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铜仁市(玉屏侗族自治县、沿河土家族自治县、松桃苗族自治县、万山区、思南县、德江县、石阡县、碧江区、江口县、印江土家族苗族自治县)

乌鲁木齐市(米东区、天山区、水磨沟区、沙依巴克区、头屯河区、乌鲁木齐县、达坂城区、新市区)

烟台市(莱山区、莱州市、海阳市、龙口市、蓬莱区、福山区、莱阳市、栖霞市、芝罘区、牟平区、招远市)

台州市(天台县、黄岩区、仙居县、玉环市、温岭市、路桥区、临海市、三门县、椒江区)  邯郸市(磁县、丛台区、武安市、涉县、魏县、广平县、大名县、成安县、峰峰矿区、馆陶县、邯山区、鸡泽县、复兴区、永年区、邱县、曲周县、临漳县、肥乡区)

温州市(瓯海区、乐清市、永嘉县、瑞安市、泰顺县、洞头区、苍南县、龙港市、文成县、鹿城区、平阳县、龙湾区)

娄底市(涟源市、冷水江市、双峰县、新化县、娄星区)

乌兰察布市(卓资县、兴和县、凉城县、察哈尔右翼前旗、化德县、四子王旗、集宁区、丰镇市、察哈尔右翼中旗、商都县、察哈尔右翼后旗)

马鞍山市(花山区、含山县、和县、博望区、当涂县、雨山区)  淮北市(烈山区、杜集区、相山区、濉溪县)

郑州市(管城回族区、上街区、新密市、金水区、中原区、新郑市、中牟县、惠济区、巩义市、二七区、荥阳市、登封市)

内江市(市中区、威远县、隆昌市、资中县、东兴区)

十堰市(丹江口市、竹溪县、张湾区、郧阳区、竹山县、房县、茅箭区、郧西县)

临沧市(沧源佤族自治县、镇康县、凤庆县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、永德县、耿马傣族佤族自治县、临翔区、云县)

鹤岗市(绥滨县、向阳区、工农区、萝北县、兴山区、南山区、东山区、兴安区)

吕梁市(交城县、交口县、离石区、孝义市、临县、文水县、方山县、岚县、中阳县、柳林县、石楼县、兴县、汾阳市)

芜湖市(繁昌区、湾沚区、鸠江区、南陵县、镜湖区、无为市、弋江区)

毕节市(七星关区、赫章县、织金县、纳雍县、金沙县、黔西市、威宁彝族回族苗族自治县、大方县)

仙桃市(天门市、潜江市、神农架林区)

延安市(延长县、黄龙县、安塞区、吴起县、黄陵县、甘泉县、志丹县、延川县、宜川县、子长市、宝塔区、洛川县、富县)

信阳市(息县、罗山县、新县、固始县、浉河区、潢川县、淮滨县、商城县、光山县、平桥区)

常州市(武进区、天宁区、钟楼区、金坛区、新北区、溧阳市)

西藏自治区

曲靖市(富源县、马龙区、麒麟区、陆良县、沾益区、罗平县、宣威市、师宗县、会泽县)

南通市(海门区、如皋市、崇川区、通州区、启东市、如东县、海安市)

阳泉市(城区、平定县、矿区、盂县、郊区)

山南市(洛扎县、浪卡子县、加查县、隆子县、乃东区、桑日县、措美县、琼结县、贡嘎县、错那市、扎囊县、曲松县)

昌都市(洛隆县、丁青县、边坝县、类乌齐县、贡觉县、芒康县、左贡县、江达县、察雅县、八宿县、卡若区)

通辽市(开鲁县、科尔沁区、奈曼旗、霍林郭勒市、科尔沁左翼后旗、库伦旗、扎鲁特旗、科尔沁左翼中旗)

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张家界市(慈利县、永定区、武陵源区、桑植县)

广州市(花都区、增城区、黄埔区、荔湾区、南沙区、番禺区、海珠区、越秀区、天河区、白云区、从化区)

嘉兴市(嘉善县、南湖区、海盐县、平湖市、桐乡市、秀洲区、海宁市)

