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黄南藏族自治州(河南蒙古族自治县、泽库县、尖扎县、同仁市)

宝鸡市(渭滨区、金台区、凤县、陇县、太白县、岐山县、凤翔区、陈仓区、眉县、扶风县、麟游县、千阳县)

滨州市(阳信县、博兴县、惠民县、沾化区、无棣县、滨城区、邹平市)

连云港市(赣榆区、灌南县、东海县、海州区、连云区、灌云县)  临夏回族自治州(和政县、广河县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏县、东乡族自治县、永靖县、康乐县、临夏市)

遂宁市(大英县、蓬溪县、船山区、射洪市、安居区)

菏泽市(成武县、鄄城县、东明县、郓城县、定陶区、牡丹区、巨野县、单县、曹县)

包头市(石拐区、固阳县、达尔罕茂明安联合旗、土默特右旗、昆都仑区、白云鄂博矿区、东河区、青山区、九原区)

宁波市(慈溪市、象山县、镇海区、余姚市、江北区、奉化区、鄞州区、宁海县、海曙区、北仑区)  防城港市(防城区、东兴市、港口区、上思县)

荆州市(公安县、荆州区、洪湖市、沙市区、江陵县、监利市、石首市、松滋市)

三沙市(西沙区、南沙区)

绥化市(海伦市、望奎县、青冈县、安达市、兰西县、绥棱县、庆安县、肇东市、北林区、明水县)

镇江市(句容市、润州区、京口区、扬中市、丹阳市、丹徒区)

吉安市(吉水县、新干县、永新县、井冈山市、遂川县、峡江县、万安县、青原区、永丰县、泰和县、吉安县、吉州区、安福县)

重庆市(巫山县、南岸区、万州区、荣昌区、云阳县、彭水苗族土家族自治县、沙坪坝区、铜梁区、綦江区、南川区、大渡口区、奉节县、秀山土家族苗族自治县、黔江区、武隆区、巴南区、江津区、梁平区、开州区、城口县、石柱土家族自治县、涪陵区、酉阳土家族苗族自治县、北碚区、丰都县、忠县、合川区、渝北区、大足区、永川区、九龙坡区、璧山区、江北区、渝中区、垫江县、潼南区、巫溪县、长寿区)

固原市(隆德县、彭阳县、西吉县、原州区、泾源县)

牡丹江市(东宁市、宁安市、爱民区、东安区、海林市、绥芬河市、穆棱市、林口县、西安区、阳明区)

莆田市(城厢区、仙游县、涵江区、荔城区、秀屿区)

阿拉善盟(额济纳旗、阿拉善左旗、阿拉善右旗)

黄石市(大冶市、铁山区、黄石港区、下陆区、阳新县、西塞山区)

芜湖市(鸠江区、南陵县、繁昌区、无为市、湾沚区、镜湖区、弋江区)

济源市

榆林市(米脂县、神木市、吴堡县、榆阳区、子洲县、佳县、府谷县、靖边县、横山区、清涧县、定边县、绥德县)

长春市(二道区、朝阳区、德惠市、公主岭市、九台区、宽城区、农安县、南关区、双阳区、绿园区、榆树市)

淮安市(金湖县、涟水县、盱眙县、淮安区、清江浦区、洪泽区、淮阴区)

蚌埠市(蚌山区、龙子湖区、五河县、固镇县、淮上区、怀远县、禹会区)

信阳市(潢川县、淮滨县、罗山县、平桥区、新县、息县、光山县、浉河区、固始县、商城县)

葫芦岛市(兴城市、建昌县、南票区、连山区、龙港区、绥中县)

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海南藏族自治州(同德县、共和县、贵南县、贵德县、兴海县)

汕头市(金平区、澄海区、南澳县、濠江区、潮南区、龙湖区、潮阳区)

大兴安岭地区(漠河市、塔河县、呼玛县)

福州市(晋安区、鼓楼区、仓山区、罗源县、平潭县、台江区、闽清县、闽侯县、连江县、长乐区、福清市、马尾区、永泰县)  湘西土家族苗族自治州(凤凰县、保靖县、永顺县、龙山县、古丈县、花垣县、吉首市、泸溪县)

哈尔滨市(平房区、阿城区、道里区、延寿县、木兰县、五常市、尚志市、巴彦县、依兰县、呼兰区、宾县、方正县、香坊区、双城区、通河县、道外区、松北区、南岗区)

清远市(佛冈县、清城区、英德市、连山壮族瑶族自治县、阳山县、连南瑶族自治县、连州市、清新区)

