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宁波市(镇海区、余姚市、慈溪市、宁海县、象山县、鄞州区、江北区、奉化区、北仑区、海曙区)

扬州市(仪征市、高邮市、广陵区、宝应县、邗江区、江都区)

保定市(容城县、高碑店市、定兴县、满城区、竞秀区、定州市、蠡县、唐县、涞水县、高阳县、雄县、安国市、曲阳县、阜平县、徐水区、易县、顺平县、涿州市、清苑区、博野县、涞源县、望都县、安新县、莲池区)

呼和浩特市(新城区、托克托县、清水河县、玉泉区、土默特左旗、武川县、回民区、赛罕区、和林格尔县)  哈尔滨市(方正县、道里区、香坊区、通河县、道外区、呼兰区、尚志市、依兰县、宾县、巴彦县、南岗区、平房区、五常市、松北区、双城区、延寿县、阿城区、木兰县)

百色市(田阳区、田林县、隆林各族自治县、平果市、那坡县、西林县、右江区、凌云县、乐业县、德保县、靖西市、田东县)

福州市(罗源县、连江县、晋安区、闽清县、马尾区、鼓楼区、长乐区、平潭县、台江区、闽侯县、仓山区、永泰县、福清市)

大兴安岭地区(漠河市、塔河县、呼玛县)

天津市(静海区、蓟州区、津南区、北辰区、红桥区、和平区、河东区、东丽区、宝坻区、宁河区、南开区、滨海新区、西青区、武清区、河北区、河西区)  阳江市(阳东区、阳春市、江城区、阳西县)

金华市(武义县、磐安县、兰溪市、东阳市、浦江县、金东区、永康市、义乌市、婺城区)

阜阳市(颍州区、临泉县、太和县、颍上县、界首市、颍泉区、颍东区、阜南县)

泰安市(宁阳县、东平县、岱岳区、肥城市、泰山区、新泰市)

十堰市(丹江口市、房县、张湾区、竹山县、竹溪县、郧西县、郧阳区、茅箭区)

贺州市(钟山县、昭平县、富川瑶族自治县、平桂区、八步区)

牡丹江市(东安区、绥芬河市、西安区、阳明区、穆棱市、爱民区、海林市、林口县、宁安市、东宁市)

黑河市(逊克县、爱辉区、嫩江市、五大连池市、孙吴县、北安市)

湛江市(遂溪县、麻章区、廉江市、雷州市、坡头区、徐闻县、赤坎区、霞山区、吴川市)

益阳市(桃江县、沅江市、安化县、南县、赫山区、资阳区)

潮州市(潮安区、湘桥区、饶平县)

丽江市(永胜县、华坪县、宁蒗彝族自治县、玉龙纳西族自治县、古城区)

辽源市(东丰县、龙山区、东辽县、西安区)

白城市(洮南市、大安市、通榆县、洮北区、镇赉县)

吴忠市(同心县、红寺堡区、青铜峡市、盐池县、利通区)

四平市(伊通满族自治县、梨树县、铁东区、双辽市、铁西区)

张家界市(桑植县、永定区、慈利县、武陵源区)

盘锦市(大洼区、双台子区、盘山县、兴隆台区)

萍乡市(芦溪县、莲花县、安源区、上栗县、湘东区)

阿坝藏族羌族自治州(小金县、九寨沟县、若尔盖县、马尔康市、阿坝县、红原县、金川县、茂县、理县、松潘县、黑水县、汶川县、壤塘县)

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黔西南布依族苗族自治州(兴仁市、册亨县、普安县、晴隆县、贞丰县、兴义市、安龙县、望谟县)

葫芦岛市(绥中县、建昌县、连山区、兴城市、南票区、龙港区)

西藏自治区

承德市(围场满族蒙古族自治县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县、滦平县、平泉市、兴隆县、双滦区、鹰手营子矿区、双桥区、隆化县、承德县)  楚雄彝族自治州(禄丰市、武定县、牟定县、楚雄市、南华县、姚安县、双柏县、永仁县、大姚县、元谋县)

丽水市(松阳县、遂昌县、景宁畲族自治县、缙云县、莲都区、庆元县、龙泉市、云和县、青田县)

南充市(蓬安县、阆中市、西充县、顺庆区、高坪区、仪陇县、南部县、嘉陵区、营山县)

