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郴州市(汝城县、资兴市、桂阳县、北湖区、安仁县、临武县、苏仙区、永兴县、桂东县、宜章县、嘉禾县)

承德市(宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、隆化县、平泉市、兴隆县、丰宁满族自治县、双桥区、承德县、滦平县、双滦区、鹰手营子矿区)

中山市

泸州市(古蔺县、合江县、泸县、龙马潭区、叙永县、江阳区、纳溪区)  云浮市(云安区、郁南县、罗定市、云城区、新兴县)

东莞市

黄南藏族自治州(泽库县、尖扎县、河南蒙古族自治县、同仁市)

永州市(江永县、江华瑶族自治县、东安县、祁阳市、蓝山县、宁远县、道县、冷水滩区、新田县、零陵区、双牌县)白城市(通榆县、大安市、洮南市、洮北区、镇赉县)

肇庆市(广宁县、封开县、德庆县、端州区、怀集县、鼎湖区、高要区、四会市)  日照市(岚山区、东港区、莒县、五莲县)

七台河市(勃利县、茄子河区、桃山区、新兴区)

恩施土家族苗族自治州(恩施市、鹤峰县、来凤县、利川市、咸丰县、建始县、巴东县、宣恩县)

白银市(景泰县、会宁县、平川区、白银区、靖远县)

临沧市(耿马傣族佤族自治县、永德县、沧源佤族自治县、临翔区、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、镇康县、云县、凤庆县)

淮南市(大通区、寿县、谢家集区、八公山区、凤台县、田家庵区、潘集区)

忻州市(忻府区、岢岚县、宁武县、代县、静乐县、五寨县、五台县、保德县、河曲县、定襄县、繁峙县、偏关县、神池县、原平市)

莆田市(荔城区、城厢区、涵江区、秀屿区、仙游县)

凉山彝族自治州(盐源县、布拖县、雷波县、会东县、普格县、德昌县、西昌市、美姑县、金阳县、甘洛县、宁南县、喜德县、越西县、木里藏族自治县、会理市、昭觉县、冕宁县)

天津市(静海区、红桥区、北辰区、宁河区、和平区、西青区、武清区、东丽区、宝坻区、河北区、南开区、滨海新区、蓟州区、河东区、河西区、津南区)

邯郸市(临漳县、邱县、邯山区、丛台区、涉县、馆陶县、肥乡区、广平县、鸡泽县、魏县、曲周县、磁县、武安市、大名县、成安县、永年区、峰峰矿区、复兴区)

广安市(岳池县、前锋区、武胜县、华蓥市、邻水县、广安区)

滁州市(凤阳县、琅琊区、全椒县、定远县、来安县、天长市、明光市、南谯区)

济南市(钢城区、章丘区、槐荫区、长清区、天桥区、商河县、市中区、历下区、平阴县、莱芜区、历城区、济阳区)

儋州市

十堰市(竹山县、郧西县、张湾区、房县、郧阳区、茅箭区、竹溪县、丹江口市)

陇南市(文县、武都区、两当县、西和县、成县、礼县、宕昌县、徽县、康县)

伊春市(丰林县、乌翠区、友好区、南岔县、嘉荫县、铁力市、伊美区、金林区、汤旺县、大箐山县)

宿迁市(宿城区、泗阳县、泗洪县、沭阳县、宿豫区)

鄂尔多斯市(杭锦旗、康巴什区、鄂托克前旗、准格尔旗、乌审旗、鄂托克旗、达拉特旗、东胜区、伊金霍洛旗)

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辽源市(东辽县、西安区、龙山区、东丰县)

吉林市(蛟河市、龙潭区、昌邑区、磐石市、丰满区、桦甸市、舒兰市、永吉县、船营区)

黔南布依族苗族自治州(罗甸县、贵定县、平塘县、荔波县、长顺县、惠水县、龙里县、都匀市、福泉市、独山县、三都水族自治县、瓮安县)

渭南市(大荔县、澄城县、临渭区、华阴市、华州区、合阳县、白水县、潼关县、蒲城县、韩城市、富平县)  齐齐哈尔市(克山县、讷河市、碾子山区、建华区、富裕县、克东县、拜泉县、泰来县、甘南县、龙沙区、昂昂溪区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、铁锋区、富拉尔基区、依安县)

酒泉市(敦煌市、肃州区、玉门市、肃北蒙古族自治县、瓜州县、阿克塞哈萨克族自治县、金塔县)