新乡市(牧野区、辉县市、长垣市、原阳县、卫滨区、凤泉区、红旗区、新乡县、获嘉县、卫辉市、封丘县、延津县)邯郸市(鸡泽县、邱县、峰峰矿区、涉县、成安县、永年区、磁县、丛台区、临漳县、广平县、曲周县、复兴区、馆陶县、魏县、武安市、肥乡区、邯山区、大名县)

宿迁市(宿豫区、泗阳县、宿城区、泗洪县、沭阳县)  苏州市(虎丘区、相城区、吴江区、吴中区、太仓市、姑苏区、昆山市、张家港市、常熟市)

长沙市(长沙县、开福区、芙蓉区、望城区、天心区、岳麓区、浏阳市、宁乡市、雨花区)

阳泉市(矿区、盂县、城区、平定县、郊区)

开封市(龙亭区、禹王台区、顺河回族区、通许县、杞县、鼓楼区、尉氏县、兰考县、祥符区)林芝市(察隅县、巴宜区、米林市、朗县、墨脱县、波密县、工布江达县)

白山市(抚松县、临江市、长白朝鲜族自治县、浑江区、靖宇县、江源区)

孝感市(安陆市、大悟县、云梦县、应城市、孝昌县、孝南区、汉川市)

许昌市(建安区、魏都区、襄城县、长葛市、禹州市、鄢陵县)

内蒙古自治区

潍坊市(青州市、奎文区、昌邑市、高密市、坊子区、潍城区、诸城市、寒亭区、昌乐县、临朐县、安丘市、寿光市)

辽阳市(白塔区、辽阳县、文圣区、太子河区、灯塔市、宏伟区、弓长岭区)

吉林市(丰满区、桦甸市、龙潭区、船营区、舒兰市、磐石市、昌邑区、蛟河市、永吉县)

铜川市(王益区、耀州区、印台区、宜君县)

西藏自治区

无锡市(梁溪区、滨湖区、宜兴市、江阴市、新吴区、惠山区、锡山区)

凉山彝族自治州(会东县、雷波县、普格县、冕宁县、盐源县、喜德县、昭觉县、木里藏族自治县、美姑县、越西县、金阳县、会理市、西昌市、宁南县、德昌县、布拖县、甘洛县)

阿勒泰地区(哈巴河县、福海县、富蕴县、阿勒泰市、吉木乃县、布尔津县、青河县)

张家口市(崇礼区、沽源县、宣化区、怀来县、康保县、尚义县、桥东区、赤城县、桥西区、怀安县、蔚县、张北县、阳原县、下花园区、涿鹿县、万全区)

朝阳市(凌源市、朝阳县、喀喇沁左翼蒙古族自治县、双塔区、建平县、龙城区、北票市)

宜春市(奉新县、高安市、宜丰县、铜鼓县、靖安县、上高县、袁州区、丰城市、樟树市、万载县)

鹤壁市(山城区、浚县、鹤山区、淇滨区、淇县)

　　4月21日晚，兴证全球基金旗下多只基金披露一季报。

　　一季度，明星基金经理谢治宇大幅减持了此前“心水股”海尔智家。海尔智家在2020年首次出现在谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜半年报中，此后该股长期处于兴全合润第一大重仓股的位置，该基金最高时在2021年二季度末曾持仓海尔智家超1万股，此后开始陆续减持，但仍基本处于前三大重仓股，至2024年末时仍持仓超4400万股。而最新一季报显示，截至2025年一季度末，兴全合润持仓海尔智家约2600万股。

　　此外，一季度，2024年两只基金曾重仓的宁德时代也出现减持，新进买入了比亚迪。一季度，宁德时代股价下跌约4%，比亚迪A股、港股则分别上涨33%和47%。

　　港股市场在一季度表现亮眼，可投港股的兴全合宜一季度收益率超11%，除比亚迪外，该基金在一季度还大幅加仓了晶圆制造龙头中芯国际以及国产软件龙头金蝶国际。

　　谢治宇在兴全合宜一季报中表示了对科技和消费的观点。科技方面，AI技术的发展正带动科技创新的活跃度不断上升，智能驾驶和人形机器人正在加速发展，ai眼镜等新的终端应用产品逐步走向成熟，未来这些科技领域国内都将崛起一批具备全球竞争力的公司。消费方面，传统消费品有望在2025年触底反弹，以潮玩为代表的新消费正在加速渗透，情绪消费将是2025年消费投资的重要机会。另外必需消费中，产品升级趋势延续，部分公司抓住了产品和渠道红利，增长势能充足。