通化市(二道江区、东昌区、梅河口市、集安市、辉南县、通化县、柳河县)  黑河市(逊克县、北安市、五大连池市、爱辉区、孙吴县、嫩江市)

临沂市(郯城县、河东区、临沭县、莒南县、兰陵县、兰山区、沂水县、蒙阴县、费县、沂南县、罗庄区、平邑县)

银川市(兴庆区、灵武市、西夏区、金凤区、贺兰县、永宁县)

聊城市(东昌府区、东阿县、莘县、高唐县、阳谷县、茌平区、冠县、临清市)齐齐哈尔市(铁锋区、讷河市、昂昂溪区、龙沙区、拜泉县、甘南县、克东县、泰来县、富裕县、建华区、梅里斯达斡尔族区、碾子山区、克山县、依安县、龙江县、富拉尔基区)

宜宾市(叙州区、兴文县、屏山县、高县、南溪区、长宁县、江安县、珙县、翠屏区、筠连县)  本溪市(平山区、桓仁满族自治县、南芬区、明山区、溪湖区、本溪满族自治县)

龙岩市(永定区、武平县、连城县、上杭县、漳平市、长汀县、新罗区)

石家庄市(高邑县、平山县、正定县、行唐县、裕华区、无极县、井陉矿区、晋州市、赞皇县、辛集市、元氏县、鹿泉区、桥西区、井陉县、赵县、灵寿县、新乐市、长安区、藁城区、深泽县、新华区、栾城区)

南宁市(青秀区、马山县、武鸣区、隆安县、良庆区、江南区、邕宁区、兴宁区、西乡塘区、横州市、宾阳县、上林县)呼和浩特市(赛罕区、土默特左旗、武川县、玉泉区、清水河县、托克托县、回民区、新城区、和林格尔县)

保定市(雄县、阜平县、高阳县、安新县、安国市、易县、容城县、涞水县、涿州市、望都县、莲池区、博野县、高碑店市、满城区、清苑区、定州市、定兴县、顺平县、曲阳县、涞源县、竞秀区、蠡县、徐水区、唐县)

固原市(西吉县、彭阳县、泾源县、原州区、隆德县)

沧州市(黄骅市、东光县、河间市、任丘市、吴桥县、泊头市、海兴县、南皮县、青县、肃宁县、盐山县、新华区、献县、运河区、沧县、孟村回族自治县)

阜新市(太平区、彰武县、清河门区、海州区、细河区、阜新蒙古族自治县、新邱区)

上海市(长宁区、金山区、宝山区、普陀区、虹口区、松江区、杨浦区、嘉定区、奉贤区、崇明区、静安区、闵行区、青浦区、黄浦区、徐汇区、浦东新区)

贺州市(昭平县、八步区、钟山县、平桂区、富川瑶族自治县)

阿里地区(革吉县、措勤县、日土县、改则县、普兰县、札达县、噶尔县)

贵港市(港北区、覃塘区、港南区、平南县、桂平市)

厦门市(集美区、湖里区、同安区、翔安区、思明区、海沧区)

潮州市(湘桥区、潮安区、饶平县)

兰州市(西固区、城关区、皋兰县、榆中县、安宁区、永登县、红古区、七里河区)

恩施土家族苗族自治州(巴东县、利川市、鹤峰县、建始县、咸丰县、来凤县、宣恩县、恩施市)

朝阳市(朝阳县、凌源市、龙城区、建平县、北票市、双塔区、喀喇沁左翼蒙古族自治县)

湘西土家族苗族自治州(保靖县、永顺县、龙山县、花垣县、吉首市、古丈县、泸溪县、凤凰县)

承德市(丰宁满族自治县、双滦区、兴隆县、隆化县、滦平县、鹰手营子矿区、双桥区、宽城满族自治县、平泉市、承德县、围场满族蒙古族自治县)

河池市(天峨县、都安瑶族自治县、南丹县、巴马瑶族自治县、凤山县、宜州区、金城江区、大化瑶族自治县、东兰县、罗城仫佬族自治县、环江毛南族自治县)

