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甘南藏族自治州(临潭县、夏河县、玛曲县、合作市、碌曲县、舟曲县、卓尼县、迭部县)

邵阳市(双清区、城步苗族自治县、洞口县、绥宁县、武冈市、邵东市、隆回县、新邵县、大祥区、北塔区、邵阳县、新宁县)

吉安市(峡江县、井冈山市、泰和县、遂川县、吉州区、永丰县、永新县、吉水县、安福县、万安县、新干县、青原区、吉安县)

陇南市(文县、康县、礼县、成县、徽县、西和县、宕昌县、两当县、武都区)  平顶山市(卫东区、郏县、新华区、鲁山县、石龙区、舞钢市、湛河区、叶县、宝丰县、汝州市)

焦作市(解放区、马村区、山阳区、沁阳市、温县、武陟县、博爱县、中站区、孟州市、修武县)

贵港市(平南县、桂平市、港南区、覃塘区、港北区)

鹰潭市(月湖区、贵溪市、余江区)

盘锦市(大洼区、盘山县、兴隆台区、双台子区)  海西蒙古族藏族自治州(乌兰县、格尔木市、天峻县、茫崖市、都兰县、德令哈市)

惠州市(惠阳区、惠东县、惠城区、龙门县、博罗县)

巴中市(平昌县、巴州区、通江县、恩阳区、南江县)

本溪市(平山区、南芬区、明山区、桓仁满族自治县、溪湖区、本溪满族自治县)

亳州市(利辛县、涡阳县、蒙城县、谯城区)

广西壮族自治区

聊城市(茌平区、阳谷县、东阿县、高唐县、临清市、东昌府区、莘县、冠县)

淄博市(沂源县、张店区、桓台县、博山区、周村区、淄川区、临淄区、高青县)

自贡市(富顺县、贡井区、荣县、沿滩区、大安区、自流井区)

大连市(金州区、中山区、西岗区、庄河市、甘井子区、瓦房店市、沙河口区、普兰店区、旅顺口区、长海县)

南平市(延平区、松溪县、武夷山市、邵武市、光泽县、浦城县、建瓯市、政和县、建阳区、顺昌县)

金昌市(金川区、永昌县)

湘潭市(岳塘区、雨湖区、韶山市、湘潭县、湘乡市)

凉山彝族自治州(冕宁县、喜德县、美姑县、布拖县、昭觉县、木里藏族自治县、德昌县、盐源县、雷波县、西昌市、金阳县、宁南县、越西县、普格县、会东县、甘洛县、会理市)

铜陵市(枞阳县、铜官区、郊区、义安区)

宿州市(砀山县、萧县、泗县、灵璧县、埇桥区)

毕节市(大方县、纳雍县、七星关区、黔西市、金沙县、威宁彝族回族苗族自治县、织金县、赫章县)

南京市(六合区、雨花台区、浦口区、秦淮区、溧水区、鼓楼区、江宁区、栖霞区、玄武区、高淳区、建邺区)

阳江市(江城区、阳西县、阳春市、阳东区)

益阳市(赫山区、沅江市、桃江县、资阳区、安化县、南县)

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汕尾市(陆河县、陆丰市、海丰县、城区)

河源市(源城区、龙川县、东源县、连平县、紫金县、和平县)

鸡西市(麻山区、鸡冠区、梨树区、滴道区、密山市、鸡东县、恒山区、城子河区、虎林市)

宁波市(鄞州区、余姚市、镇海区、海曙区、象山县、江北区、慈溪市、北仑区、宁海县、奉化区)  廊坊市(霸州市、大厂回族自治县、香河县、永清县、广阳区、大城县、安次区、三河市、固安县、文安县)

宜宾市(珙县、南溪区、江安县、兴文县、长宁县、叙州区、筠连县、翠屏区、屏山县、高县)

南昌市(进贤县、东湖区、青山湖区、青云谱区、南昌县、安义县、西湖区、新建区、红谷滩区)

仙桃市(天门市、神农架林区、潜江市)娄底市(冷水江市、涟源市、娄星区、新化县、双峰县)

