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达州市(通川区、大竹县、渠县、开江县、万源市、达川区、宣汉县)
乐山市(峨眉山市、五通桥区、市中区、金口河区、犍为县、峨边彝族自治县、沐川县、马边彝族自治县、井研县、沙湾区、夹江县)
塔城地区(沙湾市、和布克赛尔蒙古自治县、乌苏市、托里县、塔城市、裕民县、额敏县)
延安市(子长市、吴起县、黄龙县、志丹县、黄陵县、延长县、安塞区、延川县、宝塔区、洛川县、甘泉县、宜川县、富县)
东营市(利津县、东营区、垦利区、广饶县、河口区)
娄底市(娄星区、冷水江市、新化县、涟源市、双峰县)
宿州市(砀山县、埇桥区、萧县、泗县、灵璧县)
克孜勒苏柯尔克孜自治州(乌恰县、阿克陶县、阿图什市、阿合奇县)
赣州市(寻乌县、安远县、章贡区、赣县区、定南县、崇义县、全南县、大余县、于都县、上犹县、信丰县、宁都县、兴国县、会昌县、龙南市、石城县、南康区、瑞金市)
盐城市(阜宁县、亭湖区、东台市、响水县、滨海县、建湖县、射阳县、盐都区、大丰区)
青岛市(市北区、即墨区、胶州市、黄岛区、莱西市、城阳区、李沧区、市南区、平度市、崂山区)
儋州市
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新疆维吾尔自治区
惠州市(博罗县、惠东县、惠城区、惠阳区、龙门县)
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六安市(霍山县、金安区、霍邱县、金寨县、叶集区、裕安区、舒城县)
安庆市(桐城市、宿松县、宜秀区、望江县、迎江区、太湖县、潜山市、大观区、怀宁县、岳西县)
梧州市(苍梧县、龙圩区、藤县、蒙山县、岑溪市、万秀区、长洲区)
台州市(玉环市、黄岩区、椒江区、三门县、温岭市、仙居县、天台县、路桥区、临海市)
安顺市(平坝区、西秀区、紫云苗族布依族自治县、关岭布依族苗族自治县、普定县、镇宁布依族苗族自治县)
巴彦淖尔市(乌拉特前旗、临河区、五原县、乌拉特后旗、乌拉特中旗、杭锦后旗、磴口县)
曲靖市(会泽县、富源县、师宗县、麒麟区、马龙区、宣威市、罗平县、沾益区、陆良县)
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五指山市(琼中黎族苗族自治县、临高县、定安县、昌江黎族自治县、琼海市、东方市、屯昌县、澄迈县、陵水黎族自治县、白沙黎族自治县、乐东黎族自治县、万宁市、保亭黎族苗族自治县、文昌市)
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阜新市(清河门区、彰武县、新邱区、海州区、阜新蒙古族自治县、细河区、太平区)
玉溪市(峨山彝族自治县、新平彝族傣族自治县、元江哈尼族彝族傣族自治县、通海县、华宁县、江川区、澄江市、易门县、红塔区)
抚州市(乐安县、金溪县、南丰县、崇仁县、临川区、宜黄县、广昌县、南城县、资溪县、黎川县、东乡区)
晋中市(平遥县、榆次区、祁县、灵石县、太谷区、左权县、昔阳县、寿阳县、和顺县、榆社县、介休市)
酒泉市(敦煌市、肃北蒙古族自治县、玉门市、阿克塞哈萨克族自治县、金塔县、瓜州县、肃州区)
永州市(东安县、江永县、新田县、祁阳市、零陵区、蓝山县、双牌县、江华瑶族自治县、冷水滩区、道县、宁远县)
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阿拉善盟(额济纳旗、阿拉善左旗、阿拉善右旗)
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前几天，我重点提及标普生物基金和光伏基金。有人在留言里问，为啥那么看好光伏，详细讲讲。
今天咱们就以光伏基金为例，一边写光伏，一边由光伏扩展到其他行业，分享我的投资分析体系。俗话说，授人以鱼不如授人以渔……
周期与价值回归
先说投资视角。
入行投资十多年，我曾经历了很多否极泰来或腰斩、脚踝斩的投资案例，也曾看过很多投资书籍，做过很多复盘分析。
或者自己被市场打脸，或者从复盘中吸取教训，让我形成了自己的第一个投资核心理论：
不管什么时候，不过于神话任何单一行业主题，也不彻底否定任何单一行业主题。