三亚市(崖州区、天涯区、吉阳区、海棠区)河池市(罗城仫佬族自治县、都安瑶族自治县、宜州区、凤山县、南丹县、大化瑶族自治县、环江毛南族自治县、天峨县、巴马瑶族自治县、金城江区、东兰县)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿合奇县、乌恰县、阿克陶县、阿图什市)  通辽市(开鲁县、库伦旗、奈曼旗、扎鲁特旗、科尔沁区、科尔沁左翼中旗、霍林郭勒市、科尔沁左翼后旗)

芜湖市(繁昌区、无为市、镜湖区、弋江区、湾沚区、南陵县、鸠江区)

防城港市(东兴市、港口区、上思县、防城区)

巴彦淖尔市(磴口县、乌拉特后旗、杭锦后旗、五原县、乌拉特中旗、乌拉特前旗、临河区)吉安市(新干县、井冈山市、遂川县、青原区、永丰县、吉安县、吉水县、泰和县、永新县、安福县、吉州区、峡江县、万安县)

保山市(腾冲市、施甸县、隆阳区、龙陵县、昌宁县)

黄南藏族自治州(泽库县、尖扎县、同仁市、河南蒙古族自治县)

深圳市(宝安区、福田区、南山区、龙岗区、盐田区、罗湖区、龙华区、光明区、坪山区)

山南市(乃东区、琼结县、贡嘎县、隆子县、桑日县、错那市、浪卡子县、措美县、加查县、扎囊县、曲松县、洛扎县)

陇南市(宕昌县、武都区、文县、礼县、康县、西和县、徽县、成县、两当县)

南京市(鼓楼区、雨花台区、江宁区、溧水区、栖霞区、玄武区、浦口区、六合区、高淳区、秦淮区、建邺区)

衡水市(阜城县、故城县、枣强县、安平县、景县、饶阳县、武邑县、冀州区、深州市、武强县、桃城区)

惠州市(博罗县、龙门县、惠城区、惠东县、惠阳区)

晋城市(沁水县、阳城县、陵川县、城区、泽州县、高平市)

资阳市(安岳县、乐至县、雁江区)

青岛市(李沧区、市北区、平度市、城阳区、莱西市、胶州市、崂山区、黄岛区、即墨区、市南区)

松原市(宁江区、扶余市、长岭县、乾安县、前郭尔罗斯蒙古族自治县)

茂名市(化州市、电白区、信宜市、茂南区、高州市)

鸡西市(密山市、梨树区、鸡冠区、虎林市、麻山区、恒山区、滴道区、鸡东县、城子河区)

佳木斯市(同江市、汤原县、桦川县、富锦市、抚远市、东风区、向阳区、郊区、前进区、桦南县)

上饶市(婺源县、玉山县、横峰县、鄱阳县、万年县、余干县、德兴市、信州区、广信区、弋阳县、铅山县、广丰区)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一，沪指一度站上3300点。

　　盘面上，市场热点快速轮动，个股上涨和下跌家数基本相当。物流、统一大市场概念股集体走强，华鹏飞（维权）等多股涨停。跨境支付概念股震荡走高，青岛金王等涨停。农药、化肥概念股表现活跃，中农联合涨停。下跌方面，算力概念股展开调整，光环新网跌超5%。

　　截至收盘，沪指涨0.25%，深成指跌0.36%，创业板指跌0.82%。高位股受资金追捧，国芳集团走出13天12板，红宝丽6天5板。沪深两市全天成交额1.09万亿，较上个交易日放量486亿。

　　01． 跨境支付再迎利好催化

　　今日，A股市场震荡为主，主要热点方向多是受消息面催化走强。

　　首先，跨境支付概念股受政策利好催化涨幅靠前。

　　消息面上，中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局、上海市人民政府联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》。其中指出，提升人民币跨境支付系统（CIPS）功能和全球网络覆盖。推动更多银行加入CIPS，持续扩大CIPS网络覆盖范围。

　　方案推动更多银行加入CIPS，扩大其网络覆盖范围，这将直接增加跨境支付业务量。机构认为，市场对跨境支付服务的需求增加，拥有先进技术和丰富经验的企业有望率先受益。

　　其次，统一大市场、物流概念股再度活跃。

　　消息面上，工信部日前指出，下一步，将坚持集中力量办好自己的事，以开放促改革，以合作促共赢；坚持高质量供给，促进全国统一大市场建设，着力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，保持工业经济向稳向好发展势头。