红河哈尼族彝族自治州(蒙自市、泸西县、元阳县、石屏县、弥勒市、建水县、个旧市、金平苗族瑶族傣族自治县、红河县、河口瑶族自治县、屏边苗族自治县、开远市、绿春县)  潮州市(潮安区、饶平县、湘桥区)

钦州市(浦北县、灵山县、钦北区、钦南区)

衢州市(龙游县、江山市、衢江区、开化县、柯城区、常山县)

保山市(施甸县、隆阳区、腾冲市、龙陵县、昌宁县)德阳市(绵竹市、什邡市、旌阳区、广汉市、罗江区、中江县)

驻马店市(汝南县、确山县、新蔡县、正阳县、上蔡县、驿城区、泌阳县、西平县、平舆县、遂平县)

马鞍山市(博望区、当涂县、含山县、雨山区、和县、花山区)

邯郸市(馆陶县、邱县、峰峰矿区、成安县、磁县、永年区、涉县、大名县、广平县、武安市、魏县、丛台区、复兴区、曲周县、邯山区、临漳县、肥乡区、鸡泽县)

恩施土家族苗族自治州(鹤峰县、恩施市、建始县、巴东县、咸丰县、宣恩县、利川市、来凤县)

巴彦淖尔市(五原县、杭锦后旗、磴口县、乌拉特前旗、乌拉特后旗、乌拉特中旗、临河区)

石家庄市(无极县、井陉县、长安区、桥西区、深泽县、赵县、灵寿县、新乐市、赞皇县、晋州市、裕华区、高邑县、新华区、元氏县、鹿泉区、正定县、平山县、井陉矿区、栾城区、藁城区、行唐县、辛集市)

石嘴山市(大武口区、惠农区、平罗县)

银川市(永宁县、灵武市、西夏区、贺兰县、兴庆区、金凤区)

蚌埠市(蚌山区、禹会区、五河县、淮上区、龙子湖区、固镇县、怀远县)

吕梁市(方山县、临县、文水县、柳林县、石楼县、孝义市、中阳县、交口县、岚县、汾阳市、兴县、离石区、交城县)

阿里地区(札达县、日土县、改则县、措勤县、普兰县、革吉县、噶尔县)

鹤壁市(浚县、淇县、淇滨区、山城区、鹤山区)

河池市(宜州区、大化瑶族自治县、都安瑶族自治县、金城江区、凤山县、南丹县、罗城仫佬族自治县、东兰县、天峨县、环江毛南族自治县、巴马瑶族自治县)

绵阳市(盐亭县、安州区、游仙区、平武县、江油市、三台县、北川羌族自治县、梓潼县、涪城区)

哈密市(伊州区、伊吾县、巴里坤哈萨克自治县)

岳阳市(湘阴县、汨罗市、岳阳县、君山区、岳阳楼区、云溪区、华容县、临湘市、平江县)

注：本分析文章仅代表崔东树个人观点，如有异议，请留言。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

根据合格证电池量测算，2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。1-3月，新能源专用车装车量21.1GWh，同比增长150.9%，增速明显。

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。2025年一季度，受国际局势其它电池出口带动，动力和其它电池出口持续增长，合计累计出口61.5GWh，同比增长91.2%。其中3月受国际关税变化，国际市场有存货现象。

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%；其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例，2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

1、动力电池的装车占比

目前动力电池的产量中装车的比例在不断的降低，2021年动力电池装车的生产电池装机率达到70%；2022年是54%；2023年是50%；2024年动力电池的产量中装车的比例上升到50%，其中三元电池装车率50%，磷酸铁锂装车率50%；2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

随着储能等产业的发展，尤其是俄乌危机带来的世界能源危机，储能等产业的电池需求增长很快，导致装车的电池占比下降较明显，但年初的市场回落带来占比的下降。动力电池和储能电池都是生产过剩和库存相对表现压力较大的。2021年和2022年动力电池的增速低于整车增速，2023-2024年的动力电池装车偏低，电池产量持平于装车增速。2025年的电池生产较多，装车起步较低，3月装车率改善。

