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淮安市(涟水县、淮阴区、盱眙县、金湖县、洪泽区、清江浦区、淮安区)

喀什地区(巴楚县、岳普湖县、叶城县、英吉沙县、伽师县、泽普县、喀什市、麦盖提县、疏勒县、塔什库尔干塔吉克自治县、疏附县、莎车县)

红河哈尼族彝族自治州(弥勒市、建水县、金平苗族瑶族傣族自治县、绿春县、屏边苗族自治县、石屏县、个旧市、河口瑶族自治县、泸西县、蒙自市、元阳县、开远市、红河县)

平顶山市(鲁山县、宝丰县、卫东区、石龙区、汝州市、郏县、新华区、湛河区、舞钢市、叶县)  乌兰察布市(卓资县、丰镇市、察哈尔右翼后旗、集宁区、四子王旗、凉城县、察哈尔右翼前旗、化德县、察哈尔右翼中旗、商都县、兴和县)

定西市(临洮县、通渭县、岷县、安定区、渭源县、陇西县、漳县)

泰州市(姜堰区、高港区、兴化市、海陵区、泰兴市、靖江市)

玉溪市(新平彝族傣族自治县、江川区、峨山彝族自治县、易门县、华宁县、红塔区、通海县、澄江市、元江哈尼族彝族傣族自治县)遵义市(仁怀市、绥阳县、道真仡佬族苗族自治县、凤冈县、赤水市、汇川区、正安县、余庆县、湄潭县、红花岗区、播州区、桐梓县、务川仡佬族苗族自治县、习水县)

潮州市(潮安区、湘桥区、饶平县)  石家庄市(辛集市、井陉矿区、行唐县、元氏县、高邑县、晋州市、灵寿县、正定县、新乐市、藁城区、井陉县、赞皇县、新华区、裕华区、平山县、赵县、栾城区、桥西区、无极县、长安区、鹿泉区、深泽县)

吉安市(井冈山市、吉水县、永丰县、青原区、新干县、泰和县、吉州区、遂川县、峡江县、安福县、永新县、万安县、吉安县)

石河子市(铁门关市、北屯市、图木舒克市、胡杨河市、五家渠市、可克达拉市、阿拉尔市、白杨市、昆玉市、双河市、新星市)

广西壮族自治区

阿克苏地区(温宿县、拜城县、乌什县、阿克苏市、沙雅县、柯坪县、新和县、阿瓦提县、库车市)

锡林郭勒盟(西乌珠穆沁旗、二连浩特市、太仆寺旗、锡林浩特市、多伦县、东乌珠穆沁旗、苏尼特右旗、阿巴嘎旗、镶黄旗、正蓝旗、正镶白旗、苏尼特左旗)

济宁市(曲阜市、嘉祥县、汶上县、梁山县、金乡县、泗水县、兖州区、任城区、鱼台县、邹城市、微山县)

保山市(龙陵县、隆阳区、昌宁县、施甸县、腾冲市)

武威市(天祝藏族自治县、古浪县、民勤县、凉州区)

阿里地区(札达县、革吉县、措勤县、日土县、噶尔县、普兰县、改则县)

大理白族自治州(大理市、鹤庆县、漾濞彝族自治县、巍山彝族回族自治县、祥云县、剑川县、弥渡县、云龙县、南涧彝族自治县、洱源县、宾川县、永平县)

拉萨市(墨竹工卡县、堆龙德庆区、曲水县、尼木县、城关区、当雄县、林周县、达孜区)

大庆市(林甸县、萨尔图区、杜尔伯特蒙古族自治县、肇源县、让胡路区、大同区、肇州县、红岗区、龙凤区)

抚州市(崇仁县、黎川县、资溪县、南丰县、东乡区、临川区、宜黄县、金溪县、广昌县、南城县、乐安县)

承德市(双桥区、双滦区、宽城满族自治县、滦平县、围场满族蒙古族自治县、平泉市、承德县、隆化县、鹰手营子矿区、丰宁满族自治县、兴隆县)

