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镇江市(扬中市、润州区、句容市、丹阳市、京口区、丹徒区)

眉山市(洪雅县、丹棱县、仁寿县、东坡区、彭山区、青神县)

南宁市(江南区、兴宁区、隆安县、武鸣区、青秀区、上林县、横州市、邕宁区、良庆区、西乡塘区、马山县、宾阳县)

潍坊市(寒亭区、昌邑市、临朐县、昌乐县、寿光市、青州市、诸城市、安丘市、奎文区、潍城区、高密市、坊子区)  安康市(平利县、白河县、岚皋县、宁陕县、石泉县、汉滨区、镇坪县、旬阳市、汉阴县、紫阳县)

铜仁市(德江县、沿河土家族自治县、印江土家族苗族自治县、万山区、石阡县、江口县、思南县、玉屏侗族自治县、碧江区、松桃苗族自治县)

珠海市(斗门区、香洲区、金湾区)

昌都市(江达县、察雅县、贡觉县、卡若区、丁青县、边坝县、类乌齐县、左贡县、八宿县、芒康县、洛隆县)

金昌市(金川区、永昌县)  遂宁市(蓬溪县、大英县、射洪市、安居区、船山区)

抚州市(黎川县、临川区、宜黄县、乐安县、崇仁县、南城县、广昌县、资溪县、金溪县、南丰县、东乡区)

新乡市(卫滨区、红旗区、牧野区、封丘县、延津县、凤泉区、新乡县、长垣市、辉县市、获嘉县、卫辉市、原阳县)

晋中市(左权县、昔阳县、榆次区、太谷区、榆社县、寿阳县、祁县、和顺县、介休市、灵石县、平遥县)

黔南布依族苗族自治州(罗甸县、瓮安县、龙里县、贵定县、长顺县、独山县、平塘县、惠水县、都匀市、福泉市、三都水族自治县、荔波县)

保定市(定州市、雄县、涿州市、曲阳县、容城县、涞水县、安国市、清苑区、望都县、安新县、满城区、博野县、阜平县、顺平县、高碑店市、高阳县、竞秀区、莲池区、易县、涞源县、蠡县、唐县、定兴县、徐水区)

荆州市(洪湖市、荆州区、沙市区、公安县、监利市、松滋市、江陵县、石首市)

荆门市(沙洋县、东宝区、京山市、钟祥市、掇刀区)

红河哈尼族彝族自治州(元阳县、河口瑶族自治县、泸西县、弥勒市、绿春县、屏边苗族自治县、开远市、红河县、个旧市、石屏县、金平苗族瑶族傣族自治县、建水县、蒙自市)

宜春市(丰城市、铜鼓县、袁州区、樟树市、高安市、奉新县、上高县、宜丰县、万载县、靖安县)

石嘴山市(惠农区、大武口区、平罗县)

韶关市(仁化县、曲江区、翁源县、始兴县、新丰县、乐昌市、武江区、南雄市、浈江区、乳源瑶族自治县)

萍乡市(上栗县、安源区、湘东区、莲花县、芦溪县)

秦皇岛市(山海关区、卢龙县、北戴河区、海港区、抚宁区、昌黎县、青龙满族自治县)

张家口市(赤城县、下花园区、怀来县、沽源县、万全区、康保县、桥东区、崇礼区、蔚县、张北县、怀安县、阳原县、尚义县、涿鹿县、桥西区、宣化区)

鹤岗市(绥滨县、工农区、兴山区、东山区、南山区、兴安区、向阳区、萝北县)

驻马店市(驿城区、遂平县、上蔡县、西平县、汝南县、平舆县、泌阳县、正阳县、新蔡县、确山县)

鄂州市(梁子湖区、华容区、鄂城区)

黄南藏族自治州(泽库县、河南蒙古族自治县、同仁市、尖扎县)

牡丹江市(西安区、爱民区、穆棱市、东宁市、东安区、林口县、绥芬河市、宁安市、阳明区、海林市)

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海东市(平安区、循化撒拉族自治县、互助土族自治县、乐都区、化隆回族自治县、民和回族土族自治县)

西双版纳傣族自治州(勐海县、景洪市、勐腊县)

温州市(苍南县、龙湾区、瑞安市、泰顺县、洞头区、瓯海区、乐清市、文成县、平阳县、鹿城区、龙港市、永嘉县)

嘉兴市(海宁市、南湖区、嘉善县、秀洲区、平湖市、桐乡市、海盐县)  迪庆藏族自治州(香格里拉市、德钦县、维西傈僳族自治县)

衡水市(桃城区、武邑县、安平县、武强县、饶阳县、冀州区、故城县、阜城县、深州市、枣强县、景县)

昌吉回族自治州(呼图壁县、玛纳斯县、木垒哈萨克自治县、奇台县、昌吉市、吉木萨尔县、阜康市)

佛山市(高明区、顺德区、南海区、三水区、禅城区)兴安盟(阿尔山市、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗、乌兰浩特市、扎赉特旗、突泉县)

泰安市(新泰市、岱岳区、东平县、宁阳县、泰山区、肥城市)  普洱市(江城哈尼族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、澜沧拉祜族自治县、思茅区、景东彝族自治县、墨江哈尼族自治县、西盟佤族自治县、景谷傣族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县)

莆田市(城厢区、仙游县、涵江区、秀屿区、荔城区)

新疆维吾尔自治区

汉中市(西乡县、镇巴县、佛坪县、略阳县、城固县、勉县、留坝县、宁强县、汉台区、洋县、南郑区)黑河市(嫩江市、爱辉区、北安市、逊克县、孙吴县、五大连池市)

通辽市(开鲁县、扎鲁特旗、霍林郭勒市、库伦旗、奈曼旗、科尔沁左翼中旗、科尔沁区、科尔沁左翼后旗)

九江市(柴桑区、德安县、浔阳区、共青城市、瑞昌市、彭泽县、庐山市、武宁县、永修县、湖口县、修水县、濂溪区、都昌县)

鹤壁市(山城区、淇县、淇滨区、浚县、鹤山区)

文山壮族苗族自治州(文山市、麻栗坡县、丘北县、富宁县、广南县、马关县、砚山县、西畴县)

六盘水市(盘州市、钟山区、六枝特区、水城区)

西宁市(城北区、大通回族土族自治县、城中区、湟中区、城东区、湟源县、城西区)

中卫市(沙坡头区、海原县、中宁县)

果洛藏族自治州(玛沁县、达日县、班玛县、久治县、甘德县、玛多县)

广西壮族自治区

朝阳市(龙城区、北票市、喀喇沁左翼蒙古族自治县、凌源市、双塔区、建平县、朝阳县)

开封市(杞县、兰考县、禹王台区、龙亭区、顺河回族区、尉氏县、通许县、祥符区、鼓楼区)

乌海市(海勃湾区、乌达区、海南区)

连云港市(赣榆区、连云区、海州区、灌云县、东海县、灌南县)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(乌恰县、阿合奇县、阿克陶县、阿图什市)

恩施土家族苗族自治州(咸丰县、鹤峰县、利川市、宣恩县、巴东县、来凤县、恩施市、建始县)

临沂市(郯城县、兰陵县、临沭县、平邑县、费县、兰山区、莒南县、罗庄区、河东区、沂南县、蒙阴县、沂水县)

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。