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鄂尔多斯市(东胜区、鄂托克旗、鄂托克前旗、达拉特旗、杭锦旗、准格尔旗、乌审旗、伊金霍洛旗、康巴什区)

榆林市(神木市、米脂县、佳县、横山区、定边县、吴堡县、绥德县、府谷县、榆阳区、靖边县、子洲县、清涧县)

周口市(项城市、商水县、扶沟县、淮阳区、鹿邑县、西华县、太康县、郸城县、川汇区、沈丘县)

枣庄市(山亭区、市中区、峄城区、台儿庄区、薛城区、滕州市)  珠海市(金湾区、斗门区、香洲区)

邢台市(南和区、柏乡县、沙河市、临城县、隆尧县、襄都区、清河县、巨鹿县、南宫市、新河县、威县、任泽区、临西县、内丘县、宁晋县、平乡县、信都区、广宗县)

阿克苏地区(库车市、乌什县、新和县、温宿县、阿克苏市、阿瓦提县、柯坪县、拜城县、沙雅县)

赣州市(上犹县、于都县、定南县、会昌县、龙南市、全南县、安远县、宁都县、大余县、崇义县、兴国县、瑞金市、章贡区、寻乌县、南康区、赣县区、石城县、信丰县)宁波市(海曙区、慈溪市、镇海区、鄞州区、北仑区、江北区、奉化区、余姚市、宁海县、象山县)

临夏回族自治州(永靖县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏市、东乡族自治县、临夏县、和政县、广河县、康乐县)  黄石市(黄石港区、下陆区、阳新县、铁山区、大冶市、西塞山区)

商洛市(柞水县、丹凤县、商南县、洛南县、山阳县、商州区、镇安县)

防城港市(港口区、防城区、东兴市、上思县)

镇江市(句容市、京口区、润州区、丹阳市、丹徒区、扬中市)

保山市(昌宁县、龙陵县、施甸县、隆阳区、腾冲市)

山南市(隆子县、桑日县、曲松县、扎囊县、加查县、错那市、洛扎县、乃东区、琼结县、浪卡子县、措美县、贡嘎县)

常德市(津市市、澧县、临澧县、鼎城区、石门县、汉寿县、桃源县、安乡县、武陵区)

张掖市(临泽县、民乐县、肃南裕固族自治县、甘州区、山丹县、高台县)

武威市(民勤县、凉州区、天祝藏族自治县、古浪县)

乐山市(金口河区、五通桥区、沐川县、井研县、市中区、夹江县、沙湾区、马边彝族自治县、峨眉山市、犍为县、峨边彝族自治县)

兰州市(榆中县、西固区、皋兰县、安宁区、永登县、红古区、七里河区、城关区)

铜仁市(江口县、玉屏侗族自治县、沿河土家族自治县、石阡县、碧江区、松桃苗族自治县、万山区、思南县、印江土家族苗族自治县、德江县)

舟山市(岱山县、普陀区、嵊泗县、定海区)

佳木斯市(东风区、桦川县、汤原县、桦南县、前进区、向阳区、郊区、富锦市、抚远市、同江市)

宿迁市(宿豫区、宿城区、泗阳县、沭阳县、泗洪县)

九江市(修水县、武宁县、柴桑区、浔阳区、共青城市、湖口县、庐山市、瑞昌市、彭泽县、德安县、濂溪区、永修县、都昌县)

衡阳市(南岳区、衡阳县、衡南县、衡山县、常宁市、雁峰区、衡东县、石鼓区、祁东县、蒸湘区、耒阳市、珠晖区)

汉中市(佛坪县、城固县、南郑区、留坝县、略阳县、镇巴县、勉县、宁强县、汉台区、西乡县、洋县)

威海市(环翠区、文登区、乳山市、荣成市)

驻马店市(正阳县、平舆县、上蔡县、西平县、汝南县、驿城区、新蔡县、泌阳县、遂平县、确山县)

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资阳市(乐至县、安岳县、雁江区)

海南藏族自治州(贵德县、贵南县、同德县、兴海县、共和县)

日照市(东港区、莒县、岚山区、五莲县)