玉溪市(易门县、峨山彝族自治县、通海县、澄江市、新平彝族傣族自治县、元江哈尼族彝族傣族自治县、江川区、华宁县、红塔区)

博尔塔拉蒙古自治州(温泉县、阿拉山口市、博乐市、精河县)阜阳市(颍泉区、临泉县、颍上县、颍东区、太和县、阜南县、界首市、颍州区)

金昌市(金川区、永昌县)  株洲市(攸县、石峰区、芦淞区、荷塘区、茶陵县、天元区、醴陵市、渌口区、炎陵县)

济源市

茂名市(化州市、高州市、茂南区、信宜市、电白区)

来宾市(兴宾区、金秀瑶族自治县、武宣县、象州县、合山市、忻城县)资阳市(安岳县、雁江区、乐至县)

东营市(东营区、利津县、广饶县、河口区、垦利区)

西藏自治区

铜川市(王益区、印台区、宜君县、耀州区)

聊城市(高唐县、临清市、东阿县、茌平区、冠县、东昌府区、阳谷县、莘县)

哈尔滨市(道外区、五常市、松北区、南岗区、尚志市、依兰县、木兰县、道里区、方正县、双城区、平房区、阿城区、巴彦县、宾县、香坊区、延寿县、通河县、呼兰区)

平凉市(灵台县、静宁县、崆峒区、庄浪县、华亭市、泾川县、崇信县)

大庆市(林甸县、大同区、让胡路区、红岗区、肇州县、杜尔伯特蒙古族自治县、萨尔图区、肇源县、龙凤区)

阳泉市(矿区、城区、郊区、盂县、平定县)

周口市(西华县、鹿邑县、项城市、太康县、沈丘县、川汇区、商水县、郸城县、扶沟县、淮阳区)

呼伦贝尔市(鄂伦春自治旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、阿荣旗、扎赉诺尔区、满洲里市、扎兰屯市、新巴尔虎右旗、海拉尔区、牙克石市、新巴尔虎左旗、鄂温克族自治旗、额尔古纳市、根河市、陈巴尔虎旗)

吉安市(遂川县、井冈山市、永新县、吉水县、新干县、万安县、永丰县、吉州区、泰和县、安福县、吉安县、峡江县、青原区)

广州市(花都区、荔湾区、海珠区、黄埔区、从化区、天河区、白云区、南沙区、番禺区、越秀区、增城区)

兰州市(榆中县、皋兰县、七里河区、城关区、安宁区、红古区、永登县、西固区)

安顺市(平坝区、西秀区、关岭布依族苗族自治县、镇宁布依族苗族自治县、普定县、紫云苗族布依族自治县)

通化市(梅河口市、柳河县、辉南县、通化县、二道江区、集安市、东昌区)

常德市(临澧县、澧县、武陵区、石门县、桃源县、安乡县、汉寿县、鼎城区、津市市)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一，沪指一度站上3300点。

　　盘面上，市场热点快速轮动，个股上涨和下跌家数基本相当。物流、统一大市场概念股集体走强，华鹏飞（维权）等多股涨停。跨境支付概念股震荡走高，青岛金王等涨停。农药、化肥概念股表现活跃，中农联合涨停。下跌方面，算力概念股展开调整，光环新网跌超5%。

　　截至收盘，沪指涨0.25%，深成指跌0.36%，创业板指跌0.82%。高位股受资金追捧，国芳集团走出13天12板，红宝丽6天5板。沪深两市全天成交额1.09万亿，较上个交易日放量486亿。

　　01． 跨境支付再迎利好催化

　　今日，A股市场震荡为主，主要热点方向多是受消息面催化走强。

　　首先，跨境支付概念股受政策利好催化涨幅靠前。

　　消息面上，中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局、上海市人民政府联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》。其中指出，提升人民币跨境支付系统（CIPS）功能和全球网络覆盖。推动更多银行加入CIPS，持续扩大CIPS网络覆盖范围。

　　方案推动更多银行加入CIPS，扩大其网络覆盖范围，这将直接增加跨境支付业务量。机构认为，市场对跨境支付服务的需求增加，拥有先进技术和丰富经验的企业有望率先受益。

　　其次，统一大市场、物流概念股再度活跃。

　　消息面上，工信部日前指出，下一步，将坚持集中力量办好自己的事，以开放促改革，以合作促共赢；坚持高质量供给，促进全国统一大市场建设，着力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，保持工业经济向稳向好发展势头。