　　今日A股上午震荡走弱，但尾盘翻红。宽基层面，上证指数收涨0.26%，报3276.00点，深证成指下跌0.85%，创业板指下跌1.21%，科创综指下跌0.35%。量能方面，市场成交总额11119亿元，较前一交易日的10772亿元增加347亿元。大型宽基ETF的成交额在尾盘也出现了明显抬升。

　　行业层面，黄金、交运、基建、红利国企等偏防守板块涨幅居前，唯一的特例为半导体产业链；其余进攻型板块集体下跌，人工智能、港股科技、工业母机、通信领跌。

　　由今日市场结构可见，短期情绪较弱。个股层面，全市场共1008只股票上涨，4310只股票下跌；风格层面，小盘明显弱于大盘，成长弱于价值，双创弱于主板。整体而言，市场今日风险偏好偏弱运行。

　　上周美国关税政策飘忽不定，同时美国关税政策和债务到期压力加剧经济衰退和金融流动性萎缩风险，市场避险情绪大幅抬升，同时美元指数大幅下挫，对于金价均构成一定利好，金价大幅抬升、再创历史新高，黄金基金ETF（518800）今日涨超2%。

　　特朗普的政策主张来看，激进的关税政策加剧了美国经济陷入“通货膨胀与经济停滞并存”的“滞胀”风险；同时政策的反复加剧了市场不确定性，对于金价也有一定支撑。特朗普“逆全球化”关税政策主张也可能会一定程度上促进央行购金趋势。

　　长期看，货币超发及财政赤字货币化背景下，美元信用体系受到挑战；加上全球地缘动荡频发推动资产储备多元化，黄金作为安全资产的需求持续提升。全球“去美元化”的趋势使得黄金有望成为新一轮定价锚，贵金属有望具备上行动能。央行购金趋势仍在持续，中国央行连续5个月增持黄金，3月末储备达7370万盎司，较2024年11月累计增持114万盎司，创2019年以来最快增速。后续可持续关注地缘政治形势、全球宏观经济走势及全球央行购金情况，当前金价处于历史高位时不建议追高，但若回调或可考虑逢低布局黄金基金ETF（518800）。

　　地缘冲突背景下，自主可控领域投资价值凸显。半导体设备ETF（159516）自关税事件后上涨超8%。

　　关税贸易战本质是中美大国对抗，利好国产替代的科技板块，半导体自主可控逻辑有望直接受益。后续特朗普政府对中国的科技制裁力度或持续加大，科技板块自主可控的重要性将进一步提升，国产替代逻辑存在持续催化，半导体产业链存在中长线的投资机会。

　　基本面上，根据SIA的数据，2025年2月全球半导体销售额为549.2亿美元，连续16个月同比增长。其中中国半导体销售额为150.6亿美元，同比增长5.6%。存储方面，2月DRAM合约价与1月持平，NANDFlash合约价回升，3月DRAM现货价上涨。TrendForce预计今年二季度DRAM因下游客户库存去化顺利，合约价跌幅将收敛。NANDFlash因供应商减产奏效和买方回补库存，合约价将逐步回升

　　资料来源：SIA，国信证券经济研究所整理

　　目前用于光模块产品的光芯片大部分采用IDM的生产模式，美日供应商居多，大多在本土流片，新规有望加速国产光芯片厂商的认证导入及份额提升。此外，模拟芯片国产化率较低，且全球前两大模拟芯片企业均为美国厂商。我国模拟芯片企业近几年加大研发投入，且模拟芯片采用成熟制程，国内产能充足，具有国产替代的能力和空间。感兴趣的投资者可以紧密跟踪半导体设备ETF（159516）、集成电路ETF（159546）、科创芯片ETF国泰（589100）、芯片ETF（512760）等相关板块的表现。

　　今日，港股科技ETF（513020）再度下跌3.50%，已接近4月7日，即关税动荡后首个交易日的平均价。近20日，港股科技累计跌幅达到18.39%。如果将情绪极致释放后，港股科技在4月9日创出的最低价（0.88元）作为支撑位，港股科技的下跌空间仅有12%左右。那么，港股科技到了抄底的时间点吗，如何看待港股科技未来的走势？