铜川市(宜君县、王益区、印台区、耀州区)  新乡市(卫滨区、牧野区、辉县市、凤泉区、获嘉县、新乡县、延津县、长垣市、卫辉市、红旗区、原阳县、封丘县)

梅州市(梅县区、五华县、兴宁市、丰顺县、蕉岭县、平远县、梅江区、大埔县)

丹东市(宽甸满族自治县、元宝区、振安区、凤城市、振兴区、东港市)

沧州市(南皮县、黄骅市、孟村回族自治县、任丘市、肃宁县、东光县、吴桥县、献县、泊头市、运河区、新华区、沧县、青县、河间市、海兴县、盐山县)五指山市(白沙黎族自治县、临高县、琼中黎族苗族自治县、陵水黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、乐东黎族自治县、万宁市、屯昌县、东方市、定安县、琼海市、文昌市、澄迈县、昌江黎族自治县)

滁州市(天长市、凤阳县、定远县、明光市、琅琊区、南谯区、全椒县、来安县)  朝阳市(建平县、凌源市、北票市、朝阳县、喀喇沁左翼蒙古族自治县、双塔区、龙城区)

合肥市(长丰县、巢湖市、庐江县、瑶海区、肥西县、包河区、庐阳区、蜀山区、肥东县)

青岛市(即墨区、黄岛区、李沧区、莱西市、崂山区、市北区、城阳区、胶州市、市南区、平度市)

鄂州市(梁子湖区、鄂城区、华容区)天津市(西青区、南开区、东丽区、蓟州区、静海区、滨海新区、津南区、武清区、宁河区、河西区、河东区、和平区、河北区、宝坻区、北辰区、红桥区)

伊犁哈萨克自治州(特克斯县、奎屯市、巩留县、伊宁县、察布查尔锡伯自治县、尼勒克县、霍城县、昭苏县、霍尔果斯市、伊宁市、新源县)

常州市(新北区、钟楼区、武进区、天宁区、金坛区、溧阳市)

西宁市(湟源县、城中区、城东区、大通回族土族自治县、城西区、城北区、湟中区)

廊坊市(安次区、霸州市、大城县、文安县、固安县、香河县、大厂回族自治县、三河市、广阳区、永清县)

江门市(新会区、台山市、蓬江区、江海区、恩平市、开平市、鹤山市)

迪庆藏族自治州(德钦县、维西傈僳族自治县、香格里拉市)

重庆市(大足区、巴南区、江北区、彭水苗族土家族自治县、荣昌区、南岸区、南川区、开州区、黔江区、万州区、梁平区、城口县、合川区、酉阳土家族苗族自治县、大渡口区、石柱土家族自治县、璧山区、长寿区、奉节县、九龙坡区、丰都县、江津区、巫山县、沙坪坝区、綦江区、渝北区、巫溪县、涪陵区、铜梁区、渝中区、武隆区、云阳县、北碚区、潼南区、秀山土家族苗族自治县、垫江县、永川区、忠县)

安阳市(滑县、林州市、文峰区、安阳县、龙安区、殷都区、内黄县、汤阴县、北关区)

伊春市(嘉荫县、铁力市、丰林县、南岔县、金林区、伊美区、友好区、乌翠区、汤旺县、大箐山县)

巴中市(平昌县、南江县、恩阳区、通江县、巴州区)

定西市(陇西县、漳县、渭源县、安定区、临洮县、岷县、通渭县)

本溪市(平山区、本溪满族自治县、明山区、桓仁满族自治县、溪湖区、南芬区)

三门峡市(灵宝市、陕州区、渑池县、湖滨区、义马市、卢氏县)

泰安市(新泰市、肥城市、岱岳区、宁阳县、泰山区、东平县)

雅安市(汉源县、芦山县、荥经县、石棉县、宝兴县、天全县、雨城区、名山区)

芜湖市(无为市、镜湖区、鸠江区、南陵县、弋江区、繁昌区、湾沚区)