　　谢治宇：国内有望崛起一批在科技领域具备全球竞争力的优质公司

　　一季报显示，谢治宇管理的兴全合润和兴全合宜仍然保持高仓位运作，截至一季度末，两只基金股票市值占比均超90%。其中可投港股的兴全合宜一季度收益率超11%，规模较2024年末增长约17%达156.69亿元。兴全合润规模为226亿元，较2024年末变化不大。

　　持仓变化方面，一季度，谢治宇买入新能源车龙头比亚迪，大幅减持了此前重仓股海尔智家、宁德时代，前十大重仓股中，新进比亚迪、完美世界，退出恒玄科技、蓝思科技。截至一季度末，兴全合润前十大重仓股分别为立讯精密、晶晨股份、巨化股份、宁德时代、鹏鼎控股、海尔智家、比亚迪、海大集团、完美世界、梅花生物。

　　可投港股的兴全合宜买入了港股比亚迪股份，大幅加仓中芯国际、金蝶国际，前十大重仓股方面，新进金蝶国际、腾讯控股、比亚迪股份，退出宁德时代、海尔智家、恒玄科技。截至一季度末，兴全合宜前十大重仓股分别为小米集团-w、中芯国际、晶晨股份、金蝶国际、巨化股份、立讯精密、阿里巴巴-w、高伟电子、腾讯控股、比亚迪股份。

　　谢治宇在兴全合润一季报中表示，经济层面，随着逆周期调控政策的推出、地产政策的转向以及消费品以旧换新活动的落地，相关内需行业率先企稳回升，二手房的率先回升也在降低地产对于经济的拖累。经济的筑底有助于资本市场的逐步回暖。

　　科技方面，AI的飞速发展正在改变人们的生活，智能驾驶不断向下渗透，全民智驾平权的时代正在到来，未来智能驾驶将是车企的核心竞争力之一；人形机器人正走进越来越多的工厂，消费级的人形机器人已经在电商平台销售；AI眼镜则将是AI技术重要的终端应用之一，有望复制智能手机的发展轨迹，从而推升众多产业链投资机会；各家互联网企业亦在积极拥抱AI浪潮，加大未来几年的资本开支，AI发展有望推动港股互联网公司的重估，并带动整个科技板块的景气度和活跃度。未来在科技领域，国内有望崛起一批具备全球竞争力的优质公司，在半导体、高端制造等“卡脖子”领域，国内也将实现技术突破。

　　兴全合宜一季报则提到了消费方面，谢治宇表示，传统消费品有望在2025年触底反弹，以潮玩为代表的新消费正在加速渗透，情绪消费将是2025年消费投资的重要机会。另外必需消费中，产品升级趋势延续，部分公司抓住了产品和渠道红利，增长势能充足。

　　乔迁：长期收益率的获取需同时关注基本面和估值

　　另一百亿级基金经理乔迁管理的兴全商业模式优选，截至一季度末，基金规模为140.12亿元，较2024年末增长约10%。

　　一季度，该基金仍然保持高仓位运作，截至一季度末，股票市值占比超93%，前十大重仓股分别为立讯精密、鹏鼎控股、巨化股份、吉祥航空、北方华创、东山精密、晶晨股份、泰格医药、分众传媒、纳芯微。其中新进北方华创、东山精密、分众传媒，退出蓝思科技、思源电气、宁德时代。

　　兴全商业模式混合一季报表示，一季度海外政治经济形势错综复杂的形势仍在延续，国内围绕稳增长的基调，自2024年三季度以来的宏观政策对大量顺周期行业的托底性问题形成了有力支撑。科技方面，DeepSeek的出现不仅大大缓解了全球下一轮科技创新拉动的经济周期中大家对中国上限问题的顾虑，而且展现出了另一套路径上的优势点，市场对中国长期基本面的信心大大提高。一季度市场对中国长期资产的估值持续修复，其中成长性相关的科技板块表现更为亮眼。

　　乔迁表示，长期收益率的获取需要同时关注基本面和估值两个因素，在市场经历2024年9月以后的快速上涨后，将更为聚焦中长周期内企业在宏观背景修正后的基本面匹配能力和可能面临的波动范围，做更为积极的评估和调整。成长性行业，对科技创新带来社会效率提升从而激发非线性需求的增长潜力仍然持积极态度。随着基本面的顺利进展，该基金继续保持科技领域相关超配的权重。

