘉陵区、仪陇县、蓬安县、营山县、高坪区)

儋州市

哈尔滨市(延寿县、阿城区、方正县、依兰县、尚志市、道里区、宾县、巴彦县、香坊区、呼兰区、通河县、五常市、平房区、松北区、南岗区、木兰县、道外区、双城区)

白山市(临江市、浑江区、抚松县、江源区、靖宇县、长白朝鲜族自治县)

潍坊市(坊子区、寿光市、昌邑市、奎文区、青州市、临朐县、安丘市、昌乐县、高密市、寒亭区、潍城区、诸城市)

佳木斯市(向阳区、同江市、东风区、郊区、桦川县、抚远市、桦南县、汤原县、富锦市、前进区)

保山市(腾冲市、施甸县、龙陵县、昌宁县、隆阳区)

本溪市(桓仁满族自治县、溪湖区、平山区、本溪满族自治县、明山区、南芬区)

长沙市(宁乡市、雨花区、长沙县、浏阳市、芙蓉区、天心区、望城区、岳麓区、开福区)

中山市

安阳市(殷都区、内黄县、汤阴县、滑县、安阳县、北关区、文峰区、龙安区、林州市)

泰安市(宁阳县、肥城市、东平县、泰山区、新泰市、岱岳区)

桂林市(秀峰区、资源县、象山区、灵川县、兴安县、龙胜各族自治县、全州县、阳朔县、平乐县、叠彩区、雁山区、永福县、荔浦市、七星区、灌阳县、临桂区、恭城瑶族自治县)

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成都市(温江区、简阳市、武侯区、金牛区、成华区、双流区、龙泉驿区、青羊区、新津区、锦江区、都江堰市、金堂县、郫都区、邛崃市、大邑县、青白江区、彭州市、崇州市、新都区、蒲江县)

阳泉市(矿区、郊区、盂县、平定县、城区)

那曲市(索县、双湖县、安多县、比如县、色尼区、嘉黎县、申扎县、巴青县、聂荣县、尼玛县、班戈县)

白银市(白银区、会宁县、平川区、景泰县、靖远县)  衡水市(枣强县、武强县、饶阳县、故城县、深州市、冀州区、安平县、景县、桃城区、武邑县、阜城县)

株洲市(芦淞区、天元区、茶陵县、醴陵市、渌口区、石峰区、荷塘区、攸县、炎陵县)

自贡市(沿滩区、富顺县、大安区、荣县、贡井区、自流井区)

威海市(乳山市、文登区、荣成市、环翠区)铜仁市(石阡县、碧江区、德江县、万山区、思南县、玉屏侗族自治县、松桃苗族自治县、江口县、印江土家族苗族自治县、沿河土家族自治县)

张家口市(康保县、张北县、蔚县、万全区、涿鹿县、怀来县、桥东区、下花园区、阳原县、沽源县、崇礼区、赤城县、尚义县、桥西区、怀安县、宣化区)  营口市(西市区、鲅鱼圈区、站前区、盖州市、大石桥市、老边区)

阜新市(细河区、阜新蒙古族自治县、海州区、清河门区、太平区、彰武县、新邱区)

黔东南苗族侗族自治州(榕江县、黎平县、镇远县、雷山县、台江县、麻江县、剑河县、黄平县、施秉县、锦屏县、天柱县、岑巩县、三穗县、从江县、凯里市、丹寨县)

汉中市(佛坪县、南郑区、西乡县、勉县、镇巴县、略阳县、宁强县、洋县、汉台区、留坝县、城固县)双鸭山市(宝清县、饶河县、四方台区、宝山区、尖山区、集贤县、岭东区、友谊县)

衢州市(龙游县、常山县、柯城区、江山市、衢江区、开化县)

运城市(永济市、新绛县、盐湖区、河津市、闻喜县、万荣县、绛县、稷山县、夏县、平陆县、临猗县、芮城县、垣曲县)

枣庄市(台儿庄区、市中区、峄城区、薛城区、山亭区、滕州市)

景德镇市(昌江区、浮梁县、乐平市、珠山区)

保定市(满城区、清苑区、安新县、博野县、涞源县、竞秀区、望都县、徐水区、雄县、莲池区、涞水县、高阳县、曲阳县、容城县、唐县、蠡县、安国市、易县、定兴县、定州市、涿州市、高碑店市、阜平县、顺平县)

益阳市(沅江市、桃江县、安化县、资阳区、南县、赫山区)

洛阳市(宜阳县、汝阳县、瀍河回族区、嵩县、栾川县、老城区、洛宁县、涧西区、西工区、伊川县、洛龙区、新安县、孟津区、偃师区)

鄂州市(梁子湖区、鄂城区、华容区)

郑州市(荥阳市、巩义市、新密市、惠济区、管城回族区、登封市、金水区、上街区、中原区、中牟县、二七区、新郑市)

来宾市(兴宾区、金秀瑶族自治县、武宣县、象州县、忻城县、合山市)

丽水市(缙云县、庆元县、云和县、松阳县、莲都区、遂昌县、青田县、龙泉市、景宁畲族自治县)

乌海市(海南区、乌达区、海勃湾区)

天水市(清水县、秦安县、张家川回族自治县、麦积区、甘谷县、武山县、秦州区)

濮阳市(南乐县、濮阳县、清丰县、范县、华龙区、台前县)

七台河市(新兴区、茄子河区、桃山区、勃利县)

临沂市(兰陵县、平邑县、罗庄区、蒙阴县、莒南县、兰山区、费县、沂水县、郯城县、临沭县、沂南县、河东区)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。