因为涨了全是利好，跌了全是利空，市场情绪会随着行情大涨or大跌起起落落。但穿透情绪之后，每个行业有其本身的核心价值、存在价值！
在投资历史上，从神坛跌入地狱，从老鼠变成神话，类似投资案例、投资周期也非常多。
曾有很多行业、标的，跌的没人理，说这次和以前的否极泰来不一样。
也有很多行业、标的，涨的万人空巷，说这次和以前的崩塌腰斩不一样。
其实没啥不一样！
无非是跌的时候多跌少跌，无非是涨的时候多涨少涨，但是最后都逃不过周期与价值回归。
张坤也在基金报告中重点写到：市场参与者更容易接受极端化的叙事模式，摇摆在“非常好”或者“非常差”之间。事实上，这两种极端情况都很少发生。
图片来源：基金年报；截至2024年12月31日
以光伏为例，前几年的光伏好比“非常好”，现在则是“非常差”，但是这些极端情况都很少发生。
就像遛狗理论说的，价格是狗，价值是人，价格在价值的周围跑前跑后跑左跑右。个股、行业主题、宽基莫不如此，都是围绕着内在估值、内在价值跑前跑后跑左跑右。
煤炭、医药、银行、中概、人工智能、房地产、机器人、白酒、光伏，或火热或冷门，全都如此。
好企业和好价格
再说下好企业（好行业）和好价格。
由于连跌数年，光伏基金跌幅惨烈，目前也利空频出，全是鬼故事，导致很多人提起光伏如避蛇蝎。
确实，光伏行业产能依旧严重过剩，还面临老美对东南亚光伏加征高关税。不过，很多利空消息，已经反应在价格里了。
说句不太客气的，即便是废品也有价值，何况一个行业整体……
这就涉及好企业（好行业）和好价格了！
好企业（好行业）确实很重要，但是好价格更重要。只要价格或成本够低，收益就可以够高。
目前，光伏行业确实危机重重，确实产能过剩，确实严重内卷，但是它严重大跌后，有个好价格！
从指数点位来看，中证光伏产业指数跌回去年9月底行情低点。当时的市场情绪多低大家都知道，类似恐慌性抛售的点位通常很难跌破，但它跌破了。
与此同时，指数跌回光伏牛市行情的起点。
数据来源：中证指数；截至2025年4月25日
再看下估值数据。
由于产能增加，过于内卷，光伏价格战很激烈，尽可能把它看作周期行业，这里重点看下市净率，目前市净率1.65倍，是近五六年里的洼地。
数据来源：iFind；截至2024年12月31日
光伏产品的逻辑也是长存的：
一是人类的终极能源是太阳。
二是在国内的沙漠地带、高速公路旁，仍有很多空旷地带，可以铺设光伏板发电。
三是出口，很多基础设施不发达的非洲、东南亚、南美洲等国家地区，正在铺设光伏板发电用电。还有战乱中的中东等地区，电力设施被毁，也在靠光伏发电用电。
此外，如果未来行业出清、产品提价，会从坏行业转变为好行业。
随后筛选了下，找到4只成立时间久、跟踪误差小的光伏基金，需要的老铁可以后台发送“光伏”加小助理获得完整基金名单。
【操作步骤：好买研习社主页—点击消息栏—进入底部菜单栏（如下图）】。
重点看好不代表梭哈
最后是资产配置和仓位控制。
确实，我重点分析、重点看好光伏基金，也曾跟大家重点写过恒生科技、券商、恒生医疗等基金，其中有的已经大涨，有的还趴着。
但再重点分析、再重点看好，不代表100%梭哈allin。
而是发现好机会，作为资产配置之一、作为行业配置之一。还有仓位控制慢慢买，而非一下满上。
同样以光伏基金为例。
我确实看好光伏基金，看好它当前的好价格，以及未来的行业困境反转，但我坚决不会满仓梭哈。
我们也无法精准买到底部。
因此慢慢买、定投为宜，同时单一行业最高仓位占比控制在10%以下。
不仅是光伏，其他所有行业主题，不管看好的不看好的，只要实际投资时，都应该这样投资应变。
这样不会很快，但会走的很稳。
稳就是快。
市场有风险，投资需谨慎。基金的过往业绩及其净值高低或基金管理人管理的其他基金的业绩并不预示其未来表现。相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人应详阅基金合同等法律文件，了解产品风险收益特征，根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策，独立承担投资风险。特别提醒，基金在封闭运作期间或特定持有期间存在无法赎回的流动性风险。
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新闻结尾
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