咸阳市(三原县、杨陵区、泾阳县、长武县、秦都区、礼泉县、彬州市、旬邑县、渭城区、武功县、永寿县、淳化县、兴平市、乾县)

锦州市(凌河区、北镇市、太和区、凌海市、古塔区、黑山县、义县)

铜川市(宜君县、耀州区、印台区、王益区)

果洛藏族自治州(玛沁县、甘德县、班玛县、玛多县、达日县、久治县)

开封市(祥符区、禹王台区、顺河回族区、鼓楼区、杞县、兰考县、龙亭区、尉氏县、通许县)

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济源市

酒泉市(肃州区、敦煌市、肃北蒙古族自治县、瓜州县、玉门市、金塔县、阿克塞哈萨克族自治县)

无锡市(锡山区、新吴区、宜兴市、滨湖区、惠山区、梁溪区、江阴市)

沈阳市(法库县、大东区、苏家屯区、康平县、铁西区、沈北新区、新民市、浑南区、沈河区、辽中区、于洪区、皇姑区、和平区)  辽源市(西安区、东丰县、东辽县、龙山区)

德宏傣族景颇族自治州(瑞丽市、陇川县、芒市、盈江县、梁河县)

黄石市(铁山区、下陆区、黄石港区、大冶市、西塞山区、阳新县)

金昌市(金川区、永昌县)驻马店市(遂平县、驿城区、泌阳县、新蔡县、正阳县、平舆县、确山县、上蔡县、西平县、汝南县)

甘孜藏族自治州(稻城县、白玉县、雅江县、丹巴县、九龙县、理塘县、泸定县、色达县、新龙县、甘孜县、道孚县、乡城县、石渠县、德格县、巴塘县、炉霍县、得荣县、康定市)  湛江市(遂溪县、坡头区、麻章区、廉江市、雷州市、徐闻县、霞山区、赤坎区、吴川市)

娄底市(冷水江市、双峰县、新化县、涟源市、娄星区)

乐山市(马边彝族自治县、金口河区、沙湾区、峨眉山市、犍为县、夹江县、井研县、沐川县、市中区、五通桥区、峨边彝族自治县)

桂林市(恭城瑶族自治县、平乐县、秀峰区、资源县、阳朔县、龙胜各族自治县、兴安县、全州县、永福县、荔浦市、灵川县、雁山区、七星区、叠彩区、临桂区、灌阳县、象山区)龙岩市(永定区、新罗区、漳平市、上杭县、武平县、长汀县、连城县)

巴彦淖尔市(乌拉特前旗、五原县、磴口县、乌拉特后旗、临河区、乌拉特中旗、杭锦后旗)

聊城市(东昌府区、临清市、冠县、茌平区、阳谷县、高唐县、莘县、东阿县)

鹰潭市(贵溪市、月湖区、余江区)

宣城市(郎溪县、广德市、宣州区、绩溪县、宁国市、泾县、旌德县)

韶关市(仁化县、曲江区、武江区、南雄市、新丰县、浈江区、乐昌市、乳源瑶族自治县、始兴县、翁源县)

安康市(汉阴县、岚皋县、紫阳县、镇坪县、汉滨区、宁陕县、旬阳市、平利县、白河县、石泉县)

抚顺市(抚顺县、新抚区、清原满族自治县、望花区、新宾满族自治县、东洲区、顺城区)

淮北市(杜集区、烈山区、相山区、濉溪县)

郴州市(临武县、北湖区、永兴县、桂东县、宜章县、苏仙区、嘉禾县、桂阳县、资兴市、安仁县、汝城县)

吴忠市(同心县、红寺堡区、青铜峡市、利通区、盐池县)

柳州市(融安县、柳城县、柳江区、鱼峰区、柳北区、鹿寨县、城中区、融水苗族自治县、柳南区、三江侗族自治县)

西双版纳傣族自治州(勐腊县、景洪市、勐海县)

舟山市(普陀区、定海区、嵊泗县、岱山县)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿图什市、阿合奇县、乌恰县、阿克陶县)

内江市(市中区、威远县、资中县、东兴区、隆昌市)

阳江市(阳春市、江城区、阳东区、阳西县)

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。