　　国务院近日也公布《国务院关于修改〈快递暂行条例〉的决定》，明确快递业发展总体要求、完善快递包装治理原则、强化快递企业主体责任、健全协同治理机制。该《条例》将于2025年6月1日起施行。浙江、广东、陕西、云南、重庆、河南等地亦出台了有效降低全社会物流成本行动方案。

　　此外，农药、化肥概念股也于盘中走强。

　　从逻辑看，农药化肥方向走强也是涨价逻辑的延伸。消息面上，近期在春季农药需求旺盛的情况下，部分农药原药品种的价格已经有明显回升。除草剂烯草酮、阿维菌素、甲维盐等较年初涨价均超10%。

　　另一方面，大消费则再度陷入分化，其中影视、旅游酒店等板块跌幅居前，昨日强势的AI、算力等科技股方向今日跌幅居前。可见，当前市场热点依旧保持高速轮动，多数板块“一日游”行情特征明显。

　　整体而言，缺乏增量的背景下，市场热点较为散乱，并且题材延续性也相对较差，分析人士建议，后续仍以震荡整理的结构看待，重点留意各热点的轮动性机会。

　　02． 中央汇金一季度动向曝光

　　4月份伊始，A股市场一度巨震，中央汇金迅速出手，大举增持ETF，极大地提振了市场信心。事实上，根据最新披露的基金2025年一季报，今年一季度，中央汇金就已经悄然增持了多只沪深300ETF。

　　首先，中央汇金一季度增持华泰柏瑞沪深300ETF约3.63亿份。华泰柏瑞沪深300ETF发布的2025年一季报显示，今年初“机构2”持有该ETF266.21亿份。根据该ETF的2024年年报，截至去年底，中央汇金资产管理有限责任公司持有该ETF 266.21亿份。

　　上述数字表明，“机构2”即为中央汇金资产管理有限责任公司。今年一季度，中央汇金增持该ETF3.63亿份，截至一季度末，持有份额269.84亿份，占比31.72%。

　　其次，类似的还有华夏沪深300ETF，中央汇金一季度增持1.57亿份。今年初“机构2”持有该ETF116.46亿份，一季度增持1.57亿份。结合华夏沪深300ETF披露的2024年年报可以推算出，“机构2”为中央汇金资产管理有限责任公司。截至一季度末，中央汇金持有118.02亿份，占比29.77%。

　　此外，今年一季度，中央汇金还增持嘉实沪深300ETF1.17亿份，增持易方达沪深300ETF5.02亿份。

　　从买入ETF的情况来看，中央汇金既看重估值水平，也看重成长性。

　　从蓝筹风格ETF来看，截至2024年底，中央汇金持有沪深300相关ETF约6905亿元，持有上证50相关ETF超1000亿元；从成长风格ETF来看，中央汇金持有中证1000相关ETF902亿元，持有创业板和科创板相关ETF合计超500亿元。

　　截至2024年底，中央汇金持有ETF金额合计已经突破万亿元。东吴证券分析师陈刚认为，以中央汇金为代表的中长期资金逆势增持，释放出明确的政策维稳信号，形成市场预期的稳定锚。

　　03． 中信证券：A股配置价值将凸显

　　最后，看一下A股市场后市。

　　美债市场近期波动剧烈，反映市场对于美元资产信任在下降。中信证券认为，中长期来看，受益于政策托底和国内经济韧性，A股和人民币资产配置价值或将凸显。

　　具体而言，对于人民币汇率，美债利率大幅波动短期对人民币影响有限，长期有利于人民币国际化和汇率稳定。本轮美债利率波动背后是美元信用弱化、部分外资机构减少对美债的持有，因而国内资金外流的压力有限，反而因为资金从美国外流而导致美元贬值，进而对人民币汇率有一定支撑。中长期而言，中国通过一系列稳增长政策增强了经济的韧性，为人民币汇率提供了有力支撑。

　　对于中国股市，中长期可能会迎来转机。4~5月或是一轮筹码出清后的交易型机会，待下半年中美经济和政策周期同步后，到2026年美国中期选举前，是基于基本面逻辑做配置的最佳时间窗口。五大方向将占优：

　　①自主科技（先进制程、国产算力、模拟芯片、医疗设备及科研仪器等）；②受益欧洲资本开支扩张的板块（铜铝等基础工业品、军工、电力设备、基建相关通信及交运设备等）；③纯内需必选消费（食品、养殖、乳制品、血制品）；④稳定红利（水电、银行、运营商）；⑤不依赖短期业绩的题材（多模态AI、AI/AR眼镜、MCP+Agent、核聚变、固态电池等）。