　　今日A股上午震荡走弱，但尾盘翻红。宽基层面，上证指数收涨0.26%，报3276.00点，深证成指下跌0.85%，创业板指下跌1.21%，科创综指下跌0.35%。量能方面，市场成交总额11119亿元，较前一交易日的10772亿元增加347亿元。大型宽基ETF的成交额在尾盘也出现了明显抬升。

　　行业层面，黄金、交运、基建、红利国企等偏防守板块涨幅居前，唯一的特例为半导体产业链；其余进攻型板块集体下跌，人工智能、港股科技、工业母机、通信领跌。

　　由今日市场结构可见，短期情绪较弱。个股层面，全市场共1008只股票上涨，4310只股票下跌；风格层面，小盘明显弱于大盘，成长弱于价值，双创弱于主板。整体而言，市场今日风险偏好偏弱运行。

　　上周美国关税政策飘忽不定，同时美国关税政策和债务到期压力加剧经济衰退和金融流动性萎缩风险，市场避险情绪大幅抬升，同时美元指数大幅下挫，对于金价均构成一定利好，金价大幅抬升、再创历史新高，黄金基金ETF（518800）今日涨超2%。

　　特朗普的政策主张来看，激进的关税政策加剧了美国经济陷入“通货膨胀与经济停滞并存”的“滞胀”风险；同时政策的反复加剧了市场不确定性，对于金价也有一定支撑。特朗普“逆全球化”关税政策主张也可能会一定程度上促进央行购金趋势。

　　长期看，货币超发及财政赤字货币化背景下，美元信用体系受到挑战；加上全球地缘动荡频发推动资产储备多元化，黄金作为安全资产的需求持续提升。全球“去美元化”的趋势使得黄金有望成为新一轮定价锚，贵金属有望具备上行动能。央行购金趋势仍在持续，中国央行连续5个月增持黄金，3月末储备达7370万盎司，较2024年11月累计增持114万盎司，创2019年以来最快增速。后续可持续关注地缘政治形势、全球宏观经济走势及全球央行购金情况，当前金价处于历史高位时不建议追高，但若回调或可考虑逢低布局黄金基金ETF（518800）。

　　地缘冲突背景下，自主可控领域投资价值凸显。半导体设备ETF（159516）自关税事件后上涨超8%。

　　关税贸易战本质是中美大国对抗，利好国产替代的科技板块，半导体自主可控逻辑有望直接受益。后续特朗普政府对中国的科技制裁力度或持续加大，科技板块自主可控的重要性将进一步提升，国产替代逻辑存在持续催化，半导体产业链存在中长线的投资机会。

　　基本面上，根据SIA的数据，2025年2月全球半导体销售额为549.2亿美元，连续16个月同比增长。其中中国半导体销售额为150.6亿美元，同比增长5.6%。存储方面，2月DRAM合约价与1月持平，NANDFlash合约价回升，3月DRAM现货价上涨。TrendForce预计今年二季度DRAM因下游客户库存去化顺利，合约价跌幅将收敛。NANDFlash因供应商减产奏效和买方回补库存，合约价将逐步回升

　　资料来源：SIA，国信证券经济研究所整理

　　目前用于光模块产品的光芯片大部分采用IDM的生产模式，美日供应商居多，大多在本土流片，新规有望加速国产光芯片厂商的认证导入及份额提升。此外，模拟芯片国产化率较低，且全球前两大模拟芯片企业均为美国厂商。我国模拟芯片企业近几年加大研发投入，且模拟芯片采用成熟制程，国内产能充足，具有国产替代的能力和空间。感兴趣的投资者可以紧密跟踪半导体设备ETF（159516）、集成电路ETF（159546）、科创芯片ETF国泰（589100）、芯片ETF（512760）等相关板块的表现。

　　今日，港股科技ETF（513020）再度下跌3.50%，已接近4月7日，即关税动荡后首个交易日的平均价。近20日，港股科技累计跌幅达到18.39%。如果将情绪极致释放后，港股科技在4月9日创出的最低价（0.88元）作为支撑位，港股科技的下跌空间仅有12%左右。那么，港股科技到了抄底的时间点吗，如何看待港股科技未来的走势？