　　国务院近日也公布《国务院关于修改〈快递暂行条例〉的决定》，明确快递业发展总体要求、完善快递包装治理原则、强化快递企业主体责任、健全协同治理机制。该《条例》将于2025年6月1日起施行。浙江、广东、陕西、云南、重庆、河南等地亦出台了有效降低全社会物流成本行动方案。

　　此外，农药、化肥概念股也于盘中走强。

　　从逻辑看，农药化肥方向走强也是涨价逻辑的延伸。消息面上，近期在春季农药需求旺盛的情况下，部分农药原药品种的价格已经有明显回升。除草剂烯草酮、阿维菌素、甲维盐等较年初涨价均超10%。

　　另一方面，大消费则再度陷入分化，其中影视、旅游酒店等板块跌幅居前，昨日强势的AI、算力等科技股方向今日跌幅居前。可见，当前市场热点依旧保持高速轮动，多数板块“一日游”行情特征明显。

　　整体而言，缺乏增量的背景下，市场热点较为散乱，并且题材延续性也相对较差，分析人士建议，后续仍以震荡整理的结构看待，重点留意各热点的轮动性机会。

　　02． 中央汇金一季度动向曝光

　　4月份伊始，A股市场一度巨震，中央汇金迅速出手，大举增持ETF，极大地提振了市场信心。事实上，根据最新披露的基金2025年一季报，今年一季度，中央汇金就已经悄然增持了多只沪深300ETF。

　　首先，中央汇金一季度增持华泰柏瑞沪深300ETF约3.63亿份。华泰柏瑞沪深300ETF发布的2025年一季报显示，今年初“机构2”持有该ETF266.21亿份。根据该ETF的2024年年报，截至去年底，中央汇金资产管理有限责任公司持有该ETF 266.21亿份。

　　上述数字表明，“机构2”即为中央汇金资产管理有限责任公司。今年一季度，中央汇金增持该ETF3.63亿份，截至一季度末，持有份额269.84亿份，占比31.72%。

　　其次，类似的还有华夏沪深300ETF，中央汇金一季度增持1.57亿份。今年初“机构2”持有该ETF116.46亿份，一季度增持1.57亿份。结合华夏沪深300ETF披露的2024年年报可以推算出，“机构2”为中央汇金资产管理有限责任公司。截至一季度末，中央汇金持有118.02亿份，占比29.77%。

　　此外，今年一季度，中央汇金还增持嘉实沪深300ETF1.17亿份，增持易方达沪深300ETF5.02亿份。

　　从买入ETF的情况来看，中央汇金既看重估值水平，也看重成长性。

　　从蓝筹风格ETF来看，截至2024年底，中央汇金持有沪深300相关ETF约6905亿元，持有上证50相关ETF超1000亿元；从成长风格ETF来看，中央汇金持有中证1000相关ETF902亿元，持有创业板和科创板相关ETF合计超500亿元。

　　截至2024年底，中央汇金持有ETF金额合计已经突破万亿元。东吴证券分析师陈刚认为，以中央汇金为代表的中长期资金逆势增持，释放出明确的政策维稳信号，形成市场预期的稳定锚。

　　03． 中信证券：A股配置价值将凸显

　　最后，看一下A股市场后市。

　　美债市场近期波动剧烈，反映市场对于美元资产信任在下降。中信证券认为，中长期来看，受益于政策托底和国内经济韧性，A股和人民币资产配置价值或将凸显。

　　具体而言，对于人民币汇率，美债利率大幅波动短期对人民币影响有限，长期有利于人民币国际化和汇率稳定。本轮美债利率波动背后是美元信用弱化、部分外资机构减少对美债的持有，因而国内资金外流的压力有限，反而因为资金从美国外流而导致美元贬值，进而对人民币汇率有一定支撑。中长期而言，中国通过一系列稳增长政策增强了经济的韧性，为人民币汇率提供了有力支撑。

　　对于中国股市，中长期可能会迎来转机。4~5月或是一轮筹码出清后的交易型机会，待下半年中美经济和政策周期同步后，到2026年美国中期选举前，是基于基本面逻辑做配置的最佳时间窗口。五大方向将占优：

　　①自主科技（先进制程、国产算力、模拟芯片、医疗设备及科研仪器等）；②受益欧洲资本开支扩张的板块（铜铝等基础工业品、军工、电力设备、基建相关通信及交运设备等）；③纯内需必选消费（食品、养殖、乳制品、血制品）；④稳定红利（水电、银行、运营商）；⑤不依赖短期业绩的题材（多模态AI、AI/AR眼镜、MCP+Agent、核聚变、固态电池等）。