　　基本面角度，关税壁垒的走向仍是最大的扰动因素之一，特朗普政府的反复也引发了全球行情的震荡摇摆。但是我们看到，情绪过后，市场逐渐走向对关税落地后经济走势的博弈。目前，对于美国向我国加征145%关税的影响，不同机构给出了相近的结论。中金公司认为，参照上一轮中美贸易摩擦，假设出口对价格的弹性在0.8-1。在55-60%的关税下，预计中国对美出口下降45-60%，拖累经济增速约1.5%；沿着这一逻辑，我们推断若实际落地关税更高，极端到切断了中美主要贸易，我国经济增速的变化可能接近2%。民生证券则认为，若特朗普再度向全球加征关税，影响我国“转出口”部分，则关税冲击强度扩大至2018年的4.5倍，中国总增加值增速或被拖累1.72%。若聚焦于港股本身的盈利，中金公司认为，在54%关税条件下，港股市场盈利增速，或从此前预期的4-5%下调至负数；若无政策对冲，追加的关税将使盈利增速下调10个百分点。若盈利下修，港股或仍有下跌空间。

　　然而，对于关税落地与经济预期，仍存在两个重大变数。其一在于我国促内需的政策，能否对冲关税的影响。可以紧密关注本月底政治局会议的定调。其二在于关税政策的演变路径。民生证券提出了四条演变路径。1）特朗普再度对全球加税，影响中美间接出口，中美割裂进一步加剧。我国总增加值增速或被拖累1.72%，出口依赖强的纺服、电子、机械将进一步承压。2）我国主导新的贸易圈。若其他国家选择反制美国，则我国对这些国家的份额有望抬升，尤其包含欧洲、日韩与印度，中国总增加值增速或仅被拖累0.09%，中国外需不会受到美国关税的明显影响。3）美国主导了新的贸易圈，并以“对中国加关税”作为谈判条件，孤立我国。此时，大部分部门通过外需带来的增长都将转负，外贸以来行业进一步受损。4）进入制衡状态。欧洲、东南亚进入中美贸易圈的中间地带。中国总增加值增速或被拖累1.43%，与当下场景的影响类似。受出口国家结构的影响，纺服、机械、运输、化工等板块反而迎来利好。站在当下时间点，出于避险的考量，不建议投资者单边押注，而应积极做好分散化配置。

　　资金面角度，港股资金流入的主力军为南下资金。虽然我们无法得知南下资金具体的结构，参考中金公司的判断，南向的持续流入可能来自个人与私募的活跃，以及公募与险资的持续配置。例如，港股类ETF的净流入快速抬升，背后很可能来自个人投资者；港股通部分中小市值标的异常波动，不排除有私募与游资的参与；险资仍在配置港股红利板块，公募则增配了港股科技。然而，个人、私募等包含较多的投机资金，受到市场走势的影响很大，对后市并没有坚固的支撑。中金公司测算，长期资金进入港股的剩余空间约在3000亿港币左右，而年初以来已流入的资金超过3700亿。因此，南下资金的势头很可能放缓。

　　当然，欧美长线资金也有可能阶段性撤离港股市场，但是影响有限。海外资金今年以来虽有所回流，但规模明显小于去年“924”，且主要以被动和交易资金为主。

　　从行业结构角度，港股科技与港股红利或比港股大盘更有优势。从科技角度上讲，科技叙事逻辑仍是目前的主线。无论贸易战如何推进，高新科技层面的自主可控仍是主要的发展目标。其次，港股科技主要涵盖互联网+芯片+新能源车+生物医药，相对更加受益于内需。根据2024年三季报数据，阿里巴巴的海外业务占营收的13.0%；腾讯9.8%，快手仅3.7%等，影响相对可控。当然，也需要谨慎对待小米、药明等海外占比较高的企业。而从红利角度上讲，港股国企避险属性更强，同样具有配置价值。

　　综上所述，建议投资者持续关注关税进展与我国的政策表述，乐观对待科技、红利主线，可逢低布局港股科技ETF（513020）、港股国企ETF（159519）、红利港股ETF（159331）。

　　风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。无论是股票ETF/LOF/分级基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨。

　　特约作者：国泰基金