　　基本面角度，关税壁垒的走向仍是最大的扰动因素之一，特朗普政府的反复也引发了全球行情的震荡摇摆。但是我们看到，情绪过后，市场逐渐走向对关税落地后经济走势的博弈。目前，对于美国向我国加征145%关税的影响，不同机构给出了相近的结论。中金公司认为，参照上一轮中美贸易摩擦，假设出口对价格的弹性在0.8-1。在55-60%的关税下，预计中国对美出口下降45-60%，拖累经济增速约1.5%；沿着这一逻辑，我们推断若实际落地关税更高，极端到切断了中美主要贸易，我国经济增速的变化可能接近2%。民生证券则认为，若特朗普再度向全球加征关税，影响我国“转出口”部分，则关税冲击强度扩大至2018年的4.5倍，中国总增加值增速或被拖累1.72%。若聚焦于港股本身的盈利，中金公司认为，在54%关税条件下，港股市场盈利增速，或从此前预期的4-5%下调至负数；若无政策对冲，追加的关税将使盈利增速下调10个百分点。若盈利下修，港股或仍有下跌空间。

　　然而，对于关税落地与经济预期，仍存在两个重大变数。其一在于我国促内需的政策，能否对冲关税的影响。可以紧密关注本月底政治局会议的定调。其二在于关税政策的演变路径。民生证券提出了四条演变路径。1）特朗普再度对全球加税，影响中美间接出口，中美割裂进一步加剧。我国总增加值增速或被拖累1.72%，出口依赖强的纺服、电子、机械将进一步承压。2）我国主导新的贸易圈。若其他国家选择反制美国，则我国对这些国家的份额有望抬升，尤其包含欧洲、日韩与印度，中国总增加值增速或仅被拖累0.09%，中国外需不会受到美国关税的明显影响。3）美国主导了新的贸易圈，并以“对中国加关税”作为谈判条件，孤立我国。此时，大部分部门通过外需带来的增长都将转负，外贸以来行业进一步受损。4）进入制衡状态。欧洲、东南亚进入中美贸易圈的中间地带。中国总增加值增速或被拖累1.43%，与当下场景的影响类似。受出口国家结构的影响，纺服、机械、运输、化工等板块反而迎来利好。站在当下时间点，出于避险的考量，不建议投资者单边押注，而应积极做好分散化配置。

　　资金面角度，港股资金流入的主力军为南下资金。虽然我们无法得知南下资金具体的结构，参考中金公司的判断，南向的持续流入可能来自个人与私募的活跃，以及公募与险资的持续配置。例如，港股类ETF的净流入快速抬升，背后很可能来自个人投资者；港股通部分中小市值标的异常波动，不排除有私募与游资的参与；险资仍在配置港股红利板块，公募则增配了港股科技。然而，个人、私募等包含较多的投机资金，受到市场走势的影响很大，对后市并没有坚固的支撑。中金公司测算，长期资金进入港股的剩余空间约在3000亿港币左右，而年初以来已流入的资金超过3700亿。因此，南下资金的势头很可能放缓。

　　当然，欧美长线资金也有可能阶段性撤离港股市场，但是影响有限。海外资金今年以来虽有所回流，但规模明显小于去年“924”，且主要以被动和交易资金为主。

　　从行业结构角度，港股科技与港股红利或比港股大盘更有优势。从科技角度上讲，科技叙事逻辑仍是目前的主线。无论贸易战如何推进，高新科技层面的自主可控仍是主要的发展目标。其次，港股科技主要涵盖互联网+芯片+新能源车+生物医药，相对更加受益于内需。根据2024年三季报数据，阿里巴巴的海外业务占营收的13.0%；腾讯9.8%，快手仅3.7%等，影响相对可控。当然，也需要谨慎对待小米、药明等海外占比较高的企业。而从红利角度上讲，港股国企避险属性更强，同样具有配置价值。

　　综上所述，建议投资者持续关注关税进展与我国的政策表述，乐观对待科技、红利主线，可逢低布局港股科技ETF（513020）、港股国企ETF（159519）、红利港股ETF（159331）。

　　风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。无论是股票ETF/LOF/分级基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨。

　　特约作者：国泰基金