2、内销车型合格证电池装车的三元占比持续降低

动力电池装车的需求增长是波动的。2019年需求增长10%；2020年内销车型动力电池装车64GWh ，需求增长2%；2021年动力电池装车155GWh,需求增长143%；2022年装车295GWh，需求增长91%；2023年装车388GWh，需求增长32%；2024年锂电池装车548GWh，同比增长41%。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。

3、汽车电池需求增长持续较强

乘用车电池需求增长持续较强，2025年的纯电动乘用车的电池需求增长49%，而插混乘用车的电池需求增长23%，持续较强增长。而纯电动专用车的电池需求是大幅增长，达到152%。

2025年3月的电池装车增长达到62%，其中商用车增长较强，尤其是3月的纯电动专用车猛涨134%，而插混专用车增长129%。

从电池装车占比看，近几年动力电池的需求结构在快速变化之中。2020年还是乘用车纯电动第一，纯电动客车第二，纯电动专用车第三的格局，而插电混动乘用车只是第四位的状态。而到了今年看，纯电动乘用车仍然保持第一位，而插电混动乘用车上升到第二位，纯电动专用车上升到第三位，而纯电动客车下降到第四位的水平。

近几年，纯电动客车市场剧烈的下降，而纯电动专用车保持用电池量上升较快。目前来看，纯电动客车从2020年的18.5%下降到2025年累计的1%的水平，下降了17个百分点。插电混动乘用车的电池用量增长相对比较迅猛，目前已经从2021年7%上升到2025年的18.4%的水平，增加11%，而纯电动下降到64.4%，插混与纯电动保持乘用车占比83%左右的绝对核心的电池需求特征。

4、汽车合格证产量

根据合格证电池量测算， 2024年新能源车国内市场的装车1168万台、同比增42%较强，其中纯电动乘用车635万台、同比增21%；插混乘用车471万台、同比增85%；纯电动专用车54万台、同比增45%，这样的产量数据还是较好的。

2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。

5、配套电池企业远未充分竞争

过去几年，电池市场的竞争格局并没有发生明显的变化,2025年配套电池企业是达到41家的高位。由于动力电池市场的技术进步相对比较缓慢，而规模增长特征相对明显，因此，电池企业获得了较强的生产和装车数量增长的特征。

原有的电池的格局没有明显变化，看谁投资多，然后谁就能获得较大的市场份额，因此形成主力电池企业扩张表现持续较强的特征；而中小型电池企业也有靠技术或其它方面突破获得一定增长的机会。因此，电池格局在高速增长中应该说总体相对稳定。

但是未来电池产业变化的机会相对较大，未来整车企业造电池或整车联合相关的企业共同造电池的趋势日益的明显，电池企业逐步会形成整车的核心配套的产品。

6、各类车型配套电池带电量分化

目前电动汽车市场高端化的需求十分强烈，而是类似于“老头乐”升级为小微型汽车、家庭中低端代步的需求大，尤其是受疫情影响对经济型电动车的需求较高，但2024年2季度的短续航电动车不给免税政策，导致高端化明显。2024年下半年，随着以旧换新等政策推动，小车市场回暖，2025年初以来的微型电动车火爆。

就供应链问题来看，未来整车企业将日益强大，对电池企业、对上游产业链的控制能力会进一步加强，同时对下游的品牌营销能力的掌控也在进一步加强。在新能源的体系下，“整车为王”的特征将进一步持续体现。

7、高能量密度的电池需要下降

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。

2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。

8、电池企业格局

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%，其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例,2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

磷酸铁锂电池的产品差异优势明显。比亚迪相对优秀，但今年年初处于调整期。宁德时代的铁锂电池的占比份额从2024年1季度已经反超比亚迪，4-6月比亚迪开始发力恢复，但下半年增速跟不上，2025年1季度差了9.3个百分点。亿纬锂能（维权）和蜂巢能源表现较强。欣旺达、中创新航、瑞浦兰鈞、极电新能源的提升明显。

由于比亚迪全面转型磷酸铁锂电池，因此宁德时代、中创新航、蜂巢等前三家的三元电池优势更加明显，近期巨湾技研、亿纬锂能表现较好。LG新能源因为特斯拉内销比例加大而较差，出口低迷导致LG的电池需求一般。