　　董理：以半导体为代表的科技行业重要性将得到进一步提升

　　兴全基金旗下另一明星权益产品兴全趋势投资，截至2025年一季度末，基金规模为137.96亿元。

　　持仓方面，该基金前十大持仓股以科技股和顺周期资产为主要持仓。截至一季度末，该基金前十大重仓股分别为顺络电子、北方华创、紫金矿业、立讯精密、比亚迪、德赛西威、鹏鼎控股、海螺水泥、中兴通讯、中国太保。其中，新进紫金矿业、比亚迪、德赛西威、鹏鼎控股、中兴通讯，退出长江电力、中国平安、宁德时代、伊利股份、中国移动。

　　兴全趋势投资一季报表示，2025年经济活动的开局基本延续了去年四季度以来的趋势，2月和3月的制造业PMI都在荣枯线以上，其中制造业PMI-新订单的情况更加乐观一些，2月和3月都超过了51，铜价和铝价等大宗商品价格开年以来也呈现持续上涨趋势，这一切信息都反映了需求在今年一季度确实比预想的要更有韧性，甚至已经沉寂多年的房地产板块也在部分高线城市出现了二手房价止跌企稳的苗头，加上部分区域基建资金到位，也带动了一些省份挖掘机销售数据的向好。

　　对于美国所谓“对等关税”可能产生的影响，该一季报表示，市场随着美国宣称对全球多数国家征收关税的举措迎来震荡，部分中国和海外的外贸型企业短期的订单面临着巨大的不确定性，全球的权益市场也同步出现了比较明显的波动。虽然这一涉及全球经济活动的政策博弈尚未有定论，但我们认为不论接下来关税方案如何演绎，以半导体为代表的我国科技行业的重要性都将得到进一步的提升，以建筑材料为代表的内需板块的投资性价比也会被持续放大。尽管近期股票市场波动较大，但从估值的横向和纵向对比来看，目前A股市场的估值仍具备较强的吸引力，持续看好A股市场在未来的表现。

　　波音公司周二表示，将以105.5亿美元的价格把其数字航空解决方案业务的部分板块出售给私募股权公司托马斯・布拉沃。

　　美国总统特朗普在白宫与主要零售商会面，此举正值企业界寻求缓解广泛关税带来的冲击之际。

　　知情人士透露，出席周一会议的包括沃尔玛、家得宝和塔吉特等公司的代表。这场讨论正值特朗普对部分贸易伙伴暂停实施“对等”关税90天之际。各国领导人及企业高管正借此机会争取关税减免。

　　塔吉特的一位发言人在电邮声明中表示，“我们与特朗普总统以及零售业同行进行了富有成效的会面，就贸易前景进行了讨论。我们将继续致力于为美国消费者提供价值。”

　　沃尔玛的一位发言人也称此次会谈“富有成果”，家得宝的发言人则称公司期待与白宫继续保持建设性对话。白宫方面未立即回应有关此次会谈的置评请求。

　　特朗普的关税政策令消费者担心价格上涨，也使得依赖海外进货的企业感到焦虑。一些公司已经警告称，随着进口关税落地，未来几个月业务可能放缓。

　　路透社看到的俄罗斯经济部的一份文件显示，由于油价下跌，俄罗斯下调了对2025年至2027年油气出口收入的预期，而油气出口收入是该国国家预算的关键资金来源，预计今年的收入将下降15%。

　　这一调整给本就因乌克兰战争而背负高额国防开支的国家预算带来了额外压力。美国总统唐纳德・特朗普今年曾表示，油价下跌可能有助于结束乌克兰战争。

　　这份作为国家预算依据的宏观经济预测文件显示，俄罗斯预计今年通过油气出口销售将获得2003亿美元收入，比2024年的2350亿美元以及去年9月的此前预期均低15%。

　　俄罗斯政府预计2026年的油气出口收入为2204亿美元，2027年为2310亿美元，2028年为2441亿美元，与此前预期相比，分别下降4%、1.1%，以及增长2.6%。

　　所有油气销售所得收入约占俄罗斯国家预算收入的三分之一。

　　此前，俄罗斯经济部已将2025年的油价预期下调了近17%，俄罗斯央行在4月初也曾发出警告，称油价可能会在未来几年内面临一段疲软期。

　　4月，乌拉尔原油价格跌至2023年以来的最低水平，约为每桶53美元，上周其交易价格也低于60美元。

　　文件显示，俄罗斯经济部还将2025年俄罗斯石油产量预期下调至5.16亿吨（每日1032万桶），与上年持平，低于此前预期的5.186亿吨。

　　文件显示，在2022年俄罗斯发动对乌特别军事行动后暴跌的管道天然气出口量，将在2025年从2024年的806亿立方米和2023年的693亿立方米回升至891亿立方米。